Čo by pre spotrebiteľov mohli znamenať reštrukturalizované licenčné poplatky spoločnosti Arm

Od bezdrôtových slúchadiel po náhlavné súpravy VR a všetko medzi tým, technické zariadenia zaznamenali od začiatku pandémie výrazný nárast cien. Začalo to tým globálny nedostatok čipov a potom sa snehová guľa premietla do zvýšených výrobných nákladov na viacerých úrovniach. Samozrejme, smartfóny nie sú výnimkou z pravidla, najmä vzhľadom na zložitý proces výrobu jeho komponentov, ako je čip vo vnútri. Akékoľvek zvýšenie výrobných nákladov bude vždy prenesené na spotrebiteľov, a ak je to nedávna správa aby sme tomu uverili, vyzerá to, že sa staneme svedkami niečoho, čo môže ovplyvniť ceny smartfónov, s láskavým dovolením Arm.

Gigant so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorý navrhuje architektúru čipov používaných takmer vo všetkých smartfónoch, tradične účtuje svojim klientskym výrobcom čipov licenčný poplatok za využitie jeho návrhov. Tento poplatok sa počíta na základe konečnej hodnoty čipu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 1–2 %. Podľa správy od

Peňažné časy, Arm plánuje reštrukturalizáciu svojho obchodného modelu s ohľadom na vyberanie poplatkov vopred jeho IPO koncom tohto roka, pričom ich zakladá na konečnej hodnote zariadenia namiesto konečnej hodnoty čipset. Je potrebné poznamenať, že túto správu treba brať s veľkou štipkou soli, kým Arm túto správu oficiálne nepotvrdí, no ak sa ukáže, že je presná, dôsledky môžu byť značné.

Preklopenie zostatku

Na začiatok, namiesto súčasného usporiadania medzi výrobcami čipov a spoločnosťou Arm, musí mať teraz každý výrobca zariadení svoju vlastnú individuálnu licenciu založenú na Arm. Veci sa stávajú zaujímavejšie, pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré sú výrobcami zariadení aj čipov, ako sú Samsung a Apple. Takéto spoločnosti už majú so spoločnosťou Arm dlhodobé dohody, čo údajne neguje túto požiadavku.

Samozrejme, vzhľadom na špekulatívny charakter tejto správy, nepoznáme žiadne ďalšie podrobnosti o tom, ako ich perspektívne dlhodobé usporiadanie je porovnateľné so získaním priamej licencie od spoločnosti Arm ako iba na zariadenie tvorca. Ak to prinesie výhody výrobcom zariadení a čipov, spoločnostiam ako Apple a Samsung by to mohlo poskytnúť vážnu konkurenčnú výhodu oproti konkurentom ako Xiaomi a Oppo. A ak uprednostňuje predajcov vyrábajúcich iba zariadenia, pravdepodobne to spôsobí rozruch od spoločností ako Apple a Samsung smerom k Arm.

Dôsledky takýchto rozhodnutí určite pocítite niekto v reťazci a môže sa stať, že v dôsledku toho môžu ceny zariadení nejakým spôsobom vzrásť.

Dalo by sa tvrdiť, že posledná uvedená situácia by mohla pomôcť spoločnosti Arm priniesť na trh väčšiu paritu každá spoločnosť vyrábajúca zariadenia v súlade s tým, čo sa už robilo so špičkovými psami ako Apple a Samsung. To by bolo v skutočnosti prospešné pre priemysel, čím by sa vyčistila akákoľvek zdanlivo nespravodlivá konkurenčná výhoda, ktorú mal ktorýkoľvek predajca predtým. Môže sa však stať, že sa v podstate posunie o to, kto platí účet, namiesto plošného zvyšovania cien.

Napriek tomu si nemôžeme byť istí skutočnými zámermi spoločnosti Arm, keďže nepoznáme skutočnú povahu správy ani to, čo sa deje vo vnútri spoločnosti. Môžeme si však byť istí, že dôsledky takýchto rozhodnutí určite pocítime niekto v reťazci a mohlo by sa stať, že ceny zariadení môžu v dôsledku toho nejakým spôsobom vzrásť, čo následne znamená, že Arm by zarábal viac peňazí.

Otrasenie trhu

To nás privádza na druhú stranu príbehu: spotrebiteľský trh. Za predpokladu, že pri väčšine smartfónov budú zvýšené výrobné náklady, spotrebitelia uvidia zvýšili ceny vo všetkých oblastiach, od relatívne dostupných telefónov strednej triedy až po drahšie vlajkové lode tie.

Jedným z dôvodov takýchto dôsledkov je v skutočnosti to, ako dobré sa smartfóny strednej triedy stali. Telefóny strednej triedy nie sú v dnešnej dobe nevyhnutne horšie ako ich vlajkové verzie, skôr sú teraz obchodovateľné. Najnovším príkladom je, ako Pixel 7a vrhá veľký tieň na svojho vlajkového súrodenca pretože zdieľa veľa základných funkcií za výrazne nižšiu cenu. V dnešnej dobe už nie je odporúčanie telefónu strednej triedy tak pritiahnuté za vlasy ako kedysi. Žijeme vo svete, kde sa Samsung Galaxy A54 strednej triedy má nárok na štyri veľké aktualizácie operačného systému, čo bolo ešte nie tak dávno známe ako jedna zo slabých stránok telefónu strednej triedy. Existujú dokonca lacné telefóny s Androidom ktoré sú hodnotnejšie ako kedysi.

Ak by sa ceny smartfónov mali ešte trochu priplaziť, malo by zmysel len prehodnotiť možnosti na trhu. Nie je to tak, že by sa niečo stratilo v procese klesania nadol – telefóny vyššej kategórie ako Samsung Galaxy S23 Ultra stále majú výhodu, pokiaľ ide o intenzívne úlohy alebo trvalé pracovné zaťaženie klesajúce výnosy už niektorí nepocítili, potom ich možno čoskoro pocíti viac ľudí.

Špecializované trhy cítia nedostatok

Nie je to tak, že spoločnostiam cez noc vytečie veľa červeného atramentu, keď ich zákazníci opustia svoj rad vlajkových telefónov. Jedným z trhov, ktoré ešte nie sú ani zďaleka nasýtené, je špecializovaný trh skladacích smartfónov. S cenami, ktoré sa už blížia k hranici 2 000 dolárov za produkt, ako je nový Google Pixel Fold, trh so skladacími smartfónmi pravdepodobne nebude negatívne ovplyvnený potenciálnym zvýšením. Konkurencia na tomto relatívne úzkom trhu je stále napätá Motorola zahrieva konkurenciu svojimi najnovšími zariadeniami Razr, po Google konečne oznámil svoj očakávaný Pixel Fold.

Pre iné spoločnosti by sa však mohlo ukázať ako náročnejšie uskutočniť oneskorený vstup na trh teraz, keď existuje možné zvýšenie režijných nákladov na získanie priamej licencie od spoločnosti Arm a jej zaplatenie poplatky. To by mohlo poskytnúť už zavedeným predajcom skladacích telefónov pekný vankúš, na ktorom si môžu oddýchnuť a schladiť teplo potenciálnej konkurencie iných spoločností. Obmedzená konkurencia nie je v konečnom dôsledku pre zákazníkov nikdy príjemná, a to by bol prípad na trhu, ktorý by najviac profitoval z ostrejšej konkurencie.

Napriek tomu nezostanú bez ujmy ani etablovaní výrobcovia. Vzhľadom na to, aké drahé telefóny v tejto kategórii bývajú, môže dôjsť k výraznejšiemu zvýšeniu ceny skladacích telefónov, najmä skladacie v plnej veľkosti, ako je Samsung Galaxy Z Fold 4 viac ako vyklápacie telefóny. Opäť nevieme o špecifikách tejto novej metódy výpočtu licenčných poplatkov. Možno by išlo len o jednoduché prenesenie bremena platenia licenčných poplatkov z jednej strany na druhú. Kým sa to nepotvrdí, presakujúci trend zlacňovania a dostupnosti týchto telefónov sa v najlepšom prípade spomalí.

Dominový efekt

Samozrejme, všetky tieto domino kúsky by mohli potenciálne začať padať, keby to nebolo dokončené Arm monopol na toto odvetvie, pokiaľ ide o vlastníctvo návrhov čipov používaných takmer každým smartfónom. Je však ťažké zistiť, či sa to dočkáme, pretože prelomenie takéhoto monopolu bude predstavovať veľkú výzvu na mnohých frontoch. Za predpokladu, že existuje spoločnosť s dostatočnou finančnou silou investovať do popularizácie vlastných architektúr, čo je pomerne náročná úloha, s najväčšou pravdepodobnosťou to nebude jediná väčšia prekážka.

Ako príklad, Google nedávno oznámil svoju oficiálnu podporu pre RISC-V, bezplatná a otvorená alternatíva k Arm's ISA. Aj keď vývojári nebudú musieť vykonať veľa zmien, aby ich aplikácie fungovali na RISC-V z hľadiska kódu Java, stále môžu majú viac práce, ak ich aplikácie využívajú natívny kód Existujú tiež obavy, že RISC-V môže tiež viesť k fragmentácii.

Pokiaľ vývojári neposkytnú dostatočne jednoduchú vývojovú platformu, len veľmi málo z nich bude motivovaných, aby si vybrali novú architektúru a vynaložili úsilie na jej podporu.

Všetci sme videli, aké náročné to môže byť. V ten deň sa Microsoft snažil presadiť svoj operačný systém Windows Phone na trh, ale veľkým dôvodom, prečo bol prerušený, bola nízka miera prijatia vývojármi. Jednoducho povedané, vývojárom sa neoplatilo osloviť relatívne malú používateľskú základňu.

Pokiaľ vývojári neposkytnú dostatočne jednoduchú vývojovú platformu, len veľmi málo z nich bude motivovaných, aby si vybrali novú architektúru a vynaložili úsilie na jej podporu. Význam toho nemožno podceňovať, ako dokazuje úsilie spoločnosti Apple pred prechodom na architektúru Arm na svojich notebookoch so SoC série M, čo trvalo takmer dva roky. Aby to Apple uľahčilo, musel vývojárom poskytnúť podporu pre vytváranie aplikácií v Xcode, aby sa počas prechodu vyhlo čo najväčšiemu počtu problémov, nehovoriac o požičiavanie vývojárom Mac mini poháňaný čipom A12Z, podobne založený na architektúre Arm.

Aj keď je potrebné poznamenať, že vývojári boli pravdepodobne už motivovaní pracovať na tomto prechode vzhľadom na to, ako relatívne Používateľská základňa v systéme macOS je veľká, takýto drastický prechod by trval oveľa dlhšie, keby neexistovala podpora spoločnosti Apple.

Rameno ťahaním za všetky struny

Byť svedkom monopolu nad akýmkoľvek odvetvím nie je novinkou, ale len veľmi málo spoločností sa môže pochváliť tým, že má takú úzku kontrolu na väčšine celého trhu ako Arm. Napriek získaniu oficiálnej podpory od spoločnosti Google ešte neuvidíme zariadenia s Androidom založené na RISC-V vo voľnej prírode. Bez ďalších zjavných hrozieb pre Armovu absolútnu dominanciu nie je tou najprekvapivejšou správou vidieť, ako sa to snaží využiť, najmä po Nvidia navrhovaná akvizícia Arm stroskotala.

Počkáme a uvidíme, či Arm novinky potvrdí, no nemožno sa ubrániť zamysleniu nad tým, aký veľký dopad môže mať jednoduché rozhodnutie na celý trh, pričom jeho najväčšou obeťou sú spotrebitelia.

Požiadali sme Arma o komentár a ak sa nám ozveme, budeme vás informovať.