Huawei Enjoy Z є першим телефоном Huawei, який оснащений високоякісним чіпом MediaTek, оскільки компанія веде переговори з MediaTek про джерело 5G середнього та високого рівня SoC.
Деякий час здавалося, що Huawei добре справляється з наслідками торговельних обмежень США, які були накладені на неї в травні 2019 року. Незважаючи на включення до списку організацій Міністерства торгівлі США, Consumer Business Group Huawei продовжувала функціонувати. Він був поранений, але пошкодження не були катастрофічними. Huawei не вдалося попередньо завантажити Google Mobile Services (GMS) на випуск будь-якого нового телефону з новими SoC для смартфонів, що означало, що його міжнародний бізнес смартфонів був здебільшого понівечений. Заборона американським компаніям вести справи з Huawei означала, що бізнес ноутбуків також зупинився. Однак Huawei перегрупувала та перекалібрувала свої цілі, зосередившись більше на китайському ринку смартфонів, де GMS не входила до рівняння. Це все ще найбільший постачальник смартфонів у Китаї. Однак нещодавнє додавання торговельних обмежень може спричинити кризу виживання Huawei.
15 травня 2020 року уряд США наклав фактичну заборону про TSMC та багатьох інших виробників чіпів щодо постачання своїх чіпів для HiSilicon, підрозділу чіпів Huawei. HiSilicon — це компанія, що займається виробництвом напівпровідників, тобто не випускає мікросхеми, які вона розробляє. TSMC, тайванська компанія, яка є найбільшим у світі виробником напівпровідників, постачав усі чіпи високого класу HiSilicon, які включали SoC для смартфонів, серверні чіпи та мережеву базу станційні мікросхеми. Після того, як додаткові обмеження США були офіційно оприлюднені, у новинах повідомлялося, що TSMC припинила постачання мікросхем для HiSilicon. Таким чином, це стало катастрофічними проблемами для Huawei, оскільки зараз вона не може отримати новий чіп HiSilicon від TSMC для будь-якого свого бізнесу споживчого обладнання, включаючи бізнес смартфонів.
Проте Huawei не здалася повністю, незважаючи на постійний тиск. Він шукає допомоги від конкуруючих виробників мобільних мікросхем, щоб допомогти йому продовжувати продавати телефони. Відповідно до Nikkei Азіатський огляд, Huawei веде переговори з MediaTek, другим за величиною розробником мобільних чіпів після Qualcomm, а також Unisoc, який Другий за величиною розробник мобільних мікросхем у Китаї після самого HiSilicon купує більше чипів як альтернативу, щоб підтримувати свій бізнес. заклопотаність.
Huawei Enjoy Z було оголошено цього тижня як випуск лише для Китаю. Цікава річ у цьому телефоні полягає в тому, що це перший телефон Huawei, який має відносно висококласний чіп MediaTek, Розмір 800. Досі Huawei та Honor використовували у своїх телефонах лише бюджетні чіпи MediaTek. Dimensity 800 конкурує з серією Snapdragon 700 щодо позиціонування продукту, а також його можна порівняти з новим HiSilicon. Kirin 820.
The Nikkei у звіті зазначається, що розробка власних передових мікросхем була ключовою стратегією Huawei в останні роки, допомагаючи вона стала найбільшою технологічною компанією Китаю, а також допомогла їй стати другим за величиною постачальником смартфонів у світі положення. Прийняття конкурентних чіпів є ударом по конкурентоспроможності Huawei, але, знову ж таки, компанія не може вибирати з багатьох варіантів.
MediaTek, також тайванська компанія, є постачальником китайських конкурентів Huawei – OPPO, Vivo і Xiaomi. Вона вже постачає недорогі 4G-телефони Huawei, але тепер Huawei сподівається укласти контракти на покупку 5G-чіпів MediaTek середнього та високого рівня. До заборони TSMC раніше Huawei використовувала лише високоякісні чіпи HiSilicon для своїх телефонів преміум-класу.
Згідно зі звітом, Huawei передбачила сьогоднішню ситуацію та почала виділяти більше мобільних пристроїв середнього та нижчого класів. проекти чіпів для MediaTek минулого року в рамках її зусиль з деамериканізації, які певною мірою були успішними ступінь. Зараз Huawei стала одним із ключових клієнтів MediaTek для свого мобільного чіпа 5G середнього класу (Dimensity 800). Розмір Huawei такий, що зараз MediaTek оцінює, чи має вона достатньо людських ресурсів для повного підтримати нову стратегію Huawei, оскільки китайський гігант вимагає обсягів, що на 300% перевищують звичайні закупівлі за останні кілька років.
Окрім MediaTek, Huawei також прагне до більшої співпраці з Unisoc, розробником мобільних чіпів, який підтримується Китаєм. На жаль, він покладається переважно на менших виробників пристроїв як клієнтів і підтримує лише продукти початкового рівня та пристрої для ринків, що розвиваються. Досі Huawei використовувала кілька чіпів Unisoc для своїх бюджетних телефонів і планшетів. Unisoc — компанія, яка переживає труднощі, оскільки не змогла укласти великий контракт із світовими постачальниками смартфонів, оскільки вони могли знайти кращі пропозиції деінде. З одного боку, це може стати перервою, необхідною для вдосконалення можливостей дизайну мікросхем. У 2019 році Unisoc прискорила розробку чіпів 5G, щоб наздогнати Qualcomm і MediaTek. Він також отримав 630 мільйонів доларів від національного фонду інтегральних схем Китаю. У компанії великі амбіції, оскільки вона планує вийти на Shanghai STAR tech board (китайська версія NASDAQ) пізніше цього року.
Чому Huawei не може піти з Qualcomm, якщо HiSilicon не є варіантом? Це тому, що Qualcomm є американською компанією, і вона має відповідати урядовим нормам США. З травня 2019 року для постачання Huawei потрібна ліцензія від Міністерства торгівлі.
Партнерство HiSilicon і TSMC фактично завершилося. Це тому, що згідно з новими правилами експортного контролю, які оголосив уряд США, неамериканські компанії повинні подати заявку на отримання ліцензії на використання американських технологій або програмного забезпечення для виробництва мікросхем, розроблених Huawei. Це навмисно розроблено, щоб призвести до падіння HiSilicon, яка розробляла найсучасніші індивідуальні чіпів, заснованих на стандартних процесорах ARM і GPU IP, і компанія TSMC виробляла їх за останні кілька років. успіх. HiSilicon налічує 10 000 інженерів і нарощує свій вплив більше десяти років. TSMC виробляє всі високоякісні чіпи HiSilicon Kirin для флагманських телефонів Huawei, а також мережеві процесори для базових станцій 5G, чіпи штучного інтелекту та серверні чіпи.
Виробничі партнерства Huawei з TSMC та іншими азіатськими контрактними виробниками мікросхем, такими як Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor і Semiconductor Manufacturing Corp допомогла їй дедалі частіше використовувати власні чіпи замість чіпів американських постачальників, таких як SoC від Qualcomm і радіочастотні чіпи від Qorvo, Skyworks і Broadcom. За даними GF Securities, Huawei розширила використання власних мобільних SoC для свого бізнесу смартфонів до 75% з 69% у 2018 році та 45% у 2016 році. У 2019 році компанія поставила колосальні 240 мільйонів телефонів. Усі ці партнерства допомогли споживчому бізнесу Huawei продовжувати функціонувати, але завдяки новим правилам усі вони ризикують розвалитися. TSMC вже призупинив виконання нових замовлень, а SMIC, шанхайський виробник напівпровідників, зазначив, що виробник чіпів залишається повністю відданим дотриманню правил США. SMIC 14-нм Kirin 710F знайшов свій шлях до Honor Play 4T.
Поворот у цій історії полягає в тому, що азіатські постачальники мікросхем можуть побоюватися вплутатися в торговельну війну США та Китаю. Уряд США заявив, що стежитиме за тим, чи потрібно ще змінювати правила експорту. Подальша ескалація може в кінцевому підсумку призвести до кінця споживчої бізнес-групи Huawei, оскільки США можуть шукати шляхи обмежити експорт іноземними компаніями товарів іноземного походження до Huawei, навіть якщо вони не підпадають під дію чинного законодавства правил. Ці припущення призвели до падіння акцій MediaTek цього тижня.
Huawei має іншу точку зору, однак Ерік Зу, черговий голова Huawei, заявив наприкінці березня, що компанія все ще може купувати мікросхеми у MediaTek і Unisoc, якби США заблокували своїм контрактним партнерам із виробництва мікросхем використовувати американське обладнання, матеріали та програмне забезпечення для створення розроблених Huawei продуктів. Однак ця заява ігнорує реальність нових правил експорту.
Будучи змушеним використовувати готові чіпи Huawei, це буде погано для портфоліо споживчих продуктів, оскільки вони не відрізнятимуться. Однак технічний аналітик GF Securities сказав, що Huawei має достатньо запасів мобільних процесорів, яких вистачить до кінця року. цього року, що означає, що реальний вплив буде відчутний з останнього кварталу цього року, якщо життєво важливі проблеми з постачанням не будуть вирішені. Якщо чіпи HiSilicon не будуть поставлені в наступному році, це буде несприятливо для флагманських смартфонів Huawei серії Mate і P, які призначені для флагманського ринку. Huawei може отримати чіпи від MediaTek і Unisoc, але її чекає невизначене майбутнє.
Цілеспрямований удар проти HiSilicon зрештою призведе до закриття підрозділу чіпів
А Reuters У звіті детально описано дії, які уряд США вживає проти Huawei. У звіті чітко зазначено, що адміністрація США безпосередньо націлена на HiSilicon, оскільки США вважають, що це інструмент стратегічного впливу для китайського уряду. Huawei, зі свого боку, засудила звинувачення та назвала нові заходи «свавільними та згубними». HiSilicon став центральною частиною амбіцій Китаю в напівпровідникових технологіях всього за кілька років - він був заснована в 2004 році. Довгий час це було лише задньою думкою в глобальному бізнесі чіпів, де домінували американські, південнокорейські та японські компанії, оскільки Huawei покладалася на інші чіпи, які використовували її обладнання.
Проте HiSilicon відзначився у 2010-х роках. Великі інвестиції в дослідження та розробки сприяли швидкому прогресу, і компанія відіграла центральну роль у раптовому та дивовижному підйомі Huawei у світовому бізнесі смартфонів як а також у новому бізнесі мереж 5G, де загальновизнано, що Huawei має технічну перевагу над двома своїми головними конкурентами, Ericsson і Nokia.
Зараз чіпи HiSilicon вважаються більш-менш такими ж, як і Qualcomm, хоча в деяких областях є важливі відмінності та недоліки. Однак це все ще рідкісний приклад китайського напівпровідникового продукту, який конкурує у всьому світі. 5G також є важливою частиною рівняння, оскільки телекомунікаційні провайдери визнають Huawei лідером. У березні Huawei повідомила, що 8% з 50 000 базових станцій 5G, які вона продала в 2019 році, не були оснащені американськими технологіями, оскільки натомість використовували чіпи HiSilicon, що є гідним досягненням.
Уряд США застосував комплексну стратегію, щоб зруйнувати цей успіх. Reuters повідомили, що нове правило експортного контролю спрямоване на блокування доступу HiSilicon до a) програмного забезпечення для розробки чіпів від американських фірм, таких як Cadence Design Systems Inc, Synopsys Inc, а також б) виробничі потужності ливарних заводів на чолі з TSMC, які створюють мікросхеми для провідних світових фірм із виробництва мікросхем, таких як Qualcomm, Apple, AMD та інші.
У звіті коротко зазначено, що з новими обмеженнями HiSilicion або взагалі не зможе виробляти нові мікросхеми, або буде змушена виробляти менше, ніж передові мікросхеми. Без власних чіпів Huawei втратить свою конкурентоспроможність у порівнянні з вітчизняними телефонними конкурентами. Міжнародні продажі телефонів вже підірвані через заборону GMS, що є неодмінною втратою.
І все ж надія може бути. Згідно з галузевими джерелами, Huawei накопичила мікросхеми, і нове правило США набуде повної сили лише через 120 днів. Для деяких технологій можуть бути надані ліцензії, і HiSilicon також може продовжувати використовувати вже придбане програмне забезпечення для проектування. Однак ще належить побачити, наскільки це насправді має значення на місцях, враховуючи розвороти, свідками яких ми були за минулий рік.
Усі виробники мікросхем у всьому світі (включно з провідним ливарним заводом Китаю – SMIC) закуповують обладнання в одних і тих же виробників обладнання, очолюваних американськими фірмами Applied Materials Inc, Lam Research Corp і KLA Corp. Ці виробники повинні будуть подати заявку на отримання ліцензій на постачання своїх технологій ливарним заводам, які створюють розроблені Huawei чіпи, які будуть доставлені Huawei. Єдиним винятком є те, що нове правило не фіксуватиме товари, які відправляються третім особам. Таким чином, TSMC може потім відправляти мікросхеми виробникам пристроїв HiSilicon, які можуть надсилати їх безпосередньо споживачеві... але проблема полягає в тому, що чіпи HiSilicon використовуються лише Huawei, і ці чіпи не можуть поставлятися Huawei, що, у свою чергу, означає, що виняток марний для HiSilicon.
Альтернативи американським машинам існують, але замінити їх непросто. Японська Tokyo Electron Ltd виробляє обладнання, яке конкурує з Applied Materials, але джерела в галузі відзначають, що лінії виробництва чіпів — це точно відкалібровані системи, де все має добре працювати разом з іншими компоненти.
Таким чином, у Huawei залишилося небагато варіантів. Доставляти постачальники безпосередньо споживачам Huawei було б безглуздим варіантом, і офіційні особи США заявили, що будуть пильні щодо таких обхідних шляхів. Друга можливість полягає в тому, що Huawei та китайський уряд можуть подвоїти зусилля для створення виробничих потужностей, які не вимагають Інструменти США, інвестуючи в нових китайських конкурентів і купуючи в японських і південнокорейських фірм, навіть якщо це вимагає жертв якість. Знову ж таки, такий підхід вимагатиме років зусиль.
Третя можливість полягає в тому, що Huawei дозволяє HiSilicon повністю згорнутись і повертається до закупівель у іноземних постачальників, за винятком постачальників із США. Були деякі розмови про те, що Huawei звернеться до процесорів Samsung, але знову ж таки те саме правило перешкоджає TSMC постачати HiSilicon, ймовірно, також перешкоджатиме постачанню Samsung Foundry Huawei.
Наш погляд: Зрозуміло, що хороших варіантів для Huawei не залишилося. Якщо ця ескалація триватиме, у компанії не залишиться іншого вибору, як закрити Huawei Consumer Business Group. Це не може змусити продавати ноутбуки. Він не може виробляти та продавати серверні та штучні мікросхеми. Він обмежений у продажу чіпів 5G, оскільки він може продавати лише ті, які не містять технології США. Зараз над бізнесом смартфонів Huawei висить величезний знак питання, навіть коли ми говоримо лише про внутрішні операції. Якщо справи підуть далі, Huawei згодом визнає неможливим виробляти та продавати смартфони навіть у Китаї.
Ні, зрозуміло, що продукти потребують відсутності торговельних обмежень для виробництва, продажу та продажу. Якщо Huawei Consumer Business Group закриється, світ втратить свого другого за величиною постачальника смартфонів. Це, у свою чергу, негативно вплине на конкурентний характер ринку смартфонів, і значна частина з 194 000 співробітників Huawei залишиться без роботи. Це хвилює не лише Huawei, але й світову економіку в той час, коли найгірша глобальна депресія за вісімдесят років стала реальністю.
Джерела: Nikkei Asian Review, CNMO, VMall, Reuters