AMD ו-Nvidia מייצרות לכאורה שבבי ARM עבור מחשבים אישיים, ומה זה אומר עבור התעשייה

טייק אווי מפתח

• הצגת מעבדי ARM למחשבי Windows על ידי AMD ו-Nvidia היא מהלך משמעותי שעלול לזעזע את נוף המחשוב.
• סביר להניח ש-AMD ו-Nvidia יתמקדו במחשבים ניידים ובמכשירים ניידים שאינם משחקים ולא במחשבים שולחניים, מכיוון ששוק הדסקטופ נמצא בדעיכה והתחרות עם מעבדי x86 משלהם תהיה לא חכמה.
• אפל, קוואלקום ואינטל עלולות להתמודד עם תחרות קשה אם מעבדי ה-ARM של AMD ו-Nvidia יתבררו כמוצלחים, עשוי להשפיע על הצמיחה במכירות המחשב האישי של אפל ולאתגר את מעמדה של קוואלקום כשותפה בלעדית עבור Windows על ARM. אינטל, לעומת זאת, עשויה להפיק תועלת מייצור שבבי ARM ועשויה לשתף פעולה עם Nvidia.

שמועות הן דבר יומיומי עבור ענקיות טכנולוגיה כמו AMD ו-Nvidia, אבל רויטרסמדווחים ששתי החברות קופצות לתוכם מעבדי ARM עבור מחשבי Windows זה עניין גדול. זה טריטוריה חדשה כמעט לחלוטין עבור AMD ו-Nvidia, שאף אחת מהן לא יצרה שבבים מבוססי ARM למחשבים אישיים. שֶׁלָה גם גדול לא פחות עבור מיקרוסופט, שככל הנראה מדרבן את מעצבי המעבד וה-GPU לייצר את המעבדים האלה.

יחד עם זאת, יש גם השלכות על החברות שאינן מעורבות ישירות, ובראשן אינטל, קוואלקום ואפל. הצגת מעמד חדש של מעבדים למחשב האישי מתוצרת AMD ו-Nvidia עלולה לזעזע ברצינות את נוף המחשוב ולהפוך אותו לבלתי ניתן לזיהוי בעוד כמה שנים, לטוב ולרע.

מה המשמעות של AMD ו-Nvidia לייצר שבבי ARM?

בזמן רויטרס נכנס לפרטי פרטים על המטרות הכלליות של AMD, Nvidia ומיקרוסופט בתעשיית המוליכים למחצה והמחשבים הרחבה יותר, לא היו הרבה פרטים נוספים מעבר לייצור שבבי ARM עבור Windows במחשבי ARM. למרות שחובבי מחשבים רבים כנראה התלהבו מהסיכויים של מחשבים נייחים חדשים לגמרי ומחשבים ניידים המופעלים על ידי AMD ו-Nvidia תוך שימוש בארכיטקטורת ARM, זה כנראה יהיה רק ​​מחשבים ניידים (או מכשירים ניידים באופן כללי) עבור זוג סיבות.

ראשית, שולחן העבודה אינו שוק רווחי. זה נמצא בירידה מתמדת כבר שנים, בעוד ששוק המחשבים הניידים מציע גם צמיחה וגם מרווחים גבוהים. במקרה של AMD, הצבת שבבי ARM על שולחן העבודה ללא ספק יתחרה בשלה x86 מעבדי Ryzen, וזה גם רעיון די גרוע. לגבי Nvidia, היא תצטרך להתחרות בשני תאגידים עם ניסיון של עשרות שנים, וזה קשה בלשון המעטה.

הסיבה השנייה היא שמיקרוסופט פגיעה במיוחד במחשבים ניידים בגלל אפל. מאז שהחברה השיקה את ה-M1, המחשבים האישיים של אפל היו חזקים להפליא, אבל אלה באמת ה-MacBooks ולא ה-Mac או Mac Minis שמאיימים על מיקרוסופט. מחשבים שולחניים מיועדים בעיקר למחשוב ומשחקים עם כוחות סוס גבוהים, ומחשבי Mac פשוט לא משתווים. עם זאת, מחשבי MacBook מתהדרים בתכונות ייחודיות, יעילות רבה והרבה חיי סוללה.

אמנם זה בלתי אפשרי בשלב זה לאמת את אמיתות רויטרסדווח, אם זה נכון אז אנחנו כנראה מסתכלים על מחשבים ניידים ואולי טאבלטים. כל מה שקשור למשחקים, כמו מחשבים שולחניים ומחשבי גיימינג כף יד כגון Asus ROG Ally כמעט בוודאות לא יראו אף אחד משבבי ARM האלה. זה באמת לא הגיוני ש-AMD או Nvidia יפתחו שבב ARM המיועד למשחקי מחשב, שמרכזו סביב תוכנת x86.

כיצד ההון של AMD, Nvidia ומיקרוסופט יכול להשתנות עם מעבדי ARM

גם אם AMD ו-Nvidia רק נצמדות למחשבים ניידים דמויי MacBook ומכשירים ניידים שאינם משחקים, זה עדיין מהווים טלטלה מסיבית בשוק הניידים, כזה שלא ממש ראינו מאז אולי ה-MacBook הראשון הושק. זהו שוק פוטנציאלי גדול ובלתי מנוצל עבור שלושת תאגידי הטכנולוגיה/מוליכים למחצה.

אין שום דבר שונה מהותית בין שימוש במעבד ARM או מעבד x86, אלא סיפור ההצלחה של ה-M1 של אפל מעניק אמינות רבה לרעיון ש-ARM היא הארכיטקטורה האידיאלית עבור צריכת חשמל נמוכה ויעילה צ'יפס. זהו שוק שעד כה רק לאפל וקוואלקום (שותפת הזרוע הבלעדית של מיקרוסופט עד 2024) נכנסו, ונראה שלצרכנים יש תיאבון גדול ל-ARM יעיל ובעל עוצמה הגונה מחשבים ניידים.

AMD ו-Nvidia ערוכות בצורה ייחודית להתחבר לפלח הפוטנציאלי הזה נפוץ ורווחי של שוק המחשבים הניידים. לשתי החברות יש ניסיון של שנים בייצור מעבדים ניידים עם ליבות CPU ו-GPU, ושניהם יש ניסיון בפיתוח מעבדי ARM (AMD תכננה להשיק את K12 מבוסס ARM ב-2017 אך ביטלה בשקט זה).

אבל הכי חשוב, שניהם כבר שחקנים מכריעים במחשבי Windows PC. שבב למחשב נייד הוא לא רק גרסה גדולה יותר של שבב סמארטפון או גרסה קטנה יותר של מעבד מרכזי נתונים. אפילו חברות שיש להן ניסיון רב בייצור מעבדים לשוק אחד יכולות להתקשה להתחרות בשוק אחר, גם אם מדובר בשוק דומה; פשוט תשאל את אינטל על מעבדי הסמארטפונים שלה.

אם הכל יסתדר כפי ש-AMD, Nvidia ומיקרוסופט מקווים, אז כל שלוש החברות עלולות להפוך לשוויון עשירים יותר, מה שקצת קשה לדמיין בהתחשב שכולם ראו צמיחה מסיבית בעבר עָשׂוֹר. אבל אם המיזם הזה לא ייצא לפועל, זה יכול להיות הסוף של Windows במחשבים ניידים של ARM ויהווה מכה רצינית ל-AMD, Nvidia ומיקרוסופט מבחינה כלכלית. ההימור כאן הוא ממש גבוה, אבל לא רק עבור שלוש החברות הללו.

זה גם עניין גדול עבור אפל, קוואלקום ואינטל

חשוב גם לקחת בחשבון את התאגידים שאינם חלק מהיוזמה של מיקרוסופט עבור Windows ב-ARM, ואני מתכוון בעיקר לאפל, קוואלקום ואינטל. בהתאם למידת ההצלחה של AMD ו-Nvidia, שלוש החברות הללו עשויות להתמודד עם תחרות קשה ואולי אפילו יהיו להן הרבה מה להפסיד.

ברור מדוע אפל לא תרצה להתחרות במעבדי ARM עשויים היטב מבית AMD ו-Nvidia. ה-M1 הובילה להתעוררות עבור עסקי המחשבים של אפל, שהיו בשפל לקראת סוף עידן אינטל של ה-Mac. כעת, נוכחות המחשב האישי של אפל צומחת כל כך מהר שהיא ירדה מ-8.6% מנתח שוק המחשבים ביולי ל-10.6% באוקטובר. שיהיה ברור, זה יולי ואוקטובר השנה.

כל זה יסתיים אם מעבדי ה-ARM של AMD ו-Nvidia יהיו ממש טובים, או אפילו די הגונים. ה-M2 של אפל יעיל הרבה יותר ממעבדי הדור הנוכחי של אינטל ו-AMD, וזה בהחלט גורם מפתח במכירות הגדולות של אפל. אם התחרות תהפוך פתאום ליותר ביצועית ויעילה, הצמיחה המטורפת של אפל ב-PC עשויה פשוט להפסיק.

קוואלקום נמצאת בעמדה קצת שונה, והחלק החשוב הוא שהיא כבר לא תהיה השותף הבלעדי של Windows ב-ARM. על פני השטח, זה נשמע כמו דבר רע מאוד עבור קוואלקום, שכן יותר תחרות היא בדרך כלל גרועה, אבל AMD והשבבים של Nvidia יסייעו גם להצמיח את מערכת האקולוגית של Windows ב-ARM, מה שיכול להיות חיובי נטו עבור קוואלקום.

כמובן, קוואלקום תיתן תחרות די קשה עבור אפל, AMD ו-Nvidia. זה מתקרב Snapdragon X Elite נמצא לטובה בהשוואה ל-M2, אם כי ה-M3 בדרך ועלול לסבך את העניינים עבור קוואלקום. כל עוד קוואלקום לא נמצאת במקום האחרון, הכניסה של AMD ו-Nvidia לשוק עשויה להיות רווח נקי.

לבסוף, יש את אינטל, שנמצאת בעמדה דומה לאפל. ההבדל העיקרי הוא שהמעבדים של אינטל הם חלק מהמערכת האקולוגית של Windows בצד x86. החברה גם כבר מתחרה הן ב-AMD והן ב-Nvidia, במיוחד הראשונה, אשר להוטה להפיל את אינטל כבר למעלה משני עשורים. זה באמת נראה כאילו אינטל יכולה רק להפסיד כאן.

מלבד זאת, אינטל יכולה להפיק תועלת מייצור. אינטל ו-ARM חתמו על עסקה לייצור שבבי ARM במפעלי היציקה של אינטל, ולמרות שקשה לדמיין את AMD משתפת פעולה עם אינטל, Nvidia עשויה. מנכ"ל Nvidia, Jensen Huang, הצהיר בפומבי על התעניינותו בפיתוח מעבדי GPU באינטל, וזה פותח את הדלת גם למעבדי Nvidia מתוצרת אינטל. כך, אינטל יכולה לקצור חלק מהפירות של כל התוכנית הזו.

הכל באוויר, אבל אם זה קורה, זה יהיה גדול עבור התעשייה

אנחנו עדיין לא יודעים הרבה מעבר למה רויטרס דיווח, אבל אם זה מדויק, אז נדע שזו תהיה משימה גדולה עבור AMD, Nvidia ו-Microsoft. בין אם הם יצליחו או ייכשלו, ההשלכות יהיו נהדרות עבור השוק, החברות המעורבות והמשתמשים שאולי ירצו או לא ירצו לקנות מחשבים ניידים המופעלים על ידי שבבי ARM ו-Windows.

יחד עם זאת, זה גם רגע גדול עבור אפל, קוואלקום ואינטל. בעוד שאפל היא ממש מתחרה ועומדת להפסיד כל מה ש-AMD, Nvidia ומיקרוסופט ירוויחו, קוואלקום ואינטל לא צריכות להיות באותה עמדה. שתי החברות עשויות להרוויח מהרחבת מערכת האקולוגית של Windows ב-ARM, מכיוון שקוואלקום רוצה להרחיב את נוכחות המחשב האישי שלה ואינטל שמה עיניה להיות ה-TSMC החדשה.