AMD і Nvidia нібито виробляють чіпи ARM для ПК і що це означає для галузі

Ключові висновки

• Випуск AMD і Nvidia процесорів ARM для комп’ютерів з ОС Windows є значним кроком, який потенційно може потрясти обчислювальний ландшафт.
• Цілком імовірно, що AMD і Nvidia зосередяться на ноутбуках і неігрових мобільних пристроях, а не на настільних комп’ютерах, оскільки ринок настільних комп’ютерів занепадає, і конкурувати з їхніми власними процесорами x86 було б нерозумно.
• Apple, Qualcomm і Intel можуть зіткнутися з жорсткою конкуренцією, якщо процесори ARM від AMD і Nvidia виявляться успішними, потенційно вплинути на зростання продажів ПК Apple і поставити під сумнів позицію Qualcomm як ексклюзивного партнера для Windows на ARM. Intel, з іншого боку, може отримати вигоду від виробництва чіпів ARM і потенційно може співпрацювати з Nvidia.

Чутки для технічних гігантів, таких як AMD і Nvidia, є повсякденною справою, але Reuters' повідомте, що дві компанії зіткнулися процесори ARM для ПК з ОС Windows — це велика справа. Це майже абсолютно нова територія для AMD і Nvidia, жодна з яких ніколи не створювала чіпи на базі ARM для ПК. Його також настільки ж великий для Microsoft, яка, очевидно, спонукає розробників CPU та GPU створювати ці процесори.

У той же час, є також наслідки для компаній, які не беруть безпосередньої участі, головним чином Intel, Qualcomm і Apple. Поява нового класу процесорів для ПК від AMD і Nvidia може серйозно потрясти обчислювальний ландшафт і зробити його невпізнанним через кілька років, на краще чи на гірше.

Що означатиме для AMD і Nvidia створення чіпів ARM?

Поки Reuters детально описав загальні цілі AMD, Nvidia та Microsoft у ширшій напівпровідниковій та комп’ютерній галузі, не було тонни специфіка, крім створення мікросхем ARM для Windows на ПК ARM. Хоча багато ентузіастів ПК, ймовірно, були в захваті від перспектив новеньких настільних ПК і ноутбуки на базі AMD і Nvidia з використанням архітектури ARM, ймовірно, це будуть лише ноутбуки (або мобільні пристрої в цілому) для пари причини.

По-перше, настільні комп’ютери не є прибутковим ринком. Протягом багатьох років він перебував у стабільному падінні, тоді як ринок ноутбуків пропонує як зростання, так і високу маржу. У випадку AMD розміщення чіпів ARM на робочому столі, безсумнівно, конкуруватиме з її власними x86 Процесори Ryzen, що також є досить поганою ідеєю. Що стосується Nvidia, то їй доведеться конкурувати з двома корпораціями з десятирічним досвідом, що, м’яко кажучи, складно.

Інша причина полягає в тому, що Microsoft особливо вразлива до ноутбуків через Apple. З тих пір, як компанія випустила M1, комп’ютери Apple були неймовірно потужними, але насправді MacBooks, а не Mac або Mac Mini, загрожують Microsoft. Настільні комп’ютери в першу чергу призначені для високопродуктивних обчислень та ігор, а комп’ютери Mac просто не можна порівнювати. Однак MacBook може похвалитися унікальними функціями, високою ефективністю та тривалим часом автономної роботи.

Поки перевірити правдивість на даному етапі неможливо ReutersЯкщо це правда, ми, ймовірно, розглядаємо ноутбуки та, можливо, планшети. Все, що пов’язано з іграми, як-от настільні комп’ютери та кишенькові ігрові ПК, наприклад Asus ROG Ally майже напевно не побачать жодного з цих чіпів ARM. Для AMD або Nvidia справді немає сенсу розробляти чіп ARM, створений для комп’ютерних ігор, який зосереджений навколо програмного забезпечення x86.

Як доля AMD, Nvidia та Microsoft може змінитися з процесорами ARM

Навіть якщо AMD і Nvidia просто дотримуються ноутбуків, схожих на MacBook, і неігрових мобільних пристроїв, це все одно спричинити масштабне потрясіння на ринку ноутбуків, якого ми не бачили, мабуть, із першого MacBook запущено. Це потенційно великий і невикористаний ринок для трьох технологічних/напівпровідникових корпорацій.

Немає нічого принципового відмінності між використанням процесора ARM або процесора x86, але історія успіху M1 від Apple надає багато довіри ідеї про те, що ARM є ідеальною архітектурою для малопотужних, ефективних чіпси. Це ринок, який поки що мають лише Apple і Qualcomm (ексклюзивний партнер Microsoft Arm до 2024 року) і схоже, що споживачі мають великий апетит до ефективної та пристойно потужної ARM ноутбуки.

AMD і Nvidia унікально готові вийти на цей потенційно недостатній і прибутковий сегмент ринку ноутбуків. Обидві компанії мають багаторічний досвід у створенні мобільних процесорів, що містять ядра CPU і GPU, і обидва мати досвід розробки процесорів ARM (AMD планувала випустити K12 на базі ARM у 2017 році, але мовчки скасувала це).

Але найголовніше те, що обидва вже є ключовими гравцями на ПК з Windows. Мікросхема ноутбука — це не просто більша версія чипа смартфона чи менша версія ЦП центру обробки даних. Навіть компаніям, які мають великий досвід виробництва процесорів для одного ринку, може бути важко конкурувати на іншому, навіть якщо це схожий ринок; просто запитайте Intel про її процесори для смартфонів.

Якщо все складеться так, як сподіваються AMD, Nvidia та Microsoft, то всі три компанії можуть зрівнятися заможніші, що трохи важко уявити, враховуючи, що всі вони спостерігали величезне зростання в минулому десятиліття. Але якщо ця затія не вдасться, це може стати кінцем Windows на ноутбуках ARM і завдати серйозного фінансового удару AMD, Nvidia та Microsoft. Ставки тут справді високі, але не лише для цих трьох компаній.

Це також велика справа для Apple, Qualcomm і Intel

Також важливо враховувати корпорації, які не є частиною ініціативи Microsoft щодо Windows на ARM, і я в першу чергу маю на увазі Apple, Qualcomm і Intel. Залежно від того, наскільки успішними будуть AMD і Nvidia, цим трьом компаніям доведеться мати справу з жорсткою конкуренцією і навіть матиме багато чого втратити.

Очевидно, чому Apple не хоче конкурувати з добре зробленими процесорами ARM від AMD і Nvidia. M1 поклав початок відродженню комп’ютерного бізнесу Apple, який перебував у спаді наприкінці ери Intel для Mac. Зараз присутність Apple на ринку ПК зростає настільки швидко, що вона зросла з 8,6% частки ринку ПК у липні до 10,6% у жовтні. Щоб було зрозуміло, це липень і жовтень цього року.

Усе це було б закінчено, якби процесори ARM від AMD і Nvidia були справді хорошими чи навіть якось пристойними. M2 від Apple є набагато ефективнішим, ніж процесори поточного покоління від Intel і AMD, і це, безумовно, є ключовим фактором великих продажів ПК Apple. Якщо конкуренція раптом стане продуктивнішою та ефективнішою, шалене зростання Apple у сфері ПК може просто припинитися.

Qualcomm знаходиться в дещо іншому становищі, і важливо те, що вона більше не буде ексклюзивним партнером для Windows на ARM. На перший погляд це звучить як дуже погана річ для Qualcomm, оскільки більша конкуренція зазвичай погана, але AMD і чіпи Nvidia також допоможуть розвинути екосистему Windows на ARM, що може бути позитивним для Qualcomm.

Звичайно, Qualcomm складе досить жорстку конкуренцію Apple, AMD і Nvidia. Його найближчим часом Snapdragon X Elite має позитивні результати порівняно з M2, хоча M3 на підході і може ускладнити ситуацію для Qualcomm. Поки Qualcomm не буде останньою, вихід AMD і Nvidia на ринок може бути чистим прибутком.

Нарешті, є Intel, яка перебуває в такому ж становищі, як і Apple. Ключова відмінність полягає в тому, що процесори Intel є частиною екосистеми Windows на стороні x86. Крім того, компанія вже конкурує як з AMD, так і з Nvidia, особливо з першою, яка вже більше двох десятиліть прагне збити Intel на одну сходинку. Схоже, тут Intel може тільки програти.

Крім того, Intel могла б отримати вигоду від виробництва. Intel і Arm підписали угоду про виробництво чіпів ARM на ливарних заводах Intel, і хоча важко уявити партнерство AMD з Intel, Nvidia може. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг публічно заявив про свою зацікавленість у виробництві графічних процесорів Intel, і це також відкриває двері для процесорів Nvidia, виготовлених Intel. Таким чином, Intel могла б пожинати деякі плоди всієї цієї схеми.

Все це витає в повітрі, але якщо це станеться, це буде великим для галузі

Ми все ще не знаємо багато чого Reuters повідомили, але якщо він точний, тоді ми знатимемо, що це буде серйозною справою для AMD, Nvidia та Microsoft. Незалежно від того, досягнуть вони успіху чи невдачі, наслідки будуть великими для ринку, залучених компаній і користувачів, які можуть чи не захочуть купувати ноутбуки на чіпах ARM і Windows.

У той же час це також важливий момент для Apple, Qualcomm і Intel. Незважаючи на те, що Apple є прямим конкурентом і може програти будь-які переваги AMD, Nvidia та Microsoft, Qualcomm і Intel не повинні бути в однаковому становищі. Обидві компанії виграють від розширення екосистеми Windows на ARM, оскільки Qualcomm хоче розширити свою присутність на ПК, а Intel має намір стати новим TSMC.