De Huawei Enjoy Z is de eerste Huawei-telefoon met een hoogwaardige MediaTek-chip, aangezien het bedrijf in gesprek is met MediaTek om 5G mid-tot-high-end SoC's te kopen
Een tijdlang leek het alsof Huawei prima om kon gaan met de nasleep van de Amerikaanse handelsbeperkingen die in mei 2019 aan het bedrijf werden opgelegd. Ondanks dat Huawei op de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel was geplaatst, bleef Huawei's Consumer Business Group functioneren. Het raakte gewond, maar de schade was niet catastrofaal. Huawei kon Google Mobile Services (GMS) niet vooraf laden bij elke nieuwe telefoonlancering met nieuwe smartphone-SoC's, wat betekende dat de internationale smartphone-business grotendeels lam lag. Het verbod voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met Huawei zorgde ervoor dat ook de laptopbusiness stilviel. Huawei heeft zijn doelstellingen echter gehergroepeerd en opnieuw gekalibreerd door zich sterker te concentreren op de Chinese smartphonemarkt, waar GMS geen deel van uitmaakte. Het is nog steeds de grootste smartphoneleverancier in China. Een recente toevoeging van handelsbeperkingen heeft echter het potentieel om een overlevingscrisis voor Huawei te creëren.
Op 15 mei 2020 heeft de Amerikaanse regering een feitelijk verbod opgelegd over TSMC en vele andere chipmakers over het leveren van hun chips aan HiSilicon, de chipdivisie van Huawei. HiSilicon is een halfgeleiderbedrijf zonder fabels, wat betekent dat het de chips die het ontwerpt niet daadwerkelijk produceert. TSMC, een Taiwanees bedrijf dat zich onderscheidt als de grootste fabrikant van halfgeleiders ter wereld, leverde alle high-end chips van HiSilicon, waaronder smartphone-SoC's, serverchips en netwerkbasis stationchips. Nadat de aanvullende Amerikaanse beperkingen officieel waren gemaakt, meldden nieuwsberichten dat TSMC was gestopt met het leveren van chips aan HiSilicon. Als zodanig betekende dit catastrofale problemen voor Huawei, omdat het nu geen nieuwe HiSilicon-chip van TSMC kan betrekken voor zijn consumentenhardwareactiviteiten, waaronder de smartphonesector.
Huawei heeft het echter niet helemaal opgegeven, ondanks de aanhoudende druk. Het bedrijf zoekt hulp bij concurrerende fabrikanten van mobiele chips om het te helpen telefoons te blijven verkopen. Volgens Nikkei Aziatische recensie, Huawei is in gesprek met MediaTek, de op een na grootste ontwikkelaar van mobiele chips ter wereld, na Qualcomm, en met Unisoc, dat China's op een na grootste ontwerper van mobiele chips, na HiSilicon zelf, gaat meer chips kopen als alternatief om zijn bedrijf draaiende te houden zorg.
De Huawei Geniet Z werd deze week bekend gemaakt als een release die alleen in China verkrijgbaar is. Het interessante aan deze telefoon is dat het de eerste Huawei-telefoon is met een relatief hoogwaardige MediaTek-chip, de Afmeting 800. Tot nu toe hebben Huawei en Honor alleen low-end MediaTek-chips in hun telefoons gebruikt. De Dimensity 800 concurreert met de Snapdragon 700-serie op het gebied van productpositionering en is ook te vergelijken met de nieuwe HiSilicon Kirin 820.
De Nikkei Het rapport merkt op dat het ontwikkelen van eigen geavanceerde chips de afgelopen jaren een belangrijke strategie voor Huawei is geweest en daarbij heeft geholpen het wordt het grootste technologiebedrijf van China en helpt het de op één na grootste smartphoneleverancier ter wereld te worden positie. Het adopteren van concurrerende chips is een klap voor de concurrentiekracht van Huawei, maar het is ook niet zo dat het bedrijf hier uit veel opties kan kiezen.
MediaTek, ook een Taiwanees bedrijf, is leverancier van Huawei's Chinese rivalen: OPPO, Vivo en Xiaomi. Het levert al Huawei's low-end 4G-telefoons, maar Huawei hoopt nu contracten binnen te halen om ook MediaTek's mid-tot-high-end 5G-chips te kopen. Tot het TSMC-verbod gebruikte Huawei voorheen alleen de hoogwaardige chips van HiSilicon voor zijn premiumtelefoons.
Volgens het rapport had Huawei de situatie van vandaag voorzien en begon zij meer mobiele telefoons uit het midden- tot het lage segment toe te wijzen. chipprojecten aan MediaTek vorig jaar als onderdeel van zijn de-amerikaniseringsinspanningen, die tot op zekere hoogte succesvol waren omvang. Huawei is nu een van de belangrijkste klanten van MediaTek geworden voor zijn middenklasse 5G mobiele chip (Dimensity 800). De omvang van Huawei is zodanig dat MediaTek nu aan het evalueren is of het over voldoende personeel beschikt om dit volledig te kunnen doen ondersteunen de nieuwe strategie van Huawei, aangezien de Chinese gigant de afgelopen paar jaar om volume vraagt dat 300% boven zijn gebruikelijke inkoop ligt jaar.
Naast MediaTek streeft Huawei ook naar meer samenwerking met Unisoc, een door China gesteunde ontwikkelaar van mobiele chips. Helaas vertrouwt het vooral op kleinere apparaatfabrikanten als klanten en ondersteunt het alleen instapproducten en apparaten voor opkomende markten. Tot nu toe gebruikte Huawei weinig Unisoc-chips voor zijn goedkope telefoon- en tabletproducten. Unisoc is een bedrijf dat het moeilijk heeft, omdat het er niet in is geslaagd een groot contract met wereldwijde smartphoneleveranciers binnen te halen, omdat ze elders betere deals zouden kunnen vinden. In zekere zin zou dit de doorbraak kunnen zijn die het nodig heeft om zijn chipontwerpmogelijkheden te verbeteren. Unisoc versnelde de ontwikkeling van zijn 5G-chip in 2019 om de achterstand op Qualcomm en MediaTek in te halen. Het ontving ook $630 miljoen uit China's nationale fonds voor geïntegreerde schakelingen. Het bedrijf heeft grote ambities, aangezien het van plan is later dit jaar een notering te krijgen op de Shanghai STAR tech board (de Chinese versie van NASDAQ).
Waarom kan Huawei niet voor Qualcomm gaan als HiSilicon geen optie is? Dat komt omdat Qualcomm een Amerikaans bedrijf is en moet voldoen aan de Amerikaanse overheidsvoorschriften. Het heeft sinds mei 2019 een licentie van het ministerie van Handel nodig om aan Huawei te leveren.
De samenwerking tussen HiSilicon en TSMC is voorlopig feitelijk beëindigd. Dit omdat onder de nieuwe exportcontroleregels die de Amerikaanse overheid heeft aangekondigd, niet-Amerikaanse bedrijven een licentie moeten aanvragen om Amerikaanse technologie of software te gebruiken voor de productie van door Huawei ontworpen chips. Het is met opzet ontworpen om de val van HiSilicon te bewerkstelligen, dat baanbrekende maatwerk heeft ontworpen chips gebaseerd op ARM's standaard CPU en GPU IP en TSMC heeft deze de afgelopen jaren uitstekend geproduceerd succes. HiSilicon heeft 10.000 ingenieurs in dienst en heeft zijn slagkracht in ruim tien jaar opgebouwd. TSMC produceert alle high-end Kirin-chips van HiSilicon voor de vlaggenschiptelefoons van Huawei, evenals netwerkprocessors voor 5G-basisstations, AI-chips en serverchips.
Huawei's productiepartnerschappen met TSMC en andere Aziatische contractchipbouwers zoals Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor en Semiconductor Manufacturing Corp heeft het bedrijf geholpen steeds meer zijn eigen chips te gebruiken in plaats van die van Amerikaanse leveranciers zoals SoC’s van Qualcomm en RF-chips van Qorvo, Skyworks en Broadcom. Volgens GF Securities heeft Huawei het gebruik van interne mobiele SoC's voor zijn smartphoneactiviteiten uitgebreid van 69% in 2018 naar 45% in 2016 naar 75%. In 2019 heeft het bedrijf maar liefst 240 miljoen telefoons verzonden. Al deze partnerschappen hebben ervoor gezorgd dat de consumentenactiviteiten van Huawei konden blijven functioneren, maar dankzij de nieuwe regelgeving lopen ze allemaal het risico uit elkaar te vallen. TSMC heeft nieuwe orders al stopgezet, terwijl SMIC, de in Shanghai gevestigde fabrikant van halfgeleiders, opmerkte dat de chipmaker zich volledig blijft inzetten voor het naleven van de Amerikaanse regelgeving. SMIC's 14nm Kirin710F heeft zijn weg gevonden naar de Honor Play 4T.
Een wending in het verhaal is dat Aziatische chipverkopers misschien op hun hoede zijn om verstrikt te raken in de handelsoorlog tussen de VS en China. De Amerikaanse regering heeft gezegd dat zij zal monitoren of de exportregels verder moeten worden gewijzigd. Verdere escalatie kan uiteindelijk leiden tot het einde van Huawei’s consumentenbusinessgroep, omdat de VS mogelijk op zoek gaan naar manieren om de export door buitenlandse bedrijven van artikelen van buitenlandse oorsprong naar Huawei te beperken, zelfs als deze niet onder de huidige wetgeving vallen reglement. Deze speculatie heeft ertoe geleid dat de aandelen van MediaTek deze week zijn gedaald.
Huawei heeft een ander standpunt, maar Eric Zu, de roterende voorzitter van Huawei, zei eind maart dat het bedrijf nog steeds chips kon kopen van MediaTek en Unisoc als de VS hun contractpartners voor het maken van chips zouden beletten Amerikaanse apparatuur, materialen en software te gebruiken om door Huawei ontworpen chips te bouwen producten. Deze verklaring negeert echter de realiteit van de nieuwe exportregels.
Als Huawei wordt gedwongen kant-en-klare chips te gebruiken, zal dit een slechte zaak zijn voor zijn consumentenproductportfolio, omdat het geen onderscheid zal maken. Een technologieanalist van GF Securities zei echter dat Huawei voldoende voorraden mobiele processors heeft om tot het einde van dit jaar mee te kunnen gaan. dit jaar, wat betekent dat de echte impact vanaf het laatste kwartaal van dit jaar voelbaar zal zijn als de cruciale aanbodproblemen niet worden opgelost. Als de chips van HiSilicon volgend jaar niet worden geleverd, zou dat nadelig zijn voor Huawei's vlaggenschip Mate- en P-serie smartphones die bedoeld zijn voor de vlaggenschipmarkt. Huawei kan wellicht chips krijgen van MediaTek en Unisoc, maar het gaat een onzekere toekomst tegemoet.
De gerichte aanval op HiSilicon zal uiteindelijk leiden tot de sluiting van de chipdivisie
A Reuters rapport uitgebreid over de acties die de Amerikaanse regering tegen Huawei onderneemt. Het rapport maakt duidelijk dat de Amerikaanse regering zich rechtstreeks op HiSilicon richt, omdat de VS geloven dat dit een instrument van strategische invloed is voor de Chinese regering. Huawei heeft op zijn beurt de beschuldigingen aan de kaak gesteld en de nieuwe maatregelen “willekeurig en verderfelijk” genoemd. HiSilicon is in slechts een paar jaar tijd centraal geworden in de Chinese ambities op het gebied van halfgeleidertechnologie. Dat was het ook opgericht in 2004. Lange tijd was dit slechts een bijzaak in een mondiale chipbusiness die werd gedomineerd door Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse bedrijven, omdat Huawei afhankelijk was van anderen voor de chips die zijn apparatuur aandreven.
HiSilicon onderscheidde zich echter in de jaren 2010. Zware investeringen in R&D hebben bijgedragen tot snelle vooruitgang, en het bedrijf heeft een centrale rol gespeeld in Huawei's plotselinge en verbazingwekkende opkomst in de wereldwijde smartphonebranche. evenals in de opkomende 5G-netwerksector, waar algemeen wordt erkend dat Huawei technische superioriteit heeft ten opzichte van zijn twee belangrijkste rivalen, Ericsson en Nokia.
De chips van HiSilicon worden nu beschouwd als min of meer vergelijkbaar met die van Qualcomm, hoewel er op sommige gebieden belangrijke verschillen en zwakke punten zijn. Het is echter nog steeds een zeldzaam voorbeeld van een Chinees halfgeleiderproduct dat wereldwijd concurreert. 5G is ook een belangrijk onderdeel van de vergelijking, waarbij Huawei door telecomproviders wordt erkend als leider. In maart onthulde Huawei dat 8% van de 50.000 5G-basisstations die het in 2019 verkocht, geen Amerikaanse technologie hadden, omdat het in plaats daarvan HiSilicon-chips gebruikte, een waardige prestatie.
De Amerikaanse regering gebruikte een alomvattende strategie om dit succes te doorbreken. Reuters meldde dat de nieuwe exportcontroleregel tot doel heeft de toegang van HiSilicon te blokkeren tot a) chipontwerpsoftware van Amerikaanse bedrijven zoals Cadence Design Systems Inc. Synopsys Inc, en b) de productiekracht van gieterijen, geleid door TSMC, die chips bouwt voor de grootste chipfabrikanten ter wereld, zoals Qualcomm, Apple, AMD en anderen.
In het rapport werd kort en bondig opgemerkt dat HiSilicion met de nieuwe beperkingen óf helemaal geen nieuwe chips meer zou kunnen maken, óf gedwongen zou worden minder chips te produceren dan de meest geavanceerde. Zonder zijn eigen chips zou Huawei zijn concurrentiepositie ten opzichte van binnenlandse telefoonrivalen verliezen. De internationale telefoonverkoop is al verlamd vanwege het GMS-verbod, wat een onmisbaar verlies is.
Toch is er misschien enige hoop. Volgens bronnen uit de sector heeft Huawei chips opgeslagen en zal de nieuwe Amerikaanse regel pas over 120 dagen volledig van kracht worden. Voor sommige technologieën kunnen licenties worden verleend en HiSilicon kan ook gebruik blijven maken van de reeds aangeschafte ontwerpsoftware. Het valt echter nog te bezien hoeveel hiervan daadwerkelijk op het terrein van belang is. gezien de U-bochten waarvan we getuige zijn geweest het afgelopen jaar.
Alle chipfactoren wereldwijd (inclusief China's grootste gieterij - SMIC) kopen apparatuur van dezelfde apparatuurfabrikanten, geleid door de Amerikaanse bedrijven Applied Materials Inc, Lam Research Corp en KLA Corp. Deze makers zullen licenties moeten aanvragen om hun technologie te leveren aan gieterijen die door Huawei ontworpen chips bouwen die aan Huawei zullen worden geleverd. Eén uitzondering is dat de nieuwe regel geen artikelen vangt die naar derden zijn verzonden. Zo kan TSMC chips vervolgens verzenden naar de apparaatfabrikanten van HiSilicon, die ze rechtstreeks naar een consument kunnen sturen... maar het probleem is dat de chips van HiSilicon alleen door Huawei worden gebruikt en dat deze chips niet aan Huawei mogen worden geleverd, wat op zijn beurt betekent dat de uitzondering nutteloos is voor HiSilicon.
Er bestaan alternatieven voor Amerikaanse machines, maar het is niet eenvoudig om deze te vervangen. Het Japanse Tokyo Electron Ltd maakt uitrusting die concurreert met Applied Materials, maar bronnen uit de industrie merken dat op chipproductielijnen zijn fijn gekalibreerde systemen waarbij alles goed met elkaar moet samenwerken componenten.
Huawei heeft dus weinig opties meer. Het zou een belachelijke mogelijkheid zijn om leveranciers rechtstreeks naar Huawei-consumenten te laten verzenden, en Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat ze waakzaam zullen zijn over dergelijke oplossingen. De tweede mogelijkheid is dat Huawei en de Chinese overheid hun inspanningen zouden kunnen verdubbelen om productiecapaciteiten op te bouwen die dat niet nodig hebben Amerikaanse instrumenten door te investeren in opkomende Chinese concurrenten en te kopen bij Japanse en Zuid-Koreaanse bedrijven, ook al vergt dit offers op het gebied van de economie. kwaliteit. Nogmaals, een dergelijke aanpak zal jaren van inspanning vergen.
De derde mogelijkheid is dat Huawei HiSilicon volledig laat opklappen en terugkeert naar aankopen bij buitenlandse leveranciers, met uitzondering van Amerikaanse leveranciers. Er is wat gepraat dat Huawei zich zou wenden tot Samsung-processors, maar nogmaals, dezelfde regel verhindert dat TSMC aan HiSilicon levert, zou waarschijnlijk ook voorkomen dat Samsung Foundry levert aan Huawei.
Onze mening: Het is duidelijk dat er geen goede opties meer zijn voor Huawei. Als deze escalatie doorzet, heeft het bedrijf geen andere keus dan de Huawei Consumer Business Group te sluiten. Het kan geen laptops verkopen. Het kan geen server- en AI-chips maken en verkopen. Het is beperkt in de verkoop van 5G-chips, omdat het alleen chips kan verkopen die geen Amerikaanse technologie bevatten. Huawei's smartphone-activiteiten staan nu voor een groot vraagteken, zelfs als we het alleen over binnenlandse activiteiten hebben. Als de zaken zo doorgaan, zal het voor Huawei uiteindelijk onmogelijk worden om zelfs in China smartphones te produceren en verkopen.
Nee, het is duidelijk dat producten de afwezigheid van handelsbeperkingen nodig hebben om geproduceerd, op de markt gebracht en verkocht te worden. Als Huawei Consumer Business Group sluit, verliest de wereld zijn op één na grootste smartphoneleverancier. Dit zou op zijn beurt een negatief effect hebben op het concurrentiekarakter van de smartphonemarkt, en een aanzienlijk deel van de 194.000 Huawei-werknemers zal zonder baan komen te zitten. Het is niet alleen zorgelijk voor Huawei, maar ook voor de wereldeconomie in een tijd waarin de ergste mondiale depressie in tachtig jaar werkelijkheid is geworden.
Bronnen: Nikkei Aziatische recensie, CNMO, VMall, Reuters