Huawei Enjoy Z — первый телефон Huawei, оснащенный высокопроизводительным чипом MediaTek, поскольку компания ведет переговоры с MediaTek о поставках SoC 5G среднего и высокого класса.
Какое-то время казалось, что Huawei прекрасно справляется с последствиями торговых ограничений США, введенных против нее в мае 2019 года. Несмотря на то, что подразделение потребительского бизнеса Huawei было внесено в список организаций Министерства торговли США, оно продолжало функционировать. Он был ранен, но ущерб не был катастрофическим. Хуавей было запрещено предварительно загружать Google Mobile Services (GMS) при выпуске любого нового телефона с новыми SoC для смартфонов, а это означало, что ее международный бизнес по производству смартфонов был в основном подорван. Запрет американским компаниям вести бизнес с Huawei привел к тому, что ее бизнес по производству ноутбуков также зашел в тупик. Однако Huawei перегруппировала и перекалибровала свои цели, уделив больше внимания китайскому рынку смартфонов, где GMS не входила в уравнение. Это по-прежнему крупнейший производитель смартфонов в Китае. Однако недавнее введение торговых ограничений может создать кризис выживания для Huawei.
15 мая 2020 года правительство США ввел де-факто запрет о поставке своих чипов HiSilicon, подразделению Huawei по производству микросхем, TSMC и многим другим производителям микросхем. HiSilicon — полупроводниковая компания, не имеющая собственных производственных мощностей, а это означает, что она фактически не производит разрабатываемые ею чипы. TSMC, тайваньская компания, известная как крупнейший в мире производитель полупроводников, поставила все высокопроизводительные чипы HiSilicon, включая SoC для смартфонов, серверные чипы и сетевые базы. чипы станций. После того, как дополнительные ограничения в США были официально объявлены, в новостях сообщалось, что TSMC прекратила поставки чипов для HiSilicon. Таким образом, это представляло катастрофическую проблему для Huawei, поскольку теперь она не может закупать новые чипы HiSilicon от TSMC для своего бизнеса по производству потребительского оборудования, включая бизнес по производству смартфонов.
Однако Huawei не сдалась полностью, несмотря на постоянное давление. Компания ищет помощи у конкурирующих производителей мобильных чипов, чтобы продолжить продажу телефонов. В соответствии с Никкей Азиатское обозрение, Huawei ведет переговоры с MediaTek, вторым по величине в мире разработчиком мобильных чипов после Qualcomm, а также с Unisoc, которая Второй по величине производитель мобильных чипов в Китае после самой HiSilicon будет закупать больше чипов в качестве альтернативы, чтобы поддерживать свой бизнес. беспокойство.
Huawei наслаждайтесь Z было объявлено на этой неделе как релиз только для Китая. В этом телефоне интересно то, что это первый телефон Huawei, оснащенный относительно высокопроизводительным чипом MediaTek. Размерность 800. До сих пор Huawei и Honor использовали в своих телефонах только чипы MediaTek бюджетного класса. Dimensity 800 конкурирует с серией Snapdragon 700 с точки зрения позиционирования продукта, а также его можно сравнить с новым процессором HiSilicon. Кирин 820.
Никкей В отчете отмечается, что разработка собственных передовых чипов была ключевой стратегией Huawei в последние годы, помогая она стала крупнейшей технологической компанией Китая, а также помогла ей стать вторым по величине поставщиком смартфонов в мире. позиция. Внедрение конкурирующих чипов — это удар по конкурентоспособности Huawei, но, опять же, компания не может выбирать из множества вариантов.
MediaTek, также тайваньская компания, является поставщиком китайских конкурентов Huawei — OPPO, Vivo и Xiaomi. Компания уже поставляет недорогие телефоны Huawei с поддержкой 4G, но теперь Huawei надеется заключить контракты на покупку чипов MediaTek с поддержкой 5G среднего и высокого класса. До запрета TSMC компания Huawei ранее использовала в своих телефонах премиум-класса только высокопроизводительные чипы HiSilicon.
Согласно отчету, Huawei предвидела сегодняшнюю ситуацию и начала выделять больше мобильных устройств среднего и низкого класса. чипов для MediaTek в прошлом году в рамках усилий по деамериканизации, которые в определенной степени оказались успешными. степень. Компания Huawei теперь стала одним из ключевых клиентов MediaTek для своего мобильного чипа 5G среднего класса (Dimensity 800). Размер Huawei таков, что MediaTek сейчас оценивает, достаточно ли у нее человеческих ресурсов для полного поддержать новую стратегию Huawei, поскольку китайский гигант за последние несколько лет запрашивает объем закупок на 300% выше обычного. годы.
Помимо MediaTek, Huawei также стремится к более тесному сотрудничеству с Unisoc, разработчиком мобильных чипов, поддерживаемым Китаем. К сожалению, в качестве клиентов он полагается в основном на мелких производителей устройств и поддерживает только продукты и устройства начального уровня для развивающихся рынков. До сих пор компания Huawei использовала несколько чипов Unisoc для своих недорогих телефонов и планшетов. Unisoc находится в тяжелом положении, поскольку ей не удалось заключить ни одного крупного контракта с мировыми поставщиками смартфонов, поскольку они могли найти более выгодные предложения в других местах. В каком-то смысле это может стать прорывом, необходимым для улучшения возможностей проектирования чипов. В 2019 году Unisoc ускорила разработку чипов 5G, чтобы догнать Qualcomm и MediaTek. Компания также получила 630 миллионов долларов из Национального фонда интегральных схем Китая. У компании большие амбиции, поскольку она планирует разместить свои акции на технологической бирже Shanghai STAR (китайская версия NASDAQ) позднее в этом году.
Почему Huawei не может использовать Qualcomm, если HiSilicon не является вариантом? Это потому, что Qualcomm — американская компания и должна соблюдать постановления правительства США. Для поставок продукции Huawei с мая 2019 года требуется лицензия Министерства торговли.
Партнерство HiSilicon и TSMC на данный момент фактически подошло к концу. Это связано с тем, что в соответствии с новыми правилами экспортного контроля, объявленными правительством США, неамериканские компании должны подавать заявку на получение лицензии на использование американских технологий или программного обеспечения для производства чипов, разработанных Huawei. Он специально разработан, чтобы привести к падению компании HiSilicon, которая занимается разработкой передовых пользовательских технологий. чипы на базе стандартного процессора ARM и графического процессора IP, и TSMC производит их в последние несколько лет с большим успехом. успех. В HiSilicon работают 10 000 инженеров, и компания наращивает свое влияние уже более десяти лет. TSMC производит все высокопроизводительные чипы Kirin HiSilicon для флагманских телефонов Huawei, а также сетевые процессоры для базовых станций 5G, чипы искусственного интеллекта и серверные чипы.
Производственные партнерские отношения Huawei с TSMC и другими азиатскими контрактными производителями микросхем, такими как Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor и Semiconductor. Производственная корпорация помогла ей все чаще использовать собственные чипы вместо чипов от американских поставщиков, таких как SoC от Qualcomm и RF-чипы от Qorvo, Skyworks и Бродком. По данным GF Securities, Huawei расширила использование собственных мобильных SoC для своего бизнеса по производству смартфонов до 75% с 69% в 2018 году и 45% в 2016 году. В 2019 году было продано колоссальные 240 миллионов телефонов. Все эти партнерства помогли потребительскому бизнесу Huawei продолжать функционировать, но из-за новых правил все они рискуют развалиться. TSMC уже приостановила новые заказы, а шанхайский производитель полупроводников SMIC отметил, что производитель микросхем по-прежнему полностью привержен соблюдению правил США. СМИК 14-нм Кирин 710F нашел свое применение в Honor Play 4T.
Поворот в истории заключается в том, что азиатские поставщики чипов могут опасаться оказаться втянутыми в торговую войну между США и Китаем. Правительство США заявило, что будет следить за необходимостью дальнейшего изменения правил экспорта. Дальнейшая эскалация может в конечном итоге привести к распаду группы потребительского бизнеса Huawei, поскольку США могут искать способы ограничить экспорт иностранными компаниями товаров иностранного происхождения в компанию Huawei, даже если они не подпадают под действие действующих правила. Эти спекуляции привели к падению акций MediaTek на этой неделе.
У Huawei другая точка зрения, однако Эрик Зу, исполняющий обязанности председателя Huawei, заявил в конце марта, что компания все еще может покупать чипы у MediaTek и Unisoc, если США запретят своим контрактным партнерам по производству чипов использовать американское оборудование, материалы и программное обеспечение для создания продуктов, разработанных Huawei. продукты. Однако это заявление игнорирует реальность новых правил экспорта.
То, что Huawei будет вынуждена использовать готовые чипы, будет плохо для ее портфеля потребительских товаров, потому что у нее не будет различий. Однако технический аналитик из GF Securities заявил, что у Huawei достаточно запасов мобильных процессоров, чтобы их хватило до конца года. в этом году, а это означает, что реальные последствия будут ощущаться уже в последнем квартале этого года, если жизненно важные проблемы поставок не будут решены. Если чипы HiSilicon не будут поставляться в следующем году, это будет неблагоприятно для флагманских смартфонов Huawei серий Mate и P, предназначенных для флагманского рынка. Huawei, возможно, сможет получить чипы от MediaTek и Unisoc, но ее будущее неясно.
Целенаправленный удар по HiSilicon в конечном итоге приведет к закрытию подразделения чипов
А Рейтер В докладе подробно описаны действия, которые правительство США предпринимает против Huawei. В докладе ясно говорится, что администрация США напрямую нацелена на HiSilicon, поскольку США считают, что это инструмент стратегического влияния для правительства Китая. Huawei, со своей стороны, осудила обвинения и назвала новые меры «произвольными и пагубными». HiSilicon стал центральным элементом амбиций Китая в области полупроводниковых технологий всего за несколько лет. создана в 2004 году. Долгое время это было лишь второстепенной мыслью в глобальном бизнесе по производству микросхем, в котором доминировали компании из США, Южной Кореи и Японии, поскольку Huawei полагалась на другие чипы, которые использовались в ее оборудовании.
Однако HiSilicon отличилась в 2010-х годах. Крупные инвестиции в исследования и разработки способствовали быстрому прогрессу, и компания сыграла центральную роль в внезапном и поразительном подъеме Huawei в мировом бизнесе смартфонов. а также в развивающемся сетевом бизнесе 5G, где общепризнано, что Huawei имеет техническое превосходство над двумя своими главными конкурентами, Ericsson и Нокиа.
Сегодня считается, что чипы HiSilicon более или менее соответствуют процессорам Qualcomm, хотя в некоторых областях существуют важные различия и недостатки. Тем не менее, это по-прежнему редкий пример китайской полупроводниковой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. 5G также является важной частью уравнения, поскольку провайдеры телекоммуникационных услуг признают Huawei лидером. В марте компания Huawei сообщила, что 8% из 50 000 базовых станций 5G, проданных ею в 2019 году, не имели американской технологии, поскольку вместо них использовались чипы HiSilicon, что является достойным достижением.
Правительство США использовало комплексную стратегию, чтобы разрушить этот успех. Рейтер сообщил, что новое правило экспортного контроля направлено на блокирование доступа HiSilicon к а) программному обеспечению для проектирования микросхем от американских фирм, таких как Cadence Design Systems Inc. Synopsys Inc, и б) производственные мощности литейных предприятий во главе с TSMC, которые производят чипы для ведущих мировых производителей микросхем, таких как Qualcomm, Apple, AMD и другие.
В отчете лаконично отмечается, что с новыми ограничениями HiSilicion либо вообще не сможет производить новые чипы, либо будет вынуждена производить чипы, не соответствующие передовым технологиям. Без собственных чипов Huawei потеряет конкурентоспособность перед отечественными телефонными конкурентами. Международные продажи телефонов уже подорваны из-за запрета GMS, что является неизбежной потерей.
И все же, может быть, есть какая-то надежда. По данным отраслевых источников, у Huawei есть запасы чипов, и новое правило США не вступит в полную силу в течение 120 дней. На некоторые технологии могут быть выданы лицензии, и HiSilicon также сможет продолжать использовать уже приобретенное программное обеспечение для проектирования. Однако еще предстоит выяснить, насколько это действительно важно на местах. учитывая развороты, которые мы наблюдаем За прошедший год.
Все производители микросхем во всем мире (включая ведущую китайскую литейную компанию SMIC) покупают оборудование у одних и тех же производителей оборудования, возглавляемых американскими фирмами Applied Materials Inc, Lam Research Corp и KLA Corp. Эти производители должны будут подать заявку на получение лицензий на поставку своих технологий литейным заводам, производящим чипы, разработанные Huawei, которые будут поставляться Huawei. Единственным исключением является то, что новое правило не распространяется на товары, отправленные третьим лицам. Таким образом, TSMC сможет затем поставлять чипы производителям устройств HiSilicon, которые смогут отправлять их непосредственно потребителю... но проблема в том, что чипы HiSilicon используются только Huawei, и эти чипы не разрешены к поставке в Huawei, что в свою очередь означает, что исключение для HiSilicon бесполезно.
Альтернативы американским машинам существуют, но заменить их непросто. Японская компания Tokyo Electron Ltd производит оборудование, конкурирующее с Applied Materials, но источники в отрасли отмечают, что Линии по производству чипов — это точно откалиброванные системы, в которых все должно хорошо работать с другими компоненты.
Таким образом, у Huawei осталось мало вариантов. Заставить поставщиков осуществлять поставки напрямую потребителям Huawei было бы абсурдной возможностью, и официальные лица США заявили, что будут бдительно относиться к таким обходным путям. Вторая возможность заключается в том, что Huawei и китайское правительство могут удвоить усилия по созданию производственных мощностей, которые не требуют Инструменты США, инвестируя в зарождающихся китайских конкурентов и покупая у японских и южнокорейских фирм, даже если это потребует жертв в качество. Опять же, такой подход потребует многих лет усилий.
Третья возможность заключается в том, что Huawei позволит HiSilicon полностью свернуть свою деятельность и вернется к покупкам у иностранных поставщиков, исключая поставщиков из США. Были разговоры о том, что Huawei перейдет на процессоры Samsung, но опять же, то же правило, что и запретит TSMC осуществлять поставки в HiSilicon, скорее всего, также помешает Samsung Foundry осуществлять поставки в Хуавей.
Наш взгляд: Понятно, что хороших вариантов для Huawei не осталось. Если эскалация продолжится, у компании не останется другого выбора, кроме как закрыть Huawei Consumer Business Group. Он не может продавать ноутбуки. Он не может производить и продавать серверные и ИИ-чипы. Компания ограничена в продаже чипов 5G, поскольку может продавать только те, которые не содержат технологий США. Над бизнесом смартфонов Huawei теперь висит огромный вопросительный знак, даже если мы говорим только о внутренних операциях. Если дела пойдут дальше, Huawei в конечном итоге окажется невозможным производить и продавать смартфоны даже в Китае.
Нет, понятно, что для производства, сбыта и реализации продукции необходимо отсутствие торговых ограничений. Если Huawei Consumer Business Group закроется, мир потеряет второго по величине поставщика смартфонов. Это, в свою очередь, отрицательно скажется на конкурентном характере рынка смартфонов, и значительная часть из 194 000 сотрудников Huawei останется без работы. Это беспокоит не только Huawei, но и всю мировую экономику в то время, когда худшая глобальная депрессия за восемьдесят лет стала реальностью.
Источники: Nikkei Азиатский обзор, CNMO, ВМолл, Рейтер