לפי הדיווחים, זרוע מוכנה לשנות את המבנה העסקי שלה כדי להגדיל את דמי התמלוגים שלה, מה שעלול לגרום לעליית מחירים משמעותית עבור כל הטלפונים.
מאוזניות אלחוטיות ועד אוזניות VR וכל מה שביניהם, מכשירים טכנולוגיים חוו עלייה ניכרת במחירים מאז תחילת המגיפה. זה התחיל עם מחסור בשבבים עולמי ולאחר מכן ירד כדור שלג לעלויות ייצור מוגברות במספר רמות. כמובן, סמארטפונים אינם חריגים לכלל, במיוחד לאור התהליך המורכב של ייצור מרכיביו, כגון השבב שבתוכו. כל עלייה בעלות הייצור תועבר תמיד לצרכנים, ואם דיווח עדכני כן להאמין, נראה שאנחנו עומדים לחזות במשהו שעשוי להשפיע על תמחור הסמארטפונים, באדיבות זְרוֹעַ.
באופן מסורתי, הענקית שבסיסה בבריטניה, שמעצבת את הארכיטקטורה של השבבים המשמשים כמעט בכל הסמארטפונים, גובה מיצרני השבבים שלה דמי רישוי כדי להשתמש בעיצובים שלה. עמלה זו מחושבת על סמך הערך הסופי של השבב, שנע בין 1–2%. עם זאת, על פי דיווח של ה זמנים כלכליים, Arm מתכננת ארגון מחדש של המודל העסקי שלה לגבי גביית דמי התמלוגים שלה לפני כן ההנפקה שלה מאוחר יותר השנה, תוך שהיא מבססת אותן על הערך הסופי של המכשיר במקום על הערך הסופי של ה- ערכת שבבים. יש לציין שיש לקחת את הדיווח הזה עם קורט מלח עד ש-Arm תאשר רשמית את הידיעה, אבל אם יתברר שהוא מדויק, ההשלכות עשויות להיות משמעותיות.
הטלת היתרה
בתור התחלה, במקום ההסדר הנוכחי בין יצרניות השבבים ל-Arm, כל יצרנית מכשיר צריכה כעת להיות בעלת רישיון אישי משלה מבוסס Arm. הדברים נעשים מעניינים יותר כשמדובר בחברות שהן גם יצרניות מכשירים וגם יצרניות שבבים, כמו סמסונג ואפל. לחברות כאלה כבר יש הסדרים ארוכי טווח עם Arm, מה שכביכול שולל את הדרישה הזו.
כמובן, בהתחשב באופי הספקולטיבי של דו"ח זה, איננו יודעים פרטים נוספים לגבי איך ההסדר הפוטנציאלי לטווח ארוך שלהם משתווה לקבלת רישיון ישיר מ-Arm כמכשיר בלבד יַצרָן. אם זה אכן יועיל ליצרני מכשירים ושבבים, זה יכול לתת לחברות כמו אפל וסמסונג יתרון תחרותי רציני על פני מתמודדים כמו Xiaomi ו-Oppo. ואם היא מעדיפה ספקים לייצור מכשירים בלבד, סביר להניח שזה יגרום לסערה מצד אנשים כמו אפל וסמסונג כלפי Arm.
ההשפעות של החלטות כאלה בהחלט יורגשו מִישֶׁהוּ בשרשרת, ויכול להיות שמחירי המכשירים עלולים לעלות בדרך כלשהי כתוצאה מכך.
אפשר לטעון שהמצב האחרון יכול לעזור לארם להביא יותר שוויון לשוק, לקבל כל חברה ליצרנית מכשירים בהתאם למה שכבר נעשה עם הכלבים המובילים כמו אפל ו סמסונג. זה בעצם יועיל לתעשייה, וינקה כל יתרון תחרותי לא הוגן לכאורה שהיה לכל ספק לפני כן. אבל זה יכול להיות גם שזה בעצם מזיז את מי שאחראי במקום להעלות את המחירים בכל הטווח.
לאחר שאמרנו זאת, איננו יכולים להיות בטוחים לגבי כוונותיו האמיתיות של Arm, בהתחשב בעובדה שאיננו יודעים את טיבו האמיתי של הדו"ח או מה קורה בתוך החברה. עם זאת, מה שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו הוא שההשפעות של החלטות כאלה בהחלט יורגשו מִישֶׁהוּ בשרשרת, ויכול להיות שמחירי המכשירים עלולים לעלות בדרך כלשהי כתוצאה מכך, מה שבתורו אומר ש-Arm תרוויח יותר כסף.
מרעיד את השוק
זה מביא אותנו לצד השני של הסיפור: שוק הצרכנים. בהנחה שתהיה עלות ייצור מוגברת עבור רוב הסמארטפונים, הצרכנים יראו הגדילו את המחירים בכל רחבי הלוח, מהטלפונים הבינוניים הזולים יחסית ועד לספינת הדגל היקרה יותר יחידות.
חלק מהסיבה להשלכות כאלה היא למעשה כמה סמארטפונים בינוניים הפכו טובים. טלפונים בינוניים בימינו אינם בהכרח נחותים מגרסאות הדגל שלהם בכל רחבי הלוח, אלא כעת הם סוחרים במכות. הדוגמה העדכנית ביותר היא כיצד Pixel 7a הטילה צל גדול על אחותו הדגל מכיוון שהוא חולק הרבה תכונות ליבה תמורת תג מחיר נמוך משמעותית. כיום, המלצה על טלפון בינוני זה כבר לא רעיון מופרך כמו פעם. אנחנו חיים בעולם שבו טווח בינוני סמסונג גלקסי A54 זכאי לארבעה שדרוגי מערכת הפעלה מרכזיים, שהיו ידועים לשמצה אחת מנקודות התורפה של טלפון בינוני לפני זמן לא רב. יש אפילו טלפונים אנדרואיד בתקציב נמוך שווים יותר ממה שהיו פעם.
אם מחירי הסמארטפונים יזחלו קצת יותר, יהיה זה רק הגיוני לשקול מחדש את האפשרויות בשוק. זה לא שמשהו ילך לאיבוד בתהליך של טפטוף במורד השכבות - טלפונים מתקדמים כמו Samsung Galaxy S23 Ultra עדיין יש יתרון כשמדובר במשימות אינטנסיביות או עומסי עבודה מתמשכים אבל אם ההשפעה של התשואות הפוחתות לא הרגישו כבר על ידי חלק, אז אולי עוד אנשים ירגישו בה בקרוב.
שווקי נישה מרגישים את הקושי
זה לא שחברות ידממו הרבה דיו אדום בן לילה כשהלקוחות שלהן נוטשים את מערך מכשירי הדגל שלהם. אחד השווקים שעדיין רחוקים מלהיות רוויים הוא השוק הנישתי יותר של סמארטפונים מתקפלים. כשהמחירים כבר קרובים ל-2,000$ עבור מוצר כמו Google Pixel Fold החדש, שוק הסמארטפונים המתקפלים כנראה לא יושפע לרעה מהעליות הפוטנציאליות. התחרות בשוק נישה יחסית זה עדיין מתוחה, עם מוטורולה מחממת את התחרות עם מכשירי ה-Razr האחרונים שלה, לאחר גוגל סוף סוף הכריזה על Pixel Fold המצופה שלה.
עם זאת, זה עשוי להיות מאתגר יותר עבור חברות אחרות להיכנס מאוחר לשוק כעת, כאשר ישנה תקורה מוגברת של קבלת רישיון ישיר מ-Arm ותשלום אלה עמלות. זה יכול לתת לספקים המבוססים כבר של טלפונים מתקפלים כרית נחמדה לנוח עליה ולקרר את חום התחרות הפוטנציאלית של חברות אחרות. הפחתת התחרות אף פעם לא נחמדה ללקוחות, בסופו של דבר, וזה יהיה המצב בשוק שירוויח הכי הרבה מהתחרות החריפה יותר.
עם זאת, גם היצרנים המבוססים כבר לא ייצאו ללא פגע. בהתחשב במידת המחירים הגבוהים של טלפונים בקטגוריה זו, יתכן שתהיה עליית מחירים משמעותית יותר במחיר של טלפונים מתקפלים, במיוחד מתקפלים בגודל מלא כמו Samsung Galaxy Z Fold 4 יותר מהטלפונים הכפכפים. שוב, אנחנו לא יודעים על הפרטים של שיטת חישוב דמי תמלוגים חדשה זו. אולי זה יהיה רק עניין של העברת נטל תשלום אגרות הרישוי מגורם אחד למשנהו. עם זאת, עד שזה יאושר, מגמת החלחול של הופכים טלפונים אלה לזולים ונגישים יותר תואט, במקרה הטוב.
אפקט הדומינו
מקור: סימנס
כמובן, כל חלקי הדומינו האלה עלולים להתחיל ליפול אלמלא השלם של ארם מונופול על התעשייה בכל הנוגע לבעלות על עיצובי השבבים המשמשים כמעט כל סמארטפון. עם זאת, קשה להבין אם נראה את הסוף של זה, שכן שבירת מונופול כזה תהווה אתגר לא קטן בחזיתות רבות. בהנחה שיש חברה בעלת כוח פיננסי מספיק כדי להשקיע בפופולריות של ארכיטקטורות משלה, וזו משימה די קשה, כנראה שזה לא יהיה המכשול העיקרי היחיד.
לדוגמא, גוגל הודיעה לאחרונה על תמיכתה הרשמית ב-RISC-V, אלטרנטיבה חינמית ופתוחה ל- Arm's ISA. למרות שמפתחים לא יצטרכו לבצע הרבה שינויים כדי שהאפליקציות שלהם יעבדו על RISC-V מבחינת קוד Java, הם עדיין עשויים יש עוד עבודה לעשות אם האפליקציות שלהם ישתמשו בקוד מקורי. יש גם חששות שגם RISC-V יכול להוביל לפיצול.
אלא אם תסופק פלטפורמת פיתוח קלה מספיק למפתחים, מעט מאוד מהם יתמרצו להרים את הארכיטקטורה החדשה ולהשקיע את המאמץ כדי לתמוך בה.
כולנו ראינו כמה זה יכול להיות מאתגר. בזמנו, מיקרוסופט ניסתה לדחוף את מערכת ההפעלה Windows Phone שלה לשוק, אך סיבה גדולה לכך שהיא הופסקה הייתה בגלל מידת האימוץ של המפתחים. במילים פשוטות, מפתחים לא מצאו ששווה את המאמץ לפנות לבסיס משתמשים קטן יחסית.
אלא אם תסופק פלטפורמת פיתוח קלה מספיק למפתחים, מעט מאוד מהם יתמרצו להרים את הארכיטקטורה החדשה ולהשקיע את המאמץ כדי לתמוך בה. לא ניתן להמעיט במשמעות של זה, כפי שהוכיחו המאמצים של אפל לפני המעבר לארכיטקטורת Arm במחשבים הניידים שלה עם ה-SoCs מסדרת M, שלקח כמעט שנתיים. על מנת להקל על כך, אפל נאלצה לספק למפתחים תמיכה בבניית אפליקציות ב-Xcode כדי למנוע בעיות רבות ככל האפשר במהלך המעבר, שלא לדבר על השאלת מפתחים עם Mac mini המופעל על ידי שבב A12Z, מבוסס באופן דומה על הארכיטקטורה של Arm.
אמנם יש לציין שכנראה למפתחים כבר היה מוטיבציה לעבוד על המעבר הזה בהתחשב באיזו מידה בסיס המשתמשים ב-macOS גדול, מעבר כה דרסטי היה לוקח הרבה יותר זמן אלמלא התמיכה של אפל.
זרוע מושכת את כל החוטים
עדות למונופול על כל תעשייה אינה חדשה, אבל מעט מאוד חברות יכולות להתגאות בכך שיש להן אחיזה הדוקה ברוב שוק שלם כמו Arm. למרות השגת תמיכה רשמית מגוגל, עדיין לא ראינו מכשירי אנדרואיד מבוססי RISC-V בטבע. בלי שום איומים גלויים אחרים על הדומיננטיות המוחלטת של ארם, זה לא החדשות הכי מפתיעות לראות אותו מנסה לנצל זאת, במיוחד לאחר הרכישה המוצעת של Nvidia של Arm קרסה.
נחכה ונראה אם ארם מאשרת את החדשות, אבל אי אפשר שלא לחשוב כמה השפעה יכולה להיות להחלטה פשוטה על השוק כולו, כשהצרכנים הם הקורבנות הגדולים שלה.
פנינו אל Arm להערה ונעדכן אותך אם נשמע.