Huawei Enjoy Z, üst düzey MediaTek çipine sahip ilk Huawei telefonu; şirket, 5G orta ve üst düzey SoC'leri kaynaklamak için MediaTek ile görüşüyor.
Bir süre için Huawei, Mayıs 2019'da ABD'nin kendisine uyguladığı ticari kısıtlamaların ardından iyi bir şekilde başa çıkıyormuş gibi görünüyordu. ABD Ticaret Bakanlığı'nın Varlık Listesi'nde yer almasına rağmen Huawei'nin Tüketici İş Grubu faaliyetlerine devam etti. Yaralanmıştı ama hasar felaket değildi. Huawei Google Mobil Hizmetlerinin (GMS) önceden yüklenmesi engellendi yeni akıllı telefon SoC'lerini içeren herhangi bir yeni telefon lansmanında, bu da uluslararası akıllı telefon işinin çoğunlukla sakat olduğu anlamına geliyordu. Amerikan şirketlerinin Huawei ile iş yapmasının yasaklanması, dizüstü bilgisayar işinin de durma noktasına gelmesi anlamına geliyordu. Ancak Huawei, GMS'in denklemin bir parçası olmadığı Çin akıllı telefon pazarına daha güçlü bir şekilde odaklanarak hedeflerini yeniden gruplandırdı ve yeniden kalibre etti. Halen Çin'deki en büyük akıllı telefon satıcısıdır. Ancak yakın zamanda ticari kısıtlamalara eklenen bir durum, Huawei için bir hayatta kalma krizi yaratma potansiyeline sahip.
15 Mayıs 2020'de ABD hükümeti fiili bir yasak koydu TSMC ve diğer birçok çip üreticisinin çiplerini Huawei'nin çip bölümü HiSilicon'a tedarik etme konusunda. HiSilicon, kusursuz bir yarı iletken şirketidir; bu, tasarladığı çipleri aslında üretmediği anlamına gelir. Dünyanın en büyük yarı iletken imalatçısı olma özelliğini taşıyan Tayvanlı bir şirket olan TSMC, Akıllı telefon SoC'leri, sunucu çipleri ve ağ tabanı dahil olmak üzere HiSilicon'un tüm üst düzey çiplerini sağladı istasyon çipleri. ABD'deki ek kısıtlamaların resmileştirilmesinin ardından haberlerde TSMC'nin HiSilicon'a çip tedarikini durdurduğu belirtildi. Bu durum, akıllı telefon işi de dahil olmak üzere tüketici donanımı işlerinden herhangi biri için artık TSMC'den herhangi bir yeni HiSilicon çipi tedarik edemediğinden, Huawei için felaket niteliğindeki sorunları temsil ediyordu.
Huawei, sürekli baskıyla karşı karşıya olmasına rağmen tamamen pes etmedi. Telefon satmaya devam etmesine yardımcı olmak için rakip mobil çip üreticilerinden yardım istiyor. Buna göre Nikkei Asya İncelemesi, Huawei, Qualcomm'dan sonra dünyanın en büyük ikinci mobil çip geliştiricisi MediaTek ve Unisoc ile görüşmelerde bulunuyor. Çin'in HiSilicon'dan sonra en büyük ikinci mobil çip tasarımcısı, işini devam ettirmek için alternatif olarak daha fazla çip satın alacak kaygı.
Huawei Enjoy Z bu hafta açıklandı yalnızca Çin'e özel bir sürüm olarak. Bu telefonla ilgili ilginç olan şey, nispeten üst düzey MediaTek çipine sahip ilk Huawei telefonu olması. Boyut 800. Şu ana kadar Huawei ve Honor, telefonlarında yalnızca düşük kaliteli MediaTek çiplerini kullanıyordu. Dimensity 800, ürün konumlandırma açısından Snapdragon 700 serisi ile rekabet ediyor ve aynı zamanda HiSilicon'un yeni modeliyle de karşılaştırılabiliyor. Kirin 820.
Nikkei Raporda, kendi son teknoloji çiplerini geliştirmenin son yıllarda Huawei için önemli bir strateji olduğu belirtiliyor. Çin'in en büyük teknoloji şirketi haline geldi ve aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı konumuna gelmesine yardımcı oldu konum. Rakip çipleri benimsemek Huawei'nin rekabet gücüne darbe vuruyor ancak yine de şirketin buradaki pek çok seçenek arasından seçim yapması pek mümkün değil.
Yine Tayvanlı bir şirket olan MediaTek, Huawei'nin Çinli rakipleri OPPO, Vivo ve Xiaomi'nin tedarikçisidir. Zaten Huawei'nin düşük kaliteli 4G telefonlarını tedarik ediyor ancak Huawei artık MediaTek'in orta ve üst seviye 5G yongalarını da satın almak için sözleşmeler yapmayı umuyor. TSMC yasağına kadar Huawei, premium telefonları için daha önce yalnızca HiSilicon'un ileri teknoloji çiplerini kullanıyordu.
Rapora göre Huawei, bugünkü durumu öngörerek orta ve düşük seviyeli mobil cihazlara daha fazla pay ayırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl MediaTek'in Amerikanlaşmadan arındırma çalışmaları kapsamında çip projeleri belli ölçüde başarılı oldu. kapsam. Huawei artık orta sınıf 5G mobil çipi (Dimensity 800) için MediaTek'in önemli müşterilerinden biri haline geldi. Huawei'nin büyüklüğü o kadar büyük ki MediaTek'in şu anda tam anlamıyla yeterli insan kaynağına sahip olup olmadığını değerlendirdiği söyleniyor. Çin devi son birkaç yılda olağan satın alımının %300 üzerinde hacim talep ettiğinden Huawei'nin yeni stratejisini destekleyin yıllar.
Huawei, MediaTek'in yanı sıra Çin destekli mobil çip geliştiricisi Unisoc ile de daha fazla işbirliği yapmak istiyor. Ne yazık ki, müşteri olarak çoğunlukla daha küçük cihaz üreticilerine güveniyor ve yalnızca gelişmekte olan pazarlara yönelik giriş seviyesi ürünleri ve cihazları destekliyor. Şimdiye kadar Huawei, düşük kaliteli telefon ve tablet ürünleri için çok az sayıda Unisoc çipi kullanmıştı. Unisoc, başka yerlerde daha iyi fırsatlar bulabilecekleri için küresel akıllı telefon satıcılarıyla büyük bir sözleşme yapamadığı için zor durumda olan bir şirket. Bir bakıma bu, çip tasarım yeteneğini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu mola olabilir. Unisoc, Qualcomm ve MediaTek'e yetişmek için 2019 yılında 5G çip geliştirme çalışmalarına hız verdi. Ayrıca Çin'in ulusal entegre devre fonundan 630 milyon dolar aldı. Şirketin bu yılın sonuna doğru Shanghai STAR teknoloji kurulunda (NASDAQ'ın Çin versiyonu) yer almayı planladığı için büyük hedefleri var.
HiSilicon bir seçenek değilse Huawei neden Qualcomm'u seçemiyor? Çünkü Qualcomm bir Amerikan şirketi ve ABD hükümetinin düzenlemelerine uymak zorunda. Mayıs 2019'dan bu yana Huawei'ye tedarik sağlamak için Ticaret Bakanlığı'ndan lisans alması gerekiyor.
HiSilicon ve TSMC'nin ortaklığı şimdilik fiilen sona erdi. Bunun nedeni, ABD hükümetinin açıkladığı yeni ihracat kontrol kuralları uyarınca, ABD dışındaki şirketlerin Huawei tasarımı çipler üretmek için Amerikan teknolojisini veya yazılımını kullanmak üzere lisans başvurusunda bulunması gerekmesidir. Son teknoloji ürünü özel tasarımlar tasarlayan HiSilicon'un düşüşünü sağlamak için özel olarak tasarlandı. ARM'in stok CPU'su ve GPU IP'sini temel alan çipler ve TSMC'nin bunları son birkaç yılda mükemmel bir şekilde üretmesini sağlayın başarı. HiSilicon 10.000 mühendis çalıştırıyor ve on yılı aşkın süredir nüfuzunu artırıyor. TSMC, Huawei'nin amiral gemisi telefonları için HiSilicon'un tüm üst düzey Kirin çiplerinin yanı sıra 5G baz istasyonları için ağ işlemcileri, yapay zeka çipleri ve sunucu çipleri de üretiyor.
Huawei'nin TSMC ve Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor ve Semiconductor gibi diğer Asyalı sözleşmeli çip üreticileriyle üretim ortaklıkları Manufacturing Corp, Qualcomm'un SoC'leri ve Qorvo, Skyworks ve RF çipleri gibi ABD tedarikçilerinin çipleri yerine giderek daha fazla kendi çiplerini kullanmasına yardımcı oldu. Broadcom. GF Securities'e göre Huawei, akıllı telefon işinde şirket içi mobil SoC'lerin kullanımını 2018'deki %69'dan ve 2016'daki %45'ten %75'e çıkardı. 2019'da 240 milyon telefon sattı. Tüm bu ortaklıklar, Huawei'nin tüketici iş kolunun çalışmaya devam etmesine yardımcı oldu ancak yeni düzenlemeler sayesinde bunların hepsi dağılma riskiyle karşı karşıya. TSMC yeni siparişleri halihazırda durdurmuşken, Şanghay merkezli yarı iletken imalatçısı SMIC, çip üreticisinin ABD düzenlemelerine uyma konusunda tamamen kararlı olduğunu belirtti. SMIC'ler 14 nm Kirin 710F Honor Play 4T'ye giden yolu buldu.
Hikayedeki bir başka nokta ise Asyalı çip satıcılarının ABD-Çin ticaret savaşına kapılma konusunda temkinli olabileceğidir. ABD hükümeti, ihracat kurallarının daha fazla değiştirilmesi gerekip gerekmediğini izleyeceğini söyledi. ABD'nin çareler arayabileceği bu gerilimin daha da artması, Huawei'nin tüketici iş grubunun sonunu getirebilir. yürürlükteki mevzuata tabi olmasa bile yabancı şirketlerin yabancı menşeli ürünleri Huawei'ye ihraç etmesini kısıtlamak tüzük. Bu spekülasyon MediaTek'in hisselerinin bu hafta düşmesine neden oldu.
Huawei'nin farklı bir bakış açısı var ancak Huawei'nin dönüşümlü başkanı Eric Zu, Mart ayının sonlarında şirketin hâlâ çip satın alabileceğini söyledi. MediaTek ve Unisoc, ABD'nin sözleşmeli çip üreten ortaklarının Huawei tarafından tasarlanan çipleri oluşturmak için ABD ekipmanlarını, malzemelerini ve yazılımlarını kullanmasını engellemesi durumunda ürünler. Ancak bu açıklama yeni ihracat kurallarının gerçekliğini göz ardı ediyor.
Huawei'nin hazır çipleri kullanmaya zorlanması tüketici ürün portföyü için kötü bir şey olacak çünkü bir ayrımı olmayacak. Ancak GF Securities'ten bir teknoloji analisti, Huawei'nin yıl sonuna kadar yetecek kadar mobil işlemci envanterine sahip olduğunu söyledi. Bu da hayati önem taşıyan tedarik sorunlarının çözülmemesi durumunda gerçek etkinin bu yılın son çeyreğinden itibaren hissedileceği anlamına geliyor. HiSilicon'un çipleri gelecek yıl tedarik edilmezse, bu durum Huawei'nin amiral gemisi pazarına yönelik amiral gemisi Mate ve P serisi akıllı telefonları için olumsuz olacaktır. Huawei, MediaTek ve Unisoc'tan çip alabilir ancak belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.
HiSilicon'a yönelik hedefli saldırı, sonunda çip bölümünün kapanmasına yol açacak
A Reuters Rapor, ABD hükümetinin Huawei'ye karşı gerçekleştirdiği eylemleri genişletti. Rapor, ABD'nin Çin hükümeti için stratejik etki aracı olduğuna inandığı için ABD yönetiminin doğrudan HiSilicon'u hedef aldığını açıkça ortaya koyuyor. Huawei ise iddiaları kınadı ve yeni önlemleri "keyfi ve zararlı" olarak nitelendirdi. HiSilicon sadece birkaç yıl içinde Çin'in yarı iletken teknolojisindeki hedeflerinin merkezi haline geldi. 2004 yılında kuruldu. Huawei, ekipmanlarına güç veren çipler için başkalarına güvendiğinden, ABD, Güney Kore ve Japon şirketlerinin hakim olduğu küresel çip işinde uzun süre sonradan akla gelen bir fikirdi.
Ancak HiSilicon 2010'larda öne çıktı. Ar-Ge'ye yapılan yoğun yatırım, hızlı ilerlemenin sağlanmasına yardımcı oldu ve şirket, Huawei'nin küresel akıllı telefon işindeki ani ve şaşırtıcı yükselişinin merkezinde yer aldı. Huawei'nin iki baş rakibi Ericsson ve Ericsson'a karşı teknik üstünlüğe sahip olduğu genel olarak kabul edilen, yeni ortaya çıkan 5G ağ işinde olduğu gibi Nokia.
HiSilicon'un çiplerinin artık Qualcomm'unkilerle aşağı yukarı aynı olduğu düşünülüyor, ancak bazı alanlarda önemli farklılıklar ve zayıflıklar var. Ancak yine de küresel olarak rekabet eden bir Çin yarı iletken ürününün nadir bir örneğidir. 5G aynı zamanda Huawei'nin telekom sağlayıcıları tarafından lider olarak kabul edilmesiyle denklemin önemli bir parçası. Mart ayında Huawei, 2019'da sattığı 50.000 5G baz istasyonunun %8'inin ABD teknolojisi içermediğini, bunun yerine HiSilicon çiplerini kullandığını ve bunun kayda değer bir başarı olduğunu açıklamıştı.
ABD hükümeti bu başarıyı kırmak için kapsamlı bir strateji kullandı. Reuters yeni ihracat kontrol kuralının HiSilicon'un a) Cadence Design Systems Inc. gibi ABD firmalarının çip tasarım yazılımlarına erişimini engellemeyi amaçladığını bildirdi. Synopsys Inc ve b) Qualcomm, Apple, AMD ve gibi dünyanın önde gelen çip firmaları için çip üreten TSMC liderliğindeki dökümhanelerin üretim gücü. diğerleri.
Raporda kısa ve öz bir şekilde, yeni kısıtlamalarla HiSilicion'un ya hiç yeni çip üretemeyeceği ya da öncü çiplerden daha azını üretmek zorunda kalacağı belirtildi. Kendi çipleri olmadan Huawei, yerli telefon rakiplerine karşı rekabet gücünü kaybedebilir. Uluslararası telefon satışları zaten sekteye uğradı GMS yasağı nedeniylebu vazgeçilmez bir kayıptır.
Yine de bir miktar umut olabilir. Sektör kaynaklarına göre Huawei çip stokladı ve yeni ABD kuralı 120 gün boyunca tam olarak yürürlüğe girmeyecek. Bazı teknolojiler için lisanslar verilebilir ve HiSilicon halihazırda edindiği tasarım yazılımlarını da kullanmaya devam edebilir. Ancak bunun sahada ne kadar önemli olduğu henüz bilinmiyor. tanık olduğumuz U dönüşlerini düşünürsek geçtiğimiz yıl boyunca.
Dünya çapındaki tüm çip faktörleri (Çin'in önde gelen dökümhanesi SMIC dahil), ABD firmaları Applied Materials Inc, Lam Research Corp ve KLA Corp tarafından yönetilen aynı ekipman üreticilerinden ekipman satın alıyor. Bu üreticilerin, Huawei'ye teslim edilecek Huawei tasarımı çipleri üreten dökümhanelere teknolojilerini tedarik etmek için lisans başvurusunda bulunmaları gerekecek. Bunun bir istisnası, yeni kuralın üçüncü tarafa gönderilen ürünleri yakalayamamasıdır. Böylece TSMC, çipleri HiSilicon'un cihaz üreticilerine gönderebiliyor ve onlar da bunları doğrudan tüketiciye gönderebiliyor... ancak sorun şu ki HiSilicon çipleri yalnızca Huawei tarafından kullanılıyor ve bu çiplerin Huawei'ye teslim edilmesine izin verilmiyor, bu da HiSilicon için istisnanın işe yaramaz olduğu anlamına geliyor.
ABD makinelerinin alternatifleri mevcut, ancak bunları değiştirmek kolay değil. Japonya'daki Tokyo Electron Ltd, Uygulamalı Malzemelerle rekabet eden ekipmanlar üretiyor ancak endüstri kaynakları şunu belirtiyor: çip üretim hatları, her şeyin diğerleriyle iyi çalışması gereken, hassas şekilde kalibre edilmiş sistemlerdir. bileşenler.
Bu nedenle Huawei'nin artık çok az seçeneği kaldı. Tedarikçilerin doğrudan Huawei tüketicilerine gönderim yapması mantıksız bir olasılık olacaktır ve ABD'li yetkililer bu tür geçici çözümler konusunda dikkatli olacaklarını söyledi. İkinci olasılık ise Huawei ve Çin hükümetinin, ihtiyaç duymayan üretim yetenekleri geliştirme çabalarını yeniden ikiye katlayabilmesidir. Yeni ortaya çıkan Çinli rakiplere yatırım yaparak ve fedakarlık gerektirse bile Japon ve Güney Koreli firmalardan satın alarak ABD araçları kalite. Yine böyle bir yaklaşım yıllar süren bir çaba gerektirecektir.
Üçüncü olasılık, Huawei'nin HiSilicon'un tamamen kapanmasına izin vermesi ve ABD'li tedarikçiler hariç yabancı tedarikçilerden satın almaya geri dönmesidir. Huawei'nin Samsung işlemcilere yöneleceğine dair bazı söylentiler var ancak yine aynı kural TSMC'nin HiSilicon'a tedarik yapmasını engellemek muhtemelen Samsung Foundry'nin de HiSilicon'a tedarik yapmasını engelleyecektir. Huawei.
Bizim görüşümüz: Huawei için iyi bir seçeneğin kalmadığı açık. Bu tırmanış devam ederse şirketin Huawei Tüketici İş Grubunu kapatmaktan başka seçeneği kalmayacak. Dizüstü bilgisayarları satamaz. Sunucu ve AI çipleri üretemez ve satamaz. Yalnızca ABD teknolojisini içermeyenleri satabildiğinden 5G yongalarının satışı sınırlıdır. Huawei'nin akıllı telefon işi, yalnızca yurt içi operasyonlardan bahsederken bile artık üzerinde büyük bir soru işareti barındırıyor. Eğer işler böyle giderse, Huawei eninde sonunda Çin'de bile akıllı telefon üretip satamayacak hale gelecek.
Hayır, ürünlerin üretilmesi, pazarlanması ve satılması için ticari kısıtlamaların bulunmamasına ihtiyaç olduğu açıktır. Huawei Tüketici İş Grubu kapanırsa dünya ikinci büyük akıllı telefon satıcısını kaybedecek. Bu da akıllı telefon pazarının rekabetçi doğasını olumsuz etkileyecek ve 194.000 Huawei çalışanının önemli bir kısmı işsiz kalacak. Bu sadece Huawei için değil, seksen yılın en kötü küresel bunalımın gerçeğe dönüştüğü bir dönemde küresel ekonomi için de endişe verici.
Kaynaklar: Nikkei Asya İncelemesi, CNMO, VMall, Reuters