Huawei Enjoy Z è il primo telefono Huawei a disporre di un chip MediaTek di fascia alta, poiché la società è in trattative con MediaTek per fornire SoC 5G di fascia medio-alta
Per un certo periodo, è sembrato che Huawei stesse affrontando bene le conseguenze delle restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti nel maggio 2019. Nonostante sia stato inserito nella Entity List del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il Consumer Business Group di Huawei ha continuato a funzionare. È stato ferito, ma il danno non è stato catastrofico. Huawei è stato impedito il precaricamento di Google Mobile Services (GMS) su qualsiasi lancio di nuovi telefoni dotati di nuovi SoC per smartphone, il che significa che il suo business internazionale di smartphone è stato per lo più paralizzato. Il divieto alle aziende americane di fare affari con Huawei ha fatto sì che anche il business dei laptop si fermasse. Tuttavia, Huawei ha raggruppato e ricalibrato i propri obiettivi concentrandosi maggiormente sul mercato cinese degli smartphone, dove il GMS non faceva parte dell’equazione. È ancora il più grande venditore di smartphone in Cina. Tuttavia, una recente aggiunta di restrizioni commerciali potrebbe potenzialmente creare una crisi di sopravvivenza per Huawei.
Il 15 maggio 2020, il governo degli Stati Uniti imposto un divieto di fatto su TSMC e molti altri produttori di chip riguardo alla fornitura dei propri chip a HiSilicon, la divisione chip di Huawei. HiSilicon è un'azienda di semiconduttori favolosa, il che significa che in realtà non produce i chip che progetta. TSMC, azienda taiwanese che ha la particolarità di essere il più grande produttore di semiconduttori al mondo, ha fornito tutti i chip di fascia alta di HiSilicon, che includevano SoC per smartphone, chip per server e base di rete chip della stazione. Dopo che le ulteriori restrizioni statunitensi sono state ufficializzate, le notizie hanno affermato che TSMC aveva smesso di fornire chip a HiSilicon. In quanto tale, ciò ha rappresentato problemi catastrofici per Huawei, poiché ora non può procurarsi alcun nuovo chip HiSilicon da TSMC per nessuna delle sue attività di hardware di consumo, che include il business degli smartphone.
Tuttavia, Huawei non si è arresa del tutto nonostante la pressione sostenuta. Sta cercando aiuto dai produttori rivali di chip mobili per aiutarla a continuare a vendere telefoni. Secondo Nikkei Recensione asiatica, Huawei è in trattative con MediaTek, il secondo sviluppatore di chip mobili al mondo dopo Qualcomm, e con Unisoc, che è Il secondo più grande progettista di chip mobili in Cina dopo la stessa HiSilicon, acquisterà più chip come alternative per far andare avanti la propria attività preoccupazione.
L'Huawei Enjoy Z è stato annunciato questa settimana come versione solo per la Cina. La cosa interessante di questo telefono è che è il primo telefono Huawei a disporre di un chip MediaTek di fascia relativamente alta, il Dimensione 800. Finora Huawei e Honor hanno utilizzato nei loro telefoni solo chip MediaTek di fascia bassa. Il Dimensity 800 compete con la serie Snapdragon 700 in termini di posizionamento del prodotto e può anche essere paragonato al nuovo HiSilicon Kirin 820.
IL Nikkei Il rapporto rileva che lo sviluppo di chip all'avanguardia è stata una strategia chiave per Huawei negli ultimi anni, aiutandola è diventata la più grande azienda tecnologica cinese e l'ha aiutata a diventare il secondo fornitore di smartphone al mondo posizione. L'adozione di chip rivali rappresenta un duro colpo per la competitività di Huawei, ma anche in questo caso l'azienda non può scegliere tra molte opzioni.
MediaTek, anch'essa un'azienda taiwanese, è un fornitore dei rivali cinesi di Huawei: OPPO, Vivo e Xiaomi. Fornisce già i telefoni 4G di fascia bassa di Huawei, ma Huawei ora spera di assicurarsi contratti per acquistare anche i chip 5G di fascia medio-alta di MediaTek. Fino al divieto di TSMC, Huawei aveva utilizzato solo i chip di fascia alta di HiSilicon per i suoi telefoni premium.
Secondo il rapporto, Huawei aveva previsto la situazione odierna e ha iniziato a allocare più cellulari di fascia medio-bassa progetti di chip a MediaTek lo scorso anno come parte dei suoi sforzi di de-americanizzazione, che in un certo senso hanno avuto successo estensione. Huawei è ora diventato uno dei clienti chiave di MediaTek per il suo chip mobile 5G di fascia media (Dimensity 800). Le dimensioni di Huawei sono tali che MediaTek starebbe ora valutando se dispone di risorse umane sufficienti per completarne il funzionamento sostenere la nuova strategia di Huawei, dato che negli ultimi anni il colosso cinese ha richiesto volumi superiori del 300% rispetto a quelli abituali anni.
Oltre a MediaTek, Huawei sta anche cercando di avere una maggiore collaborazione con Unisoc, uno sviluppatore di chip mobili sostenuto dalla Cina. Sfortunatamente, fa affidamento principalmente su produttori di dispositivi più piccoli come clienti e supporta solo prodotti e dispositivi entry-level per i mercati emergenti. Finora Huawei ha utilizzato pochi chip Unisoc per i suoi telefoni e tablet di fascia bassa. Unisoc è un'azienda in difficoltà poiché non è stata in grado di assicurarsi alcun grosso contratto con i fornitori globali di smartphone che avrebbero potuto trovare affari migliori altrove. In un certo senso, questa potrebbe essere la pausa di cui ha bisogno per aggiornare la propria capacità di progettazione dei chip. Unisoc ha accelerato lo sviluppo dei chip 5G nel 2019 per mettersi al passo con Qualcomm e MediaTek. Ha inoltre ricevuto 630 milioni di dollari dal fondo nazionale cinese per i circuiti integrati. L'azienda ha grandi ambizioni in quanto prevede di quotarsi nel consiglio tecnologico Shanghai STAR (la versione cinese del NASDAQ) entro la fine dell'anno.
Perché Huawei non può andare con Qualcomm se HiSilicon non è un'opzione? È perché Qualcomm è un'azienda americana e deve rispettare le normative del governo statunitense. Ha bisogno di una licenza del Dipartimento del Commercio per rifornire Huawei da maggio 2019.
La partnership tra HiSilicon e TSMC è per ora giunta al termine. Questo perché, in base alle nuove regole sul controllo delle esportazioni annunciate dal governo degli Stati Uniti, le aziende non statunitensi devono richiedere una licenza per utilizzare tecnologia o software americani per produrre chip progettati da Huawei. È appositamente progettato per provocare la caduta di HiSilicon, che ha progettato soluzioni personalizzate all'avanguardia chip basati sull'IP stock di CPU e GPU di ARM e TSMC li ha prodotti negli ultimi anni alla grande successo. HiSilicon impiega 10.000 ingegneri e ha accumulato la sua influenza in oltre un decennio. TSMC produce tutti i chip Kirin di fascia alta di HiSilicon per i telefoni di punta di Huawei, nonché processori di rete per stazioni base 5G, chip AI e chip per server.
Le partnership di produzione di Huawei con TSMC e altri produttori asiatici di chip a contratto come Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor e Semiconductor Manufacturing Corp l'ha aiutata a utilizzare sempre più i propri chip invece di quelli di fornitori statunitensi come SoC di Qualcomm e chip RF di Qorvo, Skyworks e Broadcom. Secondo GF Securities, Huawei ha ampliato l'uso di SoC mobili interni per il business degli smartphone al 75% dal 69% nel 2018 e dal 45% nel 2016. Nel 2019 ha spedito ben 240 milioni di telefoni. Tutte queste partnership hanno aiutato il business consumer di Huawei a continuare a funzionare, ma grazie alle nuove normative, rischiano tutte di logorarsi. TSMC ha già bloccato nuovi ordini, mentre SMIC, produttore di semiconduttori con sede a Shanghai, ha osservato che il produttore di chip rimane pienamente impegnato a rispettare le normative statunitensi. SMIC Kirin 710F da 14 nm ha trovato la sua strada nell'Honor Play 4T.
Una svolta nella storia è che i venditori asiatici di chip potrebbero essere cauti nel farsi coinvolgere nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che monitorerà se le regole sull’esportazione debbano essere ulteriormente modificate. Un’ulteriore escalation potrebbe alla fine portare alla fine del gruppo consumer di Huawei, poiché gli Stati Uniti potrebbero cercare modi limitare le esportazioni da parte di società straniere di articoli di origine estera verso Huawei anche se non sono soggetti alla normativa vigente regole. Questa speculazione ha portato al crollo delle azioni di MediaTek questa settimana.
Huawei ha un punto di vista diverso, tuttavia, Eric Zu, presidente di turno di Huawei, ha dichiarato a fine marzo che l'azienda potrebbe ancora acquistare chip da MediaTek e Unisoc se gli Stati Uniti impedissero ai loro partner contrattuali produttori di chip di utilizzare attrezzature, materiali e software statunitensi per costruire chip progettati da Huawei prodotti. Questa affermazione, però, ignora la realtà delle nuove regole sull’esportazione.
Il fatto che Huawei sia costretta a utilizzare chip standard sarà una cosa negativa per il suo portafoglio di prodotti di consumo perché non avrà alcuna distinzione. Tuttavia, un analista tecnologico di GF Securities ha affermato che Huawei ha scorte di processori mobili sufficienti per durare fino alla fine del quest’anno, il che significa che l’impatto reale si farà sentire a partire dall’ultimo trimestre di quest’anno se i problemi vitali di approvvigionamento non verranno risolti. Se i chip di HiSilicon non venissero forniti l'anno prossimo, ciò sarebbe dannoso per gli smartphone di punta della serie Mate e P di Huawei, destinati al mercato di punta. Huawei potrebbe essere in grado di ottenere chip da MediaTek e Unisoc, ma deve affrontare un futuro incerto.
L'attacco mirato contro HiSilicon porterà alla chiusura della divisione chip
UN Reuters rapporto ampliato sulle azioni che il governo degli Stati Uniti sta intraprendendo contro Huawei. Il rapporto chiarisce che l'amministrazione americana sta prendendo di mira direttamente HiSilicon, poiché ritiene che sia uno strumento di influenza strategica per il governo cinese. Huawei, da parte sua, ha denunciato le accuse e ha definito le nuove misure "arbitrarie e perniciose". In pochi anni HiSilicon è diventato centrale per le ambizioni della Cina nella tecnologia dei semiconduttori fondata nel 2004. Per molto tempo, è stato solo un ripensamento in un business globale di chip dominato da aziende statunitensi, sudcoreane e giapponesi poiché Huawei faceva affidamento su altri per i chip che alimentavano le sue apparecchiature.
Tuttavia, HiSilicon si è distinto negli anni 2010. Ingenti investimenti in ricerca e sviluppo hanno contribuito a promuovere rapidi progressi e l’azienda ha avuto un ruolo centrale nell’improvvisa e sorprendente ascesa di Huawei nel business globale degli smartphone. così come nel settore emergente delle reti 5G, dove è generalmente riconosciuto che Huawei ha una superiorità tecnica rispetto ai suoi due principali rivali, Ericsson e Nokia.
I chip di HiSilicon sono ormai considerati più o meno alla pari con quelli di Qualcomm, anche se in alcuni settori ci sono importanti differenze e punti deboli. Tuttavia, si tratta ancora di un raro esempio di prodotto cinese a semiconduttori che compete a livello globale. Anche il 5G è una parte importante dell’equazione, dato che Huawei è riconosciuta come leader dai fornitori di telecomunicazioni. A marzo, Huawei ha rivelato che l’8% delle 50.000 stazioni base 5G vendute nel 2019 non disponeva di tecnologia statunitense poiché utilizzava invece chip HiSilicon, un’impresa degna di nota.
Il governo degli Stati Uniti ha utilizzato una strategia globale per vanificare questo successo. Reuters ha riferito che la nuova regola di controllo delle esportazioni mira a bloccare l'accesso di HiSilicon a a) software di progettazione di chip di aziende statunitensi come Cadence Design Systems Inc, Synopsys Inc, e b) la potenza produttiva delle fonderie, guidata da TSMC, che costruisce chip per le principali aziende di chip del mondo come Qualcomm, Apple, AMD e altri.
Il rapporto sottolineava sinteticamente che con le nuove restrizioni, HiSilicion non sarebbe stata in grado di produrre nuovi chip, oppure sarebbe stata costretta a produrre meno chip di quelli all'avanguardia. Senza i propri chip, Huawei perderebbe quindi la sua competitività rispetto ai rivali telefonici nazionali. Le vendite internazionali di telefoni sono già state paralizzate a causa del divieto dei GMS, il che costituisce una perdita indispensabile.
Tuttavia, potrebbe esserci qualche speranza. Secondo fonti del settore, Huawei ha accumulato chip e la nuova normativa statunitense entrerà in vigore solo tra 120 giorni. Potrebbero essere concesse licenze per alcune tecnologie e HiSilicon potrà anche continuare a utilizzare il software di progettazione già acquisito. Tuttavia, resta da vedere quanto tutto ciò conte realmente sul campo, considerando le inversioni di rotta a cui abbiamo assistito durante l'ultimo anno.
Tutti i produttori di chip a livello globale (inclusa la principale fonderia cinese - SMIC) acquistano attrezzature dagli stessi produttori di apparecchiature, guidati dalle aziende statunitensi Applied Materials Inc, Lam Research Corp e KLA Corp. A questi produttori verrà richiesto di richiedere licenze per fornire la loro tecnologia alle fonderie che costruiscono chip progettati da Huawei che verranno consegnati a Huawei. Un'eccezione è che la nuova regola non riguarderà gli articoli spediti a terzi. Pertanto TSMC può quindi spedire i chip ai produttori di dispositivi HiSilicon che possono inviarli direttamente al consumatore... ma il problema è che i chip di HiSilicon vengono utilizzati solo da Huawei e non è consentito consegnarli a Huawei, il che a sua volta significa che l'eccezione è inutile per HiSilicon.
Esistono alternative alle macchine americane, ma non è semplice sostituirle. La giapponese Tokyo Electron Ltd produce attrezzature che competono con Applied Materials, ma fonti del settore lo notano le linee di produzione di chip sono sistemi finemente calibrati in cui tutto deve funzionare bene con gli altri componenti.
Huawei, quindi, non ha più molte opzioni. Far sì che i fornitori spediscano direttamente ai consumatori Huawei sarebbe una possibilità assurda, e i funzionari statunitensi hanno affermato che saranno vigili su tali soluzioni alternative. La seconda possibilità è che Huawei e il governo cinese raddoppino gli sforzi per costruire capacità produttive che non lo richiedono strumenti statunitensi, investendo nei nascenti concorrenti cinesi e acquistando da aziende giapponesi e sudcoreane, anche se ciò richiede sacrifici in termini di qualità. Ancora una volta, un simile approccio richiederà anni di sforzi.
La terza possibilità è che Huawei permetta a HiSilicon di chiudersi completamente e tornare ad acquistare da fornitori stranieri, esclusi i fornitori statunitensi. Si è parlato di un passaggio di Huawei ai processori Samsung, ma ancora una volta vale la stessa regola impedisce a TSMC di effettuare forniture a HiSilicon probabilmente impedirebbe anche a Samsung Foundry di effettuare forniture a Huawei.
Il nostro punto di vista: È chiaro che non ci sono buone opzioni per Huawei. Se questa escalation continua, all’azienda non resterà altra scelta che chiudere il Huawei Consumer Business Group. Non può vendere laptop. Non può produrre e vendere server e chip AI. È limitata nella vendita di chip 5G in quanto può vendere solo quelli che non contengono tecnologia statunitense. Il business degli smartphone di Huawei ha ora un enorme punto interrogativo che incombe su di esso, anche quando parliamo solo di operazioni nazionali. Se le cose continuano così, Huawei finirà per ritrovarsi nell’impossibilità di produrre e vendere smartphone anche in Cina.
No, è chiaro che i prodotti necessitano dell'assenza di restrizioni commerciali per essere prodotti, commercializzati e venduti. Se Huawei Consumer Business Group chiudesse, il mondo perderebbe il suo secondo più grande fornitore di smartphone. Ciò, a sua volta, influenzerebbe negativamente la natura competitiva del mercato degli smartphone e una parte significativa dei 194.000 dipendenti Huawei rimarrebbe senza lavoro. È preoccupante non solo per Huawei, ma per l’economia globale in un momento in cui la peggiore depressione globale degli ultimi ottant’anni è diventata realtà.
Fonti: Recensione asiatica del Nikkei, CNMO, VMall, Reuters