Arm is naar verluidt van plan zijn bedrijfsmodel te herstructureren om de royalty's te verhogen, wat mogelijk een aanzienlijke prijsstijging voor alle telefoons zal veroorzaken.
Van draadloze oordopjes tot VR-headsets en alles daartussenin: technische apparaten hebben sinds het begin van de pandemie een merkbare prijsstijging ervaren. Het begon met de wereldwijd chiptekort en leidde vervolgens tot hogere productiekosten op meerdere niveaus. Natuurlijk vormen smartphones geen uitzondering op de regel, vooral gezien het complexe proces van de productie van zijn componenten, zoals de chip erin. Elke stijging van de productiekosten zal steevast worden doorgegeven aan de consumenten, en als dat uit een recent rapport blijkt Om het te geloven lijkt het erop dat we op het punt staan getuige te zijn van iets dat de prijzen van smartphones kan beïnvloeden, met dank aan Arm.
Traditioneel brengt de Britse gigant, die de architectuur ontwerpt van de chips die in bijna alle smartphones worden gebruikt, zijn chipfabrikanten licentiekosten in rekening om zijn ontwerpen te gebruiken. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de uiteindelijke waarde van de chip, die varieert van 1 tot 2%. Volgens een rapport van de
De balans doorslaan
Om te beginnen moet elke apparaatfabrikant, in plaats van de huidige regeling tussen de chipmakers en Arm, nu zijn eigen individuele, op Arm gebaseerde licentie hebben. Het wordt interessanter als het gaat om bedrijven die zowel apparaatfabrikanten als chipmakers zijn, zoals Samsung en Apple. Dergelijke bedrijven hebben al langetermijnovereenkomsten met Arm, wat deze vereiste zogenaamd teniet doet.
Gezien het speculatieve karakter van dit rapport weten we natuurlijk geen verdere details over hoe hun toekomstige langetermijnregeling is vergelijkbaar met het verkrijgen van een directe licentie van Arm als uitsluitend apparaat maker. Als apparaat- en chipfabrikanten hiervan profiteren, zou dit bedrijven als Apple en Samsung een serieus concurrentievoordeel kunnen opleveren ten opzichte van concurrenten als Xiaomi en Oppo. En als het de voorkeur geeft aan leveranciers die alleen apparaten maken, zal dit waarschijnlijk voor opschudding zorgen bij onder meer Apple en Samsung tegenover Arm.
De gevolgen van dergelijke beslissingen zullen zeker voelbaar zijn iemand in de keten, en het kan zijn dat de prijzen van apparaten daardoor op de een of andere manier stijgen.
Je zou kunnen stellen dat deze laatste situatie Arm zou kunnen helpen meer gelijkheid op de markt te brengen elk apparaatfabrikantbedrijf in lijn met wat er al werd gedaan met de tophonden zoals Apple en Samsung. Dit zou feitelijk gunstig zijn voor de sector en elk ogenschijnlijk oneerlijk concurrentievoordeel dat een leverancier eerder had, wegnemen. Maar het kan ook zo zijn dat het in wezen gaat om wie de rekening betaalt, in plaats van om de prijzen over de hele linie te verhogen.
Dat gezegd hebbende, kunnen we niet zeker zijn van de ware bedoelingen van Arm, aangezien we de ware aard van het rapport niet kennen of wat er binnen het bedrijf gaande is. Waar we echter zeker van kunnen zijn, is dat de gevolgen van dergelijke beslissingen zeker voelbaar zullen zijn iemand in de keten, en het zou zo kunnen zijn dat de prijzen van apparaten daardoor op de een of andere manier stijgen, wat op zijn beurt betekent dat Arm meer geld zou verdienen.
De markt opschudden
Dit brengt ons bij de andere kant van het verhaal: de consumentenmarkt. Ervan uitgaande dat de productiekosten voor de meeste smartphones zullen stijgen, zullen consumenten het zien hogere prijzen over de hele linie, van de relatief betaalbare telefoons uit het middensegment tot het duurdere vlaggenschip degenen.
Een deel van de reden voor dergelijke gevolgen is eigenlijk hoe goed smartphones uit het middensegment zijn geworden. Telefoons uit het middensegment zijn tegenwoordig niet per se inferieur aan hun vlaggenschipversies over de hele linie, maar wisselen nu klappen uit. Het meest recente voorbeeld is hoe de Pixel 7a wierp een grote schaduw over zijn vlaggenschip omdat het veel kernfuncties deelt voor een aanzienlijk lager prijskaartje. Tegenwoordig is het aanbevelen van een middenklasse telefoon niet meer zo vergezocht als vroeger. We leven in een wereld waar de middenklasse Samsung Galaxy A54 heeft recht op vier grote OS-upgrades, wat nog niet zo lang geleden notoir een van de zwakke punten was van een middenklasse telefoon. Er zijn zelfs budget Android-telefoons die meer waard zijn dan vroeger.
Als de smartphoneprijzen nog wat verder omhoog gaan, zou het alleen maar zinvol zijn om de opties op de markt te heroverwegen. Het is niet zo dat er iets verloren gaat tijdens het doorsijpelen van de niveaus – geavanceerde telefoons zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra hebben nog steeds een voordeel als het gaat om intensieve taken of langdurige werkdruk. Maar als het effect van De afnemende opbrengsten werden door sommigen nog niet gevoeld, maar wellicht zullen meer mensen dit snel genoeg merken.
Nichemarkten voelen de druk
Het is niet zo dat bedrijven van de ene op de andere dag veel rode inkt zullen laten bloeden als hun klanten hun vlaggenschiptelefoons verlaten. Eén van de markten die nog lang niet verzadigd is, is de meer nichemarkt van opvouwbare smartphones. Nu de prijzen al dicht bij de $2.000 liggen voor een product als de nieuwe Google Pixel Fold, zal de markt voor opvouwbare smartphones waarschijnlijk niet negatief worden beïnvloed door mogelijke stijgingen. De concurrentie in deze relatief nichemarkt is nog steeds gespannen Motorola verwarmt de concurrentie met zijn nieuwste Razr-apparaten, na Google heeft eindelijk zijn langverwachte Pixel Fold aangekondigd.
Het zou echter voor andere bedrijven een grotere uitdaging kunnen blijken om laattijdig de markt te betreden nu er mogelijk sprake is van een hogere overhead bij het verkrijgen van een directe licentie van Arm en het betalen daarvan vergoedingen. Dit zou de reeds gevestigde verkopers van opvouwbare telefoons een mooi kussen kunnen geven om op te rusten en de hitte van potentiële concurrentie van andere bedrijven te koelen. Verminderde concurrentie is uiteindelijk nooit prettig voor de klanten, en dat zou het geval zijn op een markt die het meeste zou profiteren van de meer verhitte concurrentie.
Dat gezegd hebbende, zullen zelfs de reeds gevestigde fabrikanten er niet ongeschonden uit komen. Gezien hoe duur telefoons in deze categorie doorgaans zijn, zal er mogelijk een substantiëlere prijsstijging plaatsvinden in de prijs van opvouwbare telefoons, vooral de opvouwbare exemplaren van volledige grootte, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4 meer dan de klaptelefoons. Nogmaals, we zijn niet op de hoogte van de details van deze nieuwe berekeningsmethode voor royalty's. Misschien zou het slechts een kwestie zijn van het eenvoudigweg overdragen van de lasten van het betalen van de licentievergoedingen van de ene partij naar de andere. Totdat dit echter wordt bevestigd, zal de sijpelende trend dat deze telefoons goedkoper en toegankelijker worden, op zijn best worden afgeremd.
Het domino-effect
Bron: Siemens
Natuurlijk zouden al deze dominostenen mogelijk kunnen vallen als Arm niet compleet was monopolie op de industrie als het gaat om het bezit van de chipontwerpen die door bijna elke smartphone worden gebruikt. Toch is het moeilijk om erachter te komen of daar een einde aan zal komen, omdat het doorbreken van zo'n monopolie op veel fronten een behoorlijke uitdaging zal zijn. Ervan uitgaande dat er een bedrijf is met voldoende financiële macht om te investeren in het populariseren van zijn eigen architecturen, wat een behoorlijk moeilijke taak is, zal dit hoogstwaarschijnlijk niet het enige grote obstakel zijn.
Als voorbeeld, Google heeft onlangs zijn officiële ondersteuning voor RISC-V aangekondigd, een gratis en open alternatief voor Arm's ISA. Hoewel ontwikkelaars qua Java-code niet veel wijzigingen hoeven aan te brengen om hun apps op RISC-V te laten werken, kunnen ze nog steeds hebben meer werk te doen als hun apps gebruik maken van native code. Er zijn ook zorgen dat RISC-V ook tot fragmentatie kan leiden.
Tenzij er een ontwikkelplatform wordt geboden dat eenvoudig genoeg is voor de ontwikkelaars, zouden slechts weinigen van hen gestimuleerd worden om de nieuwe architectuur op te pikken en de moeite te nemen om deze te ondersteunen.
We hebben allemaal gezien hoe uitdagend dit kan zijn. Vroeger probeerde Microsoft zijn Windows Phone OS op de markt te brengen, maar een belangrijke reden waarom het werd stopgezet was te wijten aan de lage acceptatiegraad van ontwikkelaars. Simpel gezegd vonden de ontwikkelaars het niet de moeite waard om een relatief kleine gebruikersbasis aan te spreken.
Tenzij er een ontwikkelplatform wordt geboden dat eenvoudig genoeg is voor de ontwikkelaars, zouden slechts weinigen van hen gestimuleerd worden om de nieuwe architectuur op te pikken en de moeite te nemen om deze te ondersteunen. Het belang hiervan kan niet worden onderschat, zoals blijkt uit de inspanningen van Apple voorafgaand aan de overstap naar Arm’s architectuur op zijn laptops met zijn SoC’s uit de M-serie, wat bijna twee jaar duurde. Om dat te faciliteren moest Apple ontwikkelaars ondersteuning bieden bij het bouwen van apps in Xcode om zoveel mogelijk problemen tijdens de transitie te voorkomen, om nog maar te zwijgen van ontwikkelaars uitlenen met een Mac mini, aangedreven door een A12Z-chip, eveneens gebaseerd op de architectuur van Arm.
Hoewel moet worden opgemerkt dat ontwikkelaars waarschijnlijk al gemotiveerd waren om aan deze transitie te werken, gegeven hoe relatief zo groot de gebruikersbasis op macOS is, zou zo’n drastische transitie veel langer hebben geduurd zonder de steun van Apple.
Arm die aan alle touwtjes trekt
Getuige zijn van een monopolie op welke sector dan ook is niet nieuw, maar heel weinig bedrijven kunnen er prat op gaan dat ze het grootste deel van de hele markt zo goed in de hand hebben als Arm. Ondanks dat we officiële steun van Google hebben gekregen, moeten we nog RISC-V-gebaseerde Android-apparaten in het wild zien. Omdat er geen andere duidelijke bedreigingen zijn voor de totale dominantie van Arm, is het niet het meest verrassende nieuws om te zien dat het bedrijf daarvan probeert te profiteren, vooral nadat De voorgenomen overname van Arm door Nvidia mislukte.
We zullen afwachten of Arm het nieuws bevestigt, maar je kunt niet anders dan nadenken over hoeveel impact een eenvoudige beslissing kan hebben op de hele markt, waarbij consumenten de grootste slachtoffers zijn.
We hebben contact opgenomen met Arm voor commentaar en zullen u op de hoogte houden als we iets horen.