Huawei Enjoy Z on esimene Huawei telefon, millel on tipptasemel MediaTeki kiip, kuna ettevõte peab MediaTekiga läbirääkimisi 5G keskmise ja kõrgetasemeliste SoC-de hankimiseks.
Mõnda aega tundus, et Huawei saab hästi hakkama USA kaubanduspiirangute tagajärgedega, mis talle 2019. aasta mais kehtestati. Vaatamata sellele, et Huawei tarbijaärigrupp kuulus USA kaubandusministeeriumi üksuste nimekirja, jätkas ta oma tegevust. See sai haavata, kuid kahju ei olnud katastroofiline. Huawei Google'i mobiiliteenuste (GMS) eellaadimine ei õnnestunud igal uuel telefonil, mis sisaldab uusi nutitelefoni SoC-sid, mis tähendas, et selle rahvusvaheline nutitelefonide äri oli enamasti halvatud. Ameerika ettevõtetele kehtestatud keeld Huaweiga äri teha tähendas, et ka selle sülearvutite äri seiskus. Huawei aga rühmitas ja kalibreeris oma eesmärgid ümber, keskendudes rohkem Hiina nutitelefonide turule, kus GMS ei kuulunud võrrandisse. See on endiselt Hiina suurim nutitelefonide müüja. Hiljutine kaubanduspiirangute lisamine võib aga tekitada Huawei ellujäämiskriisi.
15. mail 2020 andis USA valitsus kehtestas de facto keelu TSMC-l ja paljudel teistel kiibitootjatel oma kiipide tarnimise kohta Huawei kiipide divisjonile HiSilicon. HiSilicon on Fabless pooljuhtide ettevõte, mis tähendab, et ta ei tooda tegelikult oma kavandatud kiipe. TSMC, Taiwani ettevõte, mis on maailma suurim pooljuhtide tootja, tarnis kõik HiSiliconi tipptasemel kiibid, mis sisaldasid nutitelefoni SoC-sid, serverikiipe ja võrgubaasi jaama kiibid. Pärast USA täiendavate piirangute ametlikku muutmist teatasid uudised, et TSMC lõpetas HiSiliconile kiipide tarnimise. Sellisena kujutas see endast Huawei jaoks katastroofilisi probleeme, kuna ta ei saa nüüd hankida TSMC-lt uut HiSiliconi kiipi ühegi oma tarbija riistvaraäri jaoks, sealhulgas nutitelefonide äri jaoks.
Vaatamata püsivale survele pole Huawei siiski täielikult alla andnud. Ta otsib abi konkureerivatelt mobiilikiipide tootjatelt, et aidata tal telefonide müüki jätkata. Vastavalt Nikkei Aasia ülevaade, Huawei peab läbirääkimisi MediaTekiga, mis on Qualcommi järel maailma suuruselt teine mobiilikiibi arendaja, ning Unisociga, mis on Hiina suuruselt teine mobiilikiibidisainer HiSiliconi enda järel, et osta oma äritegevuse jätkamiseks alternatiivina rohkem kiipe muret.
Huawei Enjoy Z kuulutati välja sel nädalal ainult Hiinale mõeldud väljalasena. Selle telefoni huvitav asi on see, et see on esimene Huawei telefon, millel on suhteliselt kõrgetasemeline MediaTeki kiip. Mõõdud 800. Seni on Huawei ja Honor oma telefonides kasutanud ainult madala kvaliteediga MediaTeki kiipe. Dimensity 800 konkureerib toote paigutuse poolest Snapdragon 700 seeriaga ning seda saab võrrelda ka HiSiliconi uuega Kirin 820.
The Nikkei Aruandes märgitakse, et oma tipptasemel kiipide väljatöötamine on olnud Huawei jaoks viimastel aastatel võtmestrateegia, mis aitab sellest saab Hiina suurim tehnoloogiaettevõte ja see aitab tal saavutada maailma suuruselt teise nutitelefoni müüja positsiooni. Konkureerivate kiipide kasutuselevõtt on Huawei konkurentsivõime vastu, kuid jällegi pole nii, et ettevõte saaks siin paljude valikute hulgast valida.
MediaTek, samuti Taiwani ettevõte, on Huawei Hiina konkurentide – OPPO, Vivo ja Xiaomi – tarnija. See tarnib juba Huawei madala hinnaga 4G-telefone, kuid Huawei loodab nüüd sõlmida lepingud ka MediaTeki keskmise ja kõrgekvaliteediliste 5G-kiipide ostmiseks. Kuni TSMC keeluni oli Huawei oma esmaklassiliste telefonide jaoks kasutanud ainult HiSiliconi tipptasemel kiipe.
Raporti kohaselt nägi Huawei tänast olukorda ette ja hakkas rohkem keskmise ja madala hinnaga mobiiltelefone eraldama kiibiprojektid MediaTekile eelmisel aastal osana selle deamerikaniseerimispüüdlustest, mis olid teatud osas edukad ulatus. Huaweist on nüüd saanud üks MediaTeki võtmekliente oma keskklassi 5G mobiilikiibi (Dimensity 800) osas. Huawei suurus on selline, et MediaTek hindab nüüd, kas tal on piisavalt inimressursse toetada Huawei uut strateegiat, kuna Hiina hiiglane küsib viimastel aastatel 300% suuremat mahtu oma tavapärasest hankest aastat.
Lisaks MediaTekile soovib Huawei teha rohkem koostööd Unisociga, mis on Hiina toetatud mobiilikiibi arendaja. Kahjuks tugineb see klientidena peamiselt väiksematele seadmetootjatele ja toetab ainult arenevatele turgudele mõeldud algtaseme tooteid ja seadmeid. Seni on Huawei kasutanud oma madala kvaliteediga telefonide ja tahvelarvutite jaoks vähe väga Unisoc kiipe. Unisoc on raskustes ettevõte, kuna tal pole õnnestunud ülemaailmsete nutitelefonide müüjatega suuri lepinguid sõlmida, kuna nad võiksid mujalt paremaid pakkumisi leida. Ühel viisil võib see olla paus, mida ta vajab oma kiibi disaini võimekuse uuendamiseks. Unisoc kiirendas oma 5G kiibi arendamist 2019. aastal, et jõuda järele Qualcommile ja MediaTekile. Samuti sai see Hiina riiklikult integraallülituste fondilt 630 miljonit dollarit. Ettevõttel on suured ambitsioonid, kuna ta kavatseb hiljem sel aastal kanda end Shanghai STARi tehnoloogianõukogusse (NASDAQi Hiina versioon).
Miks ei võiks Huawei Qualcommiga töötada, kui HiSilicon pole valik? Põhjus on selles, et Qualcomm on Ameerika ettevõte ja see peab järgima USA valitsuse määrusi. See on vajanud Huawei tarnimiseks kaubandusosakonna litsentsi alates 2019. aasta maist.
HiSiliconi ja TSMC partnerlus on praeguseks sisuliselt lõppenud. Seda seetõttu, et USA valitsuse poolt välja kuulutatud uute ekspordikontrollireeglite kohaselt peavad mitte-USA ettevõtted taotlema litsentsi Ameerika tehnoloogia või tarkvara kasutamiseks Huawei disainitud kiipide tootmiseks. See on sihilikult loodud selleks, et tuua esile HiSiliconi langus, mis on kujundanud tipptasemel kohandatud kujundusi kiibid, mis põhinevad ARM-i varuprotsessoril ja GPU IP-l ning TSMC on neid viimastel aastatel suurepäraselt tootnud edu. HiSilicon annab tööd 10 000 insenerile ja on oma mõjuvõimu suurendanud rohkem kui kümne aasta jooksul. TSMC toodab kõiki HiSiliconi tipptasemel Kirini kiipe Huawei lipulaevade telefonidele ning 5G tugijaamade võrguprotsessoreid, AI-kiipe ja serverikiipe.
Huawei tootmispartnerlused TSMC ja teiste Aasia lepinguliste kiibitootjatega, nagu Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor ja Semiconductor Manufacturing Corp on aidanud tal üha enam kasutada oma kiipe USA tarnijate, näiteks Qualcommi SoC-de ja Qorvo, Skyworksi ja RF-kiipide asemel. Broadcom. GF Securitiesi andmetel on Huawei laiendanud oma nutitelefonide äris ettevõttesiseste mobiilsete SoC-de kasutamist 75%-ni 2018. aasta 69%-lt ja 2016. aasta 45%-lt. See tarnis 2019. aastal tohutult 240 miljonit telefoni. Kõik need partnerlussuhted aitasid Huawei tarbijaäril edasi toimida, kuid tänu uutele eeskirjadele on neil kõigil oht laguneda. TSMC on uued tellimused juba peatanud, samas kui Shanghais asuv pooljuhtide tootja SMIC märkis, et kiibitootja on endiselt täielikult pühendunud USA eeskirjade järgimisele. SMIC-id 14nm Kirin 710F on leidnud tee Honor Play 4T juurde.
Loo pööre on see, et Aasia kiibimüüjad võivad olla ettevaatlikud USA-Hiina kaubandussõtta sattumise pärast. USA valitsus on öelnud, et jälgib, kas ekspordireegleid tuleb veelgi muuta. Edasine eskaleerumine võib lõpuks viia Huawei tarbijaärigrupi lõppemiseni, kuna USA võib otsida võimalusi piirata välismaiste ettevõtete välispäritoluga kaupade eksporti Huaweisse, isegi kui neile ei kehti kehtivad reeglid. See spekulatsioon on viinud MediaTeki aktsiate sel nädalal langusele.
Huaweil on aga teistsugune seisukoht, Huawei vahetuva juhatuse esimees Eric Zu ütles märtsi lõpus, et ettevõte võib siiski kiipe osta MediaTek ja Unisoc, kui USA blokeeris oma lepingulistel kiipide valmistamise partneritel USA seadmete, materjalide ja tarkvara kasutamise Huawei disainitud kiibi ehitamiseks tooted. See väide eirab aga uute ekspordireeglite tegelikkust.
Kui Huawei sunnitakse kasutama valmiskiipe, on see tema tarbekaupade portfelli jaoks halb asi, kuna sellel pole vahet. GF Securitiesi tehnoloogiaanalüütik ütles aga, et Huaweil on piisavalt mobiilsete protsessorite laoseisu, et jätkuks kuni aasta lõpuni. sel aastal, mis tähendab, et tegelik mõju avaldub selle aasta viimases kvartalis, kui olulisi tarneprobleeme ei lahendata. Kui HiSiliconi kiipe järgmisel aastal ei tarnita, oleks see ebasoodne Huawei lipulaevade Mate ja P-seeria nutitelefonidele, mis on mõeldud lipulaevade turule. Huawei võib küll saada MediaTekilt ja Unisocilt kiipe, kuid selle tuleviku ees on ebakindel.
HiSiliconi vastu suunatud sihipärane streik viib lõpuks kiipide divisjoni sulgemiseni
A Reuters aruanne laiendas meetmeid, mida USA valitsus Huawei vastu võtab. Aruandes tehakse selgeks, et USA administratsioon sihib otseselt HiSiliconi, kuna USA usub, et see on Hiina valitsuse strateegilise mõju vahend. Huawei on omalt poolt süüdistused hukka mõistnud ja nimetanud uusi meetmeid "meelevaldseteks ja kahjulikeks". HiSilicon on vaid mõne aastaga muutunud Hiina pooljuhttehnoloogia ambitsioonide keskseks osaks – see oli asutati 2004. aastal. Pikka aega oli see vaid järelmõte ülemaailmses kiibiäris, kus domineerisid USA, Lõuna-Korea ja Jaapani ettevõtted, kuna Huawei lootis oma seadmeid toiteks olevate kiipide osas teistele.
HiSilicon eristus aga 2010. aastatel. Suured investeeringud teadus- ja arendustegevusse aitasid kaasa kiirele arengule ning ettevõte on olnud kesksel kohal Huawei äkilises ja hämmastavas kasvus ülemaailmses nutitelefonide äris. samuti tärkavas 5G võrguäris, kus üldiselt tunnistatakse, et Huaweil on tehniline paremus oma kahe peamise rivaali, Ericssoni ja Nokia.
HiSiliconi kiipe peetakse nüüd enam-vähem võrdseks Qualcommi omadega, kuigi mõnes valdkonnas on olulisi erinevusi ja nõrkusi. Siiski on see endiselt haruldane näide Hiina pooljuhttootest, mis konkureerib ülemaailmselt. 5G on ka oluline osa võrrandist, kus telekommunikatsiooniteenuse pakkujad tunnistavad Huawei liidriks. Märtsis paljastas Huawei, et 8% 2019. aastal müüdud 50 000 5G tugijaamast ei sisaldanud USA tehnoloogiat, kuna selle asemel kasutati HiSiliconi kiipe, mis on väärt saavutus.
USA valitsus kasutas selle edu murdmiseks kõikehõlmavat strateegiat. Reuters teatas, et uue ekspordikontrolli reegli eesmärk on blokeerida HiSiliconi juurdepääs a) USA ettevõtete, nagu Cadence Design Systems Inc, kiibidisaini tarkvarale, Synopsys Inc ja b) valukodade tootmisvõimsus, mida juhib TSMC, mis toodab kiipe maailma tippkiibifirmadele nagu Qualcomm, Apple, AMD ja teised.
Raportis märgiti napisõnaliselt, et uute piirangutega ei saaks HiSilicion kas üldse uusi kiipe toota või oleks ta sunnitud tootma vähem kui tipptasemel kiipe. Ilma oma kiipideta kaotaks Huawei oma konkurentsivõime kodumaiste telefonikonkurentide ees. Rahvusvaheline telefonimüük on juba halvatud GMS keelu tõttu, mis on asendamatu kaotus.
Siiski võib lootust olla. Tööstusharu allikate sõnul on Huawei kiipe varunud ja USA uus reegel ei hakka täies mahus kehtima 120 päeva pärast. Mõne tehnoloogia jaoks võidakse anda litsentse ja HiSilicon võib jätkata ka juba soetatud disainitarkvara kasutamist. Jääb aga näha, kui palju sellel tegelikult kohapeal tähtsust on, arvestades tagasipöördeid, mille tunnistajaks oleme olnud viimase aasta jooksul.
Kõik kiibifaktorid kogu maailmas (sh Hiina juhtiv valukoda – SMIC) ostavad varustust samadelt seadmetootjatelt, mille juhiks on USA ettevõtted Applied Materials Inc, Lam Research Corp ja KLA Corp. Need tootjad peavad taotlema litsentse, et tarnida oma tehnoloogiat valukodadele, mis toodavad Huawei disainitud kiipe, mis tarnitakse Huaweile. Üks erand on see, et uus reegel ei hõlma kolmandale osapoolele saadetud esemeid. Seega saab TSMC saata kiipe HiSiliconi seadmetootjatele, kes saavad need otse tarbijale saata... aga probleem on selles, et HiSiliconi kiipe kasutab ainult Huawei ja neid kiipe ei lubata Huaweile tarnida, mis omakorda tähendab, et HiSiliconi puhul on erand kasutu.
USA masinatele on alternatiive, kuid nende asendamine pole lihtne. Jaapani Tokyo Electron Ltd toodab varustust, mis konkureerib rakenduslike materjalidega, kuid tööstusharu allikad märgivad, et kiibi tootmisliinid on peenelt kalibreeritud süsteemid, kus kõik peab teistega hästi töötama komponendid.
Seetõttu on Huaweil jäänud vähe võimalusi. Tarnijate otse Huawei tarbijatele tarnimine oleks üks absurdne võimalus ja USA ametnikud on öelnud, et nad on selliste lahenduste suhtes valvsad. Teine võimalus on see, et Huawei ja Hiina valitsus võiksid kahekordistada jõupingutusi tootmisvõimsuste loomiseks, mis ei nõua USA tööriistu, investeerides tärkavatesse Hiina konkurentidesse ja ostes Jaapani ja Lõuna-Korea ettevõtetelt, isegi kui see nõuab ohvreid kvaliteet. Jällegi nõuab selline lähenemine aastatepikkust pingutust.
Kolmas võimalus on see, et Huawei lubab HiSiliconil täielikult kokku panna ja ostab tagasi välismaistelt tarnijatelt, välja arvatud USA tarnijad. On räägitud Huawei pöördumisest Samsungi protsessorite poole, kuid jällegi sama reegel, mis takistab TSMC-l HiSiliconile tarnimast, takistaks tõenäoliselt ka Samsung Foundry tarnimist ettevõttele Huawei.
Meie vaade: Selge on see, et Huawei jaoks häid valikuid ei jää. Kui see eskalatsioon jätkub, ei jää ettevõttel muud üle, kui Huawei tarbijaärigrupp sulgeda. See ei suuda sülearvuteid müüa. See ei saa teha ega müüa serveri- ja tehisintellektikiipe. Sellel on 5G kiipide müük piiratud, kuna see võib müüa ainult neid, mis ei sisalda USA tehnoloogiat. Huawei nutitelefonide äril on nüüd tohutu küsimärk, isegi kui me räägime ainult kodumaisest operatsioonist. Kui asjad lähevad edasi, muutub Huaweil lõpuks võimatuks nutitelefonide tootmine ja müük isegi Hiinas.
Ei, on selge, et toodete tootmiseks, turustamiseks ja müümiseks on vaja kaubanduspiirangute puudumist. Kui Huawei Consumer Business Group lõpetab tegevuse, kaotab maailm oma suuruselt teise nutitelefonide müüja. See omakorda mõjutaks negatiivselt nutitelefonide turu konkurentsi ja märkimisväärne osa 194 000 Huawei töötajast jääb tööta. See puudutab mitte ainult Huaweid, vaid ka maailmamajandust ajal, mil viimase kaheksakümne aasta halvim globaalne depressioon on saanud reaalsuseks.
Allikad: Nikkei Aasia ülevaade, CNMO, VMall, Reuters