Huawei Enjoy Z ir pirmais Huawei tālrunis, kas aprīkots ar augstākās klases MediaTek mikroshēmu, jo uzņēmums risina sarunas ar MediaTek, lai iegūtu 5G vidējas un augstākās klases SoC.
Kādu laiku šķita, ka Huawei lieliski tiek galā ar ASV tirdzniecības ierobežojumu sekām, kas tam tika noteiktas 2019. gada maijā. Neskatoties uz to, ka Huawei Patērētāju biznesa grupa tika iekļauta ASV Tirdzniecības departamenta vienību sarakstā, tā turpināja darboties. Tas bija ievainots, bet postījumi nebija katastrofāli. Huawei tika liegta Google mobilo pakalpojumu (GMS) iepriekšēja ielāde visos jaunajos tālruņos, kuros ir jauni viedtālruņu SoC, kas nozīmēja, ka tā starptautiskais viedtālruņu bizness lielākoties bija kropļots. Aizliegums amerikāņu uzņēmumiem veikt darījumus ar Huawei nozīmēja, ka arī tā klēpjdatoru bizness apstājas. Tomēr Huawei pārgrupēja un kalibrēja savus mērķus, vairāk koncentrējoties uz Ķīnas viedtālruņu tirgu, kur GMS nebija daļa no vienādojuma. Tas joprojām ir lielākais viedtālruņu pārdevējs Ķīnā. Tomēr nesenais tirdzniecības ierobežojumu papildinājums var radīt Huawei izdzīvošanas krīzi.
2020. gada 15. maijā ASV valdība uzlika de facto aizliegumu par TSMC un daudziem citiem mikroshēmu ražotājiem par to mikroshēmu piegādi HiSilicon, Huawei mikroshēmu nodaļai. HiSilicon ir fabless pusvadītāju uzņēmums, kas nozīmē, ka tas faktiski neražo mikroshēmas, ko tas izstrādā. TSMC, Taivānas uzņēmums, kas ir pasaulē lielākais pusvadītāju ražotājs, piegādāja visas HiSilicon augstākās klases mikroshēmas, kas ietvēra viedtālruņu SoC, servera mikroshēmas un tīkla bāzi stacijas mikroshēmas. Pēc tam, kad ASV papildu ierobežojumi tika padarīti oficiāli, ziņu ziņojumos tika teikts, ka TSMC ir pārtraucis piegādāt mikroshēmas HiSilicon. Tādējādi Huawei tas radīja katastrofālas problēmas, jo tagad tas nevar iegūt jaunu HiSilicon mikroshēmu no TSMC nevienai no tās patērētāju aparatūras biznesam, tostarp viedtālruņu biznesam.
Tomēr Huawei nav pilnībā padevies, neskatoties uz to, ka tas saskaras ar ilgstošu spiedienu. Tā meklē palīdzību no konkurējošiem mobilo sakaru mikroshēmu ražotājiem, lai palīdzētu turpināt tālruņu pārdošanu. Saskaņā ar Nikkei Āzijas apskats, Huawei risina sarunas ar MediaTek, kas ir pasaulē otrais lielākais mobilo mikroshēmu izstrādātājs aiz Qualcomm, kā arī Unisoc, kas ir Ķīnas otrais lielākais mobilo mikroshēmu dizainers pēc paša HiSilicon, lai iegādātos vairāk mikroshēmu kā alternatīvu, lai turpinātu savu biznesu bažas.
Huawei Enjoy Z tika paziņots šonedēļ kā izlaidums tikai Ķīnai. Interesanti šajā tālrunī ir tas, ka tas ir pirmais Huawei tālrunis, kas aprīkots ar salīdzinoši augstas klases MediaTek mikroshēmu, Izmērs 800. Līdz šim Huawei un Honor savos tālruņos ir izmantojuši tikai zemas klases MediaTek mikroshēmas. Dimensity 800 konkurē ar Snapdragon 700 sēriju produkta pozicionēšanas ziņā, un to var arī salīdzināt ar HiSilicon jauno. Kirin 820.
The Nikkei ziņojumā norādīts, ka jaunāko mikroshēmu izstrāde pēdējos gados ir bijusi Huawei galvenā stratēģija, palīdzot tas kļūst par Ķīnas lielāko tehnoloģiju uzņēmumu, kā arī palīdz tai sasniegt pasaulē otro lielāko viedtālruņu pārdevēju pozīciju. Konkurentu mikroshēmu pieņemšana ir trieciens Huawei konkurētspējai, taču atkal nav tā, ka uzņēmums šeit var izvēlēties no daudzām iespējām.
MediaTek, arī Taivānas uzņēmums, ir Huawei Ķīnas konkurentu - OPPO, Vivo un Xiaomi - piegādātājs. Tas jau piegādā Huawei zemās klases 4G tālruņus, taču Huawei tagad cer noslēgt līgumus, lai iegādātos arī MediaTek vidējās un augstākās klases 5G mikroshēmas. Līdz TSMC aizliegumam Huawei saviem premium tālruņiem iepriekš bija izmantojis tikai HiSilicon augstākās klases mikroshēmas.
Saskaņā ar ziņojumu Huawei bija paredzējis šodienas situāciju un sāka piešķirt vairāk vidējas un zemas klases mobilo tālruņu. mikroshēmu projektus MediaTek pagājušajā gadā kā daļu no tā deamerikānizācijas centieniem, kas zināmā mērā bija veiksmīgi apjomu. Huawei tagad ir kļuvis par vienu no MediaTek galvenajiem klientiem tā vidējas klases 5G mobilajai mikroshēmai (Dimension 800). Huawei izmērs ir tāds, ka MediaTek šobrīd izvērtē, vai tai ir pietiekami cilvēkresursi, lai pilnībā atbalstīt Huawei jauno stratēģiju, jo Ķīnas gigants pēdējos dažos gados pieprasa, lai apjoms par 300% pārsniedz parasto iepirkumu gadiem.
Papildus MediaTek Huawei cenšas arī ciešāk sadarboties ar Unisoc, kas ir Ķīnas atbalstīts mobilo mikroshēmu izstrādātājs. Diemžēl tas galvenokārt paļaujas uz mazākiem ierīču ražotājiem kā klientiem un atbalsta tikai sākuma līmeņa produktus un ierīces jaunattīstības tirgiem. Līdz šim Huawei saviem zemas klases tālruņiem un planšetdatoriem izmantoja dažas ļoti Unisoc mikroshēmas. Unisoc ir grūtībās nonākošs uzņēmums, jo tas nav spējis noslēgt nekādus lielus līgumus ar globālajiem viedtālruņu pārdevējiem, jo tie varētu atrast labākus piedāvājumus citur. Vienā veidā tas varētu būt pārtraukums, kas tai nepieciešams, lai uzlabotu mikroshēmas dizaina iespējas. Unisoc 2019. gadā paātrināja 5G mikroshēmas izstrādi, lai panāktu Qualcomm un MediaTek. Tā arī saņēma 630 miljonus ASV dolāru no Ķīnas nacionālā integrālo shēmu fonda. Uzņēmumam ir lielas ambīcijas, jo tas plāno iekļauties Šanhajas STAR tehnoloģiju padomē (NASDAQ ķīniešu versija) vēlāk šogad.
Kāpēc Huawei nevar izmantot Qualcomm, ja HiSilicon nav pieejams? Tas ir tāpēc, ka Qualcomm ir amerikāņu uzņēmums, un tam ir jāatbilst ASV valdības noteikumiem. Tai bija nepieciešama Tirdzniecības departamenta licence, lai piegādātu Huawei kopš 2019. gada maija.
HiSilicon un TSMC partnerattiecības šobrīd ir faktiski beigušās. Tas ir tāpēc, ka saskaņā ar jaunajiem eksporta kontroles noteikumiem, par kuriem paziņoja ASV valdība, uzņēmumiem, kas nav ASV, ir jāpiesakās uz licenci, lai izmantotu amerikāņu tehnoloģiju vai programmatūru, lai ražotu Huawei izstrādātas mikroshēmas. Tas ir īpaši izstrādāts, lai izraisītu HiSilicon krišanu, kas ir izstrādājis visprogresīvāko pasūtījumu mikroshēmas, kuru pamatā ir ARM CPU un GPU IP, un TSMC pēdējos gados tos ir ražojuši lieliski panākumus. HiSilicon nodarbina 10 000 inženieru, un tas ir palielinājis savu ietekmi vairāk nekā desmit gadus. TSMC ražo visas HiSilicon augstākās klases Kirin mikroshēmas Huawei vadošajiem tālruņiem, kā arī tīkla procesorus 5G bāzes stacijām, AI mikroshēmas un serveru mikroshēmas.
Huawei ražošanas partnerattiecības ar TSMC un citiem Āzijas līgumu mikroshēmu veidotājiem, piemēram, Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor un Semiconductor Manufacturing Corp ir palīdzējis tai arvien vairāk izmantot savas mikroshēmas, nevis tās, kas iegūtas no ASV piegādātājiem, piemēram, Qualcomm SoC un Qorvo, Skyworks un RF mikroshēmas. Broadcom. Saskaņā ar GF Securities datiem, Huawei ir paplašinājis iekšējo mobilo SoC izmantošanu viedtālruņu biznesam līdz 75% no 69% 2018. gadā un 45% 2016. gadā. 2019. gadā tas nosūtīja milzīgus 240 miljonus tālruņu. Visas šīs partnerības palīdzēja Huawei patērētāju biznesam turpināt darboties, taču, pateicoties jaunajiem noteikumiem, tās visas var sabrukt. TSMC jau ir apturējis jaunus pasūtījumus, savukārt SMIC, Šanhajas pusvadītāju ražotājs, atzīmēja, ka mikroshēmu ražotājs joprojām ir pilnībā apņēmies ievērot ASV noteikumus. SMIC 14nm Kirin 710F ir atradis ceļu uz Honor Play 4T.
Stāsta pagrieziens ir tāds, ka Āzijas mikroshēmu pārdevēji var būt piesardzīgi no iekļūšanas ASV un Ķīnas tirdzniecības karā. ASV valdība ir paziņojusi, ka tā uzraudzīs, vai eksporta noteikumi ir jāmaina tālāk. Turpmāka eskalācija galu galā var novest pie Huawei patērētāju biznesa grupas beigām, jo ASV var meklēt veidus ierobežot ārvalstu uzņēmumu ārvalstu izcelsmes preču eksportu uz Huawei, pat ja uz tiem neattiecas pašreizējā noteikumiem. Šīs spekulācijas ir novedušas pie MediaTek akciju krituma šonedēļ.
Huawei viedoklis ir atšķirīgs, tomēr Huawei rotējošais valdes priekšsēdētājs Ēriks Zu marta beigās sacīja, ka uzņēmums joprojām var iegādāties mikroshēmas no MediaTek un Unisoc, ja ASV bloķētu saviem līgumslēdzējiem mikroshēmu ražošanas partneriem iespēju izmantot ASV aprīkojumu, materiālus un programmatūru, lai izveidotu Huawei izstrādātu produktiem. Tomēr šis paziņojums ignorē jauno eksporta noteikumu realitāti.
Huawei spiests izmantot gatavās mikroshēmas būs slikta tā patēriņa produktu portfelim, jo tam nebūs atšķirības. Tomēr tehnoloģiju analītiķis no GF Securities teica, ka Huawei ir pietiekami daudz mobilo procesoru krājumu, lai tie varētu darboties līdz gada beigām. šogad, kas nozīmē, ka reālā ietekme būs jūtama no šī gada pēdējā ceturkšņa, ja netiks atrisināti būtiski piegādes jautājumi. Ja HiSilicon mikroshēmas netiks piegādātas nākamgad, tas būtu nelabvēlīgi Huawei vadošajiem Mate un P sērijas viedtālruņiem, kas paredzēti vadošajam tirgum. Huawei, iespējams, varēs iegūt mikroshēmas no MediaTek un Unisoc, taču tas saskaras ar neskaidru nākotni.
Mērķtiecīgs trieciens pret HiSilicon galu galā novedīs pie mikroshēmu nodaļas slēgšanas
A Reuters Ziņojumā tika izvērsta informācija par darbībām, ko ASV valdība veic pret Huawei. Ziņojumā ir skaidri norādīts, ka ASV administrācija ir tieši vērsta pret HiSilicon, jo ASV uzskata, ka tas ir Ķīnas valdības stratēģiskas ietekmes instruments. Savukārt Huawei ir nosodījis apsūdzības un nosaucis jaunos pasākumus par "patvaļīgiem un kaitīgiem". HiSilicon ir kļuvis par galveno Ķīnas ambīciju pusvadītāju tehnoloģiju jomā tikai dažu gadu laikā – tas bija dibināta 2004. gadā. Ilgu laiku tas bija tikai notikums globālajā mikroshēmu biznesā, kurā dominēja ASV, Dienvidkorejas un Japānas uzņēmumi, jo Huawei paļāvās uz citiem mikroshēmām, kas darbināja tā aprīkojumu.
Tomēr HiSilicon izcēlās 2010. gados. Lielie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā palīdzēja virzīt strauju progresu, un uzņēmums ir bijis Huawei pēkšņā un pārsteidzošā globālā viedtālruņu biznesa pieauguma centrā. kā arī topošajā 5G tīklu biznesā, kur ir vispāratzīts, ka Huawei ir tehniskais pārākums pār diviem galvenajiem konkurentiem Ericsson un Nokia.
Pašlaik tiek uzskatīts, ka HiSilicon mikroshēmas ir vairāk vai mazāk līdzvērtīgas Qualcomm mikroshēmām, lai gan dažās jomās ir būtiskas atšķirības un trūkumi. Tomēr tas joprojām ir rets Ķīnas pusvadītāju izstrādājuma piemērs, kas konkurē visā pasaulē. 5G ir arī svarīga vienādojuma sastāvdaļa, un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji ir atzinuši Huawei par līderi. Martā Huawei atklāja, ka 8% no 50 000 5G bāzes stacijām, ko tas pārdeva 2019. gadā, nebija aprīkotas ar ASV tehnoloģiju, jo tā vietā tika izmantotas HiSilicon mikroshēmas, kas ir cienīgs varoņdarbs.
ASV valdība izmantoja visaptverošu stratēģiju, lai izjauktu šos panākumus. Reuters ziņoja, ka jaunā eksporta kontroles noteikuma mērķis ir bloķēt HiSilicon piekļuvi a) mikroshēmu projektēšanas programmatūrai no ASV uzņēmumiem, piemēram, Cadence Design Systems Inc. Synopsys Inc un b) lietuvju ražošanas jauda, ko vada TSMC, kas ražo mikroshēmas pasaules vadošajiem mikroshēmu uzņēmumiem, piemēram, Qualcomm, Apple, AMD un citi.
Ziņojumā lakoniski norādīts, ka ar jaunajiem ierobežojumiem HiSilicion vai nu vispār nespēs ražot jaunas mikroshēmas, vai arī būs spiests ražot mazāk nekā vadošās mikroshēmas. Bez savām mikroshēmām Huawei zaudētu savu konkurētspēju pār vietējiem tālruņu konkurentiem. Starptautiskā tālruņu tirdzniecība jau ir kropļota GMS aizlieguma dēļ, kas ir neaizstājams zaudējums.
Tomēr var būt kāda cerība. Saskaņā ar nozares avotiem, Huawei ir uzkrājis mikroshēmas, un jaunais ASV noteikums pilnībā stāsies spēkā tikai 120 dienas. Dažām tehnoloģijām var tikt piešķirtas licences, un HiSilicon var arī turpināt izmantot jau iegādāto projektēšanas programmatūru. Tomēr atliek noskaidrot, cik liela nozīme tam ir uz vietas, ņemot vērā apgriezienus, kuriem esam bijuši liecinieki pēdējā gada laikā.
Visi mikroshēmu faktori visā pasaulē (tostarp Ķīnas vadošā lietuve — SMIC) iegādājas aprīkojumu no tiem pašiem iekārtu ražotājiem, kuru vadībā ir ASV uzņēmumi Applied Materials Inc, Lam Research Corp un KLA Corp. Šiem ražotājiem būs jāpiesakās licencēm, lai piegādātu savu tehnoloģiju lietuvēm, kas ražo Huawei izstrādātas mikroshēmas, kas tiks piegādātas Huawei. Viens izņēmums ir tāds, ka jaunais noteikums neattieksies uz precēm, kas nosūtītas trešajai pusei. Tādējādi TSMC pēc tam var nosūtīt mikroshēmas HiSilicon ierīču ražotājiem, kas var tās nosūtīt tieši patērētājam... bet problēma ir tā, ka HiSilicon mikroshēmas izmanto tikai Huawei, un šīs mikroshēmas nav atļauts piegādāt Huawei, kas savukārt nozīmē, ka HiSilicon izņēmums ir bezjēdzīgs.
Pastāv alternatīvas ASV iekārtām, taču tās nav vienkārši nomainīt. Japānas Tokyo Electron Ltd ražo aprīkojumu, kas konkurē ar lietišķajiem materiāliem, taču nozares avoti atzīmē, ka skaidu ražošanas līnijas ir smalki kalibrētas sistēmas, kurās visam ir labi jāsadarbojas ar citām sastāvdaļas.
Tāpēc Huawei vairs nav atlicis maz iespēju. Piegādātāju piegāde tieši Huawei patērētājiem būtu viena muļķīga iespēja, un ASV amatpersonas ir paziņojušas, ka būs modras attiecībā uz šādiem risinājumiem. Otra iespēja ir tāda, ka Huawei un Ķīnas valdība varētu dubultot centienus, lai izveidotu ražošanas iespējas, kurām nav nepieciešamas ASV instrumentus, ieguldot topošajos Ķīnas konkurentos un pērkot no Japānas un Dienvidkorejas uzņēmumiem, pat ja tas prasa upurus kvalitāti. Atkal šāda pieeja prasīs daudzu gadu pūles.
Trešā iespēja ir tāda, ka Huawei ļauj HiSilicon pilnībā salocīt un atgriezties pie pirkumiem no ārvalstu piegādātājiem, izņemot ASV piegādātājus. Ir bijušas dažas runas par Huawei pievēršanos Samsung procesoriem, taču atkal tas pats noteikums, kas neļauj TSMC piegādāt HiSilicon, iespējams, arī Samsung Foundry nevarēs piegādāt Huawei.
Mūsu skatījums: Skaidrs, ka Huawei labu variantu vairs nav. Ja šī eskalācija turpināsies, uzņēmumam nekas cits neatliks, kā slēgt Huawei patērētāju biznesa grupu. Tas nevar pārdot klēpjdatorus. Tas nevar izgatavot un pārdot servera un AI mikroshēmas. Tas ir ierobežots 5G mikroshēmu pārdošana, jo tā var pārdot tikai tās, kas nesatur ASV tehnoloģijas. Huawei viedtālruņu biznesam tagad ir milzīga jautājuma zīme, pat ja mēs runājam tikai par vietējām darbībām. Ja lietas turpināsies, Huawei galu galā nebūs iespējams ražot un pārdot viedtālruņus pat Ķīnā.
Nē, ir skaidrs, ka produktu ražošanai, tirdzniecībai un pārdošanai nav nepieciešams tirdzniecības ierobežojumu. Ja Huawei Consumer Business Group tiks slēgts, pasaule zaudēs savu otro lielāko viedtālruņu pārdevēju. Tas savukārt negatīvi ietekmētu viedtālruņu tirgus konkurētspēju, un ievērojama daļa no 194 000 Huawei darbinieku paliks bez darba. Tas attiecas ne tikai uz Huawei, bet arī uz pasaules ekonomiku laikā, kad pēdējos astoņdesmit gados lielākā globālā depresija ir kļuvusi par realitāti.
Avoti: Nikkei Asian Review, CNMO, VMall, Reuters