„Huawei Enjoy Z“ yra pirmasis „Huawei“ telefonas, turintis aukščiausios klasės „MediaTek“ lustą, nes bendrovė derasi su „MediaTek“ dėl 5G vidutinės ir aukščiausios klasės SoC.
Kurį laiką atrodė, kad „Huawei“ puikiai susitvarko su JAV prekybos apribojimų, kurie jam buvo įvesti 2019 m. gegužę, padariniais. Nepaisant to, kad „Huawei“ vartotojų verslo grupė buvo įtraukta į JAV prekybos departamento subjektų sąrašą, ji toliau veikė. Jis buvo sužeistas, bet žala nebuvo katastrofiška. Huawei buvo neleista iš anksto įkelti „Google Mobile Services“ (GMS) bet kuriame naujame telefone, kuriame buvo naujos išmaniųjų telefonų SoC, o tai reiškė, kad jo tarptautinis išmaniųjų telefonų verslas dažniausiai buvo suluošintas. Draudimas Amerikos įmonėms užsiimti verslu su Huawei reiškė, kad jos nešiojamųjų kompiuterių verslas taip pat sustojo. Tačiau „Huawei“ pergrupavo ir iš naujo kalibravo savo tikslus, daugiau dėmesio skirdamas Kinijos išmaniųjų telefonų rinkai, kur GMS nebuvo lygties dalis. Tai vis dar didžiausia išmaniųjų telefonų pardavėja Kinijoje. Tačiau neseniai papildyti prekybos apribojimai gali sukelti „Huawei“ išlikimo krizę.
2020 m. gegužės 15 d. JAV vyriausybė įvedė de facto draudimą apie TSMC ir daugelį kitų lustų gamintojų tiekti savo lustus HiSilicon, Huawei lustų padaliniui. „HiSilicon“ yra „fabless“ puslaidininkių įmonė, o tai reiškia, kad ji iš tikrųjų negamina savo projektuojamų lustų. TSMC, Taivano įmonė, išsiskirianti kaip didžiausia puslaidininkių gamintoja pasaulyje, tiekė visus aukščiausios klasės HiSilicon lustus, įskaitant išmaniųjų telefonų SoC, serverio lustus ir tinklo bazę stoties lustai. Po to, kai JAV papildomi apribojimai buvo oficialiai paskelbti, naujienų pranešimuose buvo teigiama, kad TSMC nustojo tiekti lustus HiSilicon. Tai sukėlė katastrofiškų problemų „Huawei“, nes dabar ji negali iš TSMC įsigyti jokios naujos „HiSilicon“ lusto jokiai savo vartotojų aparatinės įrangos verslui, įskaitant išmaniųjų telefonų verslą.
Vis dėlto „Huawei“ visiškai nepasidavė, nepaisant nuolatinio spaudimo. Ji ieško konkuruojančių mobiliųjų lustų gamintojų pagalbos, kad padėtų jai toliau parduoti telefonus. Pagal Nikkei Azijos apžvalga, „Huawei“ derasi su „MediaTek“, kuri yra antra pagal dydį mobiliųjų lustų kūrėja pasaulyje po „Qualcomm“, taip pat su „Unisoc“, kuri yra Antras pagal dydį Kinijos mobiliųjų lustų kūrėjas po paties „HiSilicon“ pirks daugiau lustų kaip alternatyvų, kad galėtų tęsti savo verslą rūpestį.
„Huawei Enjoy Z buvo paskelbta šią savaitę kaip tik Kinijai skirtas leidimas. Įdomiausias šio telefono dalykas yra tai, kad tai pirmasis „Huawei“ telefonas, turintis palyginti aukštos klasės „MediaTek“ lustą, Dydis 800. Iki šiol „Huawei“ ir „Honor“ savo telefonuose naudojo tik žemos klasės „MediaTek“ lustus. Dimensity 800 konkuruoja su Snapdragon 700 serija pagal gaminio išdėstymą, taip pat jį galima palyginti su naujuoju HiSilicon Kirin 820.
The Nikkei ataskaitoje pažymima, kad pažangiausių lustų kūrimas pastaraisiais metais buvo pagrindinė Huawei strategija, padedanti ji tapo didžiausia Kinijos technologijų įmone ir padeda jai tapti antra pagal dydį išmaniųjų telefonų pardavėja pasaulyje padėtis. Varžybų lustų priėmimas yra smūgis į „Huawei“ konkurencingumą, tačiau vėlgi, nėra taip, kad įmonė čia galėtų rinktis iš daugybės variantų.
„MediaTek“, taip pat Taivano įmonė, yra „Huawei“ Kinijos konkurentų – OPPO, „Vivo“ ir „Xiaomi“ – tiekėja. Ji jau tiekia „Huawei“ žemos klasės 4G telefonus, tačiau dabar „Huawei“ tikisi sudaryti sutartis įsigyti ir „MediaTek“ vidutinės iki aukščiausios klasės 5G lustus. Iki TSMC draudimo „Huawei“ savo aukščiausios klasės telefonams naudojo tik aukščiausios klasės „HiSilicon“ lustus.
Remiantis ataskaita, „Huawei“ numatė šiandienos situaciją ir pradėjo skirti daugiau vidutinės ir žemos klasės mobiliųjų telefonų. lustų projektus MediaTek pernai kaip dalį jos deamerikanizacijos pastangų, kurios buvo tam tikros sėkmės apimtis. Dabar „Huawei“ tapo vienu iš pagrindinių „MediaTek“ klientų dėl vidutinės klasės 5G mobiliojo lusto (800 dimensijos). „Huawei“ dydis yra toks, kad „MediaTek“ dabar vertina, ar turi pakankamai žmogiškųjų išteklių remti naują „Huawei“ strategiją, nes pastaruoju metu Kinijos milžinė prašo 300 % didesnių pirkimų apimties. metų.
Be „MediaTek“, „Huawei“ taip pat siekia daugiau bendradarbiauti su „Unisoc“, kuri yra Kinijos remiama mobiliųjų lustų kūrėja. Deja, jis daugiausia priklauso nuo mažesnių įrenginių gamintojų kaip klientų ir palaiko tik pradinio lygio produktus ir įrenginius, skirtus besivystančioms rinkoms. Iki šiol „Huawei“ naudojo keletą „Unisoc“ lustų savo žemos klasės telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. „Unisoc“ yra sunkiai besiverčianti įmonė, nes jai nepavyko sudaryti jokių didelių sutarčių su pasauliniais išmaniųjų telefonų pardavėjais, nes jie galėtų rasti geresnių pasiūlymų kitur. Vienaip ar kitaip, tai gali būti pertrauka, kurios reikia norint atnaujinti lusto projektavimo galimybes. 2019 m. „Unisoc“ paspartino 5G lusto kūrimą, kad pasivytų „Qualcomm“ ir „MediaTek“. Ji taip pat gavo 630 milijonų dolerių iš Kinijos nacionalinio integrinių grandynų fondo. Bendrovė turi didelių ambicijų, nes vėliau šiais metais planuoja patekti į Šanchajaus STAR technologijų tarybą (kiniška NASDAQ versija).
Kodėl „Huawei“ negali naudoti „Qualcomm“, jei „HiSilicon“ nėra pasirinkimas? Taip yra todėl, kad „Qualcomm“ yra Amerikos įmonė ir ji turi atitikti JAV vyriausybės nuostatas. Kad galėtų tiekti „Huawei“ nuo 2019 m. gegužės mėn., jai reikalinga Prekybos departamento licencija.
„HiSilicon“ ir TSMC partnerystė šiuo metu iš esmės baigėsi. Taip yra todėl, kad pagal naujas eksporto kontrolės taisykles, kurias paskelbė JAV vyriausybė, ne JAV bendrovės turi kreiptis dėl licencijos, kad galėtų naudoti amerikietiškas technologijas ar programinę įrangą Huawei sukurtiems lustams gaminti. Jis specialiai sukurtas siekiant paskatinti „HiSilicon“ žlugimą, kuris kuria pažangiausią užsakymą lustai, pagrįsti ARM atsargų CPU ir GPU IP, ir TSMC per pastaruosius kelerius metus juos puikiai pagamino sėkmė. „HiSilicon“ dirba 10 000 inžinierių ir savo įtaką kūrė daugiau nei dešimtmetį. TSMC gamina visus aukščiausios klasės HiSilicon Kirin lustus Huawei flagmanams, taip pat tinklo procesorius 5G bazinėms stotims, AI lustus ir serverio lustus.
„Huawei“ gamybos partnerystė su TSMC ir kitais Azijos sutartiniais lustų gamintojais, tokiais kaip „Win Semiconductors“, „Advanced Wireless Semiconductor“ ir „Semiconductor“ „Manufacturing Corp“ padėjo jai vis dažniau naudoti savo lustus, o ne iš JAV tiekėjų, pvz., „Qualcomm“ SoC ir „Qorvo“, „Skyworks“ ir RF lustus. Broadcom. „GF Securities“ duomenimis, „Huawei“ savo išmaniųjų telefonų verslui išplėtė vidinių mobiliųjų SoC naudojimą iki 75 % nuo 69 % 2018 m. ir 45 % 2016 m. 2019 m. ji išsiuntė 240 milijonų telefonų. Visos šios partnerystės padėjo „Huawei“ vartotojų verslui toliau veikti, tačiau dėl naujų taisyklių kyla pavojus, kad jie visi subyrės. TSMC jau sustabdė naujus užsakymus, o SMIC, Šanchajaus puslaidininkių gamintojas, pažymėjo, kad lustų gamintojas ir toliau yra visiškai įsipareigojęs laikytis JAV taisyklių. SMIC 14 nm Kirin 710F atrado kelią į Honor Play 4T.
Istorijos posūkis yra tas, kad Azijos lustų pardavėjai gali būti atsargūs, kad nepakliūtų į JAV ir Kinijos prekybos karą. JAV vyriausybė pareiškė, kad stebės, ar eksporto taisykles reikės toliau keisti. Tolesnis eskalavimas galiausiai gali lemti „Huawei“ vartotojų verslo grupės pabaigą, nes JAV gali ieškoti būdų apriboti užsienio kompanijų užsienio kilmės prekių eksportą į Huawei, net jei joms netaikomi dabartiniai taisykles. Dėl šios spekuliacijos šią savaitę „MediaTek“ akcijos smuko.
„Huawei“ požiūris yra kitoks, tačiau „Huawei“ valdybos pirmininkas Ericas Zu kovo pabaigoje pareiškė, kad bendrovė vis tiek gali nusipirkti lustų iš „MediaTek“ ir „Unisoc“, jei JAV užblokuotų savo sutartinius lustų gamybos partnerius naudoti JAV įrangą, medžiagas ir programinę įrangą „Huawei“ sukurtai Produktai. Tačiau šis teiginys nepaiso naujųjų eksporto taisyklių tikrovės.
„Huawei“ priverstas naudoti jau paruoštus lustus bus blogas jos plataus vartojimo produktų portfeliui, nes jis neturės skirtumo. Tačiau „GF Securities“ technologijų analitikas teigė, kad „Huawei“ turi pakankamai mobiliųjų procesorių atsargų, kurių pakaktų iki šių metų pabaigos. šiais metais, o tai reiškia, kad realus poveikis būtų jaučiamas nuo paskutinio šių metų ketvirčio, jei nebus išspręstos gyvybiškai svarbios tiekimo problemos. Jei HiSilicon lustai kitais metais nebus tiekiami, tai būtų nepalanki Huawei flagmanams Mate ir P serijos išmaniesiems telefonams, kurie skirti pavyzdinei rinkai. „Huawei“ gali gauti lustų iš „MediaTek“ ir „Unisoc“, tačiau jos laukia neaiški ateitis.
Tikslinis smūgis prieš HiSilicon galiausiai sukels lustų padalinio uždarymą
A Reuters ataskaitoje buvo išplėsti veiksmai, kurių JAV vyriausybė imasi prieš „Huawei“. Ataskaitoje aiškiai nurodoma, kad JAV administracija tiesiogiai taikosi į HiSilicon, nes JAV mano, kad tai yra strateginės įtakos Kinijos vyriausybei įrankis. „Huawei“ savo ruožtu pasmerkė kaltinimus ir pavadino naujas priemones „savavališkomis ir žalingomis“. „HiSilicon“ tapo pagrindine Kinijos ambicijų puslaidininkių technologijų srityje per kelerius metus – tai buvo įsteigta 2004 m. Ilgą laiką tai buvo tik pasekmė pasauliniame lustų versle, kuriame dominavo JAV, Pietų Korėjos ir Japonijos įmonės, nes „Huawei“ pasitikėjo kitais dėl lustų, naudojančių jos įrangą.
Tačiau HiSilicon išsiskyrė 2010 m. Didelės investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą padėjo paskatinti sparčią pažangą, o bendrovė buvo pagrindinė „Huawei“ staigaus ir stulbinančio pasaulinio išmaniųjų telefonų verslo augimo dalis. taip pat besiformuojančiame 5G tinklų versle, kur visuotinai pripažįstama, kad „Huawei“ turi techninį pranašumą prieš du pagrindinius konkurentus „Ericsson“ ir Nokia.
Dabar manoma, kad „HiSilicon“ lustai daugmaž prilygsta „Qualcomm“ lustams, nors kai kuriose srityse yra svarbių skirtumų ir trūkumų. Tačiau tai vis dar yra retas Kinijos puslaidininkinio gaminio pavyzdys, kuris konkuruoja visame pasaulyje. 5G taip pat yra svarbi lygties dalis, kai telekomunikacijų paslaugų teikėjai „Huawei“ pripažįsta lyderiu. Kovo mėnesį „Huawei“ atskleidė, kad 8% iš 50 000 5G bazinių stočių, parduotų 2019 m., buvo pagamintos be JAV technologijos, nes vietoj jų buvo naudojami „HiSilicon“ lustai – vertas žygdarbis.
JAV vyriausybė panaudojo visapusę strategiją, kad sužlugdytų šią sėkmę. Reuters pranešė, kad nauja eksporto kontrolės taisykle siekiama blokuoti HiSilicon prieigą prie a) lustų projektavimo programinės įrangos iš JAV firmų, tokių kaip Cadence Design Systems Inc, „Synopsys Inc.“ ir b) liejyklų, vadovaujamų TSMC, gamybinę galią, kuri gamina lustus geriausioms pasaulyje lustų įmonėms, tokioms kaip „Qualcomm“, „Apple“, AMD ir kiti.
Ataskaitoje glaustai pažymėta, kad dėl naujų apribojimų „HiSilicion“ arba iš viso negalės gaminti naujų lustų, arba bus priversta gaminti mažiau nei pirmaujančių lustų. Be savo lustų „Huawei“ prarastų savo konkurencingumą prieš vietinius telefono konkurentus. Tarptautinis telefonų pardavimas jau buvo suluošintas dėl GMS draudimo, kuris yra nepakeičiamas praradimas.
Vis dėlto gali būti šiek tiek vilties. Pramonės šaltinių teigimu, „Huawei“ sukaupė lustų atsargas, o naujoji JAV taisyklė visiškai neįsigalios 120 dienų. Kai kurioms technologijoms gali būti suteikiamos licencijos, o „HiSilicon“ taip pat gali toliau naudoti jau įsigytą projektavimo programinę įrangą. Tačiau dar reikia pamatyti, kiek tai iš tikrųjų yra svarbu vietoje, atsižvelgdami į mūsų matomus apsisukimus per pastaruosius metus.
Visi lustai visame pasaulyje (įskaitant pirmaujančią Kinijos liejyklą – SMIC) perka įrangą iš tų pačių įrangos gamintojų, kuriems vadovauja JAV firmos Applied Materials Inc, Lam Research Corp ir KLA Corp. Šie gamintojai turės kreiptis dėl licencijų, kad galėtų tiekti savo technologijas liejykloms, gaminančioms Huawei sukurtus lustus, kurie bus pristatyti Huawei. Viena išimtis yra ta, kad naujoji taisyklė neapims trečiajai šaliai siunčiamų prekių. Taigi TSMC gali išsiųsti lustus HiSilicon įrenginių gamintojams, kurie gali juos nusiųsti tiesiai vartotojui... tačiau problema ta, kad „HiSilicon“ lustus naudoja tik „Huawei“, o šių lustų „Huawei“ pristatyti neleidžiama, o tai savo ruožtu reiškia, kad „HiSilicon“ išimtis yra nenaudinga.
Yra alternatyvų JAV mašinoms, tačiau jas pakeisti nėra paprasta. Japonijos Tokyo Electron Ltd gamina įrangą, kuri konkuruoja su taikomosiomis medžiagomis, tačiau pramonės šaltiniai pažymi, kad lustų gamybos linijos yra tiksliai sukalibruotos sistemos, kuriose viskas turi gerai veikti su kitomis komponentai.
Todėl „Huawei“ nebėra daug galimybių. Jei tiekėjai siųstų prekes tiesiai „Huawei“ vartotojams, tai būtų viena absurdiška galimybė, o JAV pareigūnai sakė, kad bus budrūs dėl tokių sprendimų. Antroji galimybė yra ta, kad „Huawei“ ir Kinijos vyriausybė gali pakartotinai dėti pastangas, kad sukurtų gamybos pajėgumus, kuriems nereikia JAV įrankius investuojant į besikuriančius Kinijos konkurentus ir perkant iš Japonijos ir Pietų Korėjos firmų, net jei tam reikia aukų kokybės. Vėlgi, toks požiūris pareikalaus daug metų pastangų.
Trečia galimybė yra ta, kad „Huawei“ leidžia „HiSilicon“ visiškai susilankstyti ir vėl pirkti iš užsienio tiekėjų, išskyrus JAV tiekėjus. Buvo kalbama apie tai, kad „Huawei“ kreipiasi į „Samsung“ procesorius, bet vėlgi ta pati taisyklė neleidžia TSMC tiekti HiSilicon, greičiausiai taip pat neleis Samsung Foundry tiekti į Huawei.
Mūsų požiūris: Akivaizdu, kad „Huawei“ gerų variantų nebeliko. Jei šis eskalavimas tęsis, įmonei neliks nieko kito, kaip uždaryti „Huawei“ vartotojų verslo grupę. Jis negali parduoti nešiojamų kompiuterių. Jis negali gaminti ir parduoti serverio ir AI lustų. Jai ribojamas 5G lustų pardavimas, nes jis gali parduoti tik tuos, kuriuose nėra JAV technologijų. „Huawei“ išmaniųjų telefonų verslas dabar turi didžiulį klaustuką, net kai kalbame tik apie vidaus operacijas. Jei viskas tęsis, „Huawei“ galiausiai taps neįmanoma gaminti ir parduoti išmaniųjų telefonų net Kinijoje.
Ne, aišku, kad gaminiams gaminti, parduoti ir parduoti nereikia prekybos apribojimų. Jei „Huawei Consumer Business Group“ užsidarys, pasaulis neteks antrojo pagal dydį išmaniųjų telefonų pardavėjo. Tai savo ruožtu neigiamai paveiktų konkurencinį išmaniųjų telefonų rinkos pobūdį, o didelė dalis 194 000 „Huawei“ darbuotojų neteks darbo. Tai susiję ne tik su „Huawei“, bet ir su pasaulio ekonomika tuo metu, kai didžiausia per aštuoniasdešimt metų pasaulinė depresija tapo realybe.
Šaltiniai: Nikkei Azijos apžvalga, CNMO, VMall, Reuters