Съобщава се, че Arm е решила да преструктурира своя бизнес модел, за да увеличи таксите си за авторски права, което потенциално ще доведе до значително увеличение на цените за всички телефони.
От безжични слушалки до VR слушалки и всичко между тях, технологичните устройства претърпяха забележимо увеличение на цените от началото на пандемията. Започна с глобален недостиг на чипове и след това прерасна в увеличаване на производствените разходи на множество нива. Разбира се, смартфоните не са изключение от правилото, особено предвид сложния процес на производство на неговите компоненти, като например чипа вътре. Всяко увеличение на производствените разходи неизменно ще бъде предадено на потребителите, а ако има скорошен доклад да се вярва, изглежда, че сме на път да станем свидетели на нещо, което може да повлияе на цените на смартфоните, благодарение на Arm.
Традиционно базираният в Обединеното кралство гигант, който проектира архитектурата на чиповете, използвани в почти всички смартфони, начислява на клиентите си производители на чипове лицензионна такса за използване на дизайна му. Тази такса се изчислява въз основа на крайната стойност на чипа, която варира от 1–2%. Въпреки това, според доклад на
Накланяне на баланса
Като за начало, вместо сегашното споразумение между производителите на чипове и Arm, всеки производител на устройства сега трябва да има свой индивидуален лиценз, базиран на Arm. Нещата стават по-интересни, когато става въпрос за компании, които са едновременно производители на устройства и производители на чипове, като Samsung и Apple. Такива компании вече имат дългосрочни споразумения с Arm, което уж отрича това изискване.
Разбира се, като се има предвид спекулативният характер на този доклад, не знаем повече подробности относно това как тяхното бъдещо дългосрочно споразумение се сравнява с получаването на директен лиценз от Arm само като устройство производител. Ако това е от полза за производителите на устройства и чипове, това може да даде на компании като Apple и Samsung сериозно конкурентно предимство пред претенденти като Xiaomi и Oppo. И ако облагодетелства доставчици, произвеждащи само устройства, вероятно ще предизвика вълнение от хора като Apple и Samsung към Arm.
Ефектите от подобни решения определено ще бъдат усетени някой във веригата и може да се окаже, че цените на устройствата може да се повишат по някакъв начин в резултат на това.
Човек може да твърди, че последната ситуация може да помогне на Arm да донесе повече паритет на пазара, получавайки всяка компания за производство на устройства в съответствие с това, което вече се прави с най-добрите кучета като Apple и Samsung. Това всъщност би било от полза за индустрията, изчиствайки всяко привидно несправедливо конкурентно предимство, което всеки доставчик е имал преди. Но също така може да се окаже, че по същество се променя кой плаща сметката, вместо да се повишават цените навсякъде.
Като казахме това, не можем да сме сигурни за истинските намерения на Arm, тъй като не знаем истинското естество на доклада или какво се случва вътре в компанията. Това, в което можем да бъдем сигурни обаче, е, че ефектите от подобни решения определено ще бъдат усетени някой във веригата и може да се окаже, че цените на устройствата може да се повишат по някакъв начин в резултат на това, което от своя страна означава, че Arm ще печели повече пари.
Разтърсване на пазара
Това ни отвежда до другата страна на историята: потребителския пазар. Ако приемем, че ще има увеличени производствени разходи за повечето смартфони, потребителите ще видят повишени цени навсякъде, от сравнително достъпните телефони от среден клас до по-скъпия флагман нечий.
Част от причината за подобни последствия всъщност е колко добри са станали смартфоните от среден клас. Телефоните от среден клас в днешно време не са непременно по-ниски от своите водещи версии навсякъде, по-скоро те си разменят удари. Най-пресният пример е как Pixel 7a хвърли голяма сянка върху флагманския си брат защото споделя много основни характеристики на значително по-ниска цена. В днешно време препоръчването на телефон от среден клас вече не е толкова пресилена идея, както беше преди. Живеем в свят, в който среден клас Samsung Galaxy A54 има право на четири основни надстройки на операционната система, което беше известно като една от слабите страни на телефон от среден клас не толкова отдавна. Има дори бюджетни телефони с Android които си заслужават повече, отколкото са били.
Ако цените на смартфоните трябва да се повишат още малко, би имало смисъл само да преразгледаме опциите на пазара. Не е като нещо да се загуби в процеса на преминаване на нивата – телефони от висок клас като Samsung Galaxy S23 Ultra все още имат предимство, когато става въпрос за интензивни задачи или продължителни натоварвания, но ако ефектът от намаляващата възвращаемост не е усетена вече от някои, тогава може би повече хора ще ги усетят достатъчно скоро.
Пазарните ниши усещат щипката
Не е като компаниите да кървят много червено мастило за една нощ, тъй като клиентите им изоставят гамата си от водещи телефони. Един от пазарите, които все още са далеч от насищане, е по-нишевият пазар на сгъваеми смартфони. С цените, които вече са близо до марката от $2000 за продукт като новия Google Pixel Fold, пазарът на сгъваеми смартфони вероятно няма да бъде повлиян отрицателно от потенциални увеличения. Конкуренцията в тази относително пазарна ниша все още е напрегната, с Motorola загрява конкуренцията с най-новите си устройства Razr, след Google най-накрая обяви своя дългоочакван Pixel Fold.
За други компании обаче може да се окаже по-голямо предизвикателство да направят закъсняло навлизане на пазара сега, когато има възможни увеличени режийни разходи за получаване на директен лиценз от Arm и плащането им такси. Това може да даде на вече утвърдените доставчици на сгъваеми телефони хубава възглавница за почивка и да охлади топлината на потенциалната конкуренция от други компании. Намалената конкуренция никога не е приятна за клиентите в крайна сметка и това би било така на пазар, който би се възползвал най-много от по-разгорещената конкуренция.
Имайки предвид това, дори вече утвърдените производители няма да излязат невредими. Като се има предвид колко скъпи са телефоните в тази категория, потенциално ще има по-значително увеличение на цените на сгъваемите телефони, особено на пълноразмерни сгъваеми като Samsung Galaxy Z Fold 4 повече от флип телефоните. Отново, ние не знаем за спецификата на този нов метод за изчисляване на роялти. Може би ще бъде само въпрос на просто прехвърляне на тежестта на плащането на лицензионните такси от една страна на друга. Докато това не бъде потвърдено обаче, тенденцията на тези телефони да стават по-евтини и по-достъпни ще бъде в най-добрия случай забавена.
Ефектът на доминото
Източник: Siemens
Разбира се, всички тези фигури от доминото биха могли потенциално да започнат да падат, ако не беше Arm’s complete монопол над индустрията, когато става въпрос за притежаване на дизайна на чипове, използван от почти всеки смартфон. И все пак е трудно да се разбере дали ще видим края на това, тъй като нарушаването на такъв монопол ще представлява доста предизвикателство на много фронтове. Ако приемем, че има компания с достатъчна финансова мощ, която да инвестира в популяризиране на собствените си архитектури, което е доста трудна задача, най-вероятно няма да е единствената голяма пречка.
Като пример, Google наскоро обяви официалната си поддръжка за RISC-V, безплатна и отворена алтернатива на ISA на Arm. Въпреки че разработчиците няма да трябва да правят много промени, за да могат приложенията им да работят на RISC-V по отношение на кода на Java, те все пак може имат повече работа за вършене, ако приложенията им използват собствен код. Съществуват и опасения, че RISC-V може да доведе и до фрагментация.
Освен ако на разработчиците не бъде предоставена достатъчно лесна платформа за разработка, много малко от тях ще бъдат стимулирани да изберат новата архитектура и да положат усилия да я поддържат.
Всички сме виждали колко предизвикателство може да бъде това. Навремето Microsoft се опитваше да прокара своята операционна система Windows Phone на пазара, но голяма причина, поради която беше прекратена, се дължи на това колко ниска беше степента на приемане от разработчиците. Просто казано, разработчиците не смятат, че си струва усилието да се харесат на сравнително малка потребителска база.
Освен ако на разработчиците не бъде предоставена достатъчно лесна платформа за разработка, много малко от тях ще бъдат стимулирани да изберат новата архитектура и да положат усилия да я поддържат. Значението на това не може да бъде подценено, както се демонстрира от усилията на Apple преди прехода към архитектурата на Arm на своите лаптопи със своите M-серии SoC, което отне почти две години. За да улесни това, Apple трябваше да предостави на разработчиците поддръжка за изграждане на приложения в Xcode, за да избегне възможно най-много проблеми по време на прехода, да не говорим заемане на разработчици с Mac mini, захранван от A12Z чип, подобно на базата на архитектурата на Arm.
Въпреки че трябва да се отбележи, че разработчиците вероятно вече са били мотивирани да работят по този преход, като се има предвид колко относително е това голяма е потребителската база на macOS, такъв драстичен преход щеше да отнеме много повече време, ако не беше поддръжката на Apple.
Ръката дърпа всички конци
Да бъдеш свидетел на монопол върху която и да е индустрия не е нещо ново, но много малко компании могат да се похвалят, че имат плътно владеене на по-голямата част от целия пазар, колкото Arm. Въпреки че получихме официална поддръжка от Google, тепърва предстои да видим RISC-V-базирани Android устройства в дивата природа. Тъй като няма други очевидни заплахи за пълното господство на Arm, не е най-изненадващата новина да го видим как се опитва да се възползва от това, особено след Предложеното от Nvidia придобиване на Arm се провали.
Ще изчакаме и ще видим дали Arm потвърди новината, но човек не може да не си помисли колко голямо въздействие може да има едно просто решение върху целия пазар, като потребителите са най-големите му жертви.
Свързахме се с Arm за коментар и ще ви информираме, ако получим отговор.