Продажи смартфонов и планшетов упали в первом квартале 2020 года из-за COVID-19

Ни для кого не секрет, что продажи смартфонов и планшетов падают из-за продолжающегося COVID-19 пандемия. Ситуация вынудила меньше смартфонов будет производитьсязапланированные запуски продуктов уменьшено или отложенои меньше людей будут ходить и покупать устройства. Благодаря недавно опубликованным данным о продажах за первый квартал 2020 года мы теперь знаем, насколько плохи дела. Известные аналитические компании IDC, Strategy Analytics, Canalys и CounterpointResearch независимо опубликовали данные о продажах смартфонов и данных в первом квартале этого года. Вот краткое изложение основных выводов каждого отчета:

Примечание: Поскольку каждый источник предоставляет немного разные данные о продажах смартфонов, доле рынка и т. д., мы цитируем только те отчеты, в которых содержится уникальная информация.

Исследование контрапункта

• Мировой рынок смартфонов сократился на 13% в годовом исчислении (с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2020 года). Впервые с первого квартала 2014 года рынок смартфонов упал ниже 300 миллионов единиц за квартал. Снижение в основном обусловлено снижением поставок в Китае на 27% в годовом исчислении. В результате доля китайского рынка смартфонов на мировом рынке смартфонов снизилась с 26% в первом квартале 2019 года до 22% в первом квартале 2020 года. CounterpointResearch считает, что влияние COVID-19 на поставку смартфонов и комплектующих может позволить OEM-производителям диверсифицировать свою цепочку поставок, переместив часть производства в такие страны, как Индия и Вьетнам.
• Доля поставок смартфонов 5G выросла с 1% в четвертом квартале 2019 года до 8% в первом квартале 2020 года.
• Xiaomi (7%) и Realme (157%) были единственными крупными брендами, добившимися глобального роста в годовом сопоставлении благодаря сильному росту в Индии.
• Huawei была единственным крупным брендом смартфонов в Китае, чьи продажи выросли на 6%, до 28,7 млн ​​единиц, что помогло компании занять 39% от общего объема продаж смартфонов в стране.
• Влияние COVID-19 на рынок смартфонов, вероятно, будет хуже во втором квартале 2020 года, хотя в основном в странах, все еще находящихся под карантином. По мере восстановления Китая бренды с большей долей в Китае, такие как Huawei, будут в лучшем положении. Кроме того, компании, которые сильно пострадали от карантина в Китае, такие как Lenovo, восстановятся после возобновления производства. Бренды с большим присутствием в Интернете, такие как Realme, добьются большего успеха, чем те, которые полагаются на офлайн-продажи. Продажи бюджетных телефонов пострадают больше всего, а продажи устройств премиум-класса пострадают меньше всего.

Стратегическая аналитика

• Мировые поставки смартфонов 5G в первом квартале 2020 года превысили 24 миллиона единиц благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу в Китае. Всего в 2019 году было продано 18,7 миллиона телефонов 5G.
• В первом квартале 2020 года Samsung поставила по всему миру 8,3 миллиона телефонов 5G. Huawei (включая Honor) оказалась на втором месте с 8 миллионами телефонов 5G, проданных по всему миру. Vivo заняла третье место с 2,9 миллионами поставок iQOO 3 и X30 5G.

Каналис

• Apple оказалась одним из наименее пострадавших поставщиков благодаря высоким продажам iPhone 11 в начале первого квартала 2020 года. Тем не менее, они все еще снизились на 8% с 37 миллионами поставок.

ИДЦ

• В первом квартале обычно наблюдается снижение поставок поквартально (т. е. с четвертого по первый квартал), при этом среднее последовательное снижение за последние три года составляет от -15% до -20%. Но первый квартал 2020 года стал крупнейшим годовым спадом за всю историю: поставки смартфонов в Китае снизились на 20,3% в годовом исчислении, а поставки в США и Западной Европе снизились на 16,1% и 18,3% соответственно.
• Samsung сохранила лидирующую позицию с долей рынка 21,1% (несмотря на снижение на 18,9% в годовом сопоставлении) благодаря успеху серии Galaxy A.
• Huawei сохранила вторую позицию в мире, хотя глобальные продажи компании снизились на 17,1%. Компании удалось частично компенсировать влияние COVID-19, заранее снизив цены на Mate 30, P30, Honor V30 и Honor 9X. Их диверсифицированные офлайн- и онлайн-каналы продаж помогли охватить потребителей даже во время карантина.
• Поставки планшетов продолжали снижаться, снизившись на 18,2% в годовом сопоставлении до 24,6 млн единиц. Между тем, благодаря Apple продажи съемных устройств выросли на 56,8% в годовом исчислении. Поставки планшетов Slate снизились на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Apple сохранила лидирующую позицию, за ней следуют Samsung (с ростом на 3,9% в годовом сопоставлении) и Huawei (с падением на 8,3% в годовом сопоставлении).

Интересно, что во всех отчетах приводятся противоречивые цифры по китайскому OEM-производителю Vivo. По данным CounterpointResearch, в первом квартале 2020 года компания зафиксировала спад на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это контрастирует с Canalys, которая утверждает, что Vivo выросла на 3% в годовом сопоставлении, и IDC, которая утверждает, что Vivo выросла на 7% в годовом сопоставлении.

---

Источник: CounterpointResearch (1,2), ИДЦ (1,2), СтратегияАналитика, Каналис