Huawei Enjoy Z är den första Huawei-telefonen som har ett avancerat MediaTek-chip, eftersom företaget för samtal med MediaTek för att köpa 5G mellan-till-high-end SoCs
Under en tid verkade det som om Huawei klarade sig bra med efterdyningarna av de amerikanska handelsrestriktioner som infördes för det i maj 2019. Trots att den placerades på det amerikanska handelsdepartementets enhetslista fortsatte Huaweis Consumer Business Group att fungera. Den var skadad, men skadan var inte katastrofal. Huawei förhindrades från att förinstallera Google Mobile Services (GMS) på alla nya telefonlanseringar med nya smartphone SoCs, vilket innebar att dess internationella smartphoneverksamhet mestadels var förlamad. Förbudet för amerikanska företag att göra affärer med Huawei innebar att dess bärbara verksamhet också stannade. Huawei omgrupperade och omkalibrerade sina mål genom att fokusera starkare på den kinesiska smartphonemarknaden, där GMS inte var en del av ekvationen. Det är fortfarande den största smartphoneleverantören i Kina. Men ett nyligen tillägg i handelsrestriktioner har potential att skapa en överlevnadskris för Huawei.
Den 15 maj 2020, USA: s regering införde ett de facto förbud på TSMC och många andra chiptillverkare om att leverera sina chip till HiSilicon, Huaweis chipdivision. HiSilicon är ett fabulerande halvledarföretag, vilket betyder att det faktiskt inte producerar chipsen det designar. TSMC, ett taiwanesiskt företag som har utmärkelsen att vara världens största halvledartillverkare, levererade alla HiSilicons avancerade chips, som inkluderade smartphone SoCs, serverchips och nätverksbas stationschips. Efter att USA: s ytterligare restriktioner gjordes officiella, uppgav nyhetsrapporter att TSMC hade slutat leverera chips till HiSilicon. Som sådant representerade detta katastrofala problem för Huawei, eftersom det nu inte kan köpa något nytt HiSilicon-chip från TSMC för någon av sina konsumenthårdvaruaffärer, som inkluderar smartphoneverksamheten.
Huawei har dock inte gett upp helt trots att de står inför ihållande press. Det söker hjälp från rivaliserande tillverkare av mobilchip för att hjälpa det att fortsätta sälja telefoner. Enligt Nikkei Asiatisk recension, Huawei för samtal med MediaTek, som är världens näst största mobilchiputvecklare efter Qualcomm, samt Unisoc, som är Kinas näst största mobilchipdesigner efter HiSilicon själv, att köpa fler chips som alternativ för att hålla igång sin verksamhet oro.
Huawei Enjoy Z tillkännagavs i veckan som enbart Kina-release. Det intressanta med den här telefonen är att det är den första Huawei-telefonen som har ett relativt high-end MediaTek-chip, Mått 800. Hittills har Huawei och Honor bara använt low-end MediaTek-chips i sina telefoner. Dimensity 800 konkurrerar med Snapdragon 700-serien när det gäller produktpositionering, och den kan även jämföras med HiSilicons nya Kirin 820.
De Nikkei rapporten noterar att utveckling av egna banbrytande chips har varit en nyckelstrategi för Huawei de senaste åren, vilket har hjälpt det blir Kinas största teknikföretag och hjälper det att nå världens näst största smartphoneleverantör placera. Att adoptera rivaliserande marker är en knackning mot Huaweis konkurrenskraft, men det är inte så att företaget kan välja mellan många alternativ här.
MediaTek, också ett taiwanesiskt företag, är en leverantör av Huaweis kinesiska rivaler - OPPO, Vivo och Xiaomi. Den levererar redan Huaweis low-end 4G-telefoner, men Huawei hoppas nu kunna säkra kontrakt för att köpa MediaTeks mid-to-high-end 5G-chips också. Fram till TSMC-förbudet hade Huawei tidigare endast använt HiSilicons avancerade chips för sina premiumtelefoner.
Enligt rapporten hade Huawei förutsett dagens situation och börjat allokera fler mobiler i mellan-till-låg-ände chipprojekt till MediaTek förra året som en del av dess avamerikaniseringsansträngningar, som var framgångsrika till en viss utsträckning. Huawei har nu blivit en av MediaTeks nyckelkunder för sitt mellanklassiga 5G-mobilchip (Dimensity 800). Huaweis storlek är sådan att MediaTek nu sägs utvärdera om de har tillräckliga mänskliga resurser för att fullt ut stödja Huaweis nya strategi, eftersom den kinesiska jätten ber om volym 300% över sin vanliga upphandling under de senaste år.
Förutom MediaTek vill Huawei också ha mer samarbete med Unisoc, som är en kinesisk-stödd mobilchiputvecklare. Tyvärr förlitar den sig mest på mindre enhetstillverkare som kunder och stöder endast nybörjarprodukter och enheter för framväxande marknader. Hittills har Huawei använt få mycket Unisoc-chips för sina billiga telefoner och surfplattor. Unisoc är ett kämpande företag eftersom det inte har kunnat säkra något stort kontrakt med globala smartphone-leverantörer eftersom de kunde hitta bättre erbjudanden någon annanstans. På ett sätt kan detta vara den paus den behöver för att uppgradera sin chipdesignkapacitet. Unisoc accelererade sin 5G-chiputveckling 2019 för att komma ikapp Qualcomm och MediaTek. Den fick också 630 miljoner dollar från Kinas nationella integrerade kretsfond. Företaget har stora ambitioner eftersom det planerar att listas på Shanghai STAR tech board (den kinesiska versionen av NASDAQ) senare i år.
Varför kan inte Huawei gå med Qualcomm om HiSilicon inte är ett alternativ? Det beror på att Qualcomm är ett amerikanskt företag och det måste följa amerikanska myndigheters regler. Det har behövt en licens från handelsdepartementet för att leverera till Huawei sedan maj 2019.
HiSilicon och TSMC: s partnerskap har i praktiken kommit till ett slut för nu. Detta för att under de nya exportkontrollreglerna som den amerikanska regeringen tillkännagav måste icke-amerikanska företag ansöka om en licens för att använda amerikansk teknologi eller programvara för att producera Huawei-designade chips. Den är avsiktligt utformad för att åstadkomma fall av HiSilicon, som har designat banbrytande anpassade chips baserade på ARMs vanliga CPU och GPU IP och har TSMC producerat dem under de senaste åren för mycket Framgång. HiSilicon sysselsätter 10 000 ingenjörer och har byggt upp sitt slag i mer än ett decennium. TSMC producerar alla HiSilicons avancerade Kirin-chips för Huaweis flaggskeppstelefoner samt nätverksprocessorer för 5G-basstationer, AI-chips och serverchips.
Huaweis tillverkningspartnerskap med TSMC och andra asiatiska kontraktschipbyggare som Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor och Semiconductor Manufacturing Corp har hjälpt det att alltmer använda sina egna chips istället för de från amerikanska leverantörer som SoCs från Qualcomm och RF-chips från Qorvo, Skyworks och Broadcom. Enligt GF Securities har Huawei utökat användningen av interna mobila SoCs för sin smartphoneverksamhet till 75 % från 69 % 2018 och 45 % 2016. Det levererade hela 240 miljoner telefoner 2019. Alla dessa partnerskap hjälpte Huaweis konsumentverksamhet att fortsätta fungera, men tack vare de nya reglerna riskerar de alla att slitas isär. TSMC har redan stoppat nya beställningar, medan SMIC, Shanghai-baserade halvledartillverkare, påpekade att chiptillverkaren fortfarande är fullt engagerad i att följa amerikanska regler. SMIC: er 14nm Kirin 710F har hittat till Honor Play 4T.
En twist i historien är att asiatiska chipleverantörer kan vara försiktiga med att fastna i handelskriget mellan USA och Kina. Den amerikanska regeringen har sagt att den kommer att övervaka om exportreglerna behöver ändras ytterligare. Ytterligare eskalering kan så småningom leda till slutet för Huaweis konsumentgrupp, eftersom USA kan leta efter sätt att begränsa export från utländska företag av varor med utländskt ursprung till Huawei även om de inte är föremål för ström regler. Dessa spekulationer har lett till att MediaTeks aktier ramlar ned denna vecka.
Huawei har en annan synpunkt, men Eric Zu, Huaweis roterande ordförande, sa i slutet av mars att företaget fortfarande kan köpa chips från MediaTek och Unisoc om USA blockerade sina kontraktspartners från att använda amerikansk utrustning, material och programvara för att bygga Huawei-designade Produkter. Detta uttalande ignorerar dock verkligheten i de nya exportreglerna.
Att Huawei tvingas använda off-the-shelf-chips kommer att vara en dålig sak för sin konsumentproduktportfölj eftersom det inte kommer att ha någon skillnad. En teknisk analytiker från GF Securities sa dock att Huawei har tillräckligt med lager av mobila processorer för att hålla till slutet av i år, vilket innebär att den verkliga effekten skulle märkas från det sista kvartalet i år om de viktiga försörjningsproblemen inte löses. Om HiSilicons chips inte levereras nästa år, skulle det vara negativt för Huaweis flaggskepp Mate och P-serie smartphones som är avsedda för flaggskeppsmarknaden. Huawei kanske kan få chips från MediaTek och Unisoc, men det går en oviss framtid till mötes.
Den riktade attacken mot HiSilicon kommer så småningom att leda till att chipdivisionen stängs
A Reuters rapporten utökas om de åtgärder som den amerikanska regeringen vidtar mot Huawei. Rapporten gör det klart att den amerikanska administrationen riktar sig direkt mot HiSilicon, eftersom USA tror att det är ett verktyg för strategiskt inflytande för den kinesiska regeringen. Huawei har å sin sida fördömt anklagelserna och kallat de nya åtgärderna "godtyckliga och skadliga". HiSilicon har blivit centralt för Kinas ambitioner inom halvledarteknik på bara några år – det var etablerades 2004. Länge var det bara en eftertanke i en global chipverksamhet dominerad av amerikanska, sydkoreanska och japanska företag, eftersom Huawei litade på andra för chipen som drev dess utrustning.
HiSilicon utmärkte sig dock på 2010-talet. Tunga investeringar i FoU hjälpte till att driva snabba framsteg, och företaget har varit centralt för Huaweis plötsliga och häpnadsväckande uppgång i den globala smartphonebranschen som såväl som i den framväxande 5G-nätverksverksamheten, där det är allmänt erkänt att Huawei har teknisk överlägsenhet gentemot sina två främsta rivaler, Ericsson och Nokia.
HiSilicons marker anses nu vara mer eller mindre i nivå med de från Qualcomm, även om det finns viktiga skillnader och svagheter på vissa områden. Men det är fortfarande ett sällsynt exempel på en kinesisk halvledarprodukt som konkurrerar globalt. 5G är också en viktig del av ekvationen med att Huawei erkänns som ledande av telekomleverantörer. I mars avslöjade Huawei att 8 % av de 50 000 5G-basstationer som de sålde under 2019 kom utan amerikansk teknik eftersom de använde HiSilicon-chips istället, en värdig bedrift.
Den amerikanska regeringen använde en omfattande strategi för att bryta ned denna framgång. Reuters rapporterade att den nya exportkontrollregeln syftar till att blockera HiSilicons tillgång till a) mjukvara för chipdesign från amerikanska företag som Cadence Design Systems Inc. Synopsys Inc, och b) tillverkningskraften hos gjuterier, ledda av TSMC, som bygger chips åt världens främsta chipfirmor som Qualcomm, Apple, AMD och andra.
Rapporten noterade kortfattat att med de nya restriktionerna skulle HiSilicion antingen inte kunna tillverka nya chips alls, eller så skulle den tvingas producera mindre än ledande marker. Utan sina egna chips skulle Huawei då förlora sin konkurrenskraft gentemot inhemska telefonrivaler. Den internationella telefonförsäljningen har redan minskat på grund av GMS-förbudet, vilket är en oumbärlig förlust.
Ändå kan det finnas lite hopp. Enligt branschkällor har Huawei lagrat chips, och den nya amerikanska regeln kommer inte att träda i full kraft förrän 120 dagar. Licenser kan beviljas för vissa tekniker och HiSilicon kan också fortsätta använda designprogramvara som den redan har förvärvat. Det återstår dock att se hur mycket av detta som faktiskt spelar roll på fältet, med tanke på de U-svängar vi har sett under det senaste året.
Alla spånfaktorer globalt (inklusive Kinas ledande gjuteri - SMIC) köper utrustning från samma utrustningstillverkare, ledda av de amerikanska företagen Applied Materials Inc, Lam Research Corp och KLA Corp. Dessa tillverkare kommer att behöva ansöka om licenser för att leverera sin teknik till gjuterier som bygger Huawei-designade chips som kommer att levereras till Huawei. Ett undantag är att den nya regeln inte kommer att fånga föremål som skickas till tredje part. Således kan TSMC sedan skicka chips till HiSilicons enhetstillverkare som kan skicka dem direkt till en konsument... men problemet är att HiSilicons chips endast används av Huawei, och dessa chips får inte levereras till Huawei, vilket i sin tur gör att undantaget är värdelöst för HiSilicon.
Det finns alternativ till amerikanska maskiner, men det är inte lätt att ersätta dem. Japanska Tokyo Electron Ltd tillverkar utrustning som konkurrerar med Applied Materials, men industrikällor noterar det spånproduktionslinjer är fint kalibrerade system där allt måste fungera bra med andra komponenter.
Huawei har därför få alternativ kvar längre. Att låta leverantörer skicka direkt till Huawei-konsumenter skulle vara en absurd möjlighet, och amerikanska tjänstemän har sagt att de kommer att vara vaksamma på sådana lösningar. Den andra möjligheten är att Huawei och den kinesiska regeringen skulle kunna fördubbla ansträngningarna för att bygga produktionskapacitet som inte kräver USA: s verktyg genom att investera i begynnande kinesiska konkurrenter och köpa från japanska och sydkoreanska företag även om detta kräver uppoffringar i kvalitet. Återigen kommer ett sådant tillvägagångssätt att kräva år av ansträngning.
Den tredje möjligheten är att Huawei tillåter HiSilicon att fälla ihop helt och hållet och återgår till att köpa från utländska leverantörer, exklusive amerikanska leverantörer. Det har pratats en del om att Huawei vänder sig till Samsung-processorer, men återigen, samma regel som förhindrar TSMC från att leverera till HiSilicon skulle sannolikt också hindra Samsung Foundry från att leverera till Huawei.
Vår syn: Det är tydligt att det inte finns några bra alternativ kvar för Huawei. Om denna upptrappning fortsätter har företaget inget annat val kvar än att stänga Huawei Consumer Business Group. Det kan inte sälja bärbara datorer. Det kan inte göra och sälja server- och AI-chips. Det är begränsat att sälja 5G-chips eftersom det bara kan sälja de som inte innehåller amerikansk teknologi. Huaweis smartphoneverksamhet har nu ett stort frågetecken hängande över sig, även när vi bara talar om inhemska verksamheter. Om saker fortsätter kommer Huawei så småningom att finna det omöjligt att producera och sälja smartphones även i Kina.
Nej, det är uppenbart att produkter behöver frånvaro av handelsrestriktioner för att kunna produceras, marknadsföras och säljas. Om Huawei Consumer Business Group lägger ner kommer världen att förlora sin näst största smartphoneleverantör. Detta skulle i sin tur påverka konkurrenskraften på smartphonemarknaden negativt, och en betydande del av 194 000 Huawei-anställda kommer att sakna jobb. Det handlar inte bara om Huawei utan för den globala ekonomin i en tid då den värsta globala depressionen på åttio år har blivit verklighet.
Källor: Nikkei asiatisk recension, CNMO, VMall, Reuters