Huawei Enjoy Z er den første Huawei-telefonen som har en avansert MediaTek-brikke, ettersom selskapet er i samtaler med MediaTek for å skaffe 5G mid-to-high-end SoCs
For en tid virket det som om Huawei taklet fint ettervirkningene av de amerikanske handelsrestriksjonene som ble pålagt den i mai 2019. Til tross for å være plassert på det amerikanske handelsdepartementets enhetsliste, fortsatte Huaweis Consumer Business Group å fungere. Den ble såret, men skaden var ikke katastrofal. Huawei ble forhindret fra å forhåndslaste Google Mobile Services (GMS) på enhver ny telefonlansering med nye smarttelefon-SoCs, noe som betydde at den internasjonale smarttelefonvirksomheten for det meste var forkrøplet. Forbudet mot amerikanske selskaper å gjøre forretninger med Huawei gjorde at deres bærbare virksomhet også stoppet. Huawei re-grupperte og re-kalibrerte sine mål ved å fokusere sterkere på det kinesiske smarttelefonmarkedet, der GMS ikke var en del av ligningen. Det er fortsatt den største smarttelefonleverandøren i Kina. Imidlertid har et nylig tillegg i handelsrestriksjoner potensial til å skape en overlevelseskrise for Huawei.
15. mai 2020, den amerikanske regjeringen innført et de facto forbud på TSMC og mange andre brikkeprodusenter om å levere sine brikker til HiSilicon, Huaweis brikkedivisjon. HiSilicon er et fabelløst halvlederselskap, noe som betyr at det faktisk ikke produserer brikkene det designer. TSMC, et taiwansk selskap som utmerker seg som verdens største halvlederprodusent, leverte alle HiSilicons avanserte brikker, som inkluderte smarttelefon-SoC-er, serverbrikker og nettverksbase stasjonsbrikker. Etter at de amerikanske ytterligere restriksjonene ble gjort offisielle, uttalte nyhetsrapporter at TSMC hadde sluttet å levere brikker til HiSilicon. Som sådan representerte dette katastrofale problemer for Huawei, siden de nå ikke kan hente noen ny HiSilicon-brikke fra TSMC for noen av forbrukermaskinvarevirksomheten, som inkluderer smarttelefonvirksomheten.
Huawei har imidlertid ikke gitt opp helt til tross for vedvarende press. Den søker hjelp fra rivaliserende mobilbrikkeprodusenter for å hjelpe den med å fortsette å selge telefoner. I følge Nikkei Asiatisk anmeldelse, Huawei er i samtaler med MediaTek, som er verdens nest største mobilbrikkeutvikler etter Qualcomm, samt Unisoc, som er Kinas nest største mobilbrikkedesigner etter HiSilicon selv, kjøper flere brikker som alternativer for å holde virksomheten i gang bekymring.
Huawei Enjoy Z ble annonsert denne uken som en utgivelse kun for Kina. Det interessante med denne telefonen er at det er den første Huawei-telefonen som har en relativt avansert MediaTek-brikke, Dimensjon 800. Frem til nå har Huawei og Honor bare brukt low-end MediaTek-brikker i telefonene sine. Dimensity 800 konkurrerer med Snapdragon 700-serien når det gjelder produktposisjonering, og den kan også sammenlignes med HiSilicons nye Kirin 820.
De Nikkei rapporten bemerker at utvikling av egne banebrytende brikker har vært en nøkkelstrategi for Huawei de siste årene, og har hjulpet det blir Kinas største teknologiselskap i tillegg til å hjelpe det med å oppnå verdens nest største smarttelefonleverandør posisjon. Å ta i bruk rivaliserende sjetonger er et slag mot Huaweis konkurranseevne, men igjen er det ikke slik at selskapet kan velge mellom mange alternativer her.
MediaTek, også et taiwansk selskap, er en leverandør av Huaweis kinesiske rivaler - OPPO, Vivo og Xiaomi. Den leverer allerede Huaweis low-end 4G-telefoner, men Huawei håper nå å sikre kontrakter for å kjøpe MediaTeks mid-to-high-end 5G-brikker også. Inntil TSMC-forbudet hadde Huawei tidligere kun brukt HiSilicons high-end-brikker for sine premium-telefoner.
I følge rapporten hadde Huawei forutsett dagens situasjon og begynt å tildele mer mellom-til-lav-end mobil brikkeprosjekter til MediaTek i fjor som en del av de-amerikaniseringsarbeidet, som var vellykket til en viss utstrekning. Huawei har nå blitt en av MediaTeks nøkkelkunder for sin mellomklasse 5G-mobilbrikke (Dimensity 800). Huaweis størrelse er slik at MediaTek nå sies å vurdere om de har nok menneskelige ressurser til å fullt ut støtte Huaweis nye strategi, ettersom den kinesiske giganten ber om et volum 300 % over det vanlige innkjøpet de siste årene år.
Bortsett fra MediaTek, søker Huawei også å ha mer samarbeid med Unisoc, som er en kinesisk-støttet mobilbrikkeutvikler. Dessverre er den mest avhengig av mindre enhetsprodusenter som kunder og støtter kun produkter og enheter på inngangsnivå for fremvoksende markeder. Fram til nå har Huawei brukt få veldig Unisoc-brikker for sine lavpristelefon- og nettbrettprodukter. Unisoc er et selskap som sliter ettersom det ikke har vært i stand til å sikre noen stor kontrakt med globale smarttelefonleverandører, da de kunne finne bedre avtaler andre steder. På én måte kan dette være pausen den trenger for å oppgradere sin chipdesignevne. Unisoc akselererte utviklingen av 5G-brikke i 2019 for å ta igjen Qualcomm og MediaTek. Den mottok også 630 millioner dollar fra Kinas nasjonale integrerte kretsfond. Selskapet har store ambisjoner ettersom det planlegger å notere seg på Shanghai STAR tech board (den kinesiske versjonen av NASDAQ) senere i år.
Hvorfor kan ikke Huawei gå med Qualcomm hvis HiSilicon ikke er et alternativ? Det er fordi Qualcomm er et amerikansk selskap, og det må overholde amerikanske myndigheters forskrifter. Den har trengt en lisens fra handelsdepartementet for å levere Huawei siden mai 2019.
HiSilicon og TSMCs partnerskap har faktisk sluttet for nå. Dette fordi under de nye eksportkontrollreglene som den amerikanske regjeringen annonserte, må ikke-amerikanske selskaper søke om lisens for å bruke amerikansk teknologi eller programvare for å produsere Huawei-designede brikker. Den er med hensikt designet for å bringe til fall HiSilicon, som har designet banebrytende tilpasset brikker basert på ARMs lager CPU og GPU IP og har TSMC produsert dem i de siste årene til stor suksess. HiSilicon sysselsetter 10 000 ingeniører og har bygget sin innflytelse over mer enn et tiår. TSMC produserer alle HiSilicons avanserte Kirin-brikker for Huaweis flaggskiptelefoner samt nettverksprosessorer for 5G-basestasjoner, AI-brikker og serverbrikker.
Huaweis produksjonspartnerskap med TSMC og andre asiatiske kontraktsbrikkebyggere som Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor og Semiconductor Manufacturing Corp har hjulpet det i økende grad å bruke sine egne brikker i stedet for de fra amerikanske leverandører som SoCs fra Qualcomm og RF-brikker fra Qorvo, Skyworks og Broadcom. I følge GF Securities har Huawei utvidet bruken av interne mobile SoC-er for smarttelefonvirksomheten til 75 % fra 69 % i 2018 og 45 % i 2016. Den sendte hele 240 millioner telefoner i 2019. Alle disse partnerskapene hjalp Huaweis forbrukervirksomhet med å fortsette å fungere, men takket være de nye forskriftene risikerer de alle å slite fra hverandre. TSMC har allerede stoppet nye bestillinger, mens SMIC, Shanghai-basert halvlederfabrikant, bemerket at brikkeprodusenten fortsatt er fullt forpliktet til å overholde amerikanske forskrifter. SMIC-er 14nm Kirin 710F har funnet veien til Honor Play 4T.
En vri i historien er at asiatiske chipleverandører kan være forsiktige med å bli fanget opp i handelskrigen mellom USA og Kina. Den amerikanske regjeringen har sagt at de vil overvåke om eksportreglene må endres ytterligere. Ytterligere eskalering kan til slutt føre til slutten for Huaweis forbrukerforretningsgruppe, ettersom USA kan lete etter måter å begrense eksport fra utenlandske selskaper av varer med utenlandsk opprinnelse til Huawei selv om de ikke er underlagt strøm regler. Denne spekulasjonen har ført til at MediaTeks aksjer faller denne uken.
Huawei har et annet synspunkt, men Eric Zu, Huaweis roterende styreleder, sa i slutten av mars at selskapet fortsatt kunne kjøpe sjetonger fra MediaTek og Unisoc hvis USA blokkerte sine kontraktspartnere for brikkefremstilling fra å bruke amerikansk utstyr, materialer og programvare for å bygge Huawei-designet Produkter. Denne uttalelsen ignorerer imidlertid realiteten til de nye eksportreglene.
Huawei blir tvunget til å bruke hyllebrikker vil være en dårlig ting for forbrukerproduktporteføljen fordi den ikke vil ha en forskjell. En teknologianalytiker fra GF Securities sa imidlertid at Huawei har nok lager av mobile prosessorer til å vare til slutten av i år, noe som betyr at den reelle effekten vil merkes fra siste kvartal i år hvis de viktige forsyningsproblemene ikke løses. Hvis HiSilicons brikker ikke leveres neste år, vil det være ugunstig for Huaweis flaggskip Mate- og P-serie-smarttelefoner som er beregnet på flaggskipmarkedet. Huawei kan kanskje få brikker fra MediaTek og Unisoc, men det går en usikker fremtid i møte.
Den målrettede streiken mot HiSilicon vil på sikt føre til chipdivisjonens nedleggelse
EN Reuters rapporten utvidet om handlingene som den amerikanske regjeringen tar mot Huawei. Rapporten gjør det klart at den amerikanske administrasjonen er direkte rettet mot HiSilicon, ettersom USA mener det er et verktøy for strategisk innflytelse for den kinesiske regjeringen. Huawei har på sin side fordømt anklagene og kalt de nye tiltakene «vilkårlige og skadelige». HiSilicon har blitt sentralt i Kinas ambisjoner innen halvlederteknologi på få år – det var etablert i 2004. I lang tid var det bare en ettertanke i en global brikkevirksomhet dominert av amerikanske, sørkoreanske og japanske selskaper, da Huawei stolte på andre for brikkene som drev utstyret.
Imidlertid markerte HiSilicon seg på 2010-tallet. Tunge investeringer i FoU bidro til å drive rask fremgang, og selskapet har vært sentralt i Huaweis plutselige og forbløffende oppgang i den globale smarttelefonvirksomheten som så vel som i den fremvoksende 5G-nettverksvirksomheten, hvor det er generelt anerkjent at Huawei har teknisk overlegenhet over sine to viktigste rivaler, Ericsson og Nokia.
HiSilicons brikker anses nå å være mer eller mindre på nivå med de fra Qualcomm, selv om det er viktige forskjeller og svakheter på enkelte områder. Imidlertid er det fortsatt et sjeldent eksempel på et kinesisk halvlederprodukt som konkurrerer globalt. 5G er også en viktig del av ligningen med at Huawei er anerkjent som en leder av telekomleverandører. I mars avslørte Huawei at 8 % av de 50 000 5G-basestasjonene de solgte i 2019 ikke kom uten amerikansk teknologi, da de brukte HiSilicon-brikker i stedet, en verdig bragd.
Den amerikanske regjeringen brukte en omfattende strategi for å bryte ned denne suksessen. Reuters rapporterte at den nye eksportkontrollregelen tar sikte på å blokkere HiSilicons tilgang til a) brikkedesignprogramvare fra amerikanske firmaer som Cadence Design Systems Inc. Synopsys Inc, og b) produksjonskraften til støperier, ledet av TSMC, som bygger brikker for verdens beste brikkefirmaer som Qualcomm, Apple, AMD og andre.
Rapporten bemerket kortfattet at med de nye restriksjonene ville HiSilicion enten ikke være i stand til å lage nye brikker i det hele tatt, eller det ville bli tvunget til å produsere mindre enn ledende brikker. Uten sine egne sjetonger ville Huawei da miste sin konkurranseevne i forhold til innenlandske telefonrivaler. Det internasjonale telefonsalget har allerede blitt lammet på grunn av GMS-forbudet, som er et uunnværlig tap.
Likevel kan det være et visst håp. Ifølge bransjekilder har Huawei lagret chips, og den nye amerikanske regelen vil ikke tre i full kraft før 120 dager. Det kan gis lisenser for enkelte teknologier, og HiSilicon kan også fortsette å bruke designprogramvare de allerede har anskaffet. Det gjenstår imidlertid å se hvor mye av dette som faktisk betyr noe på bakken, med tanke på U-svingene vi har vært vitne til i løpet av det siste året.
Alle brikkefaktorer globalt (inkludert Kinas ledende støperi - SMIC) kjøper utstyr fra de samme utstyrsprodusentene, ledet av amerikanske firmaer Applied Materials Inc, Lam Research Corp og KLA Corp. Disse produsentene vil bli pålagt å søke om lisenser for å levere teknologien deres til støperier som bygger Huawei-designede brikker som skal leveres til Huawei. Ett unntak er at den nye regelen ikke vil fange opp varer sendt til tredjepart. Dermed kan TSMC deretter sende brikker til HiSilicons enhetsprodusenter som kan sende dem direkte til en forbruker... men problemet er at HiSilicon sine brikker kun brukes av Huawei, og disse brikkene er ikke tillatt å leveres til Huawei, noe som igjen betyr at unntaket er ubrukelig for HiSilicon.
Det finnes alternativer til amerikanske maskiner, men det er ikke enkelt å erstatte dem. Japanske Tokyo Electron Ltd lager utstyr som konkurrerer med Applied Materials, men industrikilder bemerker det chip produksjonslinjer er fint kalibrerte systemer hvor alt må fungere bra med andre komponenter.
Huawei har derfor få alternativer igjen. Å la leverandører sende direkte til Huawei-forbrukere ville være en absurd mulighet, og amerikanske tjenestemenn har sagt at de vil være på vakt mot slike løsninger. Den andre muligheten er at Huawei og den kinesiske regjeringen kan doble innsatsen for å bygge produksjonsevner som ikke krever det Amerikanske verktøy ved å investere i gryende kinesiske konkurrenter og kjøpe fra japanske og sørkoreanske firmaer, selv om dette krever ofre i kvalitet. Igjen, en slik tilnærming vil kreve mange års innsats.
Den tredje muligheten er at Huawei lar HiSilicon slå seg helt sammen og går tilbake til å kjøpe fra utenlandske leverandører, unntatt amerikanske leverandører. Det har vært snakk om at Huawei har vendt seg til Samsung-prosessorer, men igjen, samme regel som hindrer TSMC fra å levere til HiSilicon vil sannsynligvis også hindre Samsung Foundry fra å levere til Huawei.
Vårt syn: Det er tydelig at det ikke er noen gode alternativer igjen for Huawei. Hvis denne eskaleringen fortsetter, vil selskapet ikke ha noe annet valg enn å stenge Huawei Consumer Business Group. Det kan ikke selge bærbare datamaskiner. Den kan ikke lage og selge server- og AI-brikker. Det er begrenset med salg av 5G-brikker, da det kun kan selge de som ikke inneholder amerikansk teknologi. Huaweis smarttelefonvirksomhet har nå et stort spørsmålstegn hengende over seg, selv når vi kun snakker om innenlandsvirksomhet. Hvis ting går videre, vil Huawei til slutt finne det umulig å produsere og selge smarttelefoner selv i Kina.
Nei, det er klart at produkter trenger fravær av handelsrestriksjoner for å bli produsert, markedsført og solgt. Hvis Huawei Consumer Business Group legger ned, vil verden miste sin nest største smarttelefonleverandør. Dette vil igjen påvirke konkurransen til smarttelefonmarkedet negativt, og en betydelig del av 194 000 Huawei-ansatte vil stå uten jobb. Det gjelder ikke bare for Huawei, men for den globale økonomien i en tid da den verste globale depresjonen på åtti år har blitt en realitet.
Kilder: Nikkei asiatisk anmeldelse, CNMO, VMall, Reuters