El Huawei Enjoy Z es el primer teléfono Huawei que cuenta con un chip MediaTek de alta gama, ya que la compañía está en conversaciones con MediaTek para obtener SoC 5G de gama media a alta.
Durante un tiempo, pareció que Huawei estaba lidiando bien con las consecuencias de las restricciones comerciales que le impusieron Estados Unidos en mayo de 2019. A pesar de estar incluido en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio de EE. UU., el Grupo de Negocios de Consumo de Huawei continuó funcionando. Fue herido, pero el daño no fue catastrófico. Huawei Se impidió la precarga de Google Mobile Services (GMS) en cualquier lanzamiento de nuevo teléfono con nuevos SoC para teléfonos inteligentes, lo que significó que su negocio internacional de teléfonos inteligentes quedó prácticamente paralizado. La prohibición de que las empresas estadounidenses hicieran negocios con Huawei significó que su negocio de portátiles también se paralizara. Sin embargo, Huawei reagrupó y recalibró sus objetivos centrándose más fuertemente en el mercado chino de teléfonos inteligentes, donde GMS no era parte de la ecuación. Sigue siendo el mayor proveedor de teléfonos inteligentes en China. Sin embargo, una reciente incorporación de restricciones comerciales tiene el potencial de crear una crisis de supervivencia para Huawei.
El 15 de mayo de 2020, el gobierno de EE. UU. impuso una prohibición de facto sobre TSMC y muchos otros fabricantes de chips sobre el suministro de sus chips a HiSilicon, la división de chips de Huawei. HiSilicon es una empresa de semiconductores sin fábrica, lo que significa que en realidad no produce los chips que diseña. TSMC, una empresa taiwanesa que tiene la distinción de ser el mayor fabricante de semiconductores del mundo, suministró todos los chips de alta gama de HiSilicon, que incluían SoC para teléfonos inteligentes, chips de servidor y base de red. chips de estación. Después de que se hicieron oficiales las restricciones adicionales de EE. UU., los informes de noticias indicaron que TSMC había dejado de suministrar chips a HiSilicon. Como tal, esto representó problemas catastróficos para Huawei, ya que ahora no puede obtener ningún chip HiSilicon nuevo de TSMC para ninguno de sus negocios de hardware de consumo, que incluye el negocio de teléfonos inteligentes.
Sin embargo, Huawei no se ha rendido del todo a pesar de enfrentar una presión sostenida. Está buscando ayuda de fabricantes rivales de chips móviles para poder seguir vendiendo teléfonos. De acuerdo a Nikkei revisión asiática, Huawei está en conversaciones con MediaTek, el segundo mayor desarrollador de chips móviles del mundo después de Qualcomm, así como con Unisoc, que es El segundo mayor diseñador de chips móviles de China, después del propio HiSilicon, comprará más chips como alternativas para mantener su negocio en marcha. inquietud.
El Huawei Enjoy Z fue anunciado esta semana como lanzamiento exclusivo de China. Lo interesante de este teléfono es que es el primer teléfono Huawei que cuenta con un chip MediaTek de gama relativamente alta, el Dimensión 800. Hasta ahora, Huawei y Honor sólo han utilizado chips MediaTek de gama baja en sus teléfonos. El Dimensity 800 compite con la serie Snapdragon 700 en términos de posicionamiento del producto y también se puede comparar con el nuevo HiSilicon. Kirin 820.
El Nikkei El informe señala que desarrollar sus propios chips de vanguardia ha sido una estrategia clave para Huawei en los últimos años, ayudando se convirtió en la empresa de tecnología más grande de China y la ayudó a convertirse en el segundo mayor proveedor de teléfonos inteligentes del mundo. posición. La adopción de chips rivales es un golpe contra la competitividad de Huawei, pero, de nuevo, no es que la compañía pueda elegir entre muchas opciones aquí.
MediaTek, también una empresa taiwanesa, es proveedor de los rivales chinos de Huawei: OPPO, Vivo y Xiaomi. Ya suministra los teléfonos 4G de gama baja de Huawei, pero Huawei ahora espera conseguir contratos para comprar también los chips 5G de gama media y alta de MediaTek. Hasta la prohibición de TSMC, Huawei había utilizado anteriormente sólo los chips de alta gama de HiSilicon para sus teléfonos premium.
Según el informe, Huawei había previsto la situación actual y comenzó a asignar más dispositivos móviles de gama media a baja. proyectos de chips para MediaTek el año pasado como parte de sus esfuerzos de desamericanización, que tuvieron éxito hasta cierto punto medida. Huawei se ha convertido ahora en uno de los clientes clave de MediaTek para su chip móvil 5G de gama media (Dimensity 800). El tamaño de Huawei es tal que ahora se dice que MediaTek está evaluando si tiene recursos humanos suficientes para respaldar la nueva estrategia de Huawei, ya que el gigante chino está pidiendo un volumen un 300% superior a su adquisición habitual en los últimos años años.
Además de MediaTek, Huawei también busca tener una mayor colaboración con Unisoc, que es un desarrollador de chips móviles respaldado por China. Desafortunadamente, depende principalmente de fabricantes de dispositivos más pequeños como clientes y solo admite productos y dispositivos de nivel básico para mercados emergentes. Hasta ahora, Huawei utilizaba pocos chips Unisoc para sus productos de teléfonos y tabletas de gama baja. Unisoc es una empresa en dificultades porque no ha podido conseguir ningún contrato importante con proveedores mundiales de teléfonos inteligentes, ya que podrían encontrar mejores ofertas en otros lugares. En cierto modo, este podría ser el descanso que necesita para mejorar la capacidad de diseño de sus chips. Unisoc aceleró el desarrollo de su chip 5G en 2019 para alcanzar a Qualcomm y MediaTek. También recibió 630 millones de dólares del fondo nacional de circuitos integrados de China. La compañía tiene grandes ambiciones, ya que planea cotizar en el directorio tecnológico STAR de Shanghai (la versión china del NASDAQ) a finales de este año.
¿Por qué Huawei no puede optar por Qualcomm si HiSilicon no es una opción? Esto se debe a que Qualcomm es una empresa estadounidense y debe cumplir con las regulaciones del gobierno estadounidense. Necesita una licencia del Departamento de Comercio para suministrar a Huawei desde mayo de 2019.
La asociación entre HiSilicon y TSMC efectivamente ha llegado a su fin por ahora. Esto se debe a que, según las nuevas reglas de control de exportaciones que anunció el gobierno de Estados Unidos, las empresas no estadounidenses deben solicitar una licencia para utilizar tecnología o software estadounidense para producir chips diseñados por Huawei. Está diseñado deliberadamente para provocar la caída de HiSilicon, que ha estado diseñando productos personalizados de vanguardia. chips basados en la IP de CPU y GPU de ARM y TSMC los ha producido en los últimos años con excelentes resultados. éxito. HiSilicon emplea a 10.000 ingenieros y ha ido ganando influencia durante más de una década. TSMC produce todos los chips Kirin de alta gama de HiSilicon para los teléfonos insignia de Huawei, así como procesadores de red para estaciones base 5G, chips de IA y chips de servidor.
Las asociaciones de fabricación de Huawei con TSMC y otros fabricantes de chips por contrato asiáticos, como Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor y Semiconductor. Manufacturing Corp le ha ayudado a utilizar cada vez más sus propios chips en lugar de los de proveedores estadounidenses, como los SoC de Qualcomm y los chips RF de Qorvo, Skyworks y Broadcom. Según GF Securities, Huawei ha ampliado el uso de SoC móviles internos para su negocio de teléfonos inteligentes al 75% desde el 69% en 2018 y el 45% en 2016. Envió la friolera de 240 millones de teléfonos en 2019. Todas estas asociaciones ayudaron a que el negocio de consumo de Huawei siguiera funcionando, pero gracias a las nuevas regulaciones, todos corren el riesgo de desmoronarse. TSMC ya ha suspendido nuevos pedidos, mientras que SMIC, fabricante de semiconductores con sede en Shanghai, comentó que el fabricante de chips sigue totalmente comprometido a cumplir con las regulaciones estadounidenses. SMIC Kirin 710F de 14 nm ha llegado al Honor Play 4T.
Un giro de la historia es que los proveedores asiáticos de chips pueden temer verse atrapados en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que monitoreará si es necesario cambiar más las reglas de exportación. Una mayor escalada podría eventualmente conducir al fin del grupo empresarial de consumo de Huawei, ya que Estados Unidos podría buscar formas de restringir las exportaciones de empresas extranjeras de artículos de origen extranjero a Huawei incluso si no están sujetos a las regulaciones actuales normas. Esta especulación ha provocado la caída de las acciones de MediaTek esta semana.
Huawei tiene un punto de vista diferente, sin embargo, Eric Zu, presidente rotatorio de Huawei, dijo a finales de marzo que la compañía aún podría comprar chips de MediaTek y Unisoc si Estados Unidos impidiera a sus socios contratistas de fabricación de chips utilizar equipos, materiales y software estadounidenses para construir chips diseñados por Huawei. productos. Sin embargo, esta declaración ignora la realidad de las nuevas reglas de exportación.
Que Huawei se vea obligada a utilizar chips disponibles en el mercado será algo malo para su cartera de productos de consumo porque no tendrá distinción. Sin embargo, un analista tecnológico de GF Securities dijo que Huawei tiene suficientes inventarios de procesadores móviles para durar hasta finales de este año, lo que significa que el impacto real se sentiría a partir del último trimestre de este año si no se resuelven los problemas vitales de suministro. Si los chips de HiSilicon no se suministran el próximo año, sería adverso para los teléfonos inteligentes emblemáticos de las series Mate y P de Huawei, que están destinados al mercado insignia. Es posible que Huawei pueda obtener chips de MediaTek y Unisoc, pero enfrenta un futuro incierto.
El ataque dirigido contra HiSilicon conducirá finalmente al cierre de la división de chips
A Reuters El informe amplió las acciones que el gobierno de Estados Unidos está tomando contra Huawei. El informe deja claro que la administración estadounidense está apuntando directamente a HiSilicon, ya que Estados Unidos cree que es una herramienta de influencia estratégica para el gobierno chino. Huawei, por su parte, ha denunciado las acusaciones y ha calificado las nuevas medidas de "arbitrarias y perniciosas". HiSilicon se ha convertido en unos pocos años en un elemento central de las ambiciones de China en materia de tecnología de semiconductores: fue establecido en 2004. Durante mucho tiempo, fue sólo una idea de último momento en un negocio global de chips dominado por empresas estadounidenses, surcoreanas y japonesas, ya que Huawei dependía de otros para los chips que alimentaban sus equipos.
Sin embargo, HiSilicon se distinguió en la década de 2010. Una fuerte inversión en I+D ayudó a impulsar un rápido progreso, y la compañía ha sido fundamental para el repentino y sorprendente ascenso de Huawei en el negocio global de teléfonos inteligentes como así como en el emergente negocio de redes 5G, donde generalmente se reconoce que Huawei tiene superioridad técnica sobre sus dos principales rivales, Ericsson y Nokia.
Actualmente se considera que los chips de HiSilicon están más o menos a la par de los de Qualcomm, aunque existen importantes diferencias y debilidades en algunas áreas. Sin embargo, sigue siendo un raro ejemplo de producto semiconductor chino que compite a nivel mundial. 5G también es una parte importante de la ecuación, ya que los proveedores de telecomunicaciones reconocen a Huawei como líder. En marzo, Huawei reveló que el 8% de las 50.000 estaciones base 5G que vendió en 2019 no tenían tecnología estadounidense, ya que en su lugar utilizaban chips HiSilicon, una hazaña digna.
El gobierno de Estados Unidos utilizó una estrategia integral para desbaratar este éxito. Reuters informó que la nueva norma de control de exportaciones tiene como objetivo bloquear el acceso de HiSilicon a a) software de diseño de chips de empresas estadounidenses como Cadence Design Systems Inc, Synopsys Inc, y b) el poder de fabricación de las fundiciones, lideradas por TSMC, que fabrica chips para las principales empresas de chips del mundo, como Qualcomm, Apple, AMD y otros.
El informe señaló sucintamente que con las nuevas restricciones, HiSilicion no podría fabricar nuevos chips en absoluto o se vería obligado a producir menos chips que los de última generación. Sin sus propios chips, Huawei perdería su competitividad frente a sus rivales telefónicos nacionales. Las ventas internacionales de teléfonos ya se han visto paralizadas debido a la prohibición de GMS, que es una pérdida indispensable.
Aún así, puede haber algo de esperanza. Según fuentes de la industria, Huawei ha almacenado chips y la nueva norma estadounidense no entrará en vigor hasta dentro de 120 días. Se podrían conceder licencias para algunas tecnologías y HiSilicon también podría seguir utilizando el software de diseño que ya haya adquirido. Sin embargo, queda por ver hasta qué punto esto importa realmente sobre el terreno, considerando los cambios de sentido que hemos estado presenciando durante el año pasado.
Todos los fabricantes de chips a nivel mundial (incluida la fundición líder de China, SMIC) compran equipos de los mismos fabricantes de equipos, encabezados por las empresas estadounidenses Applied Materials Inc, Lam Research Corp y KLA Corp. Estos fabricantes deberán solicitar licencias para suministrar su tecnología a fundiciones que construyen chips diseñados por Huawei que se entregarán a Huawei. Una excepción es que la nueva regla no afectará a los artículos enviados a terceros. Por lo tanto, TSMC puede enviar chips a los fabricantes de dispositivos de HiSilicon, quienes pueden enviarlos directamente al consumidor... pero el problema es que los chips de HiSilicon solo los usa Huawei, y estos chips no pueden ser entregados a Huawei, lo que a su vez significa que la excepción es inútil para HiSilicon.
Existen alternativas a las máquinas estadounidenses, pero no es sencillo reemplazarlas. La japonesa Tokyo Electron Ltd fabrica equipos que compiten con Applied Materials, pero fuentes de la industria señalan que Las líneas de producción de chips son sistemas finamente calibrados donde todo tiene que funcionar bien con otros componentes.
A Huawei, por tanto, ya le quedan pocas opciones. Que los proveedores realicen envíos directos a los consumidores de Huawei sería una posibilidad absurda, y los funcionarios estadounidenses han dicho que estarán atentos a tales soluciones. La segunda posibilidad es que Huawei y el gobierno chino puedan redoblar esfuerzos para desarrollar capacidades de producción que no requieran herramientas estadounidenses invirtiendo en competidores chinos nacientes y comprando a empresas japonesas y surcoreanas incluso si esto requiere sacrificios en calidad. Una vez más, este enfoque requerirá años de esfuerzo.
La tercera posibilidad es que Huawei permita que HiSilicon se cierre por completo y vuelva a comprar a proveedores extranjeros, excluyendo a los proveedores estadounidenses. Se ha hablado de que Huawei recurra a los procesadores Samsung, pero nuevamente, la misma regla que impide que TSMC suministre a HiSilicon probablemente también impediría que Samsung Foundry suministre a Huawei.
Nuestra vista: Está claro que a Huawei no le quedan buenas opciones. Si esta escalada continúa, a la compañía no le quedará más remedio que cerrar el Huawei Consumer Business Group. No puede vender portátiles. No puede fabricar ni vender chips de servidor ni de IA. Tiene restricciones en la venta de chips 5G, ya que solo puede vender aquellos que no contienen tecnología estadounidense. El negocio de teléfonos inteligentes de Huawei ahora tiene un gran signo de interrogación, incluso cuando hablamos sólo de operaciones nacionales. Si las cosas continúan, a Huawei eventualmente le resultará imposible producir y vender teléfonos inteligentes incluso en China.
No, está claro que los productos necesitan la ausencia de restricciones comerciales para ser producidos, comercializados y vendidos. Si Huawei Consumer Business Group cierra, el mundo perderá su segundo mayor proveedor de teléfonos inteligentes. Esto, a su vez, afectaría negativamente la naturaleza competitiva del mercado de teléfonos inteligentes, y una parte importante de los 194.000 empleados de Huawei se quedarán sin trabajo. Es preocupante no sólo para Huawei, sino también para la economía global en un momento en que la peor depresión global en ochenta años se ha hecho realidad.
Fuentes: Revisión asiática Nikkei, CNMO, VMall, Reuters