Penjualan ponsel cerdas dan tablet merosot pada Q1 2020 karena COVID-19

Bukan rahasia lagi jika penjualan smartphone dan tablet sedang mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu COVID 19 pandemi. Situasi telah memaksa lebih sedikit ponsel pintar yang akan dibuat, peluncuran produk yang direncanakan diperkecil atau ditunda, dan lebih sedikit orang yang keluar dan membeli perangkat. Berkat data penjualan Q1 2020 yang baru-baru ini dirilis, kini kita tahu betapa buruknya keadaan tersebut. Perusahaan analitik ternama IDC, Strategy Analytics, Canalys, dan CounterpointResearch telah mempublikasikan data penjualan ponsel pintar dan data secara independen pada kuartal pertama tahun ini. Berikut ringkasan temuan utama dalam setiap laporan:

Catatan: Karena setiap sumber memberikan angka yang sedikit berbeda untuk penjualan ponsel cerdas, pangsa pasar, dll., kami hanya mengutip setiap laporan jika terdapat informasi unik.

Penelitian Tandingan

• Pasar ponsel pintar global turun 13% YoY (Q1 2019 hingga Q1 2020). Ini adalah pertama kalinya sejak Q1 2014 pasar ponsel pintar turun di bawah 300 juta unit dalam satu kuartal. Penurunan ini terutama didorong oleh penurunan pengiriman sebesar 27% YoY di Tiongkok. Akibatnya, pangsa pasar ponsel pintar Tiongkok di pasar ponsel pintar global menurun dari 26% pada Q1 2019 menjadi 22% pada Q1 2020. CounterpointResearch percaya bahwa dampak COVID-19 pada sisi pasokan ponsel pintar dan komponennya dapat meninggalkan OEM untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka dengan memindahkan beberapa produksi ke negara-negara seperti India dan India Vietnam.
• Pangsa pengiriman ponsel pintar 5G meningkat dari 1% pada Q4 2019 menjadi 8% pada Q1 2020.
• Xiaomi (7%) dan Realme (157%) adalah satu-satunya merek besar yang mencapai pertumbuhan global YoY berkat pertumbuhan yang kuat di India.
• Huawei adalah satu-satunya merek ponsel pintar besar di Tiongkok yang mengalami peningkatan penjualan, karena perusahaan tersebut mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 28,7 juta unit, yang membantu perusahaan meraih 39% dari total penjualan ponsel cerdas di negara tersebut.
• Dampak COVID-19 terhadap pasar ponsel pintar kemungkinan akan lebih buruk pada kuartal kedua tahun 2020, meskipun sebagian besar terjadi di negara-negara yang masih menerapkan lockdown. Ketika Tiongkok mulai pulih, merek-merek dengan pangsa pasar yang lebih besar di Tiongkok, seperti Huawei, akan memiliki posisi yang lebih baik. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdampak parah oleh lockdown di Tiongkok, seperti Lenovo, akan pulih seiring dengan dimulainya kembali aktivitas produksi. Merek dengan kehadiran online yang hebat, seperti Realme, akan memiliki kinerja lebih baik dibandingkan merek yang mengandalkan penjualan offline. Penjualan ponsel murah akan terkena dampak paling parah, sementara penjualan perangkat premium akan terkena dampak paling kecil.

Analisis Strategi

• Pengiriman ponsel pintar 5G global melonjak melewati 24 juta unit pada Q1 2020 berkat permintaan yang lebih tinggi dari perkiraan di Tiongkok. Total 18,7 juta ponsel 5G dikirimkan pada tahun 2019.
• Samsung mengirimkan 8,3 juta ponsel 5G secara global pada Q1 2020. Huawei (termasuk Honor) berada di posisi kedua dengan 8 juta ponsel 5G yang dikirimkan secara global. Vivo berada di urutan ketiga, dengan 2,9 juta pengiriman iQOO 3 dan X30 5G.

saluran

• Apple adalah salah satu vendor yang paling terkena dampaknya berkat kuatnya penjualan iPhone 11 di awal Q1 2020. Namun, masih turun 8% dengan 37 juta pengiriman.

IDC

• Kuartal pertama biasanya mengalami penurunan pengiriman dari kuartal ke kuartal (yaitu Q4 ke Q1), dengan rata-rata penurunan berurutan selama tiga tahun terakhir antara -15% hingga -20%. Namun kuartal pertama tahun 2020 merupakan penurunan tahunan terbesar yang pernah ada, dengan pengiriman ponsel pintar di Tiongkok menurun sebesar 20,3% YoY dan pengiriman di AS dan Eropa Barat masing-masing menurun sebesar 16,1% dan 18,3%.
• Samsung mempertahankan posisi teratasnya dengan pangsa pasar 21,1% (meskipun terjadi penurunan 18,9% YoY) karena kesuksesan seri Galaxy A-nya.
• Huawei mempertahankan posisi kedua secara global, meskipun penjualan global perusahaan tersebut turun 17,1%. Mereka berhasil mengimbangi sebagian dampak COVID-19 dengan memangkas harga lebih awal pada Mate 30, P30, Honor V30, dan Honor 9X. Saluran penjualan offline dan online mereka yang terdiversifikasi membantu menjangkau konsumen bahkan selama masa lockdown.
• Pengiriman tablet terus menurun, turun 18,2% YoY menjadi 24,6 juta unit. Sementara itu, perangkat yang dapat dilepas tumbuh 56,8% YoY berkat Apple. Pengiriman tablet Slate mengalami penurunan sebesar 36,4% YoY. Apple mempertahankan posisi terdepannya, diikuti oleh Samsung (dengan pertumbuhan 3,9% YoY) dan Huawei (dengan penurunan 8,3% YoY).

Menariknya, semua laporan memberikan angka yang bertentangan untuk OEM Cina Vivo. Menurut CounterpointResearch, perusahaan mengalami penurunan 10% YoY pada Q1 2020. Berbeda dengan Canalys yang menyebutkan Vivo tumbuh 3% YoY, dan IDC yang menyebutkan Vivo tumbuh 7% YoY.

---

Sumber: CounterpointResearch (1,2), IDC (1,2), Analisis Strategi, saluran