AMD in Nvidia domnevno izdelujeta čipe ARM za osebne računalnike in kaj to pomeni za industrijo

Ključni zaključki

• Uvedba procesorjev ARM za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows s strani AMD in Nvidie je pomembna poteza, ki bi lahko pretresla računalniško krajino.
• Verjetno se bosta AMD in Nvidia osredotočila na prenosne računalnike in mobilne naprave, ki niso igričarske, namesto na namizne računalnike, saj je trg namiznih računalnikov v zatonu in tekmovanje z lastnimi procesorji x86 ne bi bilo pametno.
• Apple, Qualcomm in Intel bi se lahko soočili s hudo konkurenco, če bi se procesorji ARM AMD in Nvidia izkazali za uspešne, potencialno vpliva na rast prodaje Applovih osebnih računalnikov in izpodbija položaj Qualcomma kot ekskluzivnega partnerja za Windows na ARM. Intel pa bi lahko imel koristi od proizvodnje čipov ARM in bi lahko potencialno sodeloval z Nvidio.

Govorice so za tehnološke velikane, kot sta AMD in Nvidia, vsakdanja stvar, vendar Reuters' poročajo, da se podjetji prepletata

procesorji ARM za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows je velika stvar. To je skoraj povsem novo ozemlje za AMD in Nvidio, ki še nista izdelala čipov za osebne računalnike, ki temeljijo na ARM. je prav tako velik za Microsoft, ki očitno spodbuja oblikovalce CPE in GPE k izdelavi teh procesorjev.

Hkrati pa obstajajo tudi posledice za podjetja, ki niso neposredno vpletena, predvsem Intel, Qualcomm in Apple. Uvedba novega razreda procesorjev za osebne računalnike, ki sta jih izdelala AMD in Nvidia, bi lahko resno pretresla računalniško pokrajino in jo čez nekaj let naredila neprepoznavno, v dobrem in slabem.

Kaj bi pomenilo, da bi AMD in Nvidia izdelala čipe ARM?

Medtem Reuters šel do podrobnosti o splošnih ciljih AMD, Nvidie in Microsofta v širši industriji polprevodnikov in računalnikov, ni bilo veliko posebnosti poleg izdelave čipov ARM za Windows na osebnih računalnikih ARM. Čeprav so bili številni navdušenci nad osebnimi računalniki verjetno navdušeni nad obeti povsem novih namiznih računalnikov in prenosniki, ki jih poganjata AMD in Nvidia, ki uporabljajo arhitekturo ARM, bodo verjetno le prenosniki (ali mobilne naprave na splošno) za par razlogov.

Prvič, namizni računalniki niso donosen trg. Že leta je v stalnem upadu, medtem ko trg prenosnih računalnikov ponuja rast in visoke marže. V primeru AMD-ja bi postavitev čipov ARM na namizje nedvomno tekmovala z njim x86 Ryzen procesorji, kar je tudi precej slaba ideja. Kar zadeva Nvidio, bi morala tekmovati z dvema korporacijama z desetletji izkušenj, kar je milo rečeno težko.

Drugi razlog je, da je Microsoft zaradi Appla še posebej ranljiv pri prenosnikih. Odkar je podjetje predstavilo M1, so bili Applovi osebni računalniki neverjetno močni, vendar Microsoftu v resnici grozijo MacBooki in ne Maci ali Mac Miniji. Namizni računalniki so namenjeni predvsem za visoko zmogljivo računalništvo in igranje iger, računalniki Mac pa preprosto niso primerljivi. Vendar se MacBook ponaša z edinstvenimi funkcijami, odlično učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo baterije.

Čeprav je na tej stopnji nemogoče preveriti resničnost Reuters' poročilo, če je res, potem verjetno gledamo prenosnike in morda tablice. Vse, kar je povezano z igranjem iger, kot so namizni računalniki in ročni igralni računalniki, kot je Asus ROG Ally skoraj zagotovo ne bodo videli nobenega od teh čipov ARM. Resnično nima smisla, da AMD ali Nvidia razvijeta čip ARM za računalniške igre, ki je osredotočen na programsko opremo x86.

Kako bi se lahko usoda AMD, Nvidie in Microsofta spremenila s procesorji ARM

Tudi če se AMD in Nvidia držita MacBook podobnih prenosnih računalnikov in mobilnih naprav brez iger, bi še vedno predstavlja velik pretres na trgu prenosnih računalnikov, kakršnega še nismo videli od morda prvega MacBooka sprožil. To je potencialno velik in neizkoriščen trg za tri tehnološke/polprevodniške korporacije.

Med uporabo procesorja ARM ali procesorja x86 ni nič bistveno drugačnega, ampak zgodba o uspehu Applov M1 daje veliko verodostojnost ideji, da je ARM idealna arhitektura za nizkoporabno in učinkovito čips. To je trg, ki ga imata doslej le Apple in Qualcomm (Microsoftov ekskluzivni Arm partner do leta 2024). in videti je, da imajo potrošniki velik apetit po učinkovitem in spodobno zmogljivem ARM prenosniki.

AMD in Nvidia sta edinstveno pripravljena izkoristiti ta potencialno premalo postrežen in dobičkonosen segment trga prenosnih računalnikov. Obe podjetji imata dolgoletne izkušnje pri izdelavi mobilnih procesorjev z jedri CPE in GPE in oboje imajo izkušnje z razvojem procesorjev ARM (AMD je leta 2017 načrtoval lansiranje K12 na osnovi ARM, a je tiho odpovedal to).

Najpomembneje pa je, da sta oba že ključna igralca v osebnih računalnikih z operacijskim sistemom Windows. Čip prenosnega računalnika ni samo večja različica čipa pametnega telefona ali manjša različica procesorja podatkovnega centra. Celo podjetja, ki imajo veliko izkušenj z izdelavo procesorjev za en trg, lahko težko konkurirajo na drugem, četudi gre za podoben trg; samo vprašajte Intel o procesorjih pametnih telefonov.

Če bo vse potekalo tako, kot upajo AMD, Nvidia in Microsoft, bi lahko vsa tri podjetja izenačila bolj premožni, kar si je težko predstavljati, saj so vsi v preteklosti doživeli veliko rast desetletje. Če pa se ta podvig ne obnese, bi to lahko pomenilo konec sistema Windows na prenosnih računalnikih ARM in zadalo resen finančni udarec AMD, Nvidii in Microsoftu. Vložki so res visoki, vendar ne samo za ta tri podjetja.

To je tudi velika stvar za Apple, Qualcomm in Intel

Pomembno je upoštevati tudi korporacije, ki niso del Microsoftove pobude za Windows na ARM, pri čemer mislim predvsem na Apple, Qualcomm in Intel. Odvisno od tega, kako uspešni sta AMD in Nvidia, bi se ta tri podjetja lahko spopadala s hudo konkurenco in morda celo veliko izgubila.

Očitno je, zakaj Apple ne želi tekmovati z dobro izdelanimi procesorji ARM proizvajalcev AMD in Nvidia. M1 je uvedel oživitev Applovega poslovanja z osebnimi računalniki, ki je bilo na koncu Macove Intelove dobe v krču. Zdaj Applova prisotnost osebnih računalnikov raste tako hitro, da je šla z 8,6 % tržnega deleža osebnih računalnikov julija na 10,6 % oktobra. Da se razumemo, to sta julij in oktober letos.

Tega bi bilo konec, če bi bili procesorji ARM AMD in Nvidia res dobri ali celo nekako spodobni. Applov M2 je veliko bolj učinkovit od trenutne generacije procesorjev Intel in AMD, kar je zagotovo ključni dejavnik pri Applovi odlični prodaji osebnih računalnikov. Če bi konkurenca nenadoma postala zmogljivejša in učinkovitejša, bi se lahko Applova nora rast v osebnih računalnikih ustavila.

Qualcomm je v nekoliko drugačnem položaju in pomembno je, da ne bo več ekskluzivni partner za Windows na ARM. Na prvi pogled se to sliši kot res slaba stvar za Qualcomm, saj je večja konkurenca običajno slaba, vendar AMD in Nvidijini čipi bi prav tako pomagali pri rasti ekosistema Windows on ARM, kar bi lahko bilo neto pozitivno za Qualcomm.

Seveda bi Qualcomm dal precej močno konkurenco za Apple, AMD in Nvidia. Prihaja Snapdragon X Elite meri ugodno v primerjavi z M2, čeprav je M3 na poti in lahko zaplete stvari za Qualcomm. Dokler Qualcomm ni zadnji, bi lahko bil vstop AMD in Nvidie na trg čisti dobiček.

Končno je tu še Intel, ki je v podobnem položaju kot Apple. Ključna razlika je v tem, da so Intelovi procesorji del ekosistema Windows na strani x86. Podjetje prav tako že tekmuje z AMD in Nvidio, zlasti s prvo, ki si že več kot dve desetletji želi zrušiti Intel. Res se zdi, da lahko Intel tu samo izgubi.

Razen tega bi Intel lahko imel koristi od proizvodnje. Intel in Arm sta podpisala pogodbo za izdelavo čipov ARM v Intelovih livarnah, in medtem ko si je težko predstavljati, da bi AMD sodeloval z Intelom, lahko Nvidia. Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang je javno izjavil, da se zanima za izdelavo grafičnih procesorjev pri Intelu, kar odpira vrata tudi za procesorje Nvidia, ki jih izdeluje Intel. Na ta način bi Intel lahko izkoristil nekaj koristi te celotne sheme.

Vse je v zraku, a če se bo zgodilo, bo to veliko za industrijo

Še vedno ne vemo veliko več kot kaj Reuters poročali, a če je točna, potem bomo vedeli, da bo to velik podvig za AMD, Nvidio in Microsoft. Ne glede na to, ali jim uspe ali ne, bodo posledice velike za trg, vpletena podjetja in uporabnike, ki morda želijo ali ne želijo kupiti prenosniki, ki jih poganjajo čipi ARM in Windows.

Hkrati je to tudi velik trenutek za Apple, Qualcomm in Intel. Medtem ko je Apple naravnost konkurent in lahko izgubi vse, kar pridobijo AMD, Nvidia in Microsoft, Qualcommu in Intelu ni treba biti v enakem položaju. Obe podjetji bosta pridobili s širitvijo ekosistema Windows on ARM, saj želi Qualcomm razširiti svojo prisotnost na osebnih računalnikih, Intel pa želi biti novi TSMC.