Huawei Enjoy Z е първият телефон на Huawei, който разполага с чип MediaTek от висок клас, тъй като компанията преговаря с MediaTek за доставка на 5G SoC от среден до висок клас
За известно време изглеждаше, че Huawei се справя добре с последиците от търговските ограничения на САЩ, които му бяха наложени през май 2019 г. Въпреки че беше включен в списъка на юридическите лица на Министерството на търговията на САЩ, Consumer Business Group на Huawei продължи да функционира. Беше ранено, но щетите не бяха катастрофални. Huawei беше възпрепятствано да зареди предварително Google Mobile Services (GMS) при всяко пускане на нов телефон с нови SoC за смартфони, което означаваше, че международният му бизнес със смартфони беше предимно осакатен. Забраната за американските компании да правят бизнес с Huawei означаваше, че бизнесът им с лаптопи също е в застой. Huawei обаче прегрупира и прекалибрира своите цели, като се фокусира по-силно върху китайския пазар на смартфони, където GMS не беше част от уравнението. Това все още е най-големият доставчик на смартфони в Китай. Въпреки това, скорошно добавяне на търговски ограничения има потенциала да създаде криза за оцеляване за Huawei.
На 15 май 2020 г. правителството на САЩ наложи де факто забрана относно TSMC и много други производители на чипове относно доставката на техните чипове на HiSilicon, подразделението за чипове на Huawei. HiSilicon е полупроводникова компания без фабрично производство, което означава, че всъщност не произвежда чиповете, които проектира. TSMC, тайванска компания, която се отличава с това, че е най-големият производител на полупроводници в света, достави всички чипове от висок клас на HiSilicon, които включват SoC за смартфони, сървърни чипове и мрежова база станции чипове. След като допълнителните ограничения в САЩ станаха официални, новинарските доклади заявиха, че TSMC е спрял да доставя чипове на HiSilicon. Като такъв, това представляваше катастрофални проблеми за Huawei, тъй като сега не може да осигури нов HiSilicon чип от TSMC за който и да е от своя бизнес с потребителски хардуер, който включва бизнеса със смартфони.
Huawei обаче не се отказа напълно, въпреки че е изправена пред продължителен натиск. Търси помощ от конкурентни производители на мобилни чипове, за да продължи да продава телефони. Според Nikkei Азиатски преглед, Huawei води преговори с MediaTek, който е вторият по големина производител на мобилни чипове в света след Qualcomm, както и с Unisoc, който е Вторият по големина производител на мобилни чипове в Китай след самия HiSilicon, ще купува повече чипове като алтернатива, за да поддържа бизнеса си загриженост.
Huawei Enjoy Z беше обявено тази седмица като издание само за Китай. Интересното за този телефон е, че това е първият телефон на Huawei, който разполага с относително висок клас MediaTek чип, Размер 800. Досега Huawei и Honor са използвали само чипове MediaTek от нисък клас в своите телефони. Dimensity 800 се конкурира със серията Snapdragon 700 по отношение на продуктовото позициониране и може да се сравни с новия HiSilicon Кирин 820.
The Nikkei докладът отбелязва, че разработването на собствени авангардни чипове е ключова стратегия за Huawei през последните години, като помага става най-голямата технологична компания в Китай, както и помага да достигне втория по големина доставчик на смартфони в света позиция. Приемането на конкурентни чипове е удар срещу конкурентоспособността на Huawei, но от друга страна, не е така, сякаш компанията може да избира от много опции тук.
MediaTek, също тайванска компания, е доставчик на китайските конкуренти на Huawei - OPPO, Vivo и Xiaomi. Тя вече доставя 4G телефоните на Huawei от нисък клас, но сега Huawei се надява да осигури договори за закупуване и на 5G чипове от среден до висок клас на MediaTek. До забраната на TSMC Huawei преди това използваше само чипове от висок клас на HiSilicon за своите премиум телефони.
Според доклада Huawei е предвидила днешната ситуация и е започнала да разпределя повече мобилни устройства от среден до нисък клас проекти за чипове на MediaTek миналата година като част от усилията му за деамериканизация, които бяха успешни до известна степен степен. Huawei вече се превърна в един от ключовите клиенти на MediaTek за своя 5G мобилен чип от среден клас (Dimensity 800). Размерът на Huawei е такъв, че сега се казва, че MediaTek оценява дали разполага с достатъчно човешки ресурси за пълно подкрепете новата стратегия на Huawei, тъй като китайският гигант иска обем с 300% над обичайните си доставки през последните няколко години.
Освен с MediaTek, Huawei също се стреми да има повече сътрудничество с Unisoc, който е подкрепян от Китай разработчик на мобилни чипове. За съжаление, той разчита най-вече на по-малки производители на устройства като клиенти и поддържа само продукти от начално ниво и устройства за нововъзникващи пазари. Досега Huawei използва няколко чипа Unisoc за своите телефони и таблети от нисък клас. Unisoc е бореща се компания, тъй като не успя да осигури голям договор с глобални доставчици на смартфони, тъй като те биха могли да намерят по-добри сделки другаде. По един начин това може да е пробивът, от който се нуждае, за да надгради възможностите си за проектиране на чипове. Unisoc ускори разработката на своя 5G чип през 2019 г., за да настигне Qualcomm и MediaTek. Освен това получи 630 милиона долара от китайския национален фонд за интегрални схеми. Компанията има големи амбиции, тъй като планира да се листне на Shanghai STAR tech board (китайската версия на NASDAQ) по-късно тази година.
Защо Huawei не може да използва Qualcomm, ако HiSilicon не е опция? Това е така, защото Qualcomm е американска компания и трябва да спазва разпоредбите на правителството на САЩ. Тя се нуждае от лиценз от Министерството на търговията, за да доставя Huawei от май 2019 г.
Партньорството на HiSilicon и TSMC засега фактически приключи. Това е така, защото съгласно новите правила за контрол на износа, които правителството на САЩ обяви, компаниите извън САЩ трябва да кандидатстват за лиценз за използване на американска технология или софтуер за производство на чипове, проектирани от Huawei. Той е нарочно проектиран, за да доведе до падането на HiSilicon, който проектира авангардни персонализирани чипове, базирани на основния CPU и GPU на ARM IP и TSMC ги произвежда през последните няколко години до страхотни успех. В HiSilicon работят 10 000 инженери и изгражда влиянието си повече от десетилетие. TSMC произвежда всички Kirin чипове от висок клас на HiSilicon за водещите телефони на Huawei, както и мрежови процесори за 5G базови станции, AI чипове и сървърни чипове.
Производствените партньорства на Huawei с TSMC и други азиатски договорни производители на чипове като Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor и Semiconductor Manufacturing Corp му помогна да използва все повече свои собствени чипове вместо тези от доставчици от САЩ, като SoC от Qualcomm и RF чипове от Qorvo, Skyworks и Broadcom. Според GF Securities, Huawei е разширила използването на вътрешни мобилни SoC за своя бизнес със смартфони до 75% от 69% през 2018 г. и 45% през 2016 г. Достави колосалните 240 милиона телефона през 2019 г. Всички тези партньорства помогнаха на потребителския бизнес на Huawei да продължи да функционира, но благодарение на новите регулации всички те рискуват да се разпаднат. TSMC вече спря нови поръчки, докато SMIC, базиран в Шанхай производител на полупроводници, отбеляза, че производителят на чипове остава напълно ангажиран със спазването на разпоредбите на САЩ. SMIC 14nm Kirin 710F намери своя път към Honor Play 4T.
Обрат в историята е, че азиатските доставчици на чипове може да са предпазливи да не бъдат въвлечени в търговската война между САЩ и Китай. Правителството на САЩ заяви, че ще следи дали правилата за износ трябва да бъдат допълнително променени. По-нататъшната ескалация може в крайна сметка да доведе до края на потребителската бизнес група на Huawei, тъй като САЩ може да търсят начини за ограничаване на износа от чуждестранни компании на артикули с чуждестранен произход за Huawei, дори ако те не подлежат на ток правила. Тази спекулация доведе до падане на акциите на MediaTek тази седмица.
Huawei има различна гледна точка, но Ерик Зу, ротационен председател на Huawei, каза в края на март, че компанията все още може да купува чипове от MediaTek и Unisoc, ако САЩ блокират договорните си партньори за производство на чипове да използват американско оборудване, материали и софтуер за изграждане на проектирани от Huawei продукти. Това твърдение обаче пренебрегва реалността на новите правила за износ.
Принуждаването на Huawei да използва готови чипове ще бъде лошо за портфолиото му от потребителски продукти, защото няма да се отличава. Технически анализатор от GF Securities обаче каза, че Huawei има достатъчно запаси от мобилни процесори, за да издържи до края на тази година, което означава, че реалното въздействие ще се усети от последното тримесечие на тази година, ако жизненоважните проблеми с доставките не бъдат решени. Ако чиповете на HiSilicon не бъдат доставени през следващата година, това би било неблагоприятно за флагманските смартфони Mate и P на Huawei, които са предназначени за водещия пазар. Huawei може да успее да получи чипове от MediaTek и Unisoc, но е изправен пред несигурно бъдеще.
Целенасочената стачка срещу HiSilicon в крайна сметка ще доведе до затваряне на подразделението за чипове
А Ройтерс докладът разшири действията, които правителството на САЩ предприема срещу Huawei. От доклада става ясно, че администрацията на САЩ е насочена директно към HiSilicon, тъй като САЩ вярват, че това е инструмент за стратегическо влияние за китайското правителство. Huawei от своя страна осъди обвиненията и нарече новите мерки „произволни и пагубни“. HiSilicon се превърна в централно място в амбициите на Китай в областта на полупроводниковите технологии само за няколко години - беше създадена през 2004г. Дълго време това беше само последваща мисъл в глобален бизнес с чипове, доминиран от американски, южнокорейски и японски компании, тъй като Huawei разчиташе на други за чиповете, които захранваха оборудването му.
HiSilicon обаче се отличи през 2010 г. Сериозните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност спомогнаха за бързия напредък и компанията беше централна за внезапния и удивителен възход на Huawei в глобалния бизнес със смартфони като както и в нововъзникващия 5G мрежов бизнес, където обикновено се признава, че Huawei има техническо превъзходство над двата си главни конкурента, Ericsson и Nokia.
Чиповете на HiSilicon вече се считат за повече или по-малко равни с тези на Qualcomm, въпреки че има важни разлики и слабости в някои области. Въпреки това, той все още е рядък пример за китайски полупроводников продукт, който се конкурира в световен мащаб. 5G също е важна част от уравнението, тъй като Huawei е признат за лидер от телекомуникационните доставчици. През март Huawei разкри, че 8% от 50 000 5G базови станции, които е продала през 2019 г., не са били с американска технология, тъй като вместо това са използвали чипове HiSilicon, което е достойно постижение.
Правителството на САЩ използва цялостна стратегия, за да разруши този успех. Ройтерс съобщи, че новото правило за контрол на износа има за цел да блокира достъпа на HiSilicon до а) софтуер за проектиране на чипове от американски фирми като Cadence Design Systems Inc, Synopsys Inc, и б) производствената мощност на леярните, водени от TSMC, която изгражда чипове за най-добрите световни фирми за чипове като Qualcomm, Apple, AMD и други.
Докладът накратко отбелязва, че с новите ограничения HiSilicion или изобщо няма да може да произвежда нови чипове, или ще бъде принуден да произвежда по-малко от водещите чипове. Без свои собствени чипове Huawei ще загуби своята конкурентоспособност спрямо местните телефонни съперници. Международните продажби на телефони вече са осакатени заради забраната на GMS, което е незаменима загуба.
Все пак може да има някаква надежда. Според източници от индустрията Huawei е натрупала чипове и новото правило на САЩ няма да влезе в пълна сила след 120 дни. Могат да бъдат предоставени лицензи за някои технологии и HiSilicon може също да продължи да използва софтуер за проектиране, който вече е придобил. Въпреки това, остава да се види колко от това всъщност има значение на място, предвид обратните завои, на които сме свидетели през изминалата година.
Всички производители на чипове в световен мащаб (включително водещата леярна в Китай - SMIC) купуват съоръжения от едни и същи производители на оборудване, водени от американските фирми Applied Materials Inc, Lam Research Corp и KLA Corp. От тези производители ще се изисква да кандидатстват за лицензи за доставка на тяхната технология на леярни, които изграждат чипове, проектирани от Huawei, които ще бъдат доставени на Huawei. Едно изключение е, че новото правило няма да улавя артикули, изпратени до трета страна. Така TSMC може след това да доставя чипове на производителите на устройства на HiSilicon, които могат да ги изпращат директно на потребителя... но проблемът е, че чиповете на HiSilicon се използват само от Huawei и тези чипове не могат да се доставят на Huawei, което от своя страна означава, че изключението е безполезно за HiSilicon.
Съществуват алтернативи на американските машини, но не е лесно да ги замените. Японската Tokyo Electron Ltd прави оборудване, което се конкурира с Applied Materials, но източници от индустрията отбелязват, че линиите за производство на чипове са фино калибрирани системи, където всичко трябва да работи добре с другото компоненти.
Следователно Huawei вече има малко възможности. Доставчиците да доставят директно до потребителите на Huawei би било една абсурдна възможност и американски служители казаха, че ще бъдат бдителни за подобни решения. Втората възможност е Huawei и китайското правителство да удвоят усилията си за изграждане на производствени мощности, които не изискват Инструменти на САЩ чрез инвестиране в зараждащи се китайски конкуренти и закупуване от японски и южнокорейски фирми, дори ако това изисква жертви в качество. Отново подобен подход ще изисква години усилия.
Третата възможност е Huawei да позволи на HiSilicon да се сгъне изцяло и да се върне към закупуване от чуждестранни доставчици, с изключение на доставчици от САЩ. Говореше се, че Huawei ще се обърне към процесорите на Samsung, но отново същото правило пречи на TSMC да доставя на HiSilicon вероятно също ще попречи на Samsung Foundry да доставя на Huawei.
Нашият поглед: Ясно е, че не са останали добри опции за Huawei. Ако тази ескалация продължи, компанията няма да има друг избор освен да затвори Huawei Consumer Business Group. Не може да продава лаптопи. Не може да произвежда и продава сървърни и AI чипове. Тя е ограничена в продажбата на 5G чипове, тъй като може да продава само такива, които не съдържат американска технология. Бизнесът със смартфони на Huawei сега има огромен въпросителен знак, дори когато говорим само за вътрешни операции. Ако нещата продължат, Huawei в крайна сметка ще установи, че е невъзможно да произвежда и продава смартфони дори в Китай.
Не, ясно е, че продуктите се нуждаят от отсъствието на търговски ограничения, за да бъдат произведени, пуснати на пазара и продадени. Ако Huawei Consumer Business Group се затвори, светът ще загуби втория си най-голям доставчик на смартфони. Това от своя страна ще се отрази неблагоприятно на конкурентния характер на пазара на смартфони и значителна част от 194 000 служители на Huawei ще останат без работа. Това е тревожно не само за Huawei, но и за световната икономика в момент, когато най-тежката глобална депресия от осемдесет години е станала реалност.
източници: Nikkei Asian Review, CNMO, VMall, Ройтерс