ยอดขายสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตลดลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ายอดขายสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกำลังลดลงเนื่องจากยังคงดำเนินอยู่ โควิด 19 การระบาดใหญ่. สถานการณ์ได้บังคับ สมาร์ทโฟนที่ผลิตน้อยลง, มีแผนเปิดตัวสินค้าเป็น ลดขนาดลงหรือล่าช้าและมีคนออกไปซื้ออุปกรณ์น้อยลง ขอบคุณข้อมูลการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เลวร้ายนั้นเป็นอย่างไร บริษัทวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงอย่าง IDC, Strategy Analytics, Canalys และ CounterpointResearch ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและยอดขายข้อมูลอย่างเป็นอิสระในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ต่อไปนี้เป็นบทสรุปการค้นพบที่สำคัญในแต่ละรายงาน:

บันทึก: เนื่องจากแต่ละแหล่งให้ตัวเลขยอดขายสมาร์ทโฟน ส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ ที่แตกต่างกันเล็กน้อย เราจึงอ้างอิงเฉพาะรายงานแต่ละฉบับที่มีข้อมูลเฉพาะตัวเท่านั้น

การวิจัยความแตกต่าง

• ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลง 13% YoY (Q1 2019 ถึง Q1 2020) นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2014 ที่ตลาดสมาร์ทโฟนลดลงต่ำกว่า 300 ล้านเครื่องในหนึ่งไตรมาส การลดลงส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการจัดส่งที่ลดลง 27% YoY ในประเทศจีน ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนจีนในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลงจาก 26% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2019 เป็น 22% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 CounterpointResearch เชื่อว่าผลกระทบของโควิด-19 ในด้านอุปทานของสมาร์ทโฟนและส่วนประกอบต่างๆ อาจปล่อยให้ผู้ผลิต OEM กระจายห่วงโซ่อุปทานโดยการย้ายการผลิตบางส่วนไปยังประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย และ เวียดนาม.
• ส่วนแบ่งการจัดส่งสมาร์ทโฟน 5G เพิ่มขึ้นจาก 1% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2019 เป็น 8% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2020
• Xiaomi (7%) และ Realme (157%) เป็นแบรนด์หลักเพียงแบรนด์เดียวที่บรรลุการเติบโตทั่วโลก เมื่อเทียบรายปี เนื่องมาจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในอินเดีย
• Huawei เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนรายใหญ่เพียงแบรนด์เดียวในจีนที่เพิ่มยอดขาย โดยบริษัทเห็นยอดขายเพิ่มขึ้น 6% เป็น 28.7 ล้านเครื่อง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถครองยอดขายสมาร์ทโฟนได้ 39% ในประเทศ
• ผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มแย่ลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แม้ว่าส่วนใหญ่ในประเทศยังอยู่ภายใต้มาตรการล็อคดาวน์ก็ตาม ในขณะที่จีนกำลังฟื้นตัว แบรนด์ที่มีส่วนแบ่งมากขึ้นในจีน เช่น Huawei จะได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการล็อกดาวน์ในจีน เช่น Lenovo จะฟื้นตัวได้เมื่อกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง แบรนด์ที่มีสถานะออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมอย่าง Realme จะทำผลงานได้ดีกว่าแบรนด์ที่พึ่งพาการขายแบบออฟไลน์ ยอดขายโทรศัพท์ราคาประหยัดจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่ยอดขายอุปกรณ์ระดับพรีเมียมจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

การวิเคราะห์กลยุทธ์

• การจัดส่งสมาร์ทโฟน 5G ทั่วโลกพุ่งทะลุ 24 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 เนื่องจากความต้องการในจีนสูงกว่าที่คาดไว้ มีการจัดส่งโทรศัพท์ 5G รวม 18.7 ล้านเครื่องในปี 2562
• Samsung จัดส่งโทรศัพท์ 5G จำนวน 8.3 ล้านเครื่องทั่วโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 Huawei (รวมถึง Honor) อยู่ในอันดับที่สองจากการจัดส่งโทรศัพท์ 5G จำนวน 8 ล้านเครื่องทั่วโลก Vivo เป็นอันดับสามด้วยยอดจัดส่ง iQOO 3 และ X30 5G 2.9 ล้านครั้ง

คานาลิส

• Apple เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากยอดขาย iPhone 11 ที่แข็งแกร่งในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ปี 2020 อย่างไรก็ตาม ยังคงลดลง 8% โดยมียอดจัดส่ง 37 ล้านครั้ง

ไอดีซี

• โดยปกติแล้ว ไตรมาสแรกจะมีการจัดส่งลดลงทุกไตรมาส (เช่น ไตรมาสที่ 4 ถึงไตรมาสที่ 1) โดยมีการลดลงตามลำดับโดยเฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง -15% ถึง -20% แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ถือเป็นการลดลงประจำปีมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการจัดส่งสมาร์ทโฟนในจีนลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และการจัดส่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกลดลง 16.1% และ 18.3% ตามลำดับ
• Samsung ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดที่ส่วนแบ่งการตลาด 21.1% (แม้จะลดลง 18.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี) เนื่องจากความสำเร็จของซีรีส์ Galaxy A
• Huawei ยังคงครองตำแหน่งที่สองของโลก แม้ว่ายอดขายทั่วโลกของบริษัทจะลดลง 17.1% สามารถชดเชยผลกระทบจากโควิด-19 ได้ด้วยการลดราคาในช่วงต้นของ Mate 30, P30, Honor V30 และ Honor 9X ช่องทางการขายออฟไลน์และออนไลน์ที่หลากหลายช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้แม้ในช่วงล็อกดาวน์
• การจัดส่งแท็บเล็ตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 18.2% YoY เหลือ 24.6 ล้านเครื่อง ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์แบบถอดได้เพิ่มขึ้น 56.8% YoY เนื่องจาก Apple แท็บเล็ต Slate มีการจัดส่งลดลง 36.4% YoY Apple ยังคงตำแหน่งโพลโพซิชั่น ตามมาด้วย Samsung (เติบโต 3.9% YoY) และ Huawei (ลดลง 8.3% YoY)

สิ่งที่น่าสนใจคือรายงานทั้งหมดเสนอตัวเลขที่ขัดแย้งกันสำหรับ OEM Vivo ของจีน จากข้อมูลของ CounterpointResearch บริษัทเห็นการลดลง 10% YoY ในไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ซึ่งตรงกันข้ามกับ Canalys ที่ระบุว่า Vivo เติบโต 3% YoY และ IDC ซึ่งระบุว่า Vivo เติบโต 7% YoY

---

ที่มา: CounterpointResearch (1,2), ไอดีซี (1,2), การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์, คานาลิส