Huawei Enjoy Z er den første Huawei-telefon, der har en avanceret MediaTek-chip, da virksomheden er i forhandlinger med MediaTek om at købe 5G mid-to-high-end SoC'er
I en periode virkede det som om Huawei klarede sig fint med eftervirkningerne af de amerikanske handelsrestriktioner, der blev pålagt det i maj 2019. På trods af at være placeret på det amerikanske handelsministeriums enhedsliste, fortsatte Huaweis Consumer Business Group med at fungere. Den blev såret, men skaden var ikke katastrofal. Huawei blev forhindret i at forudindlæse Google Mobile Services (GMS) på enhver ny telefonlancering med nye smartphone SoC'er, hvilket betød, at dens internationale smartphone-forretning for det meste var forkrøblet. Forbuddet mod amerikanske virksomheder at gøre forretninger med Huawei betød, at deres bærbare forretning også gik i stå. Huawei omgrupperede og re-kalibrerede sine målsætninger ved at fokusere stærkere på det kinesiske smartphonemarked, hvor GMS ikke var en del af ligningen. Det er stadig den største smartphone-leverandør i Kina. En nylig tilføjelse i handelsrestriktioner har dog potentialet til at skabe en overlevelseskrise for Huawei.
Den 15. maj 2020, den amerikanske regering indført et de facto forbud på TSMC og mange andre chipproducenter om at levere deres chips til HiSilicon, Huaweis chipdivision. HiSilicon er et fabelløst halvlederfirma, hvilket betyder, at det faktisk ikke producerer de chips, det designer. TSMC, en taiwansk virksomhed, der udmærker sig ved at være verdens største halvlederfabrikant, leverede alle HiSilicons avancerede chips, som inkluderede smartphone SoC'er, serverchips og netværksbase stationschips. Efter at de amerikanske yderligere restriktioner blev gjort officielle, sagde nyhedsrapporter, at TSMC var holdt op med at levere chips til HiSilicon. Som sådan repræsenterede dette katastrofale problemer for Huawei, da det nu ikke kan skaffe nogen ny HiSilicon-chip fra TSMC til nogen af deres forbrugerhardwareforretninger, som inkluderer smartphone-forretningen.
Huawei har dog ikke givet helt op på trods af et vedvarende pres. Det søger hjælp fra rivaliserende mobilchipproducenter for at hjælpe det med at fortsætte med at sælge telefoner. Ifølge Nikkei asiatisk anmeldelse, Huawei er i forhandlinger med MediaTek, som er verdens næststørste mobilchipudvikler efter Qualcomm, samt Unisoc, som er Kinas næststørste mobilchipdesigner efter HiSilicon selv, køber flere chips som alternativer for at holde sin forretning i gang bekymring.
Huawei Enjoy Z blev annonceret i denne uge som kun Kina-udgivelse. Det interessante ved denne telefon er, at det er den første Huawei-telefon, der har en relativt avanceret MediaTek-chip, Dimensioner 800. Indtil nu har Huawei og Honor kun brugt low-end MediaTek-chips i deres telefoner. Dimensity 800 konkurrerer med Snapdragon 700-serien med hensyn til produktpositionering, og den kan også sammenlignes med HiSilicons nye Kirin 820.
Det Nikkei rapporten bemærker, at udvikling af sine egne banebrydende chips har været en nøglestrategi for Huawei i de seneste år, hvilket har hjulpet det bliver Kinas største teknologivirksomhed og hjælper det med at opnå verdens næststørste smartphone-leverandør position. At adoptere rivaliserende chips er et slag mod Huaweis konkurrenceevne, men så igen, det er ikke som om virksomheden kan vælge mellem mange muligheder her.
MediaTek, også et taiwansk firma, er leverandør af Huaweis kinesiske rivaler - OPPO, Vivo og Xiaomi. Det leverer allerede Huaweis low-end 4G-telefoner, men Huawei håber nu at sikre sig kontrakter om også at købe MediaTeks mid-to-high-end 5G-chips. Indtil TSMC-forbuddet havde Huawei tidligere kun brugt HiSilicons avancerede chips til sine premium-telefoner.
Ifølge rapporten havde Huawei forudset dagens situation og begyndt at tildele flere mellem-til-lav-end mobiler chipprojekter til MediaTek sidste år som en del af dets afamerikaniseringsbestræbelser, som var succesrige til en vis grad. Huawei er nu blevet en af MediaTeks nøglekunder for sin mellemklasse 5G-mobilchip (Dimensity 800). Huaweis størrelse er sådan, at MediaTek nu siges at vurdere, om det har tilstrækkelige menneskelige ressourcer til fuldt ud Støt Huaweis nye strategi, da den kinesiske gigant beder om volumen 300% over dens sædvanlige indkøb i de seneste par flere år.
Udover MediaTek søger Huawei også at få mere samarbejde med Unisoc, som er en kinesisk-støttet mobilchipudvikler. Desværre er den mest afhængig af mindre enhedsproducenter som kunder og understøtter kun entry-level produkter og enheder til nye markeder. Indtil nu har Huawei brugt få meget Unisoc-chips til sine avancerede telefon- og tabletprodukter. Unisoc er et kæmpende firma, da det ikke har været i stand til at sikre nogen stor kontrakt med globale smartphone-leverandører, da de kunne finde bedre tilbud andre steder. På én måde kan dette være den pause, den har brug for for at opgradere sin chipdesignkapacitet. Unisoc accelererede sin 5G-chipudvikling i 2019 for at indhente Qualcomm og MediaTek. Det modtog også $630 millioner fra Kinas nationale integrerede kredsløbsfond. Virksomheden har store ambitioner, da den planlægger at blive noteret på Shanghai STAR tech board (den kinesiske version af NASDAQ) senere i år.
Hvorfor kan Huawei ikke gå med Qualcomm, hvis HiSilicon ikke er en mulighed? Det er, fordi Qualcomm er et amerikansk firma, og det skal overholde amerikanske regeringsbestemmelser. Det har haft brug for en licens fra handelsministeriet til at levere Huawei siden maj 2019.
HiSilicon og TSMC's partnerskab er reelt afsluttet for nu. Dette fordi under de nye eksportkontrolregler, som den amerikanske regering annoncerede, skal ikke-amerikanske virksomheder ansøge om en licens til at bruge amerikansk teknologi eller software til at producere Huawei-designede chips. Det er bevidst designet til at skabe faldet for HiSilicon, som har designet banebrydende brugerdefinerede chips baseret på ARM's lager CPU og GPU IP og har TSMC produceret dem i de sidste par år til stor succes. HiSilicon beskæftiger 10.000 ingeniører og har opbygget sin indflydelse gennem mere end et årti. TSMC producerer alle HiSilicons avancerede Kirin-chips til Huaweis flagskibstelefoner samt netværksprocessorer til 5G-basestationer, AI-chips og serverchips.
Huaweis produktionspartnerskaber med TSMC og andre asiatiske kontraktchipbyggere såsom Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor og Semiconductor Manufacturing Corp har hjulpet det i stigende grad at bruge sine egne chips i stedet for dem fra amerikanske leverandører, såsom SoC'er fra Qualcomm og RF-chips fra Qorvo, Skyworks og Broadcom. Ifølge GF Securities har Huawei udvidet brugen af interne mobile SoC'er til sin smartphone-virksomhed til 75% fra 69% i 2018 og 45% i 2016. Det sendte hele 240 millioner telefoner i 2019. Alle disse partnerskaber hjalp Huaweis forbrugerforretning med at fortsætte med at fungere, men takket være de nye regler risikerer de alle at flosse fra hinanden. TSMC har allerede stoppet nye ordrer, mens SMIC, Shanghai-baseret halvlederfabrikant, bemærkede, at chipproducenten fortsat er fuldt ud forpligtet til at overholde amerikanske regler. SMIC'er 14nm Kirin 710F har fundet vej til Honor Play 4T.
Et twist i historien er, at asiatiske chipleverandører kan være på vagt over for at blive fanget i handelskrigen mellem USA og Kina. Den amerikanske regering har sagt, at den vil overvåge, om eksportreglerne skal ændres yderligere. Yderligere eskalering kan i sidste ende føre til slutningen af Huaweis forbrugerforretningsgruppe, da USA kan lede efter måder at begrænse udenlandske virksomheders eksport af varer med udenlandsk oprindelse til Huawei, selvom de ikke er underlagt strøm regler. Denne spekulation har ført til, at MediaTeks aktier er faldet i denne uge.
Huawei har et andet synspunkt, men Eric Zu, Huaweis roterende formand, sagde i slutningen af marts, at virksomheden stadig kunne købe chips fra MediaTek og Unisoc, hvis USA blokerede sine kontrakt-chip-fremstillingspartnere fra at bruge amerikansk udstyr, materialer og software til at bygge Huawei-designet Produkter. Denne udtalelse ignorerer dog virkeligheden af de nye eksportregler.
Huawei bliver tvunget til at bruge off-the-shelf chips vil være en dårlig ting for sin forbrugerproduktportefølje, fordi den ikke vil have en sondring. En teknologianalytiker fra GF Securities sagde imidlertid, at Huawei har nok lagerbeholdninger af mobile processorer til at holde indtil udgangen af i år, hvilket betyder, at den reelle effekt vil kunne mærkes fra sidste kvartal af dette år, hvis de vitale forsyningsproblemer ikke bliver løst. Hvis HiSilicons chips ikke leveres næste år, ville det være ugunstigt for Huaweis flagskib Mate- og P-seriens smartphones, der er beregnet til flagskibsmarkedet. Huawei kan muligvis få chips fra MediaTek og Unisoc, men det går en usikker fremtid i møde.
Det målrettede angreb mod HiSilicon vil i sidste ende føre til chipdivisionens lukning
EN Reuters rapporten udvidet om de handlinger, som den amerikanske regering tager imod Huawei. Rapporten gør det klart, at den amerikanske administration er direkte målrettet mod HiSilicon, da USA mener, at det er et værktøj til strategisk indflydelse for den kinesiske regering. Huawei har på sin side fordømt beskyldningerne og kaldt de nye foranstaltninger "vilkårlige og skadelige". HiSilicon er blevet centralt for Kinas ambitioner inden for halvlederteknologi på få år – det var etableret i 2004. I lang tid var det kun en eftertanke i en global chipforretning domineret af amerikanske, sydkoreanske og japanske virksomheder, da Huawei stolede på andre for de chips, der drev deres udstyr.
HiSilicon markerede sig dog i 2010'erne. Tunge investeringer i R&D hjalp med at drive hurtige fremskridt, og virksomheden har været central for Huaweis pludselige og forbløffende fremgang i den globale smartphone-forretning som såvel som i den nye 5G-netværksvirksomhed, hvor det er almindeligt anerkendt, at Huawei har teknisk overlegenhed i forhold til sine to største rivaler, Ericsson og Nokia.
HiSilicons chips anses nu for at være mere eller mindre på niveau med dem fra Qualcomm, selvom der er vigtige forskelle og svagheder på nogle områder. Det er dog stadig et sjældent eksempel på et kinesisk halvlederprodukt, der konkurrerer globalt. 5G er også en vigtig del af ligningen med, at Huawei er anerkendt som førende af teleudbydere. I marts afslørede Huawei, at 8 % af de 50.000 5G-basestationer, det solgte i 2019, ikke kom uden amerikansk teknologi, da det i stedet brugte HiSilicon-chips, en værdig bedrift.
Den amerikanske regering brugte en omfattende strategi til at nedbryde denne succes. Reuters rapporterede, at den nye eksportkontrolregel har til formål at blokere HiSilicons adgang til a) chipdesignsoftware fra amerikanske firmaer som Cadence Design Systems Inc. Synopsys Inc, og b) støberiernes produktionskraft, ledet af TSMC, som bygger chips til verdens førende chipfirmaer som Qualcomm, Apple, AMD og andre.
Rapporten bemærkede kort og godt, at HiSilicion med de nye begrænsninger enten slet ikke ville være i stand til at lave nye chips, eller også ville den blive tvunget til at producere mindre end førende chips. Uden sine egne chips ville Huawei så miste sin konkurrenceevne i forhold til indenlandske telefonrivaler. Det internationale telefonsalg er allerede blevet forkrøblet på grund af GMS-forbuddet, hvilket er et uundværligt tab.
Alligevel kan der være håb. Ifølge kilder i industrien har Huawei opmagasineret chips, og den nye amerikanske regel vil ikke træde i fuld kraft i 120 dage. Der kan gives licenser til nogle teknologier, og HiSilicon kan også blive ved med at bruge designsoftware, som det allerede har erhvervet. Det er dog stadig at se, hvor meget af dette faktisk betyder noget på stedet, i betragtning af de u-vendinger, vi har været vidne til det seneste år.
Alle spånfaktorer globalt (inklusive Kinas førende støberi - SMIC) køber udstyr fra de samme udstyrsproducenter, ledet af de amerikanske firmaer Applied Materials Inc, Lam Research Corp og KLA Corp. Disse producenter skal ansøge om licenser til at levere deres teknologi til støberier, der bygger Huawei-designede chips, som vil blive leveret til Huawei. En undtagelse er, at den nye regel ikke vil fange varer, der sendes til tredjepart. Således kan TSMC derefter sende chips til HiSilicons enhedsproducenter, som kan sende dem direkte til en forbruger... men problemet er, at HiSilicons chips kun bruges af Huawei, og disse chips må ikke leveres til Huawei, hvilket igen betyder, at undtagelsen er ubrugelig for HiSilicon.
Der findes alternativer til amerikanske maskiner, men det er ikke nemt at erstatte dem. Japans Tokyo Electron Ltd laver udstyr, der konkurrerer med Applied Materials, men kilder i industrien bemærker det spånproduktionslinjer er fint kalibrerede systemer, hvor alt skal fungere godt sammen med andre komponenter.
Huawei har derfor få muligheder tilbage længere. At få leverandører til at sende direkte til Huawei-forbrugere ville være en absurd mulighed, og amerikanske embedsmænd har sagt, at de vil være opmærksomme på sådanne løsninger. Den anden mulighed er, at Huawei og den kinesiske regering kan fordoble indsatsen for at opbygge produktionskapaciteter, der ikke kræver det Amerikanske værktøjer ved at investere i spirende kinesiske konkurrenter og købe fra japanske og sydkoreanske firmaer, selvom dette kræver ofre i kvalitet. Igen vil en sådan tilgang kræve mange års indsats.
Den tredje mulighed er, at Huawei tillader HiSilicon at folde helt sammen og vender tilbage til at købe fra udenlandske leverandører, eksklusive amerikanske leverandører. Der har været en del snak om, at Huawei vender sig til Samsung-processorer, men igen, samme regel forhindrer TSMC i at levere til HiSilicon ville sandsynligvis også forhindre Samsung Foundry i at levere til Huawei.
Vores syn: Det er klart, at der ikke er nogen gode muligheder tilbage for Huawei. Hvis denne eskalering fortsætter, har virksomheden intet andet valg tilbage end at lukke Huawei Consumer Business Group. Det kan ikke sælge bærbare computere. Det kan ikke lave og sælge server- og AI-chips. Det er begrænset til at sælge 5G-chips, da det kun kan sælge dem, der ikke indeholder amerikansk teknologi. Huaweis smartphone-forretning har nu et stort spørgsmålstegn hængende over sig, selv når vi kun taler om indenlandske operationer. Hvis tingene går videre, vil Huawei i sidste ende finde det umuligt at producere og sælge smartphones selv i Kina.
Nej, det er klart, at produkter har brug for fravær af handelsrestriktioner for at blive produceret, markedsført og solgt. Hvis Huawei Consumer Business Group lukker ned, vil verden miste sin næststørste smartphone-leverandør. Dette vil til gengæld påvirke smartphonemarkedets konkurrencemæssige karakter negativt, og en betydelig del af 194.000 Huawei-ansatte vil stå uden job. Det handler ikke kun om Huawei, men for den globale økonomi på et tidspunkt, hvor den værste globale depression i firs år er blevet en realitet.
Kilder: Nikkei asiatisk anmeldelse, CNMO, VMall, Reuters