Volgens een rapport van Counterpoint Research werd Samsung in 2019 wereldwijd de grootste leverancier van smartphone-applicatieprocessors.
Qualcomm is het grootste deel van het afgelopen decennium de dominante speler geweest op de markt voor SoC-smartphones. MediaTek speelt al lang de rol van het leveren van goedkopere SoC's op de smartphonemarkt. Samsung en Huawei's HiSilicon maken daarentegen SoC's op maat die bedoeld zijn voor gebruik in hun eigen smartphones. De Exynos SoC's van Samsung System LSI werden bijvoorbeeld alleen gebruikt door de telefoons van Samsung Mobile, terwijl de Kirin-chips van HiSilicon worden gebruikt in Huawei- en Honor-telefoons. In 2019 veranderde deze vergelijking als Samsung System LSI begon Exynos-chips te verkopen aan andere leveranciers zoals Motorola en Vivo. Dit heeft het bedrijf geholpen de positie te bereiken van de derde grootste leverancier van smartphone-applicatieprocessors (AP) ter wereld in 2019, volgens een rapport van Counterpoint Research.
Counterpoint Research heeft zijn laatste kwartaalrapport over mobiele telefoons vrijgegeven. Volgens het rapport waren Samsung Electronics en HiSilicon de enige leveranciers in de top smartphone-SoC-leveranciers zien een positieve marktaandeelgroei in 2019, terwijl Qualcomm, MediaTek en Apple allemaal een positieve groei zagen afneemt.
Qualcomm bleef de grootste leverancier van applicatieprocessors, ondanks een daling van 1,6% gedurende het jaar. Het is nog steeds goed voor een derde van de smartphone-AP-zendingen in 2019. Zijn aandelen overschreden de 30% in alle markten behalve het Midden-Oosten en Afrika (MEA), waar de lagere vraag naar high-end telefoons de vraag naar Qualcomm-chips temperde in vergelijking met andere markten. Dit komt doordat de chips van Qualcomm traditioneel duurder zijn dan bijvoorbeeld de chips van MediaTek.
MediaTek zag in 2019 ook een lichte daling van zijn marktaandeel, terwijl het zijn tweede plaats behield. Het presteerde sterk in markten als MEA, India en Zuidoost-Azië, waarbij de vraag werd aangedreven door telefoons uit het lage tot middensegment. Het bedrijf behaalde een kwart marktaandeel in de wereldwijde verkoop van smartphone-AP's.
Huawei (HiSilicon) daarentegen zag zijn marktaandeel op veel markten buiten China dalen vanwege het Amerikaanse handelsverbod. Ironisch genoeg kon het bedrijf deze problemen compenseren door "aanwezigheid en marktaandeel aanzienlijk uit te breiden" op de binnenlandse markt, China.
Samsung presteerde bijzonder goed in Europa, India en Latijns-Amerika, en zijn marktaandeel nam ook toe in andere regio's, zoals Noord-Amerika. Counterpoint Research merkt op dat de concurrentie tussen deze AP-leveranciers in 2019 is toegenomen, omdat de focus lag op het vinden van de juiste balans tussen verwerkingssnelheden en prijs. Het aandeel van Samsung steeg jaar-op-jaar met 2,2% in een dalende markt. Het bedrijf heeft sinds vorig jaar echter een deel van zijn smartphoneproductie uit de A-serie uitbesteed aan Chinese ODM's, en Counterpoint zegt dat dit enige marktaandeelwinst zal opleveren voor Qualcomm en MediaTek. Bovendien zal de toenemende verspreiding van 5G-telefoons in de VS en China de afhankelijkheid van Samsung van Qualcomm-chips in zijn vlaggenschip en hoogwaardige telefoons in deze regio’s vergroten. (Momenteel vertrouwt het bedrijf op Snapdragon-chips voor de Noord-Amerikaanse/Chinese/Japanse/Zuid-Koreaanse/Latijns-Amerikaanse varianten van de Melkwegstelsel S20 serie, die alleen in een 5G-configuratie worden verkocht. De Exynos 990 mondiale varianten worden verder opgesplitst in 5G- en 4G-varianten.)
Counterpoint merkte verder op dat Samsung horizontaal opschaalt met als doel zijn 5G SoC’s dit jaar aan Chinese merken te verkopen, om zo de Exynos-chipvolumes in 2020 te helpen stimuleren. (De Vivo X30 en X30 Pro kenmerken de bovenste laag van het bedrijf Exynos 980 SoC, bijvoorbeeld.) Samsung past zijn Exynos-chips ook steeds meer toe in zijn eigen portfolio, ontworpen en in eigen beheer ontworpen en geproduceerd voor mondiale regio's, met uitzondering van de VS/Japan/China. Daarom schat het bedrijf dat het totale aandeel van Samsung op de markt voor smartphone-applicatieprocessors in 2020 verder zal groeien.
5G zal ook een belangrijk onderdeel van het verhaal zijn. Volgens Counterpoint zullen 5G-geïntegreerde chips met ondersteuning voor sub-6GHz-netwerken een concurrentievoordeel gaan vormen. Voorbeelden van dergelijke chips zijn onder meer de Qualcomm Leeuwebek 765, MediaTek-afmeting 1000/L, en de MediaTek Dimensie 800. Deze chips verminderen het energieverbruik doordat er minder behoefte is aan een extern 5G-modem, en ze nemen ook minder ruimte in beslag in de telefoon. Counterpoint schat dat de goedkoopste 5G-telefoon, die wordt aangedreven door een geïntegreerde 5G-chip, binnen 300 euro zal gaan kosten de tweede helft van 2020, aangezien leveranciers van HiSilicon, Qualcomm, MediaTek, Samsung en zelfs Unisoc allemaal duwen. In het premiumsegment zullen discrete 5G-modemoplossingen echter nog steeds te zien zijn in de komende 5G-iPhones en in de Qualcomm Snapdragon 865 + X55-vlaggenschip-Android-telefoons met modem.
Bron: Contrapuntonderzoek