Što Armove restrukturirane tantijeme mogu značiti za potrošače

Od bežičnih slušalica do VR slušalica i svega između, tehnološki uređaji doživjeli su primjetan porast cijena od početka pandemije. Počelo je s globalna nestašica čipova a zatim je prerastao u povećanje troškova proizvodnje na više razina. Naravno, pametni telefoni nisu iznimka od pravila, posebno s obzirom na složeni proces proizvodnju njegovih komponenti, kao što je čip unutra. Svako povećanje troškova proizvodnje neizbježno će se prenijeti na potrošače, a ako je nedavno izvješće za vjerovati, čini se da ćemo svjedočiti nečemu što bi moglo utjecati na cijene pametnih telefona, zahvaljujući Ruka.

Tradicionalno, div sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji dizajnira arhitekturu čipova koji se koriste u gotovo svim pametnim telefonima, naplaćuje svojim klijentima proizvođačima čipova naknadu za licenciranje za korištenje njegovih dizajna. Ova naknada se obračunava na temelju konačne vrijednosti žetona, koja se kreće od 1-2%. Međutim, prema izvješću od strane

Financial Times, Arm planira restrukturirati svoj poslovni model s obzirom na naplatu svojih tantijema prije svoj IPO kasnije ove godine, temeljeći ih na konačnoj vrijednosti uređaja umjesto na konačnoj vrijednosti skup čipova. Mora se napomenuti da ovo izvješće treba uzeti s priličnom rezervom sve dok Arm službeno ne potvrdi vijest, ali ako se pokaže točnim, implikacije bi mogle biti značajne.

Prekidanje ravnoteže

Za početak, umjesto trenutnog dogovora između proizvođača čipova i Arma, svaki proizvođač uređaja sada mora imati vlastitu individualnu licencu temeljenu na Armu. Stvari postaju zanimljivije kada su u pitanju tvrtke koje su i proizvođači uređaja i čipova, poput Samsunga i Applea. Takve tvrtke već imaju dugoročne ugovore s Armom, koji navodno poništava taj zahtjev.

Naravno, s obzirom na spekulativnu prirodu ovog izvješća, ne znamo više detalja o tome kako njihov budući dugoročni dogovor može se usporediti s dobivanjem izravne licence od Arma samo za uređaj tvorac. Ako koristi proizvođačima uređaja i čipova, to bi tvrtkama poput Applea i Samsunga moglo dati ozbiljnu konkurentsku prednost u odnosu na konkurente poput Xiaomija i Oppoa. A ako favorizira dobavljače koji proizvode samo uređaje, vjerojatno će izazvati buku Applea i Samsunga prema Armu.

Učinke takvih odluka sigurno će osjetiti netko u lancu, a moglo bi se dogoditi da zbog toga cijene uređaja na neki način porastu.

Moglo bi se tvrditi da bi potonja situacija mogla pomoći Armu da donese više pariteta na tržište, dobivajući svaka tvrtka za proizvodnju uređaja u skladu s onim što se već radilo s vrhunskim psima poput Applea i Samsung. To bi zapravo bilo korisno za industriju, uklanjajući sve naizgled nepravedne konkurentske prednosti koje je bilo koji dobavljač prije imao. Ali također bi moglo biti da se u biti mijenja tko će platiti račun umjesto povećanja cijena u svim segmentima.

Rekavši to, ne možemo biti sigurni u Armove prave namjere, budući da ne znamo pravu prirodu izvješća ili što se događa unutar tvrtke. No, ono u što možemo biti sigurni jest da će se posljedice takvih odluka sigurno osjetiti netko u lancu, a moglo bi se dogoditi da zbog toga cijene uređaja na neki način porastu, što zauzvrat znači da bi Arm zarađivao više novca.

Uzdrmavanje tržišta

To nas dovodi do druge strane priče: potrošačkog tržišta. Uz pretpostavku da će doći do povećanja troškova proizvodnje za većinu pametnih telefona, potrošači će vidjeti povećao cijene u svim segmentima, od relativno pristupačnih telefona srednjeg ranga do skupljih vodećih modela one.

Dio razloga za takve posljedice zapravo je koliko su dobri pametni telefoni srednje klase postali. Današnji telefoni srednjeg ranga nisu nužno inferiorni u odnosu na svoje vodeće inačice u cijelosti, već si međusobno razmjenjuju udarce. Najnoviji primjer je kako je Pixel 7a bacio je veliku sjenu na svog glavnog brata jer dijeli mnogo ključnih značajki za znatno nižu cijenu. U današnje vrijeme preporučivanje telefona srednjeg ranga više nije tako nategnuta ideja kao nekada. Živimo u svijetu u kojem srednje klase Samsung Galaxy A54 ima pravo na četiri glavne nadogradnje OS-a, što je notorno bila jedna od slabih točaka telefona srednje klase ne tako davno. Postoje čak jeftini Android telefoni koji su više vrijedni nego što su bili.

Ako cijene pametnih telefona još malo porastu, jedino bi imalo smisla preispitati opcije na tržištu. Nije da će se nešto izgubiti u procesu spuštanja niz razine – vrhunski telefoni poput Samsung Galaxy S23 Ultra i dalje imaju prednost kada su u pitanju intenzivni zadaci ili trajna radna opterećenja, ali ako je učinak neki već nisu osjetili smanjenje povrata, možda će ih više ljudi uskoro osjetiti.

Tržišna niša koja osjeća stisku

Nije da će tvrtke potrošiti puno crvene tinte preko noći dok njihovi kupci napuštaju svoju ponudu vodećih telefona. Jedno od tržišta koje je još uvijek daleko od zasićenja je više nišno tržište sklopivih pametnih telefona. Uz cijene koje su već blizu 2000 dolara za proizvod kao što je novi Google Pixel Fold, tržište sklopivih pametnih telefona vjerojatno neće biti pod negativnim utjecajem potencijalnih povećanja. Konkurencija u ovoj relativno nišnoj tržišnoj niši još je uvijek napeta, s Motorola zahuktava konkurenciju svojim najnovijim Razr uređajima, nakon Google je konačno najavio svoj dugo očekivani Pixel Fold.

Međutim, zakašnjeli ulazak na tržište moglo bi se pokazati većim izazovom za druge tvrtke sada kada postoje mogući povećani režijski troškovi dobivanja izravne licence od Arma i plaćanja tih naknade. To bi već etabliranim prodavačima sklopivih telefona moglo dati lijep jastuk za odmor i ohladiti vrelinu potencijalne konkurencije drugih tvrtki. Smanjena konkurencija nikada nije dobra za kupce, u konačnici, a to bi bio slučaj na tržištu koje bi imalo najviše koristi od žešće konkurencije.

Uz to, čak ni već etablirani proizvođači neće izaći neozlijeđeni. S obzirom na to koliko su telefoni u ovoj kategoriji skupi, potencijalno će doći do značajnijeg porasta cijena sklopivih telefona, posebno sklopivi u punoj veličini kao što je Samsung Galaxy Z Fold 4 više od telefona na preklop. Opet, ne znamo za specifičnosti ove nove metode izračuna naknade za autorske naknade. Možda bi se samo radilo o jednostavnom prebacivanju tereta plaćanja licenci s jedne strane na drugu. Dok se to ne potvrdi, sve veći trend da ovi telefoni postanu jeftiniji i dostupniji bit će, u najboljem slučaju, usporen.

Domino efekt

Naravno, svi ovi dijelovi domina mogli bi potencijalno početi padati da nije bilo Armovog kompleta monopol nad industrijom kada je riječ o posjedovanju dizajna čipova koje koristi gotovo svaki pametni telefon. Ipak, teško je zaključiti hoćemo li vidjeti kraj tome, budući da će razbijanje takvog monopola predstavljati priličan izazov na mnogim frontama. Pod pretpostavkom da postoji tvrtka s dovoljnom financijskom moći da investira u popularizaciju vlastitih arhitektura, što je prilično težak zadatak, vjerojatno neće biti jedina velika prepreka.

Kao primjer, Google je nedavno najavio službenu podršku za RISC-V, besplatna i otvorena alternativa Armovom ISA-u. Iako programeri neće trebati napraviti puno promjena da bi njihove aplikacije radile na RISC-V u smislu Java koda, ipak bi mogli imaju više posla ako njihove aplikacije koriste izvorni kod. Postoji i zabrinutost da RISC-V također može dovesti do fragmentacije.

Osim ako se razvojnim programerima ne pruži dovoljno laka razvojna platforma, vrlo malo njih bi bilo potaknuto prihvatiti novu arhitekturu i uložiti trud da je podrže.

Svi smo vidjeli koliko to može biti izazovno. Svojevremeno je Microsoft pokušavao progurati svoj Windows Phone OS na tržište, ali veliki razlog zašto je ukinut bio je niska stopa usvajanja od programera. Jednostavno rečeno, programeri nisu smatrali vrijednim truda privući relativno malu korisničku bazu.

Osim ako se razvojnim programerima ne pruži dovoljno laka razvojna platforma, vrlo malo njih bi bilo potaknuto prihvatiti novu arhitekturu i uložiti trud da je podrže. Važnost toga se ne može podcijeniti, kao što pokazuju Appleovi napori prije prelaska na Armovu arhitekturu na svojim prijenosnim računalima sa svojom M-serijom SoC-ova, što je trajalo gotovo dvije godine. Kako bi to olakšao, Apple je programerima morao pružiti podršku za izradu aplikacija u Xcodeu kako bi se izbjeglo što više problema tijekom prijelaza, a da ne spominjemo posuđivanje programera s Mac mini računalom koje pokreće A12Z čip, slično temeljen na Armovoj arhitekturi.

Iako se mora napomenuti da su programeri vjerojatno već bili motivirani za rad na ovom prijelazu s obzirom na to koliko je relativno velika je baza korisnika na macOS-u, tako bi drastična tranzicija trajala mnogo dulje da nije bilo Appleove podrške.

Ruka koja vuče sve konce

Svjedočenje monopolu nad bilo kojom industrijom nije novost, ali vrlo se malo tvrtki može pohvaliti da ima čvrsti nadzor nad većim dijelom cijelog tržišta kao Arm. Unatoč dobivanju službene podrške od Googlea, tek trebamo vidjeti Android uređaje temeljene na RISC-V u divljini. Bez ikakvih drugih očitih prijetnji Armovoj krajnjoj dominaciji, nije najiznenađujuća vijest vidjeti kako to pokušava iskoristiti, osobito nakon Nvidijina predložena akvizicija Arma je propala.

Pričekat ćemo i vidjeti hoće li Arm potvrditi vijest, ali čovjek ne može a da ne pomisli na to koliki utjecaj jedna jednostavna odluka može imati na cijelo tržište, a potrošači su najveće žrtve.

Kontaktirali smo Arm za komentar i obavijestit ćemo vas ako nam se javi.