AMD และ Nvidia ถูกกล่าวหาว่าผลิตชิป ARM สำหรับพีซี และมีความหมายต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

ประเด็นที่สำคัญ

• การเปิดตัวซีพียู ARM สำหรับพีซีที่ใช้ Windows โดย AMD และ Nvidia ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่อาจเขย่าภูมิทัศน์การประมวลผล
• มีแนวโน้มว่า AMD และ Nvidia จะมุ่งเน้นไปที่แล็ปท็อปและอุปกรณ์พกพาที่ไม่ใช่เกมมากกว่าเดสก์ท็อป เนื่องจากตลาดเดสก์ท็อปกำลังตกต่ำและการแข่งขันกับซีพียู x86 ของตัวเองนั้นไม่ฉลาด
• Apple, Qualcomm และ Intel อาจเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงหากซีพียู ARM ของ AMD และ Nvidia พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดขายพีซีของ Apple และท้าทายตำแหน่งของ Qualcomm ในฐานะพันธมิตรเฉพาะสำหรับ Windows บนแขน ในทางกลับกัน Intel อาจได้รับประโยชน์จากการผลิตชิป ARM และอาจร่วมมือกับ Nvidia

ข่าวลือกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง AMD และ Nvidia สำนักข่าวรอยเตอร์' รายงานว่าทั้งสองบริษัทกำลังกระโดดเข้ามา ซีพียู ARM สำหรับพีซีที่ใช้ Windows ถือเป็นเรื่องใหญ่ ถือเป็นดินแดนใหม่เกือบทั้งหมดสำหรับ AMD และ Nvidia ซึ่งทั้งสองไม่เคยสร้างชิปที่ใช้ ARM สำหรับพีซีมาก่อน ของมัน ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันสำหรับ Microsoft ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากระตุ้นให้นักออกแบบ CPU และ GPU สร้างโปรเซสเซอร์เหล่านี้

ในขณะเดียวกัน ยังมีผลกระทบต่อบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น Intel, Qualcomm และ Apple เป็นหลัก การเปิดตัว CPU คลาสใหม่สำหรับพีซีที่ผลิตโดย AMD และ Nvidia อาจทำให้ภูมิทัศน์ของการประมวลผลสั่นคลอนอย่างจริงจัง และทำให้ไม่มีใครจดจำได้ในอีกหลายปีต่อจากนี้ ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง

AMD และ Nvidia จะสร้างชิป ARM หมายความว่าอย่างไร

ในขณะที่ สำนักข่าวรอยเตอร์ ลงรายละเอียดที่ดีเกี่ยวกับเป้าหมายทั่วไปของ AMD, Nvidia และ Microsoft ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และคอมพิวเตอร์ในวงกว้าง มีไม่มากนัก ข้อมูลเฉพาะนอกเหนือจากการสร้างชิป ARM สำหรับ Windows บนพีซี ARM แม้ว่าผู้ชื่นชอบพีซีจำนวนมากอาจรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสของเดสก์ท็อปรุ่นใหม่ก็ตาม และแล็ปท็อปที่ขับเคลื่อนโดยทั้ง AMD และ Nvidia ที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM น่าจะเป็นแล็ปท็อป (หรืออุปกรณ์พกพาทั่วไป) สำหรับคู่รักเท่านั้น เหตุผล

ประการแรก เดสก์ท็อปไม่ใช่ตลาดที่ทำกำไรได้ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ในขณะที่ตลาดแล็ปท็อปมีทั้งการเติบโตและอัตรากำไรที่สูง ในกรณีของ AMD การวางชิป ARM บนเดสก์ท็อปจะแข่งขันกับชิปของตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัย x86 ซีพียู Ryzen ซึ่งเป็นความคิดที่แย่มากเช่นกัน สำหรับ Nvidia นั้น จะต้องแข่งขันกับสองบริษัทที่มีประสบการณ์หลายสิบปี ซึ่งพูดได้ยากน้อยที่สุด

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ Microsoft มีความเสี่ยงเป็นพิเศษในแล็ปท็อปเนื่องจาก Apple นับตั้งแต่บริษัทเปิดตัว M1 พีซีของ Apple ก็มีศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อ แต่จริงๆ แล้วกลับเป็น MacBooks มากกว่า Mac หรือ Mac Minis ที่กำลังคุกคาม Microsoft เดสก์ท็อปพีซีมีไว้สำหรับการประมวลผลและเล่นเกมที่มีแรงม้าสูงเป็นหลัก และ Mac ก็เทียบเคียงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม MacBooks มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน

แม้ว่าในขั้นตอนนี้จะเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของ สำนักข่าวรอยเตอร์' รายงาน หากเป็นจริง เราอาจกำลังดูแล็ปท็อปและแท็บเล็ตอยู่ อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม เช่น เดสก์ท็อปและพีซีสำหรับเล่นเกมแบบพกพา เช่น Asus ROG พันธมิตร แทบจะไม่เห็นชิป ARM เหล่านี้เลย มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ AMD หรือ Nvidia จะพัฒนาชิป ARM ที่สร้างขึ้นสำหรับการเล่นเกมบนพีซี ซึ่งมีซอฟต์แวร์ x86 เป็นศูนย์กลาง

โชคชะตาของ AMD, Nvidia และ Microsoft สามารถเปลี่ยนแปลงด้วย CPU ARM ได้อย่างไร

แม้ว่า AMD และ Nvidia จะยึดติดกับแล็ปท็อปที่เหมือนกับ MacBook และอุปกรณ์มือถือที่ไม่ใช่เกม แต่มันก็ยังคงอยู่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแล็ปท็อป ซึ่งเราไม่ได้เห็นมาก่อนเลยตั้งแต่ MacBook เครื่องแรก เปิดตัว นี่เป็นตลาดที่อาจมีขนาดใหญ่และยังไม่ได้ถูกนำไปใช้สำหรับบริษัทเทคโนโลยี/เซมิคอนดักเตอร์ทั้งสามแห่ง

ไม่มีอะไรแตกต่างโดยพื้นฐานระหว่างการใช้ ARM CPU หรือโปรเซสเซอร์ x86 แต่เป็นเรื่องราวความสำเร็จของ M1 ของ Apple ให้ความน่าเชื่อถืออย่างมากต่อแนวคิดที่ว่า ARM เป็นสถาปัตยกรรมในอุดมคติสำหรับการใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพ ชิป. นี่คือตลาดที่มีเพียง Apple และ Qualcomm (พันธมิตร Arm แต่เพียงผู้เดียวของ Microsoft จนถึงปี 2024) เข้ามาและดูเหมือนว่าผู้บริโภคมีความอยากอย่างมากสำหรับ ARM ที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังอย่างเหมาะสม แล็ปท็อป

AMD และ Nvidia เตรียมพร้อมเป็นพิเศษเพื่อเจาะกลุ่มตลาดแล็ปท็อปที่อาจด้อยโอกาสและทำกำไรได้ ทั้งสองบริษัทมีประสบการณ์หลายปีในการผลิตโปรเซสเซอร์มือถือที่มีทั้งคอร์ CPU และ GPU และทั้งสองบริษัท มีประสบการณ์ในการพัฒนาซีพียู ARM (AMD มีแผนที่จะเปิดตัว K12 ที่ใช้ ARM ในปี 2560 แต่ยกเลิกไปอย่างเงียบๆ มัน).

แต่ที่สำคัญที่สุด ทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้เล่นที่สำคัญในพีซีที่ใช้ Windows อยู่แล้ว ชิปแล็ปท็อปไม่ได้เป็นเพียงชิปสมาร์ทโฟนเวอร์ชันใหญ่กว่าหรือ CPU ของศูนย์ข้อมูลเวอร์ชันเล็กเท่านั้น แม้แต่บริษัทที่มีประสบการณ์มากมายในการผลิตโปรเซสเซอร์สำหรับตลาดหนึ่งก็ยังประสบปัญหาในการแข่งขันในตลาดอื่น แม้ว่าจะเป็นตลาดที่คล้ายคลึงกันก็ตาม เพียงถาม Intel เกี่ยวกับซีพียูของสมาร์ทโฟน

หากทุกอย่างเป็นไปตามที่ AMD, Nvidia และ Microsoft หวังไว้ ทั้งสามบริษัทก็จะสามารถเท่าเทียมกันได้ ร่ำรวยมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการได้เมื่อพิจารณาจากการเติบโตครั้งใหญ่ในอดีต ทศวรรษ. แต่หากการร่วมทุนครั้งนี้ไม่หมดไป ก็อาจเป็นจุดสิ้นสุดของ Windows บนแล็ปท็อป ARM และส่งผลเสียร้ายแรงต่อ AMD, Nvidia และ Microsoft ทางการเงิน เดิมพันที่นี่สูงจริงๆ แต่ไม่ใช่แค่สำหรับสามบริษัทนี้เท่านั้น

นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับ Apple, Qualcomm และ Intel

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาบริษัทที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มของ Microsoft สำหรับ Windows บน ARM และฉันหมายถึง Apple, Qualcomm และ Intel เป็นหลัก ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของ AMD และ Nvidia บริษัททั้งสามนี้อาจต้องรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงและอาจต้องสูญเสียอีกมาก

ชัดเจนว่าทำไม Apple ถึงไม่ชอบแข่งขันกับ CPU ARM ที่ผลิตอย่างดีจาก AMD และ Nvidia M1 นำไปสู่การฟื้นตัวของธุรกิจพีซีของ Apple ซึ่งอยู่ในช่วงตกต่ำในช่วงปลายยุค Intel ของ Mac ขณะนี้ สถานะพีซีของ Apple เติบโตอย่างรวดเร็วจนเพิ่มจาก 8.6% ของส่วนแบ่งตลาดพีซีในเดือนกรกฎาคมเป็น 10.6% ในเดือนตุลาคม เพื่อให้ชัดเจนนั่นคือเดือนกรกฎาคมและตุลาคมปีนี้

ทั้งหมดนี้คงจะจบลงเพียงเท่านี้หาก CPU ARM ของ AMD และ Nvidia นั้นดีจริงๆ หรือแค่เหมาะสมเท่านั้น M2 ของ Apple มีประสิทธิภาพมากกว่า CPU รุ่นปัจจุบันจากทั้ง Intel และ AMD และนั่นเป็นปัจจัยสำคัญในยอดขายพีซีที่ยอดเยี่ยมของ Apple อย่างแน่นอน หากจู่ๆ การแข่งขันก็มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การเติบโตอย่างบ้าคลั่งของ Apple ในพีซีก็อาจหยุดลง

Qualcomm อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย และส่วนสำคัญก็คือว่าจะไม่เป็นพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ Windows บน ARM อีกต่อไป เมื่อดูเผินๆ ฟังดูเป็นสิ่งที่แย่มากสำหรับ Qualcomm เนื่องจากการแข่งขันที่มากขึ้นมักจะไม่ดี แต่เป็นของ AMD และชิปของ Nvidia จะช่วยขยาย Windows บนระบบนิเวศ ARM ซึ่งอาจเป็นผลบวกสุทธิสำหรับ วอลคอมม์

แน่นอนว่า Qualcomm จะทำให้มีการแข่งขันที่ยากลำบากสำหรับ Apple, AMD และ Nvidia มันกำลังจะมาถึง Snapdragon X Elite ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับ M2 แม้ว่า M3 จะมาและอาจทำให้สิ่งต่าง ๆ ยุ่งยากสำหรับ Qualcomm ตราบใดที่ Qualcomm ยังไม่ตาย การเข้าสู่ตลาดของ AMD และ Nvidia อาจเป็นกำไรสุทธิ

สุดท้ายก็มี Intel ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกับ Apple ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ CPU ของ Intel เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Windows บนฝั่ง x86 บริษัทยังแข่งขันกับทั้ง AMD และ Nvidia อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีต ซึ่งมีความกระตือรือร้นที่จะโค่น Intel ลงจากระดับหนึ่งมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว ดูเหมือนว่า Intel จะแพ้ที่นี่เท่านั้น

ยกเว้นว่า Intel จะได้ประโยชน์จากการผลิต Intel และ Arm ลงนามข้อตกลงในการผลิตชิป ARM ที่โรงหล่อของ Intel และถึงแม้จะจินตนาการได้ยากว่า AMD จะร่วมมือกับ Intel แต่ Nvidia ก็อาจทำได้ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเขาสนใจในการผลิต GPU ที่ Intel และนั่นเป็นการเปิดประตูสำหรับซีพียู Nvidia ที่ผลิตโดย Intel ด้วยเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ Intel จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนบางส่วนจากโครงการทั้งหมดนี้ได้

ทุกอย่างมันอยู่ในอากาศ แต่ถ้ามันเกิดขึ้น มันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม

เรายังไม่รู้อะไรมากไปกว่าอะไร สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานแล้วแต่ถ้าแม่นยำ เราก็จะรู้ว่านี่จะเป็นภารกิจใหญ่สำหรับ AMD, Nvidia และ Microsoft ไม่ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว การกระจายสาขาจะส่งผลดีต่อตลาด บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้ที่อาจหรืออาจไม่ต้องการซื้อ แล็ปท็อปที่ขับเคลื่อนด้วยชิป ARM และ Windows.

ในขณะเดียวกัน ยังเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Apple, Qualcomm และ Intel แม้ว่า Apple จะเป็นคู่แข่งโดยตรงและยืนหยัดที่จะสูญเสียสิ่งที่ AMD, Nvidia และ Microsoft ได้รับไป แต่ Qualcomm และ Intel ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ทั้งสองบริษัทยืนหยัดที่จะได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของ Windows บนระบบนิเวศ ARM เนื่องจาก Qualcomm ต้องการขยายการแสดงตนของพีซี และ Intel มีเป้าหมายที่จะเป็น TSMC ใหม่