Cosa potrebbero significare per i consumatori le royalties ristrutturate di Arm?

Dagli auricolari wireless ai visori VR e tutto il resto, i dispositivi tecnologici hanno registrato un notevole aumento dei prezzi dall'inizio della pandemia. È iniziato con il carenza globale di chip e poi si è trasformato in un aumento dei costi di produzione a più livelli. Naturalmente gli smartphone non fanno eccezione alla regola, soprattutto considerando il complesso processo di elaborazione produzione dei suoi componenti, come il chip interno. Qualsiasi aumento del costo di produzione verrà invariabilmente trasferito ai consumatori, e se un rapporto recente lo è a crederci, sembra che stiamo per assistere a qualcosa che potrebbe influenzare i prezzi degli smartphone, per gentile concessione di Braccio.

Tradizionalmente, il colosso con sede nel Regno Unito, che progetta l’architettura dei chip utilizzati in quasi tutti gli smartphone, addebita ai produttori di chip clienti una tariffa di licenza per utilizzare i suoi progetti. Questa commissione viene calcolata in base al valore finale del chip, che varia dall'1 al 2%. Tuttavia, secondo un rapporto del

Financial Times, Arm sta pianificando di ristrutturare il proprio modello di business per quanto riguarda la riscossione anticipata delle royalties la sua IPO entro la fine dell'anno, basandoli sul valore finale del dispositivo anziché sul valore finale del chipset. Va notato che questo rapporto dovrebbe essere preso con le pinze finché Arm non confermerà ufficialmente la notizia, ma se risultasse accurato, le implicazioni potrebbero essere significative.

Capovolgere l'equilibrio

Per cominciare, invece dell’attuale accordo tra i produttori di chip e Arm, ogni produttore di dispositivi ora deve avere la propria licenza individuale basata su Arm. Le cose si fanno più interessanti quando si tratta di aziende che sono sia produttori di dispositivi che di chip, come Samsung e Apple. Tali aziende hanno già accordi a lungo termine con Arm, che presumibilmente annullano questo requisito.

Naturalmente, data la natura speculativa di questo rapporto, non conosciamo ulteriori dettagli su come il loro potenziale accordo a lungo termine è paragonabile all'ottenimento di una licenza diretta da Arm come solo dispositivo creatore. Se ciò dovesse avvantaggiare i produttori di dispositivi e chip, ciò potrebbe dare ad aziende come Apple e Samsung un serio vantaggio competitivo rispetto a concorrenti come Xiaomi e Oppo. E se favorisce i fornitori che producono solo dispositivi, probabilmente causerà un tumulto da parte di aziende come Apple e Samsung nei confronti di Arm.

Gli effetti di tali decisioni si faranno sicuramente sentire qualcuno nella catena e di conseguenza potrebbe verificarsi un aumento dei prezzi dei dispositivi.

Si potrebbe sostenere che quest’ultima situazione potrebbe aiutare Arm a portare più parità sul mercato, ottenendo ogni azienda produttrice di dispositivi in ​​linea con ciò che era già stato fatto con i migliori come Apple e SAMSUNG. Ciò sarebbe effettivamente vantaggioso per il settore, eliminando qualsiasi vantaggio competitivo apparentemente ingiusto che qualsiasi fornitore aveva prima. Ma potrebbe anche darsi il caso che si stia essenzialmente spostando chi paga il conto invece di aumentare i prezzi a tutti i livelli.

Detto questo, non possiamo essere sicuri delle vere intenzioni di Arm, dato che non conosciamo la vera natura del rapporto o cosa sta succedendo all'interno dell'azienda. Ciò di cui possiamo essere sicuri, però, è che gli effetti di tali decisioni si faranno sentire sicuramente qualcuno nella catena, e potrebbe essere il caso che i prezzi dei dispositivi possano aumentare in qualche modo di conseguenza, il che a sua volta significa che Arm guadagnerebbe di più.

Scuotere il mercato

Questo ci porta all’altro lato della storia: il mercato dei consumatori. Supponendo che ci sarà un aumento dei costi di produzione per la maggior parte degli smartphone, i consumatori lo vedranno aumento dei prezzi su tutta la linea, dai telefoni di fascia media relativamente convenienti all'ammiraglia più costosa quelli.

Parte del motivo di tali conseguenze è in realtà quanto sono diventati buoni gli smartphone di fascia media. Al giorno d'oggi i telefoni di fascia media non sono necessariamente inferiori alle loro versioni di punta su tutta la linea, anzi stanno scambiando colpi. L'esempio più recente è come il Pixel 7a getta una grande ombra sul suo fratello di punta perché condivide molte funzionalità principali a un prezzo notevolmente inferiore. Al giorno d'oggi, consigliare un telefono di fascia media non è più un'idea così inverosimile come lo era una volta. Viviamo in un mondo in cui il Samsung Galaxy A54 di fascia media ha diritto a quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo, che notoriamente era uno dei punti deboli di un telefono di fascia media non molto tempo fa. Ci sono anche telefoni Android economici che valgono più di prima.

Se i prezzi degli smartphone dovessero aumentare ulteriormente, sarebbe logico riconsiderare le opzioni sul mercato. Non è che qualcosa andrà perso nel processo di avanzamento verso il basso: i telefoni di fascia alta come il Samsung Galaxy S23 Ultra hanno ancora un vantaggio quando si tratta di compiti intensivi o carichi di lavoro sostenuti. Ma se l'effetto di Alcuni non hanno già avvertito i rendimenti decrescenti, quindi forse più persone li avvertiranno abbastanza presto.

I mercati di nicchia soffrono

Non è che le aziende perderanno molto inchiostro rosso da un giorno all’altro quando i loro clienti abbandoneranno la loro gamma di telefoni di punta. Uno dei mercati ancora lontani dall’essere saturo è quello più di nicchia degli smartphone pieghevoli. Con prezzi già vicini alla soglia dei 2.000 dollari per un prodotto come il nuovo Google Pixel Fold, il mercato degli smartphone pieghevoli probabilmente non sarà influenzato negativamente da potenziali aumenti. La concorrenza in questo mercato relativamente di nicchia è ancora tesa Motorola scalda la concorrenza con i suoi ultimi dispositivi Razr, Dopo Google ha finalmente annunciato il suo tanto atteso Pixel Fold.

Tuttavia, per altre aziende potrebbe rivelarsi più difficile entrare tardivamente nel mercato ora che c'è il possibile aumento delle spese generali per ottenere una licenza diretta da Arm e pagarla commissioni. Ciò potrebbe offrire ai venditori già affermati di telefoni pieghevoli un bel cuscino su cui riposare e raffreddare il calore della potenziale concorrenza di altre società. In definitiva, una concorrenza ridotta non è mai positiva per i clienti, e ciò sarebbe il caso in un mercato che trarrebbe maggiori benefici da una concorrenza più accesa.

Detto questo, anche i produttori già affermati non ne usciranno indenni. Considerando quanto tendono ad essere costosi i telefoni di questa categoria, ci sarà potenzialmente un aumento più sostanziale del prezzo dei telefoni pieghevoli, in particolare del modello quelli pieghevoli a grandezza naturale come il Samsung Galaxy Z Fold 4 più dei telefoni a conchiglia. Ancora una volta, non conosciamo le specifiche di questo nuovo metodo di calcolo delle royalty. Forse si tratterebbe solo di trasferire semplicemente l'onere del pagamento dei canoni da un soggetto all'altro. Fino a quando ciò non sarà confermato, la tendenza crescente di questi telefoni a diventare più economici e accessibili sarà, nella migliore delle ipotesi, rallentata.

L'effetto domino

Naturalmente, tutti questi pezzi del domino potrebbero potenzialmente iniziare a cadere se non fosse per il completamento di Arm monopolio sul settore quando si tratta di possedere i progetti di chip utilizzati da quasi tutti gli smartphone. Tuttavia, è difficile capire se vedremo la fine di tutto ciò, poiché rompere un tale monopolio rappresenterà una vera sfida su molti fronti. Supponendo che esista un'azienda con potere finanziario sufficiente per investire nella divulgazione delle proprie architetture, il che è un compito piuttosto difficile, molto probabilmente non sarà l'unico ostacolo principale.

Come esempio, Google ha recentemente annunciato il supporto ufficiale per RISC-V, un'alternativa gratuita e aperta all'ISA di Arm. Anche se gli sviluppatori non avranno bisogno di apportare molte modifiche affinché le loro app funzionino su RISC-V in termini di codice Java, potrebbero comunque hanno più lavoro da fare se le loro app utilizzano codice nativo. Ci sono anche preoccupazioni che anche RISC-V possa portare alla frammentazione.

A meno che non venga fornita agli sviluppatori una piattaforma di sviluppo sufficientemente semplice, pochissimi di loro sarebbero incentivati ​​a adottare la nuova architettura e impegnarsi a supportarla.

Abbiamo tutti visto quanto ciò possa essere impegnativo. In passato, Microsoft stava cercando di immettere sul mercato il suo sistema operativo Windows Phone, ma uno dei motivi principali per cui è stato interrotto era dovuto al basso tasso di adozione da parte degli sviluppatori. In poche parole, gli sviluppatori non hanno ritenuto che valesse la pena fare appello a una base di utenti relativamente piccola.

A meno che non venga fornita agli sviluppatori una piattaforma di sviluppo sufficientemente semplice, pochissimi di loro sarebbero incentivati ​​a adottare la nuova architettura e impegnarsi a supportarla. Il significato di ciò non può essere sottovalutato, come dimostrato dagli sforzi di Apple prima della transizione all’architettura Arm sui suoi laptop con SoC serie M, che ha richiesto quasi due anni. Per facilitare ciò, Apple ha dovuto fornire agli sviluppatori supporto per la creazione di app in Xcode per evitare quanti più problemi possibili durante la transizione, per non parlare prestando sviluppatori con Mac mini alimentato da un chip A12Z, anch'esso basato sull'architettura di Arm.

Anche se va notato che gli sviluppatori probabilmente erano già motivati ​​a lavorare su questa transizione, visto quanto relativamente è grande la base di utenti su macOS, una transizione così drastica avrebbe richiesto molto più tempo se non fosse stato per il supporto di Apple.

Il braccio che tira tutte le corde

Essere testimoni di un monopolio su qualsiasi settore non è una novità, ma pochissime aziende possono vantarsi di avere una presa così stretta sulla maggior parte dell’intero mercato quanto quella di Arm. Nonostante abbiano ottenuto il supporto ufficiale da parte di Google, dobbiamo ancora vedere i dispositivi Android basati su RISC-V in circolazione. Senza altre minacce apparenti al dominio assoluto di Arm, non è la notizia più sorprendente vederla provare a trarne vantaggio, soprattutto dopo La proposta di acquisizione di Arm da parte di Nvidia è fallita.

Aspetteremo e vedremo se Arm confermerà la notizia, ma non si può fare a meno di pensare all'impatto che una semplice decisione può avere sull'intero mercato, di cui i consumatori sono le principali vittime.

Abbiamo contattato Arm per un commento e ti aggiorneremo se riceviamo una risposta.