A IDC divulgou seu relatório para o mercado indiano de smartphones no terceiro trimestre de 2018. De acordo com o Quarterly Mobile Phone Tracker da empresa, o mercado indiano de smartphones atingiu um recorde histórico de remessas de 42,6 milhões de unidades no 3T18, crescendo 9,1% ano a ano. A IDC afirma que esta é a primeira vez que o mercado de smartphones está no mesmo nível do mercado de feature phones, com cada mercado contribuindo com 50% para o mercado geral de telefonia móvel (anteriormente, as remessas de feature phones eram maiores do que as remessas de smartphones em Índia).
A IDC observa que as remessas no 3T18 foram impulsionadas principalmente pelo canal de varejo eletrônico, em preparação para as vendas festivas. Os varejistas eletrônicos aumentaram a acessibilidade ao oferecer reembolso em cartões de débito/crédito e EMI gratuito. Fortes portfólios de dispositivos somente online de marcas como Xiaomi, Honor, Realme, Asus, Honor e mais resultaram em um crescimento trimestral de 37%. A participação online, portanto, passa a ter 39% de participação no mercado de smartphones.
Realme e Asus entraram pela primeira vez na lista das cinco principais marcas online com o Eu de verdade 2/2 Pro e a Asus ZenFone Max Pro M1. No segmento de preços acima de US$ 400, o OnePlus alcançou suas maiores remessas de todos os tempos em um único trimestre e conseguiu aumentar o ASP (preço médio de venda) de smartphones on-line para US$ 166 no 3T18, de US$ 156 no 3T17.
A Xiaomi vendeu 11,7 milhões de unidades no 3T18 graças às vendas recordes do Xiaomi Redmi 5A e do Xiaomi Redmi Note 5 Pro. A empresa está renovada Redmi 6/Redmi 6A a série também deixou sua marca. A IDC observa que "Xiaomi [...] fez uma entrada agressiva no segmento mid-premium"de US$ 300 a US$ 500 com o Xiaomi POCO F1. (Pode-se observar que isso abalou as fundações do segmento principal acessível.)
Por outro lado, o segmento offline cresceu 6,6% no 3T18, uma taxa de crescimento mais lenta. De acordo com a IDC, parte disso pode ser atribuído ao impacto da agressão dos varejistas eletrônicos e aos telefones exclusivos apenas online. No entanto, o canal offline ainda domina, pois possui 60% de participação no mercado indiano de smartphones.
Enquanto isso, o OnePlus ultrapassou a Samsung e a Apple no 3T18 no segmento premium do mercado (US$ 500+), graças às fortes vendas do OnePlus 6. OnePlus tem aumentado gradualmente seus volumes, de acordo com a IDC. Por outro lado, o Apple iPhone XS e o iPhone XS Max foram considerados "incapazes de criar muita demanda [...] devido aos [seus] altos preços no mercado indiano".
A IDC também incluiu uma breve nota sobre o mercado de recursos, que cresceu 2,1% ano a ano, para vender 43,1 milhões de unidades no 3T18. Interessantemente, JioPhone as remessas continuaram a diminuir, já que o fornecedor estaria focado em limpar o estoque existente do canal. O mercado de feature phones 2G/2,5G cresceu 19,6% em relação ao trimestre anterior, após declínio nos últimos dois trimestres. A IDC afirma que isso se deveu ao aumento das remessas de fornecedores como Samsung, HMD Global e Lava, que lideravam o segmento.
A Xiaomi assumiu a primeira posição no mercado indiano de smartphones, crescendo surpreendentes 27,0% ano a ano no 3T18. O Redmi 5A e o Redmi Note 5 Pro ainda são os smartphones mais vendidos na Índia, com uma remessa combinada de mais de cinco milhões em dois trimestres consecutivos, de acordo com a IDC. A Xiaomi também manteve a liderança nos canais online com uma quota de 48,9%, ao mesmo tempo que aumentava as suas remessas de retalho offline.
Samsung permaneceu na segunda posição e continuou perdendo participação nos últimos trimestres. A IDC afirma que isso se deve ao “rápido crescimento” de empresas sediadas na China como Xiaomi, Vivo e OPPO. O crescimento anual da Samsung foi de 4,8% neste trimestre graças a telefones como o Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy J2 2018, Galaxy J8, Galaxy J4 e Android Go com tecnologia Núcleo Galaxy J2. (Deve-se notar que todos esses telefones têm uma proposta de valor insatisfatória.)
Vivo manteve-se na terceira posição com crescimento anual de 35,4% neste trimestre. Diz-se que o Vivo Y81 e o Vivo Y83 Pro obtiveram “demanda significativa” junto com o Vivo Y71 mais vendido e o Vivo V11/V11 Pro. A Vivo conseguiu manter remessas elevadas graças a “enormes investimentos” em atividades promocionais e de marketing, bem como a esquemas atraentes de parceiros de canal, de acordo com a IDC.
Surpreendentemente, a Micromax subiu para a quarta posição e entrou na lista dos cinco principais fornecedores após cair por sete trimestres consecutivos. Os números podem enganar, no entanto, já que a razão para a ascensão da Micromax não é um aumento nas vendas ao usuário final, mas outra coisa. Em parceria com a Reliance Jio, a Micromax ganhou uma licitação do governo estadual com o governo de Chhattisgarh para fornecer smartphones a estudantes e mulheres carentes. Portanto, as remessas da Micromax certamente diminuirão após este trimestre, pois este foi um evento único.
A situação era mais preocupante para a OPPO. A empresa caiu para a quinta posição, uma vez que as suas remessas diminuíram 7,1% anualmente neste trimestre. As atribuições da IDC para isso foram menos atividades promocionais e a indisponibilidade de canais atraentes e esquemas de consumo. O OPPO F9/F9 Pro não conseguiram criar muita procura, mas a OPPO regressou ao segmento principal com o lançamento do OPPO Encontrar X.
Para o próximo trimestre, a IDC espera que os fornecedores de smartphones aumentem os preços dos telefones graças aos aumentos dos impostos e à flutuação do valor da rupia indiana em relação ao dólar americano. Isso já está acontecendo porque fornecedores como Xiaomi e Realme aumentaram os preços de alguns de seus telefones.
Fonte: IDC