Huawei Enjoy Z este primul telefon Huawei care dispune de un cip MediaTek de ultimă generație, deoarece compania este în discuții cu MediaTek pentru a furniza SoC-uri 5G mid-high-end.
Pentru o vreme, s-a părut că Huawei se descurcă bine cu consecințele restricțiilor comerciale din SUA care i-au fost impuse în mai 2019. În ciuda faptului că a fost plasat pe Lista de entități a Departamentului de Comerț al SUA, Grupul de afaceri de consum al Huawei a continuat să funcționeze. A fost rănit, dar pagubele nu au fost catastrofale. Huawei a fost împiedicat să preîncarce Google Mobile Services (GMS) la orice lansare de telefon nou cu noi SoC-uri pentru smartphone-uri, ceea ce a însemnat că afacerea sa internațională de smartphone-uri a fost în mare parte paralizată. Interdicția companiilor americane de a face afaceri cu Huawei a însemnat că și afacerea sa de laptop-uri a încetat. Cu toate acestea, Huawei și-a regrupat și recalibrat obiectivele concentrându-se mai puternic pe piața de smartphone-uri din China, unde GMS nu făcea parte din ecuație. Este încă cel mai mare furnizor de smartphone-uri din China. Cu toate acestea, o adăugare recentă a restricțiilor comerciale are potențialul de a crea o criză de supraviețuire pentru Huawei.
Pe 15 mai 2020, guvernul SUA a impus o interdicție de facto despre TSMC și mulți alți producători de cipuri despre furnizarea de cipuri către HiSilicon, divizia de cipuri a Huawei. HiSilicon este o companie de semiconductori fără fabule, ceea ce înseamnă că nu produce efectiv cipurile pe care le proiectează. TSMC, o companie din Taiwan care are distincția de a fi cel mai mare producător de semiconductori din lume, a furnizat toate cipurile high-end de la HiSilicon, care au inclus SoC-uri pentru smartphone-uri, cipuri de server și bază de rețea cipuri de stație. După ce restricțiile suplimentare din SUA au fost oficializate, știrile au declarat că TSMC a încetat să furnizeze cipuri către HiSilicon. Ca atare, aceasta a reprezentat probleme catastrofale pentru Huawei, deoarece acum nu poate procura niciun cip HiSilicon nou de la TSMC pentru niciuna dintre afacerile sale de hardware de consum, care include afacerea cu smartphone-uri.
Totuși, Huawei nu a renunțat complet, deși se confruntă cu o presiune susținută. Caută ajutor de la producătorii rivali de cipuri mobile pentru a-l ajuta în continuare să vândă telefoane. Conform Nikkei recenzie asiatică, Huawei este în discuții cu MediaTek, care este al doilea cel mai mare dezvoltator de cipuri mobile din lume după Qualcomm, precum și cu Unisoc, care este Al doilea cel mai mare designer de cipuri mobile din China, după HiSilicon, va cumpăra mai multe cipuri ca alternative pentru a-și menține afacerea în funcțiune îngrijorare.
Huawei Enjoy Z a fost anunțat săptămâna aceasta ca lansare numai pentru China. Lucrul interesant despre acest telefon este că este primul telefon Huawei care dispune de un cip MediaTek relativ high-end, Dimensiune 800. Până acum, Huawei și Honor au folosit doar cipuri MediaTek de gamă joasă în telefoanele lor. Dimensity 800 concurează cu seria Snapdragon 700 în ceea ce privește poziționarea produsului și poate fi, de asemenea, comparat cu noul HiSilicon. Kirin 820.
The Nikkei raportul notează că dezvoltarea de cipuri de ultimă oră a fost o strategie cheie pentru Huawei în ultimii ani, ajutând a devenit cea mai mare companie de tehnologie din China și a ajutat-o să devină al doilea cel mai mare furnizor de smartphone-uri din lume poziţie. Adoptarea cipurilor rivale este o lovitură împotriva competitivității Huawei, dar, din nou, nu este ca și cum compania ar putea alege dintre multe opțiuni aici.
MediaTek, de asemenea o companie din Taiwan, este un furnizor al rivalilor chinezi ai Huawei - OPPO, Vivo și Xiaomi. Furnizează deja telefoanele 4G low-end ale Huawei, dar acum Huawei speră să obțină contracte pentru a cumpăra și chip-urile 5G de la gama medie până la high-end de la MediaTek. Până la interzicerea TSMC, Huawei a folosit anterior doar cipurile high-end HiSilicon pentru telefoanele sale premium.
Potrivit raportului, Huawei a prevăzut situația de astăzi și a început să aloce mai multe dispozitive mobile mid-to-low-end proiecte de cip la MediaTek anul trecut, ca parte a eforturilor sale de de-americanizare, care au avut un anumit succes măsură. Huawei a devenit acum unul dintre clienții cheie ai MediaTek pentru cipul său mobil 5G de gamă medie (Dimensity 800). Dimensiunea Huawei este de așa natură încât se spune că MediaTek evaluează dacă dispune de suficiente resurse umane pentru a fi pe deplin susțin noua strategie a Huawei, deoarece gigantul chinez cere un volum cu 300% peste achizițiile sale obișnuite în ultimele câteva ani.
În afară de MediaTek, Huawei încearcă să colaboreze mai mult cu Unisoc, care este un dezvoltator de cipuri mobile susținut de China. Din păcate, se bazează în mare parte pe producătorii de dispozitive mai mici ca clienți și acceptă numai produse și dispozitive entry-level pentru piețele emergente. Până acum, Huawei a folosit puține cipuri foarte Unisoc pentru produsele sale low-end pentru telefoane și tablete. Unisoc este o companie care se luptă, deoarece nu a reușit să își asigure niciun contract mare cu furnizorii globali de smartphone-uri, deoarece ar putea găsi oferte mai bune în altă parte. Într-un fel, aceasta ar putea fi pauza de care are nevoie pentru a-și îmbunătăți capacitatea de proiectare a cipului. Unisoc și-a accelerat dezvoltarea cipului 5G în 2019 pentru a ajunge din urmă cu Qualcomm și MediaTek. De asemenea, a primit 630 de milioane de dolari din fondul național de circuit integrat al Chinei. Compania are ambiții mari, deoarece intenționează să figureze pe consiliul tehnologic Shanghai STAR (versiunea chineză a NASDAQ) în cursul acestui an.
De ce Huawei nu poate merge cu Qualcomm dacă HiSilicon nu este o opțiune? Se datorează faptului că Qualcomm este o companie americană și trebuie să respecte reglementările guvernamentale din SUA. A avut nevoie de o licență de la Departamentul de Comerț pentru a furniza Huawei din mai 2019.
Parteneriatul dintre HiSilicon și TSMC a ajuns efectiv la sfârșit pentru moment. Asta pentru că, în conformitate cu noile reguli de control al exporturilor pe care guvernul SUA le-a anunțat, companiile din afara SUA trebuie să solicite o licență pentru a utiliza tehnologia sau software-ul american pentru a produce cipuri proiectate de Huawei. Este conceput în mod intenționat pentru a provoca căderea HiSilicon, care a proiectat personalizare de ultimă oră. cipuri bazate pe CPU-ul și GPU-ul ARM de stoc și au făcut ca TSMC să le producă în ultimii câțiva ani până la mare succes. HiSilicon are 10.000 de ingineri și și-a consolidat puterea de peste un deceniu. TSMC produce toate cipurile Kirin high-end de la HiSilicon pentru telefoanele emblematice ale Huawei, precum și procesoare de rețea pentru stații de bază 5G, cipuri AI și cipuri de server.
Parteneriatele de producție ale Huawei cu TSMC și alți producători de cipuri din Asia, cum ar fi Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor și Semiconductor Manufacturing Corp l-a ajutat să folosească din ce în ce mai mult propriile cipuri în locul celor de la furnizorii americani, cum ar fi SoC-urile de la Qualcomm și cipurile RF de la Qorvo, Skyworks și Broadcom. Potrivit GF Securities, Huawei a extins utilizarea SoC-urilor mobile interne pentru afacerea sa cu smartphone-uri la 75% de la 69% în 2018 și 45% în 2016. A livrat 240 de milioane de telefoane în 2019. Toate aceste parteneriate au ajutat afacerile de consum ale Huawei să continue să funcționeze, dar datorită noilor reglementări, toate riscă să se destrame. TSMC a oprit deja noi comenzi, în timp ce SMIC, producător de semiconductori din Shanghai, a remarcat că producătorul de cipuri rămâne pe deplin angajat să respecte reglementările SUA. SMIC-urile Kirin 710F de 14 nm și-a găsit drumul către Honor Play 4T.
O întorsătură a poveștii este că vânzătorii asiatici de cipuri ar putea fi precauți să nu fie prinși în războiul comercial dintre SUA și China. Guvernul SUA a declarat că va monitoriza dacă regulile de export trebuie modificate în continuare. O escaladare ulterioară poate duce în cele din urmă la sfârșitul grupului de afaceri de consumatori al Huawei, deoarece SUA ar putea căuta modalități să restricționeze exporturile de către companii străine de articole de origine străină către Huawei, chiar dacă acestea nu sunt supuse curentului reguli. Această speculație a dus la scăderea acțiunilor MediaTek în această săptămână.
Huawei are un alt punct de vedere, totuși, Eric Zu, președintele rotativ al Huawei, a declarat la sfârșitul lunii martie că compania ar putea încă cumpăra cipuri de la MediaTek și Unisoc dacă SUA ar bloca partenerii săi de fabricare a cipurilor din contract să folosească echipamente, materiale și software din SUA pentru a construi proiectate de Huawei produse. Această declarație ignoră totuși realitatea noilor reguli de export.
Huawei fiind forțat să folosească cipuri de la raft va fi un lucru rău pentru portofoliul său de produse de consum, deoarece nu va avea o distincție. Cu toate acestea, un analist tehnologic de la GF Securities a spus că Huawei are suficiente stocuri de procesoare mobile pentru a rezista până la sfârșitul anului. anul acesta, ceea ce înseamnă că impactul real ar fi resimțit din ultimul trimestru al acestui an dacă problemele vitale de aprovizionare nu sunt rezolvate. Dacă cipurile HiSilicon nu vor fi furnizate anul viitor, ar fi negativ pentru smartphone-urile din seria Huawei Mate și P, care sunt destinate pieței emblematice. Huawei poate obține cipuri de la MediaTek și Unisoc, dar se confruntă cu un viitor incert.
Lovitura vizată împotriva lui HiSilicon va duce în cele din urmă la închiderea diviziei de cipuri
A Reuters raportul a extins acțiunile pe care guvernul SUA le întreprinde împotriva Huawei. Raportul arată clar că administrația americană vizează direct HiSilicon, deoarece SUA consideră că este un instrument de influență strategică pentru guvernul chinez. Huawei, la rândul său, a denunțat acuzațiile și a numit noile măsuri „arbitrare și pernicioase”. HiSilicon a devenit esențial pentru ambițiile Chinei în tehnologia semiconductoarelor în doar câțiva ani - așa a fost infiintata in 2004. Pentru o lungă perioadă de timp, a fost doar o idee ulterioară într-o afacere globală cu cipuri dominată de companiile din SUA, Coreea de Sud și Japonia, deoarece Huawei s-a bazat pe alții pentru cipurile care îi alimentau echipamentele.
Cu toate acestea, HiSilicon s-a remarcat în anii 2010. Investițiile masive în cercetare și dezvoltare au contribuit la un progres rapid, iar compania a fost esențială pentru creșterea bruscă și uluitoare a Huawei a afacerii globale cu smartphone-uri, deoarece precum și în afacerile emergente de rețele 5G, unde este în general recunoscut că Huawei are superioritate tehnică față de cei doi rivali principali ai săi, Ericsson și Nokia.
Cipurile HiSilicon sunt acum considerate a fi mai mult sau mai puțin la egalitate cu cele de la Qualcomm, deși există diferențe și puncte slabe importante în unele domenii. Cu toate acestea, este încă un exemplu rar de produs semiconductor chinez care concurează la nivel global. 5G este, de asemenea, o parte importantă a ecuației, Huawei fiind recunoscut drept lider de către furnizorii de telecomunicații. În luna martie, Huawei a dezvăluit că 8% din cele 50.000 de stații de bază 5G vândute în 2019 nu au avut nicio tehnologie din SUA, deoarece a folosit cipuri HiSilicon, o faptă demnă.
Guvernul SUA a folosit o strategie cuprinzătoare pentru a distruge acest succes. Reuters a raportat că noua regulă de control al exporturilor urmărește să blocheze accesul HiSilicon la a) software-ul de proiectare a cipurilor de la firme americane precum Cadence Design Systems Inc, Synopsys Inc și b) puterea de producție a turnătoriilor, condusă de TSMC, care produce cipuri pentru cele mai importante firme de cipuri din lume, cum ar fi Qualcomm, Apple, AMD și alții.
Raportul a remarcat succint că, odată cu noile restricții, HiSilicion fie nu va putea produce deloc noi cipuri, fie va fi forțată să producă mai puține cipuri de vârf. Fără propriile cipuri, Huawei și-ar pierde competitivitatea față de rivalii autohtoni de telefoane. Vânzările internaționale de telefoane au fost deja paralizate din cauza interzicerii GMS, ceea ce este o pierdere indispensabilă.
Totuși, poate exista ceva speranță. Potrivit unor surse din industrie, Huawei a stocat cipuri, iar noua regulă din SUA nu va intra în vigoare pe deplin timp de 120 de zile. Ar putea fi acordate licențe pentru unele tehnologii, iar HiSilicon poate continua să folosească software-ul de proiectare pe care l-a achiziționat deja. Cu toate acestea, rămâne de văzut cât de mult contează de fapt acest lucru pe teren, având în vedere întoarcerile în U la care am fost martori pe parcursul anului trecut.
Toți factorii de cip la nivel global (inclusiv cea mai importantă turnătorie din China - SMIC) cumpără echipamente de la aceiași producători de echipamente, conduși de firmele americane Applied Materials Inc, Lam Research Corp și KLA Corp. Acești producători vor fi obligați să solicite licențe pentru a-și furniza tehnologia turnătoriilor care construiesc cipuri proiectate de Huawei, care vor fi livrate lui Huawei. O excepție este că noua regulă nu va prinde articolele expediate către terți. Astfel, TSMC poate livra apoi cipuri producătorilor de dispozitive HiSilicon, care le pot trimite direct unui consumator... dar problema este că cipurile HiSilicon sunt folosite doar de Huawei, iar aceste cipuri nu au voie să fie livrate către Huawei, ceea ce înseamnă, la rândul său, că excepția este inutilă pentru HiSilicon.
Există alternative la mașinile din SUA, dar nu este simplu să le înlocuiți. Tokyo Electron Ltd din Japonia produce echipamente care concurează cu Applied Materials, dar surse din industrie notează acest lucru Liniile de producție de așchii sunt sisteme fin calibrate în care totul trebuie să funcționeze bine cu altele componente.
Prin urmare, Huawei mai are puține opțiuni rămase. Ca furnizorii să livreze direct consumatorilor Huawei ar fi o posibilitate absurdă, iar oficialii americani au spus că vor fi vigilenți cu privire la astfel de soluții. A doua posibilitate este ca Huawei și guvernul chinez să-și dubleze eforturile pentru a construi capacități de producție care nu necesită instrumente americane prin investiții în concurenți chinezi în curs de dezvoltare și cumpărând de la firme japoneze și sud-coreene, chiar dacă acest lucru necesită sacrificii în calitate. Din nou, o astfel de abordare va necesita ani de efort.
A treia posibilitate este ca Huawei să permită lui HiSilicon să se plieze complet și să revină la cumpărarea de la furnizori străini, excluzând furnizorii din SUA. S-a vorbit despre Huawei să se orienteze către procesoarele Samsung, dar din nou, aceeași regulă că împiedică TSMC să furnizeze către HiSilicon ar împiedica probabil și Samsung Foundry să furnizeze către Huawei.
Viziunea noastră: Este clar că nu mai sunt opțiuni bune pentru Huawei. Dacă această escaladare continuă, compania nu va mai avea de ales decât să închidă Huawei Consumer Business Group. Nu poate vinde laptopuri. Nu poate produce și vinde cipuri de server și AI. Vinderea de cipuri 5G este restricționată, deoarece le poate vinde numai pe cele care nu conțin tehnologie din SUA. Afacerea smartphone-urilor Huawei are acum un semn de întrebare uriaș care atârnă peste el, chiar și atunci când vorbim doar despre operațiuni interne. Dacă lucrurile vor continua, Huawei va găsi în cele din urmă imposibil să producă și să vândă smartphone-uri chiar și în China.
Nu, este clar că produsele au nevoie de absența restricțiilor comerciale pentru a fi produse, comercializate și vândute. Dacă Huawei Consumer Business Group se va închide, lumea va pierde al doilea cel mai mare furnizor de smartphone-uri. Acest lucru, la rândul său, ar afecta negativ natura competitivă a pieței smartphone-urilor, iar o parte semnificativă din 194.000 de angajați Huawei vor fi fără loc de muncă. Este îngrijorător nu doar pentru Huawei, ci și pentru economia globală într-un moment în care cea mai gravă depresie globală din optzeci de ani a devenit realitate.
Surse: Nikkei Asian Review, CNMO, VMall, Reuters