ما الذي يمكن أن تعنيه رسوم حقوق الملكية المعاد هيكلتها لشركة Arm بالنسبة للمستهلكين؟

من سماعات الأذن اللاسلكية إلى سماعات الرأس VR وكل شيء بينهما ، شهدت الأجهزة التقنية زيادة ملحوظة في الأسعار منذ بداية الوباء. لقد بدأت بـ النقص العالمي في الرقائق ثم تضاعفت لتصبح تكاليف التصنيع المتزايدة على مستويات متعددة. بالطبع ، الهواتف الذكية ليست استثناءً من القاعدة ، لا سيما بالنظر إلى العملية المعقدة لـ تصنيع مكوناته كالرقاقة الداخلية. أي زيادة في تكلفة الإنتاج ستنتقل دائمًا إلى المستهلكين ، وإذا كان هناك تقرير حديث لكي نصدق ، يبدو أننا على وشك أن نشهد شيئًا قد يؤثر على أسعار الهواتف الذكية ، من باب المجاملة ذراع.

تقليديا ، العملاق الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له ، والذي يصمم بنية الرقائق المستخدمة في جميع الهواتف الذكية تقريبا ، يفرض على صانعي الرقائق من عملائه رسوم ترخيص لاستخدام تصميماته. يتم احتساب هذه الرسوم بناءً على القيمة النهائية للرقاقة ، والتي تتراوح من 1 إلى 2٪. ومع ذلك ، وفقا لتقرير صادر عن الأوقات المالية، آرم تخطط لإعادة هيكلة نموذج أعمالها فيما يتعلق بتحصيل رسوم الإتاوة قبل ذلك الاكتتاب العام الأولي في وقت لاحق من هذا العام ، على أساس القيمة النهائية للجهاز بدلاً من القيمة النهائية لـ شرائح. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يجب أن يؤخذ مع قليل من الملح حتى تؤكد Arm الخبر رسميًا ، ولكن إذا تبين أنها دقيقة ، فقد تكون التداعيات كبيرة.

قلب الميزان

بالنسبة للمبتدئين ، بدلاً من الترتيب الحالي بين صانعي الشرائح و Arm ، يجب أن يكون لكل صانع جهاز الآن ترخيصه الفردي المستند إلى الذراع. تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام عندما يتعلق الأمر بالشركات التي تعمل في مجال تصنيع الأجهزة وشرائح ، مثل Samsung و Apple. مثل هذه الشركات لديها بالفعل ترتيبات طويلة الأجل مع Arm ، والتي من المفترض أن تلغي هذا المطلب.

بالطبع ، نظرًا للطبيعة التخمينية لهذا التقرير ، لا نعرف أي تفاصيل أخرى بخصوص كيفية القيام بذلك يقارن ترتيبهم المحتمل على المدى الطويل بالحصول على ترخيص مباشر من Arm كجهاز فقط صانع. إذا كان ذلك مفيدًا لشركات تصنيع الأجهزة والشرائح ، فقد يمنح ذلك شركات مثل Apple و Samsung ميزة تنافسية جادة على المنافسين مثل Xiaomi و Oppo. وإذا كان يفضل البائعين الذين يصنعون الأجهزة فقط ، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في ضجة من أمثال Apple و Samsung تجاه Arm.

بالتأكيد ستشعر بآثار مثل هذه القرارات شخص ما في السلسلة ، وقد يكون السبب هو أن أسعار الأجهزة قد ترتفع بطريقة ما نتيجة لذلك.

يمكن للمرء أن يجادل بأن الوضع الأخير يمكن أن يساعد Arm على تحقيق المزيد من التكافؤ في السوق ، والحصول على تتماشى كل شركة مصنّعة للأجهزة مع ما تم إنجازه بالفعل مع أفضل الكلاب مثل Apple و سامسونج. سيكون هذا مفيدًا في الواقع للصناعة ، حيث ينظف أي ميزة تنافسية غير عادلة على ما يبدو لأي بائع من قبل. ولكن قد يكون الأمر كذلك في الأساس هو تحريك من يدفع الفاتورة بدلاً من زيادة الأسعار في جميع المجالات.

بعد قولي هذا ، لا يمكننا التأكد من نوايا Arm الحقيقية ، نظرًا لأننا لا نعرف الطبيعة الحقيقية للتقرير أو ما يحدث داخل الشركة. ما يمكننا التأكد منه ، مع ذلك ، هو أن تأثيرات مثل هذه القرارات ستشعر بها بالتأكيد شخص ما في السلسلة ، وقد يكون السبب هو أن أسعار الأجهزة قد ترتفع بطريقة ما نتيجة لذلك ، وهذا بدوره يعني أن Arm ستجني المزيد من المال.

اهتزاز السوق

يقودنا هذا إلى الجانب الآخر من القصة: السوق الاستهلاكية. بافتراض زيادة تكلفة الإنتاج لمعظم الهواتف الذكية ، سيرى المستهلكون ذلك زيادة الأسعار في جميع المجالات ، من الهواتف متوسطة المدى ذات الأسعار المعقولة نسبيًا إلى الهواتف الرائدة ذات الأسعار المرتفعة تلك.

جزء من سبب هذه العواقب هو في الواقع مدى جودة الهواتف الذكية من الطبقة المتوسطة. الهواتف متوسطة المدى في الوقت الحاضر ليست بالضرورة أقل شأنا من إصداراتها الرئيسية في جميع المجالات ، بل هي الآن تتاجر بالضربات. أحدث مثال على ذلك هو كيف أن ملف يلقي Pixel 7a بظلاله الكبيرة على أخيه الرائد لأنه يشترك في الكثير من الميزات الأساسية بسعر أقل بكثير. في الوقت الحاضر ، لم تعد التوصية بهاتف متوسط ​​المدى فكرة بعيدة المنال كما كانت في السابق. نحن نعيش في عالم حيث متوسط ​​المدى Samsung Galaxy A54 يحق له الحصول على أربع ترقيات لنظام التشغيل الرئيسية ، والتي كانت إحدى نقاط الضعف في هاتف متوسط ​​المدى منذ وقت ليس ببعيد. بل هناك هواتف Android ذات الميزانية المحدودة التي هي جديرة بالاهتمام أكثر مما كانت عليه من قبل.

إذا كانت أسعار الهواتف الذكية سترتفع أكثر قليلاً ، فسيكون من المنطقي فقط إعادة النظر في الخيارات الموجودة في السوق. ليس الأمر كما لو أن أي شيء سوف يضيع في عملية التوغل في المستويات - الهواتف المتطورة مثل Samsung Galaxy S23 Ultra لا يزال يحتفظ بميزة عندما يتعلق الأمر بالمهام المكثفة أو أعباء العمل المستمرة ولكن إذا كان تأثير تناقص العوائد لم يشعر به البعض بالفعل ، فربما يشعر به المزيد من الناس قريبًا.

الأسواق المتخصصة تشعر بالضيق

ليس الأمر كما لو أن الشركات ستنزف الكثير من الحبر الأحمر بين عشية وضحاها حيث يتخلى عملاؤها عن تشكيلة هواتفهم الرئيسية. أحد الأسواق التي لا تزال بعيدة عن التشبع هو السوق الأكثر تخصصًا للهواتف الذكية القابلة للطي. نظرًا لأن الأسعار تقترب بالفعل من علامة 2000 دولار لمنتج مثل Google Pixel Fold الجديد ، فمن المحتمل ألا يتأثر سوق الهواتف الذكية القابلة للطي سلبًا بالزيادات المحتملة. المنافسة في هذا السوق المتخصصة نسبيا لا تزال متوترة ، مع تشتعل Motorola المنافسة بأحدث أجهزة Razr، بعد أعلنت Google أخيرًا عن Pixel Fold الذي طال انتظاره.

ومع ذلك ، قد يكون من الصعب على الشركات الأخرى الدخول المتأخر إلى السوق الآن بعد أن كان هناك احتمال زيادة النفقات العامة للحصول على ترخيص مباشر من Arm ودفع تلك مصاريف. يمكن أن يمنح هذا البائعين الراسخين بالفعل للهواتف القابلة للطي وسادة لطيفة للراحة وتهدئة حرارة المنافسة المحتملة من الشركات الأخرى. إن انخفاض المنافسة ليس أمرًا لطيفًا على الإطلاق بالنسبة للعملاء ، في نهاية المطاف ، وسيكون هذا هو الحال في السوق التي ستستفيد أكثر من غيرها من المنافسة الأكثر سخونة.

بعد قولي هذا ، حتى الشركات المصنعة القائمة بالفعل لن تخرج سالمة. نظرًا لمدى ارتفاع أسعار الهواتف في هذه الفئة ، فمن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار الهواتف القابلة للطي ، خاصةً الهواتف المحمولة. أجهزة قابلة للطي كاملة الحجم مثل Samsung Galaxy Z Fold 4 أكثر من الهواتف المحمولة. مرة أخرى ، لا نعرف تفاصيل طريقة حساب رسوم الإتاوة الجديدة هذه. ربما لن يكون الأمر سوى مجرد نقل عبء دفع رسوم الترخيص من طرف إلى آخر. حتى يتم تأكيد ذلك ، فإن الاتجاه المتسرب لهذه الهواتف لتصبح أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليها سيكون ، في أحسن الأحوال ، بطيئًا.

تأثير الدومينو

بالطبع ، كل قطع الدومينو هذه يمكن أن تبدأ في السقوط إذا لم تكن لأرم كاملة احتكار الصناعة عندما يتعلق الأمر بامتلاك تصميمات الرقائق التي يستخدمها كل هاتف ذكي تقريبًا. ومع ذلك ، من الصعب معرفة ما إذا كنا سنرى نهاية ذلك ، لأن كسر هذا الاحتكار سيشكل تحديًا كبيرًا على جبهات عديدة. بافتراض وجود شركة تتمتع بقوة مالية كافية للاستثمار في تعميم هياكلها الخاصة ، وهي مهمة صعبة للغاية ، فمن المحتمل ألا تكون العقبة الرئيسية الوحيدة.

كمثال، أعلنت Google مؤخرًا عن دعمها الرسمي لـ RISC-V، وهو بديل مجاني ومفتوح لـ Arm's ISA. على الرغم من أن المطورين لن يحتاجوا إلى إجراء الكثير من التغييرات لتعمل تطبيقاتهم على RISC-V من حيث كود Java ، فقد لا يزالون لديهم المزيد من العمل للقيام به إذا كانت تطبيقاتهم تستخدم الكود الأصلي.هناك أيضًا مخاوف من أن RISC-V يمكن أن يؤدي إلى التجزئة أيضًا.

ما لم يتم توفير منصة تطوير سهلة بدرجة كافية للمطورين ، فسيتم تحفيز عدد قليل منهم لالتقاط البنية الجديدة وبذل الجهد لدعمها.

لقد رأينا جميعًا مدى صعوبة هذا الأمر. في السابق ، كانت Microsoft تحاول دفع نظام التشغيل Windows Phone الخاص بها إلى السوق ، ولكن السبب الرئيسي وراء إيقافه كان بسبب انخفاض معدل اعتماد المطور. ببساطة ، لم يجد المطورون أن الأمر يستحق الجهد المبذول لمناشدة قاعدة مستخدمين صغيرة نسبيًا.

ما لم يتم توفير منصة تطوير سهلة بدرجة كافية للمطورين ، فسيتم تحفيز عدد قليل منهم لالتقاط البنية الجديدة وبذل الجهد لدعمها. لا يمكن التقليل من أهمية ذلك ، كما يتضح من مساعي Apple قبل الانتقال إلى بنية Arm على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها مع سلسلة M-Series SoCs ، والتي استغرقت ما يقرب من عامين. لتسهيل ذلك ، كان على Apple تزويد المطورين بالدعم لبناء تطبيقات في Xcode لتجنب أكبر عدد ممكن من المشكلات أثناء الانتقال ، ناهيك عن إقراض المطورين باستخدام Mac mini المزود بشريحة A12Z، على نحو مشابه بناءً على هندسة Arm.

في حين أنه يجب ملاحظة أن المطورين ربما كان لديهم الدافع بالفعل للعمل على هذا الانتقال نظرًا لمدى نسبته كبيرة لقاعدة المستخدمين على macOS ، فإن مثل هذا التحول الجذري كان سيستغرق وقتًا أطول بكثير إذا لم يكن لدعم Apple.

الذراع تسحب كل الخيوط

إن مشاهدة احتكار أي صناعة ليس بالأمر الجديد ، لكن قلة قليلة من الشركات يمكنها التباهي بامتلاكها سيطرة محكمة على معظم السوق بالكامل مثل Arm. على الرغم من حصولنا على دعم رسمي من Google ، إلا أننا لم نشهد بعد أجهزة Android المستندة إلى RISC-V في البرية. مع عدم وجود تهديدات أخرى واضحة للسيطرة المطلقة لـ Arm ، فليس من أكثر الأخبار إثارة للدهشة أن تراها تحاول الاستفادة من ذلك ، خاصة بعد انهار اقتناء Nvidia المقترح لـ Arm.

سننتظر ونرى ما إذا كان Arm يؤكد الخبر ، ولكن لا يسع المرء إلا أن يفكر في مقدار التأثير الذي يمكن أن يحدثه قرار بسيط على السوق بالكامل ، حيث يكون المستهلكون أكبر ضحاياه.

لقد تواصلنا مع Arm للتعليق وسنقوم بتحديثك إذا سمعنا.