AMD og Nvidia lager angivelig ARM-brikker for PC-er, og hva det betyr for industrien

Viktige takeaways

• Introduksjonen av ARM-CPU-er for Windows-PCer av AMD og Nvidia er et betydelig grep som potensielt kan ryste datalandskapet.
• Det er sannsynlig at AMD og Nvidia vil fokusere på bærbare datamaskiner og mobile enheter uten spill i stedet for stasjonære datamaskiner, ettersom stasjonærmarkedet er i tilbakegang og å konkurrere med sine egne x86-CPUer ville være uklokt.
• Apple, Qualcomm og Intel kan møte tøff konkurranse hvis AMD og Nvidias ARM CPUer viser seg å være vellykkede, potensielt påvirke Apples PC-salgsvekst og utfordre Qualcomms posisjon som den eksklusive partneren for Windows på ARM. Intel, på den annen side, kan ha nytte av å produsere ARM-brikker og kan potensielt samarbeide med Nvidia.

Rykter er hverdagslige ting for teknologigiganter som AMD og Nvidia, men Reuters' rapporterer at de to selskapene hopper inn ARM CPUer for Windows-PCer er en stor sak. Det er nesten helt nytt territorium for AMD og Nvidia, ingen av dem har noen gang laget ARM-baserte brikker for PC-er. Det er også like stor for Microsoft, som tilsynelatende ansporer CPU- og GPU-designerne til å lage disse prosessorene.

Samtidig er det også implikasjoner for selskapene som ikke er direkte involvert, hovedsakelig Intel, Qualcomm og Apple. Introduksjonen av en ny klasse CPUer for PC laget av AMD og Nvidia kan for alvor ryste datalandskapet og gjøre det ugjenkjennelig om noen år, på godt og vondt.

Hva ville det bety for AMD og Nvidia å lage ARM-brikker?

Samtidig som Reuters gikk i detalj om de generelle målene til AMD, Nvidia og Microsoft i den bredere halvleder- og dataindustrien, var det ikke massevis av spesifikasjoner utover å lage ARM-brikker for Windows på ARM-PCer. Selv om mange PC-entusiaster sannsynligvis ble begeistret for utsiktene til splitter nye stasjonære datamaskiner og bærbare datamaskiner drevet av både AMD og Nvidia som bruker ARM-arkitekturen, vil det sannsynligvis bare være bærbare datamaskiner (eller mobile enheter generelt) for et par grunner.

For det første er ikke skrivebordet et lukrativt marked. Det har vært i en jevn nedgang i årevis, mens markedet for bærbare datamaskiner tilbyr både vekst og høye marginer. I AMDs tilfelle ville det å sette ARM-brikker på skrivebordet utvilsomt konkurrere med sine egne x86 Ryzen CPUer, som også er en ganske dårlig idé. Når det gjelder Nvidia, ville det måtte konkurrere med to selskaper med flere tiår med erfaring, noe som er mildt sagt tøft.

Den andre grunnen er at Microsoft er spesielt utsatt for bærbare datamaskiner på grunn av Apple. Helt siden selskapet lanserte M1 har Apples PC-er vært utrolig potente, men det er egentlig MacBook-ene snarere enn Mac-ene eller Mac Mini-ene som truer Microsoft. Stasjonære PC-er er først og fremst for databehandling og spill med høye hestekrefter, og Mac-er kan bare ikke sammenlignes. MacBooks har imidlertid unike funksjoner, stor effektivitet og mye batterilevetid.

Selv om det er umulig på dette stadiet å bekrefte sannheten av Reuters' rapport, hvis det er sant, så ser vi sannsynligvis på bærbare datamaskiner og kanskje nettbrett. Alt som har med spill å gjøre, som stasjonære datamaskiner og håndholdte spill-PCer som Asus ROG Ally kommer nesten helt sikkert ikke til å se noen av disse ARM-brikkene. Det gir egentlig ingen mening for AMD eller Nvidia å utvikle en ARM-brikke laget for PC-spilling, som er sentrert rundt x86-programvare.

Hvordan formuen til AMD, Nvidia og Microsoft kunne endre seg med ARM-CPUer

Selv om AMD og Nvidia bare holder seg til MacBook-lignende bærbare datamaskiner og ikke-gaming-mobilenheter, ville det fortsatt utgjør en massiv rystelse i markedet for bærbare datamaskiner, en vi egentlig ikke har sett siden kanskje den første MacBook lanserte. Dette er et potensielt stort og uutnyttet marked for de tre teknologi-/halvlederselskapene.

Det er ingenting fundamentalt forskjellig mellom å bruke en ARM CPU eller en x86-prosessor, men suksesshistorien til Apples M1 gir mye troverdighet til ideen om at ARM er den ideelle arkitekturen for laveffekt, effektiv sjetonger. Dette er et marked som så langt bare Apple og Qualcomm (Microsofts eksklusive Arm-partner frem til 2024) har inngått, og det ser ut som forbrukere har en stor appetitt på effektiv og anstendig kraftig ARM bærbare datamaskiner.

AMD og Nvidia er unikt forberedt på å ta seg inn i dette potensielt undertjente og lønnsomme segmentet av bærbare datamaskiner. Begge selskapene har mange års erfaring med å lage mobile prosessorer med både CPU- og GPU-kjerner, og begge deler har erfaring med å utvikle ARM CPUer (AMD hadde planlagt å lansere den ARM-baserte K12 i 2017, men stille kansellert den).

Men viktigst av alt, begge er allerede viktige aktører på Windows-PCer. En bærbar brikke er ikke bare en større versjon av en smarttelefonbrikke eller en mindre versjon av en datasenter-CPU. Selv selskaper som har mye erfaring med å lage prosessorer for ett marked kan slite med å konkurrere i et annet, selv om det er et lignende marked; bare spør Intel om smarttelefon-CPU-ene.

Hvis alt går som AMD, Nvidia og Microsoft håper, kan alle tre selskapene bli jevne mer velstående, noe som er litt vanskelig å forestille seg med tanke på at de alle har sett massiv vekst i det siste tiår. Men hvis denne satsingen ikke slår ut, kan det være slutten på Windows på ARM bærbare datamaskiner og gi et alvorlig slag for AMD, Nvidia og Microsoft økonomisk. Innsatsen her er veldig høy, men ikke bare for disse tre selskapene.

Dette er også en stor avtale for Apple, Qualcomm og Intel

Det er også viktig å vurdere selskapene som ikke er en del av Microsofts initiativ for Windows på ARM, og jeg mener først og fremst Apple, Qualcomm og Intel. Avhengig av hvor vellykkede AMD og Nvidia er, kan disse tre selskapene måtte håndtere tøff konkurranse og til og med ha mye å tape.

Det er åpenbart hvorfor Apple ikke ville like å konkurrere med vellagde ARM-CPU-er fra AMD og Nvidia. M1 innledet en gjenopplivning for Apples PC-virksomhet, som hadde vært i en nedgang i slutten av Macens Intel-æra. Nå vokser Apples PC-tilstedeværelse så raskt at den gikk fra 8,6 % av PC-markedsandelen i juli til 10,6 % i oktober. For å være tydelig, det er juli og oktober i år.

Dette ville være slutt hvis AMD og Nvidias ARM CPU-er er virkelig gode, eller til og med rett og slett anstendige. Apples M2 er mye mer effektiv enn dagens generasjons CPUer fra både Intel og AMD, og ​​det er absolutt en nøkkelfaktor i Apples store PC-salg. Hvis konkurransen plutselig ble mer ytende og effektiv, kan Apples vanvittige vekst innen PC bare stoppe.

Qualcomm er i en litt annen posisjon, og den viktige delen er at den ikke lenger vil være den eksklusive partneren for Windows på ARM. På overflaten høres dette ut som en veldig dårlig ting for Qualcomm siden mer konkurranse vanligvis er dårlig, men AMD og Nvidias brikker vil også bidra til å utvide Windows på ARM-økosystemet, noe som kan være positivt for Qualcomm.

Selvfølgelig ville Qualcomm gi ganske tøff konkurranse for Apple, AMD og Nvidia. Den kommer Snapdragon X Elite måler seg positivt sammenlignet med M2, selv om M3 er på vei og kan komplisere ting for Qualcomm. Så lenge Qualcomm ikke er i død sist, kan AMD og Nvidias inntreden på markedet være en nettogevinst.

Til slutt er det Intel, som er i en lignende posisjon som Apple. Hovedforskjellen er at Intels CPUer er en del av Windows-økosystemet på x86-siden. Selskapet konkurrerer også allerede med både AMD og Nvidia, spesielt førstnevnte, som har vært ivrige etter å slå Intel ned et hakk i over to tiår nå. Det ser virkelig ut til at Intel bare kan tape her.

Bortsett fra at Intel kan dra nytte av produksjon. Intel og Arm signerte en avtale om å lage ARM-brikker ved Intels støperier, og selv om det er vanskelig å forestille seg at AMD samarbeider med Intel, kan Nvidia kanskje. Nvidia-sjef Jensen Huang har offentlig uttalt sin interesse for å lage GPU-er hos Intel, og det åpner også døren for Intel-lagde Nvidia-prosessorer. På den måten kan Intel høste noen av belønningene av hele denne ordningen.

Alt er i luften, men hvis det skjer, vil det være stort for bransjen

Vi vet fortsatt ikke mye utover hva Reuters rapportert, men hvis det er nøyaktig, så vet vi at dette vil være en stor oppgave for AMD, Nvidia og Microsoft. Enten de lykkes eller mislykkes, vil konsekvensene være store for markedet, de involverte selskapene og brukerne som kanskje vil eller ikke vil kjøpe bærbare datamaskiner drevet av ARM-brikker og Windows.

Samtidig er det også et stort øyeblikk for Apple, Qualcomm og Intel. Mens Apple rett og slett er en konkurrent og kommer til å tape uansett hva AMD, Nvidia og Microsoft vinner, trenger ikke Qualcomm og Intel å være i samme posisjon. Begge selskapene kan tjene på en utvidelse av Windows på ARM-økosystemet, ettersom Qualcomm ønsker å utvide sin PC-tilstedeværelse og Intel har øynene opp for å være den nye TSMC.