לפי דיווחים אחרונים שהוגשו על ידי כמה חברות לניתוח שוק, מכירות הסמארטפונים והטאבלטים העולמיות צנחו ברבעון הראשון של 2020 עקב COVID-19.
זה לא סוד שמכירות הסמארטפונים והטאבלטים נמצאות בירידה עקב הפעילות המתמשכת COVID 19 מגפה. המצב כפה יש לייצר פחות סמארטפונים, השקות מוצרים מתוכננות להיות מצטמצם או מתעכב, ופחות אנשים לצאת ולקנות מכשירים. הודות לנתוני המכירות של הרבעון הראשון של 2020 שפורסמו לאחרונה, אנו יודעים עד כמה המצב גרוע. חברות האנליטיקה הנודעות IDC, Strategy Analytics, Canalys ו-CounterpointResearch פרסמו באופן עצמאי נתונים על מכירות סמארטפונים ונתונים ברבעון הראשון של השנה. להלן סיכום של הממצאים העיקריים בכל דוח:
הערה: מכיוון שכל מקור מספק נתונים מעט שונים עבור מכירות סמארטפונים, נתח שוק וכו', אנו מצטטים רק כל דוח שבו יש מידע ייחודי.
מחקר קונטרפונקט
- שוק הסמארטפונים העולמי ירד ב-13% לעומת השנה הקודמת (רבעון 1 2019 לרבעון 1 2020). זו הפעם הראשונה מאז הרבעון הראשון של 2014 ששוק הסמארטפונים יורד מתחת ל-300 מיליון יחידות ברבעון. הירידה מונעת בעיקר מירידה של 27% במשלוחים בשנה שעברה בסין. כתוצאה מכך, נתח שוק הסמארטפונים הסיני בשוק הסמארטפונים העולמי ירד מ-26% ברבעון הראשון של 2019 ל-22% ברבעון הראשון של 2020. CounterpointResearch מאמינה כי ההשפעה של COVID-19 על צד ההיצע של סמארטפונים ורכיבים יכול להשאיר יצרני OEM לגוון את שרשרת האספקה שלהם על ידי העברת חלק מהייצור למדינות כמו הודו ו וייטנאם.
- חלקם של משלוחי סמארטפונים 5G גדל מ-1% ברבעון הרביעי של 2019 ל-8% ברבעון הראשון של 2020.
- Xiaomi (7%) ו-Realme (157%) היו המותגים הגדולים היחידים שהשיגו צמיחה עולמית בשנה הקודמת הודות לצמיחה חזקה בהודו.
- Huawei הייתה מותג הסמארטפונים הגדול היחיד בסין שהגדיל את המכירות, שכן החברה ראתה עלייה של 6% ל-28.7 מיליון יחידות, מה שעזר לחברה לתפוס 39% מסך מכירות הסמארטפונים במדינה.
- ההשפעה של COVID-19 על שוק הסמארטפונים ככל הנראה תהיה גרועה יותר ברבעון השני של 2020, אם כי בעיקר במדינות שעדיין תחת סגר. ככל שסין תתאושש, מותגים עם נתח גדול יותר בסין, כמו Huawei, יהיו ממוקמים טוב יותר. יתר על כן, חברות שנפגעו קשה מהסגר בסין, כמו לנובו, יתאוששו עם חידוש הייצור. מותגים עם נוכחות מקוונת מצוינת, כמו Realme, יצליחו יותר מאלה המסתמכים על מכירות לא מקוונות. מכירות של טלפונים תקציביים ייפגעו בצורה הקשה ביותר בעוד שמכירות מכשירי פרימיום יושפעו הכי פחות.
ניתוח אסטרטגיה
- משלוחי טלפונים חכמים 5G העולמיים עלו על פני 24 מיליון יחידות ברבעון הראשון של 2020 הודות לביקוש גבוה מהצפוי בסין. 18.7 מיליון טלפונים 5G בסך הכל נשלחו ב-2019.
- סמסונג שלחה 8.3 מיליון טלפונים 5G ברחבי העולם ברבעון הראשון של 2020. Huawei (כולל Honor) הייתה במקום השני עם 8 מיליון טלפונים 5G שנשלחו ברחבי העולם. Vivo הייתה שלישית, עם 2.9 מיליון משלוחים של iQOO 3 ו-X30 5G שלה.
Canalys
- אפל הייתה אחת מהספקים שלא הושפעו הודות למכירות חזקות של האייפון 11 בתחילת הרבעון הראשון של 2020. עם זאת, הם עדיין ירדו ב-8% עם 37 מיליון משלוחים.
הבינתחומי
- ברבעון הראשון נראה בדרך כלל ירידה במשלוחים מרבעון לרבעון (כלומר, רבעון רביעי עד רבעון ראשון), כאשר הירידה הממוצעת ברצף בשלוש השנים האחרונות נעה בין -15% ל -20%. אבל הרבעון הראשון של 2020 היה הירידה השנתית הגדולה ביותר אי פעם, כאשר משלוחי הסמארטפונים בסין ירדו ב-20.3% בשנה והמשלוחים בארה"ב ובמערב אירופה ירדו ב-16.1% וב-18.3%, בהתאמה.
- סמסונג שמרה על מיקומה העליון של 21.1% נתח שוק (למרות ירידה של 18.9% בשנה) בשל הצלחת סדרת ה-Galaxy A שלה.
- Huawei שמרה על המיקום השני בעולם, אם כי המכירות העולמיות של החברה ירדו ב-17.1%. היא הצליחה לקזז חלק מהשפעת COVID-19 על ידי הורדת מחירים מוקדמת ב-Mate 30, P30, Honor V30 ו-Honor 9X. ערוצי המכירה המגוונים שלהם במצב לא מקוון ומקוון עזרו להגיע לצרכנים גם במהלך הסגר.
- משלוחי הטאבלטים המשיכו לרדת, ירידה של 18.2% בהשוואה ל-24.6 מיליון יחידות. בינתיים, נתיקים צמחו ב-56.8% בשנה הודות לאפל. טבליות צפחה הביאו לירידה של 36.4% במשלוחים בשנה שעברה. אפל שמרה על מיקום הקוטב שלה, ואחריה סמסונג (עם צמיחה של 3.9% בשנה) ו-Huawei (עם ירידה של 8.3% לעומת שנה).
מעניין לציין שכל הדוחות מציעים נתונים סותרים עבור OEM Vivo הסינית. לפי CounterpointResearch, החברה ראתה ירידה של 10% לעומת השנה הקודמת ברבעון הראשון של 2020. זאת בניגוד ל-Canalys, ש-Vivo גדלה ב-3% בהשוואה ל-YY, ול-IDC, ש-Vivo צמחה ב-7% YoY.
מקור: CounterpointResearch (1,2), IDC (1,2), אסטרטגיה אנליטיקה, Canalys