O Huawei Enjoy Z é o primeiro telefone da Huawei a apresentar um chip MediaTek de última geração, já que a empresa está em negociações com a MediaTek para fornecer SoCs 5G de médio a alto padrão
Por um tempo, parecia que a Huawei estava lidando bem com as consequências das restrições comerciais dos EUA que lhe foram impostas em maio de 2019. Apesar de ter sido colocado na Lista de Entidades do Departamento de Comércio dos EUA, o Consumer Business Group da Huawei continuou a funcionar. Foi ferido, mas os danos não foram catastróficos. Huawei foi impedido de pré-carregar o Google Mobile Services (GMS) em qualquer lançamento de novo telefone com novos SoCs para smartphones, o que significava que seu negócio internacional de smartphones estava praticamente prejudicado. A proibição de empresas americanas fazerem negócios com a Huawei significou que o seu negócio de portáteis também paralisou. No entanto, a Huawei reagrupou e recalibrou os seus objetivos, concentrando-se mais fortemente no mercado chinês de smartphones, onde o GMS não fazia parte da equação. Ainda é o maior fornecedor de smartphones na China. No entanto, um recente acréscimo nas restrições comerciais tem o potencial de criar uma crise de sobrevivência para a Huawei.
Em 15 de maio de 2020, o governo dos EUA impôs uma proibição de facto na TSMC e em muitos outros fabricantes de chips no fornecimento de seus chips para a HiSilicon, a divisão de chips da Huawei. A HiSilicon é uma empresa de semicondutores sem fábrica, o que significa que na verdade não produz os chips que projeta. A TSMC, uma empresa taiwanesa que tem a distinção de ser a maior fabricante mundial de semicondutores, forneceu todos os chips de última geração da HiSilicon, que incluíam SoCs para smartphones, chips de servidor e base de rede chips de estação. Depois que as restrições adicionais dos EUA foram oficializadas, notícias afirmaram que a TSMC havia parado de fornecer chips para a HiSilicon. Como tal, isto representou problemas catastróficos para a Huawei, uma vez que agora não pode adquirir nenhum novo chip HiSilicon da TSMC para nenhum dos seus negócios de hardware de consumo, que inclui o negócio de smartphones.
A Huawei não desistiu totalmente, apesar de enfrentar uma pressão constante. Ela está buscando a ajuda de fabricantes rivais de chips móveis para continuar vendendo telefones. De acordo com Nikkeis Revisão Asiática, A Huawei está em negociações com a MediaTek, que é a segunda maior desenvolvedora de chips móveis do mundo, depois da Qualcomm, bem como com a Unisoc, que é O segundo maior designer de chips móveis da China, depois da própria HiSilicon, para comprar mais chips como alternativas, a fim de manter seu negócio em funcionamento preocupação.
O Huawei Aproveite Z foi anunciado esta semana como um lançamento apenas na China. O interessante deste telefone é que é o primeiro telefone Huawei a apresentar um chip MediaTek relativamente topo de linha, o Dimensão 800. Até agora, a Huawei e a Honor usaram apenas chips MediaTek de baixo custo em seus telefones. O Dimensity 800 compete com a série Snapdragon 700 em termos de posicionamento de produto e também pode ser comparado com o novo HiSilicon Kirin 820.
O Nikkeis relatório observa que o desenvolvimento de chips próprios de ponta tem sido uma estratégia fundamental para a Huawei nos últimos anos, ajudando tornou-se a maior empresa de tecnologia da China, além de ajudá-la a se tornar o segundo maior fornecedor mundial de smartphones posição. A adoção de chips rivais é um golpe contra a competitividade da Huawei, mas, novamente, não é como se a empresa pudesse escolher entre muitas opções aqui.
A MediaTek, também uma empresa taiwanesa, é fornecedora dos rivais chineses da Huawei – OPPO, Vivo e Xiaomi. Ela já fornece telefones 4G de baixo custo para a Huawei, mas a Huawei agora espera garantir contratos para comprar também os chips 5G de médio a alto padrão da MediaTek. Até a proibição da TSMC, a Huawei usava anteriormente apenas chips de última geração da HiSilicon para seus telefones premium.
De acordo com o relatório, a Huawei previu a situação de hoje e começou a alocar mais dispositivos móveis de médio a baixo custo projetos de chips para a MediaTek no ano passado como parte de seus esforços de desamericanização, que tiveram sucesso até certo ponto extensão. A Huawei tornou-se agora um dos principais clientes da MediaTek para o seu chip móvel 5G de gama média (Dimensity 800). O tamanho da Huawei é tal que a MediaTek está agora avaliando se possui recursos humanos suficientes para apoiar a nova estratégia da Huawei, já que a gigante chinesa está pedindo um volume 300% acima de suas compras habituais nos últimos anos.
Além da MediaTek, a Huawei também busca ter mais colaboração com a Unisoc, que é uma desenvolvedora de chips móveis apoiada pela China. Infelizmente, ela depende principalmente de fabricantes de dispositivos menores como clientes e oferece suporte apenas a produtos e dispositivos básicos para mercados emergentes. Até agora, a Huawei usava poucos chips Unisoc em seus telefones e tablets de baixo custo. A Unisoc é uma empresa em dificuldades, pois não conseguiu garantir nenhum grande contrato com fornecedores globais de smartphones, pois poderiam encontrar negócios melhores em outros lugares. De certa forma, esta pode ser a oportunidade necessária para atualizar sua capacidade de design de chips. A Unisoc acelerou o desenvolvimento de seu chip 5G em 2019 para alcançar a Qualcomm e a MediaTek. Também recebeu US$ 630 milhões do fundo nacional de circuitos integrados da China. A empresa tem grandes ambições, pois planeja listar-se no conselho de tecnologia Shanghai STAR (a versão chinesa da NASDAQ) ainda este ano.
Por que a Huawei não pode optar pela Qualcomm se o HiSilicon não é uma opção? Isso ocorre porque a Qualcomm é uma empresa americana e precisa cumprir as regulamentações do governo dos EUA. Ela precisava de uma licença do Departamento de Comércio para fornecer a Huawei desde maio de 2019.
A parceria entre HiSilicon e TSMC efetivamente chegou ao fim por enquanto. Isto porque, de acordo com as novas regras de controlo de exportação anunciadas pelo governo dos EUA, as empresas não norte-americanas devem solicitar uma licença para utilizar tecnologia ou software americano para produzir chips concebidos pela Huawei. Ele foi projetado propositalmente para provocar a queda do HiSilicon, que vem projetando produtos personalizados de última geração chips baseados no IP padrão de CPU e GPU da ARM e a TSMC os produziu nos últimos anos com grande sucesso. A HiSilicon emprega 10.000 engenheiros e vem construindo sua influência ao longo de mais de uma década. A TSMC produz todos os chips Kirin de última geração da HiSilicon para os principais telefones da Huawei, bem como processadores de rede para estações base 5G, chips de IA e chips de servidor.
As parcerias de fabricação da Huawei com a TSMC e outros fabricantes asiáticos de chips contratados, como Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor e Semiconductor A Manufacturing Corp ajudou-a a usar cada vez mais seus próprios chips em vez dos de fornecedores dos EUA, como SoCs da Qualcomm e chips RF da Qorvo, Skyworks e Broadcom. De acordo com a GF Securities, a Huawei expandiu o uso de SoCs móveis internos para o seu negócio de smartphones para 75%, contra 69% em 2018 e 45% em 2016. Ele vendeu impressionantes 240 milhões de telefones em 2019. Todas estas parcerias ajudaram o negócio de consumo da Huawei a continuar a funcionar, mas graças aos novos regulamentos, todas correm o risco de se desintegrar. A TSMC já suspendeu novos pedidos, enquanto a SMIC, fabricante de semicondutores com sede em Xangai, observou que a fabricante de chips continua totalmente comprometida em cumprir as regulamentações dos EUA. SMICs Kirin 710F de 14nm encontrou seu caminho para o Honor Play 4T.
Uma reviravolta na história é que os fornecedores asiáticos de chips podem ter receio de serem apanhados na guerra comercial EUA-China. O governo dos EUA disse que monitorará se as regras de exportação precisam ser alteradas ainda mais. Uma nova escalada pode eventualmente levar ao fim do grupo de negócios de consumo da Huawei, já que os EUA podem procurar formas restringir as exportações de empresas estrangeiras de itens de origem estrangeira para a Huawei, mesmo que não estejam sujeitas às atuais regras. Esta especulação levou à queda das ações da MediaTek esta semana.
A Huawei tem um ponto de vista diferente, no entanto, Eric Zu, presidente rotativo da Huawei, disse no final de março que a empresa ainda poderia comprar chips de MediaTek e Unisoc se os EUA bloquearem seus parceiros contratados na fabricação de chips de usar equipamentos, materiais e software dos EUA para construir dispositivos projetados pela Huawei produtos. Esta declaração ignora, no entanto, a realidade das novas regras de exportação.
O fato de a Huawei ser forçada a usar chips prontos para uso será ruim para seu portfólio de produtos de consumo, porque não terá distinção. No entanto, um analista de tecnologia da GF Securities disse que a Huawei tem estoques suficientes de processadores móveis para durar até o final de este ano, o que significa que o impacto real seria sentido a partir do último trimestre deste ano se os problemas vitais de abastecimento não fossem resolvidos. Se os chips da HiSilicon não forem fornecidos no próximo ano, seria adverso para os principais smartphones da série Mate e P da Huawei, destinados ao mercado principal. A Huawei pode conseguir chips da MediaTek e Unisoc, mas enfrenta um futuro incerto.
O ataque direcionado contra o HiSilicon acabará por levar ao fechamento da divisão de chips
A Reuters O relatório expandiu as ações que o governo dos EUA está tomando contra a Huawei. O relatório deixa claro que a administração dos EUA tem como alvo direto o HiSilicon, pois os EUA acreditam que é uma ferramenta de influência estratégica para o governo chinês. A Huawei, por sua vez, denunciou as acusações e chamou as novas medidas de “arbitrárias e perniciosas”. O HiSilicon tornou-se central para as ambições da China em tecnologia de semicondutores em apenas alguns anos - foi criada em 2004. Durante muito tempo, foi apenas uma reflexão tardia num negócio global de chips dominado por empresas norte-americanas, sul-coreanas e japonesas, uma vez que a Huawei dependia de terceiros para os chips que alimentavam os seus equipamentos.
No entanto, o HiSilicon se destacou na década de 2010. O forte investimento em P&D ajudou a impulsionar o rápido progresso, e a empresa tem sido fundamental para a ascensão repentina e surpreendente da Huawei no negócio global de smartphones, à medida que bem como no negócio emergente de redes 5G, onde é geralmente reconhecido que a Huawei tem superioridade técnica sobre os seus dois principais rivais, Ericsson e Nokia.
Os chips da HiSilicon são agora considerados mais ou menos no mesmo nível dos da Qualcomm, embora existam diferenças e fraquezas importantes em algumas áreas. No entanto, ainda é um raro exemplo de produto semicondutor chinês que compete globalmente. O 5G também é uma parte importante da equação, com a Huawei sendo reconhecida como líder pelos provedores de telecomunicações. Em março, a Huawei revelou que 8% das 50.000 estações base 5G vendidas em 2019 não possuíam tecnologia dos EUA, uma vez que utilizava chips HiSilicon, um feito digno.
O governo dos EUA utilizou uma estratégia abrangente para quebrar este sucesso. Reuters informou que a nova regra de controle de exportação visa bloquear o acesso da HiSilicon a a) software de design de chips de empresas norte-americanas como Cadence Design Systems Inc, Synopsys Inc, eb) o poder de fabricação das fundições, lideradas pela TSMC, que fabrica chips para as principais empresas de chips do mundo, como Qualcomm, Apple, AMD e outros.
O relatório observou sucintamente que, com as novas restrições, a HiSilicion não seria capaz de fabricar novos chips ou seria forçada a produzir menos do que os chips de última geração. Sem os seus próprios chips, a Huawei perderia então a sua competitividade em relação aos rivais telefónicos nacionais. As vendas internacionais de telefones já foram prejudicadas por causa da proibição do GMS, o que é uma perda indispensável.
Ainda assim, pode haver alguma esperança. De acordo com fontes da indústria, a Huawei tem estoques de chips e a nova regra dos EUA só entrará em vigor dentro de 120 dias. Licenças poderão ser concedidas para algumas tecnologias e a HiSilicon também poderá continuar usando software de design que já adquiriu. No entanto, resta saber até que ponto isto realmente importa no terreno, considerando as reviravoltas que temos testemunhado durante o ano passado.
Todos os fabricantes de chips em todo o mundo (incluindo a principal fundição da China - SMIC) compram equipamentos dos mesmos fabricantes de equipamentos, liderados pelas empresas norte-americanas Applied Materials Inc, Lam Research Corp e KLA Corp. Esses fabricantes serão obrigados a solicitar licenças para fornecer sua tecnologia a fundições que constroem chips projetados pela Huawei que serão entregues à Huawei. Uma exceção é que a nova regra não abrangerá itens enviados a terceiros. Assim, a TSMC pode então enviar chips para os fabricantes de dispositivos da HiSilicon, que podem enviá-los diretamente ao consumidor... mas o problema é que os chips do HiSilicon são usados apenas pela Huawei, e esses chips não podem ser entregues à Huawei, o que por sua vez significa que a exceção é inútil para o HiSilicon.
Existem alternativas às máquinas dos EUA, mas não é simples substituí-las. A Tokyo Electron Ltd do Japão fabrica equipamentos que competem com a Applied Materials, mas fontes da indústria observam que as linhas de produção de chips são sistemas cuidadosamente calibrados onde tudo tem que funcionar bem com outros componentes.
A Huawei, portanto, tem mais poucas opções. Fazer com que os fornecedores enviem diretamente aos consumidores da Huawei seria uma possibilidade absurda, e as autoridades dos EUA disseram que estarão vigilantes sobre tais soluções alternativas. A segunda possibilidade é que a Huawei e o governo chinês redobrem esforços para construir capacidades de produção que não exijam ferramentas dos EUA, investindo em concorrentes chineses emergentes e comprando de empresas japonesas e sul-coreanas, mesmo que isso exija sacrifícios qualidade. Mais uma vez, tal abordagem exigirá anos de esforço.
A terceira possibilidade é que a Huawei permita que a HiSilicon desista totalmente e volte a comprar de fornecedores estrangeiros, excluindo fornecedores dos EUA. Tem havido rumores de que a Huawei está recorrendo aos processadores Samsung, mas, novamente, a mesma regra que impede a TSMC de fornecer para HiSilicon provavelmente também impediria a Samsung Foundry de fornecer para Huawei.
Nossa visão: É claro que não restam boas opções para a Huawei. Se esta escalada continuar, a empresa não terá outra escolha senão fechar o Huawei Consumer Business Group. Não pode vender laptops. Não pode fabricar e vender servidores e chips de IA. A venda de chips 5G está restrita, pois só pode vender aqueles que não contenham tecnologia dos EUA. O negócio de smartphones da Huawei tem agora um enorme ponto de interrogação, mesmo quando falamos apenas de operações domésticas. Se as coisas continuarem, a Huawei acabará por descobrir que é impossível produzir e vender smartphones mesmo na China.
Não, está claro que os produtos precisam da ausência de restrições comerciais para serem produzidos, comercializados e vendidos. Se o Huawei Consumer Business Group fechar, o mundo perderá o seu segundo maior fornecedor de smartphones. Isto, por sua vez, afectaria negativamente a natureza competitiva do mercado de smartphones, e uma parte significativa dos 194.000 funcionários da Huawei ficariam desempregados. É preocupante não apenas para a Huawei, mas para a economia global, numa altura em que a pior depressão global em oitenta anos se tornou uma realidade.
Fontes: Revisão Asiática Nikkei, CNMO, VMall, Reuters