ה-Huawei Enjoy Z הוא הטלפון הראשון של Huawei הכולל שבב MediaTek מתקדם, מכיוון שהחברה מנהלת מגעים עם MediaTek למקור 5G SoCs בינוני עד גבוה
לזמן מה, נראה היה ש-Huawei מתמודדת מצוין עם ההשלכות של מגבלות הסחר של ארה"ב שהוטלו עליה במאי 2019. למרות שהוצבו ברשימת הישויות של משרד המסחר האמריקאי, קבוצת הצרכנים העסקיים של Huawei המשיכה לתפקד. הוא היה פצוע, אבל הנזק לא היה קטסטרופלי. Huawei נמנע מלטעון מראש את שירותי Google Mobile (GMS) על כל השקת טלפון חדשה הכוללת סמארטפונים חדשים של סמארטפונים, מה שאומר שעסקי הסמארטפונים הבינלאומיים שלה היו נכים בעיקר. האיסור על חברות אמריקאיות לעשות עסקים עם Huawei גרם לכך שגם עסקי המחשבים הניידים שלה נתקעו. עם זאת, Huawei קיבוץ מחדש וכייל מחדש את יעדיה על ידי התמקדות חזקה יותר בשוק הסמארטפונים הסיני, שבו GMS לא היה חלק מהמשוואה. זה עדיין ספק הסמארטפונים הגדול ביותר בסין. עם זאת, תוספת אחרונה בהגבלות סחר יש בה פוטנציאל ליצור משבר הישרדות עבור Huawei.
ב-15 במאי 2020, ממשלת ארה"ב הטיל איסור דה פקטו על TSMC ויצרניות שבבים רבות אחרות על אספקת השבבים שלהם ל-HiSilicon, חטיבת השבבים של Huawei. HiSilicon היא חברת מוליכים למחצה חסרת אגדות, מה שאומר שהיא לא מייצרת בפועל את השבבים שהיא מעצבת. TSMC, חברה טייוואנית שיש לה את ההבחנה שהיא יצרנית המוליכים למחצה הגדולה בעולם, סיפק את כל השבבים המתקדמים של HiSilicon, שכללו סמארטפונים חכמים, שבבי שרתים ובסיס רשת שבבי תחנה. לאחר שההגבלות הנוספות של ארה"ב נעשו רשמיות, דיווחים בחדשות הצהירו כי TSMC הפסיקה לספק שבבים ל-HiSilicon. ככזה, זה ייצג בעיות קטסטרופליות עבור Huawei, שכן כעת היא לא יכולה להשיג שום שבב HiSilicon חדש מ-TSMC עבור כל עסקי החומרה הצרכניים שלה, הכוללים את עסקי הסמארטפונים.
עם זאת, Huawei לא ויתרה לחלוטין למרות שהתמודדה עם לחץ מתמשך. היא מבקשת עזרה מיצרניות שבבים ניידות מתחרות כדי לעזור לה להמשיך למכור טלפונים. לפי ניקיי סקירה אסייתית, Huawei מנהלת מגעים עם MediaTek, שהיא מפתחת השבבים הניידים השנייה בגודלה בעולם אחרי קוואלקום, וכן עם Unisoc, שהיא מעצב השבבים הניידים השני בגודלו בסין אחרי HiSilicon עצמו, לקנות שבבים נוספים כחלופות על מנת להמשיך את העסקים שלה דְאָגָה.
ה-Huawei Enjoy Z הוכרז השבוע כשחרור לסין בלבד. הדבר המעניין בטלפון הזה הוא שזהו הטלפון הראשון של Huawei הכולל שבב MediaTek מתקדם יחסית, גודל 800. עד כה, Huawei ו-Honor השתמשו רק בשבבי MediaTek מתקדמים בטלפונים שלהם. ה-Dimensity 800 מתחרה עם סדרת Snapdragon 700 מבחינת מיצוב המוצר, וניתן להשוות אותו גם עם החדש של HiSilicon קירין 820.
ה ניקיי הדו"ח מציין שפיתוח שבבים חדשניים משלו הייתה אסטרטגיית מפתח עבור Huawei בשנים האחרונות, ועזרה היא הפכה לחברת הטכנולוגיה הגדולה בסין, כמו גם עוזרת לה להשיג את ספקית הסמארטפונים השנייה בגודלה בעולם עמדה. אימוץ שבבים מתחרים הוא דפיקה נגד התחרותיות של Huawei, אבל שוב, זה לא כאילו החברה יכולה לבחור מבין אפשרויות רבות כאן.
MediaTek, גם היא חברה טייוואנית, היא ספקית של היריבות הסיניות של Huawei - OPPO, Vivo ו-Xiaomi. היא כבר מספקת את מכשירי ה-4G הנמוכים של Huawei, אבל Huawei מקווה כעת להשיג חוזים לרכישת שבבי ה-5G הבינוני עד הגבוה של MediaTek. עד לאיסור TSMC, Huawei השתמשה בעבר רק בשבבים המתקדמים של HiSilicon עבור טלפונים פרימיום שלה.
על פי הדיווח, Huawei חזתה את המצב של היום והחלה להקצות יותר ניידים מקצה בינוני עד נמוך פרויקטים של שבבים ל-MediaTek בשנה שעברה כחלק ממאמצי הדה-אמריקניזציה שלה, שהצליחו במידה מסוימת היקף. Huawei הפכה כעת לאחד מלקוחות המפתח של MediaTek עבור שבב ה-5G הנייד שלה בטווח בינוני (Dimensity 800). גודלה של Huawei הוא כזה ש-MediaTek אמורה כעת להעריך אם יש לה מספיק משאבים אנושיים באופן מלא תמכו באסטרטגיה החדשה של Huawei, שכן הענקית הסינית מבקשת נפח של 300% מעל הרכש הרגיל שלה בשנים האחרונות שנים.
מלבד MediaTek, Huawei גם מבקשת לקיים יותר שיתוף פעולה עם Unisoc, שהיא מפתחת שבבים ניידים בגיבוי סיני. למרבה הצער, הוא מסתמך בעיקר על יצרניות מכשירים קטנים יותר כלקוחות ותומך רק במוצרים ומכשירים ברמת ההתחלה עבור שווקים מתעוררים. עד כה, Huawei השתמשה במעט שבבי Unisoc עבור מוצרי הטלפונים והטאבלטים הנמוכים שלה. Unisoc היא חברה מתקשה מכיוון שהיא לא הצליחה להשיג שום חוזה גדול עם ספקי סמארטפונים גלובליים מכיוון שהם יכלו למצוא עסקאות טובות יותר במקומות אחרים. בדרך אחת, זו יכולה להיות הפסקה שהיא צריכה כדי לשדרג את יכולת עיצוב השבבים שלה. יוניסוק האיצה את פיתוח שבבי ה-5G שלה ב-2019 כדי להדביק את הקצב עם קוואלקום ו-MediaTek. היא גם קיבלה 630 מיליון דולר מקרן המעגלים המשולבים הלאומית של סין. לחברה יש שאיפות גדולות שכן היא מתכננת להירשם בלוח הטכנולוגיה של שנחאי STAR (הגרסה הסינית של נאסד"ק) בהמשך השנה.
מדוע Huawei לא יכולה ללכת עם קוואלקום אם HiSilicon אינה אופציה? זה בגלל שקוואלקום היא חברה אמריקאית, והיא חייבת לציית לתקנות ממשלת ארה"ב. היא זקוקה לרישיון ממחלקת המסחר כדי לספק ל-Huawei מאז מאי 2019.
השותפות של HiSilicon ו-TSMC הגיעה למעשה לסיומה לעת עתה. זאת מכיוון שלפי כללי בקרת היצוא החדשים עליהם הכריזה ממשלת ארה"ב, חברות שאינן אמריקאיות חייבות להגיש בקשה לרישיון להשתמש בטכנולוגיה או בתוכנה אמריקאית לייצור שבבים בעיצוב Huawei. זה תוכנן בכוונה להביא לנפילתה של HiSilicon, שעיצב בהתאמה אישית חדשנית שבבים המבוססים על ה-CPU וה-GPU IP של ARM, ו-TSMC מייצרת אותם בשנים האחרונות עד כדי כך הַצלָחָה. HiSilicon מעסיקה 10,000 מהנדסים ובונה את הכוח שלה במשך יותר מעשור. TSMC מייצרת את כל שבבי Kirin היוקרתיים של HiSilicon עבור מכשירי הדגל של Huawei וכן מעבדי רשת עבור תחנות בסיס 5G, שבבי AI ושבבי שרת.
שותפויות הייצור של Huawei עם TSMC ושאר בוני שבבים אסייתיים כמו Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor ו-Semiconductor Manufacturing Corp סייעה לה להשתמש יותר ויותר בשבבים משלה במקום באלו של ספקים אמריקאים כמו SoCs של Qualcomm ושבבי RF של Qorvo, Skyworks ו- ברודקום. לפי GF Securities, Huawei הרחיבה את השימוש ב-SoCs ניידים פנימיים עבור עסקי הסמארטפונים שלה ל-75% מ-69% ב-2018 ו-45% ב-2016. היא שלחה כ-240 מיליון טלפונים ב-2019. כל השותפויות הללו עזרו לעסק הצרכני של Huawei להמשיך לתפקד, אבל הודות לתקנות החדשות, כולן עלולות להתפרק. TSMC כבר עצרה הזמנות חדשות, בעוד ש-SMIC, יצרנית מוליכים למחצה משנגחאי, ציינה כי יצרנית השבבים נותרה מחויבת לחלוטין לציית לתקנות ארה"ב. של SMIC 14 ננומטר Kirin 710F מצא את דרכו ל-Honor Play 4T.
טוויסט בסיפור הוא שספקי שבבים אסייתים עשויים להיזהר מלהיקלע למלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. ממשלת ארה"ב אמרה שהיא תעקוב אחר אם יש לשנות עוד יותר את כללי הייצוא. הסלמה נוספת עשויה להוביל בסופו של דבר לסופה של קבוצת העסקים הצרכנית של Huawei, שכן ארה"ב עשויה לחפש דרכים להגביל יצוא על ידי חברות זרות של פריטים ממקור זר ל-Huawei גם אם הם אינם כפופים לזרמים כללים. ספקולציה זו הובילה לצניחת מניותיה של MediaTek השבוע.
ל-Huawei יש נקודת מבט שונה, אולם אריק זו, היו"ר התורן של Huawei, אמר בסוף מרץ שהחברה עדיין יכולה לקנות שבבים מ MediaTek ו-Unisoc אם ארה"ב תחסום את שותפיה לייצור שבבים בחוזה משימוש בציוד, חומרים ותוכנה ארה"ב לבניית עיצוב Huawei מוצרים. הצהרה זו מתעלמת מהמציאות של כללי הייצוא החדשים.
נאלץ Huawei להשתמש בשבבים מהמדף יהיה דבר רע עבור סל מוצרי הצריכה שלה מכיוון שלא תהיה לו הבחנה. עם זאת, אנליסט טכנולוגי מ-GF Securities אמר כי ל-Huawei יש מספיק מלאי של מעבדים ניידים כדי להחזיק מעמד עד סוף השנה, מה שאומר שההשפעה האמיתית תורגש מהרבעון האחרון של השנה אם בעיות האספקה החיוניות לא ייפתרו. אם השבבים של HiSilicon לא יסופקו בשנה הבאה, זה יהיה לרעה עבור סמארטפונים מסדרת Mate ו-P מסדרת הדגל של Huawei המיועדים לשוק הדגל. Huawei אולי תוכל להשיג שבבים מ-MediaTek ו-Unisoc, אבל היא עומדת בפני עתיד לא ברור.
התקיפה הממוקדת נגד HiSilicon תוביל בסופו של דבר לסגירת חטיבת השבבים
א רויטרס הדו"ח הרחיב על הפעולות שממשלת ארה"ב נוקטת נגד Huawei. הדו"ח מבהיר כי הממשל האמריקני מכוון ישירות ל-HiSilicon, שכן ארה"ב מאמינה שזהו כלי להשפעה אסטרטגית עבור ממשלת סין. Huawei, מצדה, גינתה את ההאשמות וכינתה את הצעדים החדשים "שרירותיים ומזיקים". HiSilicon הפך למרכזי בשאיפותיה של סין בטכנולוגיית מוליכים למחצה תוך שנים ספורות - זה היה הוקמה בשנת 2004. במשך זמן רב, זה היה רק מחשבה שלאחר מכן בעסקי שבבים עולמיים שנשלטו על ידי חברות אמריקאיות, דרום קוריאניות ויפניות, שכן Huawei הסתמכה על אחרים עבור השבבים שהניעו את הציוד שלה.
עם זאת, HiSilicon התבלטה בשנות ה-2010. השקעה כבדה במחקר ופיתוח עזרה להניע התקדמות מהירה, והחברה הייתה מרכזית בעלייה הפתאומית והמדהימה של Huawei בעסקי הסמארטפונים העולמיים. כמו גם בעסקי רשתות ה-5G המתפתחים, שם מודים בדרך כלל כי ל-Huawei יש עליונות טכנית על פני שתי יריבותיה הראשיות, אריקסון ו נוקיה.
השבבים של HiSilicon נחשבים כיום פחות או יותר דומים לאלו של קוואלקום, אם כי ישנם הבדלים וחולשות חשובות בתחומים מסוימים. עם זאת, זו עדיין דוגמה נדירה למוצר מוליכים למחצה סיני שמתחרה בעולם. 5G הוא גם חלק חשוב מהמשוואה עם הוכרה של Huawei כמובילה על ידי ספקי טלקום. במרץ חשפה Huawei כי 8% מ-50,000 תחנות הבסיס של 5G שמכרה ב-2019 הגיעו ללא טכנולוגיה אמריקאית, שכן היא השתמשה בשבבי HiSilicon במקום זאת, הישג ראוי.
ממשלת ארה"ב השתמשה באסטרטגיה מקיפה כדי לשבור את ההצלחה הזו. רויטרס דיווח כי כלל בקרת הייצוא החדש נועד לחסום את הגישה של HiSilicon ל-א) תוכנת עיצוב שבבים מחברות אמריקאיות כגון Cadence Design Systems Inc. Synopsys Inc, וב) כוח הייצור של בתי היציקה, בראשות TSMC, שבונה שבבים עבור חברות השבבים המובילות בעולם כמו קוואלקום, אפל, AMD ו אחרים.
הדו"ח ציין בתמציתיות שעם ההגבלות החדשות, HiSilicion או שלא תוכל לייצר שבבים חדשים כלל, או שהיא תיאלץ לייצר פחות משבבים מובילים. ללא שבבים משלה, אז Huawei תאבד את התחרותיות שלה על פני יריבות הטלפון המקומיות. מכירות הטלפונים הבינלאומיות כבר נתקפו בגלל איסור GMS, שהוא הפסד הכרחי.
ובכל זאת, אולי יש קצת תקווה. לפי מקורות בתעשייה, Huawei אסף שבבים, והכלל החדש של ארה"ב לא ייכנס לתוקף במלואו במשך 120 יום. ניתן להעניק רישיונות לטכנולוגיות מסוימות ו- HiSilicon יכולה גם להמשיך להשתמש בתוכנת עיצוב שכבר רכשה. עם זאת, נותר לראות כמה מזה באמת משנה בשטח, בהתחשב בפניות הפרסה שאנו עדים להן במשך השנה שעברה.
כל גורמי השבבים בעולם (כולל בית היציקה המובילה בסין - SMIC) קונים ציוד מאותן יצרניות ציוד, בראשות החברות האמריקאיות Applied Materials Inc, Lam Research Corp ו-KLA Corp. יצרניות אלו יידרשו להגיש בקשה לרשיונות לאספקת הטכנולוגיה שלהן לבתי יציקה שבונות שבבים מעוצבים של Huawei שיסופקו ל-Huawei. חריג אחד הוא שהכלל החדש לא יתפוס פריטים שנשלחו לצד שלישי. כך TSMC יכולה לשלוח שבבים ליצרני המכשירים של HiSilicon שיוכלו לשלוח אותם ישירות לצרכן... אבל הבעיה היא שהשבבים של HiSilicon נמצאים בשימוש רק על ידי Huawei, והשבבים האלה אינם מורשים להיות מועברים ל-Huawei, מה שבתורו אומר שהחריג הוא חסר תועלת עבור HiSilicon.
קיימות חלופות למכונות בארה"ב, אבל לא פשוט להחליף אותן. Tokyo Electron Ltd היפנית מייצרת ציוד שמתחרה ב-Applied Materials, אך מקורות בתעשייה מציינים זאת קווי ייצור שבבים הם מערכות מכוילות היטב שבהן הכל צריך לעבוד היטב עם אחרים רכיבים.
לכן, ל-Huawei נותרו עוד מעט אפשרויות. שליחת ספקים ישירות לצרכני Huawei תהיה אפשרות מגוחכת אחת, ופקידים אמריקאים אמרו שהם יהיו ערניים לגבי דרכים לעקיפת הבעיה. האפשרות השנייה היא ש-Huawei וממשלת סין יוכלו להכפיל מחדש את המאמצים לבנות יכולות ייצור שאינן דורשות כלי ארה"ב על ידי השקעה במתחרים סיניים בתחילת דרכם וקנייה מחברות יפניות ודרום קוריאניות גם אם הדבר מצריך הקרבה איכות. שוב, גישה כזו תדרוש שנים של מאמץ.
האפשרות השלישית היא ש-Huawei מאפשרת ל-HiSilicon להתקפל לחלוטין וחוזרת לקנות מספקים זרים, למעט ספקים אמריקאים. דיברו על כך ש-Huawei תפנה למעבדי סמסונג, אבל שוב, אותו כלל זה מונעת מ-TSMC לספק ל-HiSilicon, סביר להניח שגם ימנע מסמסונג Foundry לספק ל Huawei.
ההשקפה שלנו: ברור שלא נותרו אפשרויות טובות עבור Huawei. אם ההסלמה הזו תימשך, לחברה לא תהיה ברירה אלא לסגור את קבוצת Huawei Consumer Business Group. זה לא יכול לגרום למכור מחשבים ניידים. זה לא יכול לייצר ולמכור שבבי שרת ו-AI. היא מוגבלת במכירת שבבי 5G מכיוון שהיא יכולה למכור רק כאלה שאינם מכילים טכנולוגיה אמריקאית. לעסקי הסמארטפונים של Huawei תלוי כעת סימן שאלה ענק, גם כשאנחנו מדברים על פעילות מקומית בלבד. אם הדברים יימשכו, Huawei בסופו של דבר תמצא את זה בלתי אפשרי לייצר ולמכור סמארטפונים אפילו בסין.
לא, ברור שמוצרים זקוקים להיעדר מגבלות סחר כדי שייוצרו, ישווקו ונמכרו. אם Huawei Consumer Business Group תיסגר, העולם יאבד את ספקית הסמארטפונים השנייה בגודלה. זה, בתורו, ישפיע לרעה על האופי התחרותי של שוק הסמארטפונים, וחלק ניכר מ-194,000 עובדי Huawei יהיו מחוסרי עבודה. זה נוגע לא רק עבור Huawei, אלא עבור הכלכלה העולמית בתקופה שבה השפל הגלובלי החמור ביותר מזה שמונים שנה הפך למציאות.
מקורות: סקירת ניקיי אסייתית, CNMO, VMall, רויטרס