Sprzedaż smartfonów i tabletów spadła w pierwszym kwartale 2020 r. z powodu Covid-19

Nie jest tajemnicą, że sprzedaż smartfonów i tabletów spada z powodu trwającego kryzysu COVID 19 pandemia. Sytuacja wymusiła będzie mniej smartfonów, planowane premiery produktów będą ograniczone lub opóźnionei mniej osób wychodzi i kupuje urządzenia. Dzięki niedawno opublikowanym danym dotyczącym sprzedaży za I kwartał 2020 r. wiemy już, jak zła jest sytuacja. Znane firmy analityczne IDC, Strategy Analytics, Canalys i CounterpointResearch niezależnie opublikowały dane dotyczące sprzedaży smartfonów i danych w pierwszym kwartale tego roku. Oto podsumowanie kluczowych ustaleń każdego raportu:

Notatka: Ponieważ każde źródło podaje nieco inne dane dotyczące sprzedaży smartfonów, udziału w rynku itp., cytujemy tylko te raporty, które zawierają unikalne informacje.

Badania kontrapunktu

• Globalny rynek smartfonów spadł o 13% r/r (od I kwartału 2019 r. do I kwartału 2020 r.). To pierwszy raz od pierwszego kwartału 2014 roku, kiedy rynek smartfonów spadł w ciągu kwartału poniżej 300 milionów sztuk. Spadek wynika głównie ze spadku dostaw w Chinach o 27% r/r. W rezultacie udział chińskiego rynku smartfonów w światowym rynku smartfonów spadł z 26% w I kwartale 2019 r. do 22% w I kwartale 2020 r. CounterpointResearch uważa, że ​​wpływ Covid-19 na stronę podażową smartfonów i komponentów mogłoby pozwolić producentom OEM na dywersyfikację łańcucha dostaw poprzez przeniesienie części produkcji do krajów takich jak Indie i Wietnam.
• Udział dostaw smartfonów 5G wzrósł z 1% w IV kwartale 2019 r. do 8% w I kwartale 2020 r.
• Xiaomi (7%) i Realme (157%) były jedynymi dużymi markami, które osiągnęły globalny wzrost rok do roku dzięki silnemu wzrostowi w Indiach.
• Huawei był jedyną dużą marką smartfonów w Chinach, która odnotowała wzrost sprzedaży, ponieważ firma odnotowała wzrost sprzedaży o 6% do 28,7 miliona sztuk, co pomogło jej zdobyć 39% całkowitej sprzedaży smartfonów w kraju.
• Wpływ Covid-19 na rynek smartfonów będzie prawdopodobnie gorszy w drugim kwartale 2020 r., choć głównie w krajach nadal objętych kwarantanną. W miarę ożywiania się Chin marki z większym udziałem w Chinach, takie jak Huawei, będą miały lepszą pozycję. Co więcej, firmy, które mocno ucierpiały z powodu blokady w Chinach, takie jak Lenovo, odzyskają siły po wznowieniu produkcji. Marki dobrze obecne w Internecie, takie jak Realme, poradzą sobie lepiej niż te, które opierają się na sprzedaży offline. Najbardziej ucierpi sprzedaż telefonów budżetowych, najmniej zaś sprzedaż urządzeń premium.

Analityka strategii

• Globalne dostawy smartfonów 5G przekroczyły 24 miliony sztuk w pierwszym kwartale 2020 r. dzięki wyższemu niż oczekiwano popytowi w Chinach. W 2019 r. wysłano łącznie 18,7 mln telefonów 5G.
• W pierwszym kwartale 2020 roku Samsung sprzedał na całym świecie 8,3 miliona telefonów 5G. Na drugim miejscu znalazł się Huawei (w tym Honor) z 8 milionami telefonów 5G dostarczonych na całym świecie. Trzecie miejsce zajął Vivo z 2,9 milionami dostaw swoich iQOO 3 i X30 5G.

Kanały

• Apple był jednym z dostawców najmniej dotkniętych tą sytuacją dzięki wysokiej sprzedaży iPhone’a 11 na początku pierwszego kwartału 2020 r. Jednak nadal spadły o 8% przy 37 milionach przesyłek.

IDC

• W pierwszym kwartale zazwyczaj obserwuje się spadek dostaw z kwartału na kwartał (tj. z kwartału na kwartał do pierwszego kwartału), przy czym średni kolejny spadek w ciągu ostatnich trzech lat wynosi od -15% do -20%. Jednak pierwszy kwartał 2020 r. był największym rocznym spadkiem w historii – dostawy smartfonów w Chinach spadły o 20,3% r/r, a dostawy do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej spadły odpowiednio o 16,1% i 18,3%.
• Samsung utrzymał czołową pozycję z 21,1% udziałem w rynku (pomimo spadku o 18,9% r/r) dzięki sukcesowi swojej serii Galaxy A.
• Huawei utrzymał drugą pozycję na świecie, choć globalna sprzedaż firmy spadła o 17,1%. Udało jej się zrównoważyć część wpływu Covid-19, obniżając wcześniej ceny Mate 30, P30, Honor V30 i Honor 9X. Ich zróżnicowane kanały sprzedaży offline i online pomogły dotrzeć do konsumentów nawet w czasie izolacji.
• Dostawy tabletów w dalszym ciągu spadały, o 18,2% r/r, do 24,6 mln sztuk. Tymczasem produkty odłączane wzrosły o 56,8% r/r dzięki Apple. Dostawy tabletów Slate spadły o 36,4% r/r. Apple utrzymał czołową pozycję, a za nim plasują się Samsung (ze wzrostem o 3,9% r/r) i Huawei (ze spadkiem o 8,3% r/r).

Co ciekawe, wszystkie raporty podają sprzeczne dane dotyczące chińskiego OEM Vivo. Według CounterpointResearch spółka odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 10% spadek r/r. Kontrastuje to z raportami Canalys, które twierdzą, że Vivo odnotowało wzrost o 3% r/r, i IDC, które podaje, że Vivo odnotowało wzrost o 7% r/r.

---

Źródło: CounterpointResearch (1,2), IDC (1,2), Analityka strategii, Kanały