Huawei Enjoy Z je prvým telefónom Huawei, ktorý je vybavený špičkovým čipom MediaTek, pretože spoločnosť rokuje s MediaTek o zdroji 5G stredných až vyšších SoC.
Na nejaký čas sa zdalo, že Huawei sa dobre vysporiadal s následkami obchodných obmedzení v USA, ktoré naň boli uvalené v máji 2019. Napriek umiestneniu na zoznam entít Ministerstva obchodu USA, skupina Consumer Business Group spoločnosti Huawei naďalej fungovala. Bol zranený, ale škody neboli katastrofálne. Huawei bolo zabránené v predbežnom načítaní mobilných služieb Google (GMS) pri každom uvedení nového telefónu s novými SoC pre smartfóny, čo znamenalo, že jeho medzinárodný obchod so smartfónmi bol väčšinou ochromený. Zákaz obchodovania amerických spoločností s Huawei znamenal, že sa zastavil aj obchod s notebookmi. Spoločnosť Huawei však preskupila a prekalibrovala svoje ciele výraznejším zameraním sa na čínsky trh smartfónov, kde GMS nebolo súčasťou rovnice. Stále je najväčším predajcom smartfónov v Číne. Nedávne pridanie obchodných obmedzení však môže pre Huawei spôsobiť krízu prežitia.
15. mája 2020 vláda U.S uložil de facto zákaz na TSMC a mnohých ďalších výrobcov čipov o dodávaní svojich čipov spoločnosti HiSilicon, čipovej divízii Huawei. HiSilicon je famózna polovodičová spoločnosť, čo znamená, že v skutočnosti nevyrába čipy, ktoré navrhuje. TSMC, taiwanská spoločnosť, ktorá má vyznamenanie, že je najväčším výrobcom polovodičov na svete, dodal všetky špičkové čipy HiSilicon, ktoré zahŕňali SoC pre smartfóny, serverové čipy a sieťovú základňu staničné čipy. Po tom, čo boli v USA oficiálne prijaté dodatočné obmedzenia, správy uviedli, že spoločnosť TSMC prestala dodávať čipy spoločnosti HiSilicon. Ako také to pre Huawei predstavovalo katastrofálne problémy, pretože teraz nemôže získavať žiadny nový čip HiSilicon od TSMC pre žiadny zo svojich segmentov spotrebného hardvéru, ktorý zahŕňa obchod so smartfónmi.
Huawei sa však úplne nevzdal napriek neustálemu tlaku. Hľadá pomoc od konkurenčných výrobcov mobilných čipov, aby jej pomohli pokračovať v predaji telefónov. Podľa Nikkei Ázijská recenzia, Huawei rokuje so spoločnosťou MediaTek, ktorá je druhým najväčším svetovým vývojárom mobilných čipov po Qualcomme, ako aj so spoločnosťou Unisoc, ktorá je Druhý najväčší dizajnér mobilných čipov v Číne po samotnom HiSilicon, ktorý chce kúpiť viac čipov ako alternatívy, aby udržal svoje podnikanie v chode obavy.
Huawei Enjoy Z bolo oznámené tento týždeň ako vydanie len pre Čínu. Zaujímavosťou tohto telefónu je, že je to prvý telefón Huawei, ktorý obsahuje relatívne špičkový čip MediaTek, Rozmer 800. Huawei a Honor doteraz používali vo svojich telefónoch iba low-end čipy MediaTek. Dimensity 800 konkuruje rade Snapdragon 700, pokiaľ ide o umiestnenie produktu, a možno ho porovnať aj s novým HiSilicon. Kirin 820.
The Nikkei Správa poznamenáva, že vývoj vlastných špičkových čipov bol pre Huawei v posledných rokoch kľúčovou stratégiou, ktorá pomáha stala sa najväčšou čínskou technologickou spoločnosťou a zároveň jej pomohla dosiahnuť druhého najväčšieho svetového predajcu smartfónov pozíciu. Prijatie konkurenčných čipov je úderom proti konkurencieschopnosti Huawei, ale opäť to nie je tak, že by si tu spoločnosť mohla vyberať z mnohých možností.
MediaTek, tiež taiwanská spoločnosť, je dodávateľom čínskych rivalov Huawei – OPPO, Vivo a Xiaomi. Už dodáva low-end 4G telefóny Huawei, ale Huawei teraz dúfa, že získa kontrakty na kúpu aj mid-to-high-end 5G čipov MediaTek. Až do zákazu TSMC spoločnosť Huawei predtým používala pre svoje prémiové telefóny iba špičkové čipy HiSilicon.
Podľa správy Huawei predvídal dnešnú situáciu a začal prideľovať viac mobilných telefónov strednej až nižšej kategórie. čipových projektov do MediaTeku minulý rok v rámci jeho deamerikanizačných snáh, ktoré boli pre niektorých úspešné rozsahu. Huawei sa teraz stal jedným z kľúčových klientov MediaTek pre svoj mobilný čip strednej triedy 5G (Dimensity 800). Veľkosť Huawei je taká, že MediaTek vraj teraz vyhodnocuje, či má dostatok ľudských zdrojov na to, aby plnohodnotne podporiť novú stratégiu Huawei, keďže čínsky gigant požaduje objem o 300 % vyšší ako jeho obvyklé obstarávanie v posledných niekoľkých rokoch rokov.
Okrem MediaTek sa Huawei snaží o väčšiu spoluprácu so spoločnosťou Unisoc, ktorá je vývojárom mobilných čipov podporovaným Čínou. Žiaľ, ako zákazníkov sa väčšinou spolieha na menších výrobcov zariadení a podporuje iba produkty a zariadenia základnej úrovne pre rozvíjajúce sa trhy. Až doteraz spoločnosť Huawei používala len málo čipov Unisoc pre svoje lacné telefóny a tablety. Unisoc je spoločnosť, ktorá má problémy, pretože nedokázala zabezpečiť žiadnu veľkú zmluvu s globálnymi predajcami smartfónov, pretože inde by mohli nájsť lepšie ponuky. V istom zmysle by to mohla byť prestávka, ktorú potrebuje na modernizáciu svojich schopností návrhu čipu. Unisoc zrýchlil svoj vývoj 5G čipu v roku 2019, aby dobehla Qualcomm a MediaTek. Získala tiež 630 miliónov dolárov z čínskeho národného fondu integrovaných obvodov. Spoločnosť má veľké ambície, pretože koncom tohto roka plánuje uvedenie na technologickú dosku Shanghai STAR (čínska verzia NASDAQ).
Prečo nemôže Huawei použiť Qualcomm, ak HiSilicon nie je možnosťou? Je to preto, že Qualcomm je americká spoločnosť a musí spĺňať nariadenia vlády USA. Od mája 2019 potrebuje licenciu od ministerstva obchodu na zásobovanie Huawei.
Partnerstvo HiSilicon a TSMC sa nateraz prakticky skončilo. Je to preto, že podľa nových pravidiel kontroly exportu, ktoré vláda USA oznámila, spoločnosti mimo USA musia požiadať o licenciu na používanie americkej technológie alebo softvéru na výrobu čipov navrhnutých spoločnosťou Huawei. Je zámerne navrhnutý tak, aby spôsobil pád HiSilicon, ktorý navrhoval najmodernejšie zákazky čipy založené na CPU a GPU IP spoločnosti ARM a spoločnosť TSMC ich v posledných rokoch vyrobila na výbornú úspech. HiSilicon zamestnáva 10 000 inžinierov a svoj vplyv si buduje už viac ako desať rokov. TSMC vyrába všetky špičkové čipy Kirin od HiSilicon pre vlajkové telefóny Huawei, ako aj sieťové procesory pre základňové stanice 5G, čipy AI a serverové čipy.
Výrobné partnerstvá Huawei s TSMC a ďalšími ázijskými zmluvnými výrobcami čipov, ako sú Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor a Semiconductor Spoločnosť Manufacturing Corp jej pomohla čoraz viac používať svoje vlastné čipy namiesto čipov od dodávateľov z USA, ako sú SoC od Qualcommu a RF čipy od Qorvo, Skyworks a Broadcom. Podľa GF Securities spoločnosť Huawei rozšírila používanie vlastných mobilných SoC pre svoje podnikanie so smartfónmi na 75 % zo 69 % v roku 2018 a 45 % v roku 2016. V roku 2019 dodala neuveriteľných 240 miliónov telefónov. Všetky tieto partnerstvá pomohli spotrebiteľskému biznisu Huawei naďalej fungovať, no vďaka novým nariadeniam hrozí, že sa všetky rozpadnú. Spoločnosť TSMC už zastavila nové objednávky, zatiaľ čo SMIC, výrobca polovodičov so sídlom v Šanghaji, poznamenal, že výrobca čipov je naďalej plne odhodlaný dodržiavať predpisy USA. SMIC 14nm Kirin 710F si našla cestu k Honor Play 4T.
Zvrat v príbehu je, že ázijskí predajcovia čipov sa môžu obávať, že sa dostanú do obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Vláda USA uviedla, že bude sledovať, či bude potrebné ďalej meniť pravidlá vývozu. Ďalšia eskalácia môže nakoniec viesť ku koncu spotrebiteľskej obchodnej skupiny Huawei, pretože USA môžu hľadať spôsoby obmedziť vývoz položiek zahraničného pôvodu zahraničnými spoločnosťami do spoločnosti Huawei, aj keď nepodliehajú prúdu pravidlá. Tieto špekulácie viedli k tomu, že akcie MediaTek tento týždeň klesli.
Huawei má však iný názor, Eric Zu, rotujúci predseda Huawei, koncom marca povedal, že spoločnosť môže stále nakupovať čipy od MediaTek a Unisoc, ak by USA zablokovali svojim zmluvným partnerom na výrobu čipov používanie amerického zariadenia, materiálov a softvéru na vytváranie zariadení navrhnutých spoločnosťou Huawei. Produkty. Toto vyhlásenie však ignoruje realitu nových exportných pravidiel.
To, že Huawei bude nútené používať bežne dostupné čipy, bude pre jeho portfólio spotrebných produktov zlé, pretože nebude rozlišovať. Technologický analytik z GF Securities však uviedol, že Huawei má dostatok zásob mobilných procesorov na to, aby vydržali do konca tento rok, čo znamená, že skutočný dopad by sa prejavil od posledného štvrťroka tohto roka, ak by sa nevyriešili dôležité problémy s dodávkami. Ak čipy HiSilicon nebudú dodané budúci rok, bolo by to nepriaznivé pre vlajkové lode Huawei sérií Mate a P, ktoré sú určené pre vlajkový trh. Huawei sa možno podarí získať čipy od MediaTek a Unisoc, no čaká ho neistá budúcnosť.
Cielený útok proti HiSilicon nakoniec povedie k zatvoreniu čipovej divízie
A Reuters správa rozšírila o kroky, ktoré vláda USA podniká proti Huawei. Správa objasňuje, že americká administratíva sa priamo zameriava na HiSilicon, keďže USA sa domnievajú, že ide o nástroj strategického vplyvu na čínsku vládu. Huawei zo svojej strany obvinenia odsúdil a nové opatrenia označil za „svojvoľné a škodlivé“. HiSilicon sa za pár rokov stal ústredným prvkom čínskych ambícií v oblasti polovodičovej technológie. založená v roku 2004. Po dlhú dobu to bol len dodatočný nápad v globálnom biznise s čipmi, ktorému dominovali americké, juhokórejské a japonské spoločnosti, keďže Huawei sa pri čipoch, ktoré poháňali jeho zariadenia, spoliehal na iných.
HiSilicon sa však vyznamenal v roku 2010. Veľké investície do výskumu a vývoja pomohli urýchliť rýchly pokrok a spoločnosť bola ústredným prvkom náhleho a úžasného nárastu spoločnosti Huawei v globálnom obchode so smartfónmi. ako aj vo vznikajúcom odvetví sietí 5G, kde sa všeobecne uznáva, že Huawei má technickú prevahu nad svojimi dvoma hlavnými rivalmi, Ericsson a Nokia.
Čipy HiSilicon sa teraz považujú za viac-menej na rovnakej úrovni ako čipy od Qualcommu, hoci v niektorých oblastiach existujú dôležité rozdiely a slabé stránky. Stále je to však zriedkavý príklad čínskeho polovodičového produktu, ktorý konkuruje globálne. 5G je tiež dôležitou súčasťou rovnice, keď telekomunikační poskytovatelia uznávajú Huawei ako lídra. V marci spoločnosť Huawei odhalila, že 8 % z 50 000 základňových staníc 5G, ktoré predal v roku 2019, nemá žiadnu americkú technológiu, pretože namiesto toho používa čipy HiSilicon, čo je hodný výkon.
Americká vláda použila komplexnú stratégiu na prelomenie tohto úspechu. Reuters oznámili, že nové pravidlo kontroly exportu má za cieľ zablokovať prístup HiSilicon k a) softvéru na návrh čipov od amerických firiem, ako je Cadence Design Systems Inc, Synopsys Inc, a b) výrobná sila zlievarní na čele so spoločnosťou TSMC, ktorá vyrába čipy pre popredné svetové spoločnosti vyrábajúce čipy, ako sú Qualcomm, Apple, AMD a iní.
Správa stručne poznamenala, že s novými obmedzeniami by HiSilicion buď nebol schopný vyrábať nové čipy vôbec, alebo by bol nútený vyrábať menej ako špičkové čipy. Bez vlastných čipov by potom Huawei stratil konkurencieschopnosť voči domácim telefónnym rivalom. Medzinárodný predaj telefónov už bol zmrzačený kvôli zákazu GMS, čo je nenahraditeľná strata.
Napriek tomu tu môže byť určitá nádej. Podľa zdrojov z odvetvia má spoločnosť Huawei zásoby čipov a nové americké pravidlo vstúpi do platnosti až 120 dní. Na niektoré technológie môžu byť udelené licencie a HiSilicon môže naďalej používať dizajnový softvér, ktorý už získal. Zostáva však vidieť, do akej miery na tom skutočne záleží v praxi, vzhľadom na obraty, ktorých sme boli svedkami za posledný rok.
Všetky čipové faktory na celom svete (vrátane poprednej zlievárne v Číne – SMIC) nakupujú výstroj od rovnakých výrobcov zariadení na čele s americkými firmami Applied Materials Inc, Lam Research Corp a KLA Corp. Od týchto výrobcov sa bude vyžadovať, aby požiadali o licencie na dodávanie svojich technológií do zlievarní vyrábajúcich čipy navrhnuté spoločnosťou Huawei, ktoré budú dodané spoločnosti Huawei. Jednou výnimkou je, že nové pravidlo nezachytí položky odoslané tretej strane. TSMC tak môže posielať čipy výrobcom zariadení HiSilicon, ktorí ich môžu poslať priamo spotrebiteľovi... problém je však v tom, že čipy HiSilicon používa iba Huawei a tieto čipy nie je povolené dodávať spoločnosti Huawei, čo zase znamená, že výnimka je pre HiSilicon zbytočná.
Alternatívy k americkým strojom existujú, ale nie je jednoduché ich nahradiť. Japonská spoločnosť Tokyo Electron Ltd vyrába zariadenia, ktoré konkurujú aplikovaným materiálom, ale priemyselné zdroje to poznamenávajú linky na výrobu čipov sú jemne kalibrované systémy, kde všetko musí dobre fungovať s ostatnými komponentov.
Huawei teda už ostáva len málo možností. Nechať dodávateľov dodávať priamo spotrebiteľom Huawei by bola absurdná možnosť a americkí predstavitelia uviedli, že budú ostražití voči takýmto riešeniam. Druhou možnosťou je, že Huawei a čínska vláda by mohli zdvojnásobiť úsilie na vybudovanie výrobných kapacít, ktoré to nevyžadujú nástroje USA investovaním do rodiacich sa čínskych konkurentov a nákupom od japonských a juhokórejských firiem, aj keď si to vyžaduje obete kvalitu. Opäť platí, že takýto prístup si bude vyžadovať roky úsilia.
Treťou možnosťou je, že Huawei umožní HiSilicon úplne zložiť a vrátiť sa k nákupu od zahraničných dodávateľov, s výnimkou amerických dodávateľov. Hovorilo sa o tom, že Huawei sa obrátil na procesory Samsung, ale opäť platí rovnaké pravidlo bráni spoločnosti TSMC v dodávke spoločnosti HiSilicon by pravdepodobne tiež zabránila spoločnosti Samsung Foundry v dodávkach spoločnosti Huawei.
Náš pohľad: Je jasné, že pre Huawei nezostávajú žiadne dobré možnosti. Ak bude táto eskalácia pokračovať, spoločnosti nezostane nič iné, ako uzavrieť Huawei Consumer Business Group. Nemôže predávať notebooky. Nemôže vyrábať a predávať serverové a AI čipy. Predaj čipov 5G je obmedzený, pretože môže predávať iba tie, ktoré neobsahujú americkú technológiu. Obchod so smartfónmi od Huawei teraz visí nad ním obrovský otáznik, aj keď hovoríme len o domácich operáciách. Ak to pôjde ďalej, Huawei časom zistí, že je nemožné vyrábať a predávať smartfóny dokonca aj v Číne.
Nie, je jasné, že výrobky potrebujú absenciu obchodných obmedzení, aby sa mohli vyrábať, uvádzať na trh a predávať. Ak sa Huawei Consumer Business Group zatvorí, svet príde o svojho druhého najväčšieho predajcu smartfónov. To by zase nepriaznivo ovplyvnilo konkurenčný charakter trhu so smartfónmi a významná časť zo 194 000 zamestnancov Huawei bude bez práce. Týka sa to nielen Huawei, ale aj globálnej ekonomiky v čase, keď sa najhoršia globálna depresia za posledných osemdesiat rokov stala realitou.
Zdroje: Nikkei Asian Review, CNMO, VMall, Reuters